華陽集團產業技術研究總院? ? 主辦
內刊
2023年5月30日
49期
Information dynamics of industry
產業信息動態
“
當前，風電、光伏項目開發的主導權主要落在地方政府層面。按照《實施方案》的要求，各地方政府要嚴格依法征收土地使用稅費，不得超出法律規定征收費用，比如部分地區征收的不合理的資源費、鄉村振興費、捐贈費等。下一步，各地還可按照“就低不就高”的原則，明確城鎮土地使用稅和耕地占用稅征收范圍和標準，并嚴格按照標準征收。對于利用國有未利用地開發新能源項目的，可適當減少土地使用費用。
”
——摘選國家能源局發布《<關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案>案例解讀》
目 錄? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CONTENTS
權威之聲
04
05
國家能源局：風電光伏發電總裝機突破8億千瓦
國家能源局：明確“兩稅”就低不就高原則
專業評論
23
光伏TOPCon：工藝設備投資和技術產能規劃
會展信息
27
2023第八屆中國（沈陽）國際礦業展覽會
技術前沿
21
智能高分子材料
行業聚焦
08
11
2023年全球光伏需求達340GW增速有望達45%
（5.22-5.28）一周光伏市場項目分析
宏觀政策
07
《<新能源高質量發展的實施方案>案例解讀》
權威之聲
國家能源局：風電光伏發電總裝機突破8億千瓦
權威之聲
Voice of authority
截至今年4月底，我國風電裝機3.8億千瓦，光伏發電裝機4.4億千瓦，風電光伏發電總裝機突破8億千瓦，達到8.2億千瓦，占全國發電裝機的30.9%，其中風電占14.3%，光伏發電占16.6%。
今年1—4月，全國風電光伏新增裝機6251萬千瓦，占全國新增裝機的74%，同比增長11.5個百分點。其中，風電新增1420萬千瓦、光伏發電新增4831萬千瓦，分別占全國新增裝機的16.8%和57.2%。今年1—4月，全國風電光伏發電量達到4828億千瓦時，同比增長26.8%，占全社會用電量的17.2%，較去年同期增長3個百分點。
來源：國家能源局
權威之聲
國家能源局：明確“兩稅”就低不就高原則
來源：國家能源局
5月25日，國家能源局發布《<關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案>案例解讀》第四、五章，就支持引導新能源產業健康有序發展與保障新能源發展合理空間需求方面給出解讀。
解讀指出，風電光伏等新能源的開發需要以土地為關鍵載體。與傳統能源相比，新能源能量密度較低、占地面積大。在雙碳目標要求下，新能源規模將快速擴大，土地資源已經成為制約新能源發展的重要因素。
此前，一些地方政府在風電、光伏開發過程中存在土地稅費征收不合理的情況。一是各省、市對土地使用稅、耕地占用稅征收范圍不明確不統一，稅費征收歸口部門不明確。
比如城鎮土地使用稅、耕地占用稅征收范圍不明確，一些項目實際占用更多的是林地、草地，支付植被恢復費的同時也要繳納耕地占用稅。又如部分地方的新能源用地在三調數據中界定為國有未利用地中的其他草地的類型，地方政府稅務部門對風電、光伏項目既按照國有未利用土地繳納土地使用稅，又征收耕地占有稅。
此外，地方自由裁量權大，很多項目在并網或運行若干年后，還存在地方稅局等事后加收土地稅的情況，增大項目運營成本，影響項目收益。二是征收標準差異大，不同區域同類項目繳稅額差距很大。比如：對于光伏電站用地，縣城、建制鎮、工礦區征收土地使用稅的標準是每平方米0.6-12元，相差20倍，以光伏電站每10兆瓦占地13-17萬平方米來算，每年需交納7.8-204萬元。不合理的稅費會顯著增加企業開發風電光伏的稅費負擔，抑制企業投資開發新能源的積極性。
當前，風電、光伏項目開發的主導權主要落在地方政府層面。按照《實施方案》的要求，各地方政府要嚴格依法征收土地使用稅費，不得超出法律規定征收費用，比如部分地區征收的不合理的資源費、鄉村振興費、捐贈費等。下一步，各地還可按照“就低不就高”的原則，明確城鎮土地使用稅和耕地占用稅征收范圍和標準，并嚴格按照標準征收。對于利用國有未利用地開發新能源項目的，可適當減少土地使用費用。
例如此前，2017年西南某地市政府在申報第三批光伏領跑基地時，明確承諾了當地光伏領跑者基地涉及的全部土地屬于不征收城鎮土地使用稅的范圍。但是在企業優選前夕即2018年2月，該省政府發布《關于進一步明確城鎮土地使用稅征收范圍的通知》，根據該通知的要求，當地兩個領跑者基地也被納入城鎮土地使用稅征收范圍內。
2021年，西南某地發布了光伏基地競爭配置方案，方案中除了項目開發企業需繳納200元/畝/年的土地租賃費用這一正常要求外，還在招標中明確提出了名目繁多的土地稅費標準。其中，在建設期需按照全部占地面積一次性繳納耕地占用稅、草原植被恢復費，在項目建設運行期以200元/畝/年標準繳納草地補償費，另外還要繳納安置補助費和水土保持費，如果按照20萬千瓦光伏電站占地6000畝計算，該項目僅土地稅費合計將超過1.5億元，提高項目開發成本20%以上。此外，該項目在土地稅費之外，還明確要求項目開發企業按照項目實際發電量，向當地繳納生態修復費，以0.03元/千瓦時為標準按年繳納，連續繳納20年。一系列名目繁多的費用極大提高了項目開發成本。
對于大型風光基地而言，地類中標注為林地、草地的沙漠、沙地，標注為草地的部分戈壁，以及標注為草地具有荒漠草原形態的荒漠等，現階段謹慎利用，但在嚴格生態保護及監管條件基礎上可以作為大型風光基地建設的備選土地。
新能源項目土地供應與建設資格信息不對稱是項目落地難的重要原因。能源企業經申請批復(核準、備案)程序，獲得了項目建設資格，但受生態紅線、土地類型、地形地貌等限制無法獲取用地審批或用地面積不足，導致新能源項目建設資格獲批與土地供應的矛盾和不匹配時有發生，客觀上影響了新能源項目建設的落地效率，增加項目成本并延長開發周期。
在各單位協同管理機制方面，自然資源管理部門加快推進國土空間規劃“一張圖”，以國土三調土地類型及其面積為基礎，建立覆蓋國家、省、地、縣四級國土調查數據庫的全國統一國土空間基礎信息平臺，推進政府部門之間的數據共享以及政府與社會之間的信息交互。《實施方案》明確將新能源項目的空間信息按規定納入國土空間規劃“一張圖”，有助于解決新能源開發的土地問題。
權威之聲
宏觀政策
宏觀政策
MACROPOLICY
5月25日，國家能源局發布《<關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案>案例解讀》第四、五章。
詳情如下：
《<關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案>案例解讀》第四、五章發布
為指導各地更好地貫徹落實《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》（國辦函〔2022〕39號），及時總結推動新能源高質量發展的成功經驗和優秀做法，我們組織國家發展改革委能源研究所、電力規劃設計總院、水電水利規劃設計總院、國家電投集團、三峽集團、中廣核集團、光伏行業協會、風能協會等單位開展了案例解讀編制工作，形成了《<關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案>案例解讀》，擬按章節以連載方式陸續發布，供大家在推動可再生能源高質量發展工作中參考。3月、4月已分別發布第一、第二、第三章內容，現發布第四、五章內容。如有意見和建議，請及時反饋。
例如此前，2017年西南某地市政府在申報第三批光伏領跑基地時，明確承諾了當地光伏領跑者基地涉及的全部土地屬于不征收城鎮土地使用稅的范圍。但是在企業優選前夕即2018年2月，該省政府發布《關于進一步明確城鎮土地使用稅征收范圍的通知》，根據該通知的要求，當地兩個領跑者基地也被納入城鎮土地使用稅征收范圍內。
2021年，西南某地發布了光伏基地競爭配置方案，方案中除了項目開發企業需繳納200元/畝/年的土地租賃費用這一正常要求外，還在招標中明確提出了名目繁多的土地稅費標準。其中，在建設期需按照全部占地面積一次性繳納耕地占用稅、草原植被恢復費，在項目建設運行期以200元/畝/年標準繳納草地補償費，另外還要繳納安置補助費和水土保持費，如果按照20萬千瓦光伏電站占地6000畝計算，該項目僅土地稅費合計將超過1.5億元，提高項目開發成本20%以上。此外，該項目在土地稅費之外，還明確要求項目開發企業按照項目實際發電量，向當地繳納生態修復費，以0.03元/千瓦時為標準按年繳納，連續繳納20年。一系列名目繁多的費用極大提高了項目開發成本。
對于大型風光基地而言，地類中標注為林地、草地的沙漠、沙地，標注為草地的部分戈壁，以及標注為草地具有荒漠草原形態的荒漠等，現階段謹慎利用，但在嚴格生態保護及監管條件基礎上可以作為大型風光基地建設的備選土地。
新能源項目土地供應與建設資格信息不對稱是項目落地難的重要原因。能源企業經申請批復(核準、備案)程序，獲得了項目建設資格，但受生態紅線、土地類型、地形地貌等限制無法獲取用地審批或用地面積不足，導致新能源項目建設資格獲批與土地供應的矛盾和不匹配時有發生，客觀上影響了新能源項目建設的落地效率，增加項目成本并延長開發周期。
在各單位協同管理機制方面，自然資源管理部門加快推進國土空間規劃“一張圖”，以國土三調土地類型及其面積為基礎，建立覆蓋國家、省、地、縣四級國土調查數據庫的全國統一國土空間基礎信息平臺，推進政府部門之間的數據共享以及政府與社會之間的信息交互。《實施方案》明確將新能源項目的空間信息按規定納入國土空間規劃“一張圖”，有助于解決新能源開發的土地問題。
來源：國家能源局
原文鏈接：《<關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案>案例解讀》
《<新能源高質量發展的實施方案>案例解讀》
行業聚焦
行業聚焦
2023年全球光伏需求達340GW增速有望達45%
來源：ForceInstitute?
行業聚焦
INDUSTRY FOCUS
【摘要】
? 工商業分布式光伏迅速崛起；預計2023年新增裝機中，大型地面電站的裝機占比或重新超過分布式，達60%左右
? 海外需求旺盛，2022年我國共出口154.8GW光伏組件，較2021年88.8GW大幅增長74%，歐洲占比56%
工商業分布式崛起，大基地建設提速
工商業分布式光伏迅速崛起。2022年，由于對組件價格容忍度高，工商業分布式光伏新增規模占比從2021年的14%提升至2022年的30%。
預計2023年新增裝機中，大型地面電站的裝機占比或重新超過分布式，達60%左右；分布式光伏則隨著整縣推進、千家萬戶沐光行動、農村能源革命試點、綠色產業園區建設，繼續形成強有力支撐，雖然占比或有下降，但分布式裝機總量仍將呈現上升態勢。
集中式、戶用分布式、工商業分布式光伏新增裝機占比如下圖：
海外需求旺盛，出口數據亮眼
2022年我國共出口154.8GW光伏組件，較2021年88.8GW大幅增長74%。
受烏俄沖突影響，2022年歐洲光伏出口占比大增。受到烏俄沖突影響，歐洲傳統能源價格高升，光伏安裝需求大增，2022年累積從中國進口組件86.6GW，同比高增112%，占中國全年出口56%。亞太地區2022年累積從中國進口組件28.5GW，占中國出口18%，其中印度一季度大量拉貨達8.1GW，在三月BCD關稅生效后快速萎縮。美洲市場2022年累積從中國進口組件總量達24.8GW，較2021年的增量80%來自巴西。2022年光伏組件出口的區域分布如下圖：
行業聚焦
行業聚焦
2022年全球光伏新增裝機約235GW，同比增長約40%，中國、歐洲成為2022年需求大幅增長的最大動能。
預計2023年中國、歐洲仍為需求的重點支撐，美國市場需求在供應鏈緩和背景下有望加速增長，新興市場將延續增長勢頭，推升全年需求達到340GW及以上，2023年全球光伏新增裝機有望實現45%或以上增速增長。
全球光伏新增裝機規模預測（GW）如下圖：
全球需求展望：2023年光伏需求增速有望達到45%
（5.22-5.28）一周光伏市場項目分析
來源：光伏資訊
對5月第4周（5月22日-5月26日）光伏EPC招/中標項目不完全統計，本周招標規模合計2643.64MW，中標規模合計1150.31MW，招中標規模合計3793.95MW。
價格方面，本周分布式大EPC均價為3.75元/W，集中式大EPC均價為4.32元/W。
國際能源網/光伏頭條（PV-2005）統計本周國家電投、華能、華電、中核集團、中國電建等企業發布了28個中標項目，總規模1150.31MW。其中，國家電投以248.14MW位列第一，華能以201.36MW排名第二，華電以182.58MW位居第三。
從中標項目的分類來看，本周分布式大EPC項目為11個，項目容量為338.69MW，中標價格落在3.40~4.53元/W之間，均價為3.75元/W。本周集中式大EPC項目1個，項目容量為80MW，中標單價為4.32元/W。
行業聚焦
行業聚焦
本周分布式大EPC中標單價最高項目是國家能源集團四川公司華鎣山公司廠區光伏項目EPC總承包公開招標項目。工程規劃裝機容量直流側1.002MWp，交流側裝機容量0.83MW，容配比1.2，要求在合同簽訂生效后，90日內完成項目所有工作內容。
河南省啟源電力勘測設計有限公司中標該項目，中標價格為453.594995萬元，中標單價為4.53元/W。
本周集中式大EPC中標項目為云南省楚雄州祿豐市金山、中村、恐龍山片區集中式光伏工程建設項目EPC總承包工程(二次招標)。根據祿豐市人民政府發布的2023年重點建設項目清單（新開工項目），該項目總投資3.6億元，裝機規模80MW，項目采用高效的晶硅組件，所發電量通過自建升壓站升壓，外送至南網變電所。項目年預計發電量14280.7萬千瓦。
云南建投安裝股份有限公司中標該項目，中標價格為34566.55萬元，中標單價為4.32元/W。
行業聚焦
行業聚焦
此外，本周分布式小EPC、集中式小EPC中標單價Top3具體情況如下：
國際能源網/光伏頭條（PV-2005）統計，本周中核集團、云南能投、國家能源集團、國投等企業發布了42個光伏招標項目，裝機規模合計2643.64MW。
具體到本周的招標市場，中核集團以1042.51MW排名第一。云南能投則以636.76MW位居第二。國家能源集團以容量490.28MW，排名本周第三。
從本周招標項目類別來看，分布式光伏項目有32個，集中式光伏項目有10個，大EPC項目有27個，小EPC項目有15個。
分布式大EPC項目有24個，其中招標容量最大項目為國家能源集團內蒙古公司呼貝公司呼寶新能源74.5MW自發自用光伏項目總承包工程公開招標項目。項目建設交流側裝機容量74.5MW，容配比不低于1:1.17，直流側裝機容量不低于87.1728MWp。本工程擬使用P型PERC 550Wp單晶雙面高效組件，總工期不超過150天。
行業聚焦
行業聚焦
容量74.5MW，容配比不低于1:1.17，直流側裝機容量不低于87.1728MWp。本工程擬使用P型PERC 550Wp單晶雙面高效組件，總工期不超過150天。
集中式大EPC項目有3個，其中招標規模最大項目為云南楚雄州大姚縣52.3萬千瓦光伏基地項目EPC總承包工程。本項目由六個單體項目組成，包含勘察設計、光伏場區設備采購、建筑安裝工程（含預留儲能場地），小梨園升壓站、小竹園升壓站，35KV集電線路、小梨園升壓站至小竹園升壓站220KV聯絡線，項目地生態植被恢復以及其他服務。
此外，本周分布式小EPC、集中式小EPC招標容量Top3具體情況如下：
云南、山東、海南招標容量榜前三。江蘇、廣西、山西中標容量榜三甲。
據國際能源網/光伏頭條（PV-2005）統計，本周招標項目位于云南、山東、海南、江西、湖北等19省，其中云南以867.38MW排名第一，山東以530.01MW位列第二，海南以520.00MW位居第三。
行業聚焦
行業聚焦
據統計，本周招標項目位于云南、山東、海南、江西、湖北等19省，其中云南以867.38MW排名第一，山東以530.01MW位列第二，海南以520.00MW位居第三。
本周中標項目位于江蘇、廣西、山西、河北、浙江等15省。其中江蘇以280.34MW排名第一，廣西以271.35MW位列第二，山西以128.14MW位居第三。
一周要聞：硅料價格延續跌勢、硅片價格收窄跌幅。
行業聚焦
技術前沿
硅料方面，5月24日，硅業分會公布本周硅料最新價格。本周國內N型料價格區間在13.5-14.0萬元/噸，成交均價為13.54萬元/噸，周環比降幅為9.55%；單晶致密料價格區間在12.5-13.0萬元/噸，成交均價為12.8萬元/噸，周環比降幅為10.3%。
硅片方面，5月25日，硅業分會公布本周單晶硅片成交均價價格。本周硅片價格收窄跌幅。N型單晶硅片（182 mm /130μm）成交均價為4.32元/片；M10單晶硅片（182 mm /150μm）成交均價為4.22元/片，周環比降幅為5.84%；G12單晶硅片（210 mm/150μm）成交均價為6.14元/片，周環比持平。
電池片方面，據InfoLink Consulting最新消息，本周電池片M10、G12尺寸主流成交價格分別落在0.9-0.92元/瓦與1-1.01元/瓦左右的價格水平，跌價幅度達到3-6%不等。
組件方面，InfoLink Consulting發布最新消息，組件價格小幅下降，單玻組件執行價格區間約1.6-1.74元/瓦、主流價格1.65-1.65元/瓦，雙玻主流價格約1.65-1.68元/瓦，近期也因成本因素影響部分廠家開始調整價格策略。
智能高分子材料
來源：新材料分院
一、什么是智能材料？
智能材料是指材料的結構和功能可隨外界條件的變化而有針對性地改變、調節和修復。
其中智能高分子材料的品種多、范圍廣，智能納米材料、凝膠、智能膜、智能纖維等均屬于智能高分子材料的范疇。由于高分子材料與具有傳感、處理和執行功能的生物體有著極其相似的化學結構，比較適合用于制造智能材料并構建系統，以模擬生物體功能，因此對其研究和開發受到科研人員的廣泛關注。
二、三種典型的智能材料
1. 形狀記憶聚合物(SMPs)
形狀記憶聚合物(SMPs)是一種能夠在外部激勵下主動變形的智能材料。由于這些材料具有可變剛度、可編程變形、可組合性和自傳感等特點，其行為類似于生命的智能反射，在許多領域具有很高的應用價值。
哈爾濱工業大學復合材料與結構研究中心開發了一種基于拓撲交聯網絡的分子工程策略，通過形成氫鍵、超分支、環網絡結構等，獲得了具有超強韌性、耐高溫和三重形狀記憶效應(TSME)的形狀記憶環氧樹脂(SMEP)。
此外，利用分子動力學模擬了分子網絡結構與材料性能之間的內在關系。它具有超韌性(1288%)和高于其轉變溫度的高沖擊能量(216 MJ/m3)，突破了之前報道的熱固性樹脂。重要的是，分子內環化效應導致在原位生成不同的連接結構，使SMEP具有三重形狀記憶效應，從而使該材料有可能應用于工程領域，如航空航天、智能家具和軟機器人。
2. 智能驅動材料
智能驅動材料由于其對外界刺激(如熱、光、磁、濕度等)的響應，被廣泛應用于軟體機器人、智能傳感器和其他應用中。然而，制備具有多刺激響應功能的單一高分子材料仍然具有挑戰性，研究較少。
西北大學化學與材料科學學院Zheng-Hui Guan課題組以4,4 ' -雙(6-羥基己氧基)偶氮苯(BHHAB)、聚乙二醇400 (PEG400)和4,4 ' -亞甲基雙(異氰酸苯基)(MDI)為原料，按1:1:2的比例一鍋共聚，研制了一種新型多刺激響應智能驅動聚氨酯材料AzoPU50。
這種新型材料可以對熱、光、濕三種刺激做出反應，從而觸發形狀變形運動。聚氨酯固有的微相分離結構可以提供熱響應形狀記憶性能。此外，偶氮苯單元結構的變化使聚氨酯薄膜具有良好的光響應變形。最重要的是，該聚氨酯驅動器還可以實現濕度響應運動，包括在濕濾紙上的翻轉運動，由手掌和手指驅動的彎曲變形等。此外，作者成功組裝了一個將熱、光和濕度刺激集成在一起的仿生設備，以模仿人類的贊美手勢。這項工作為構建具有三重功能的執行器提供了新的策略，為進一步開發多刺激響應智能執行器設備和其他智能材料/系統鋪平了道路。
TECHNOLOGY FRONTIER
技術前沿
技術前沿
重要的是，分子內環化效應導致在原位生成不同的連接結構，使SMEP具有三重形狀記憶效應，從而使該材料有可能應用于工程領域，如航空航天、智能家具和軟機器人。
2. 智能驅動材料
智能驅動材料由于其對外界刺激(如熱、光、磁、濕度等)的響應，被廣泛應用于軟體機器人、智能傳感器和其他應用中。然而，制備具有多刺激響應功能的單一高分子材料仍然具有挑戰性，研究較少。
西北大學化學與材料科學學院Zheng-Hui Guan課題組以4,4 ' -雙(6-羥基己氧基)偶氮苯(BHHAB)、聚乙二醇400 (PEG400)和4,4 ' -亞甲基雙(異氰酸苯基)(MDI)為原料，按1:1:2的比例一鍋共聚，研制了一種新型多刺激響應智能驅動聚氨酯材料AzoPU50。
這種新型材料可以對熱、光、濕三種刺激做出反應，從而觸發形狀變形運動。聚氨酯固有的微相分離結構可以提供熱響應形狀記憶性能。此外，偶氮苯單元結構的變化使聚氨酯薄膜具有良好的光響應變形。最重要的是，該聚氨酯驅動器還可以實現濕度響應運動，包括在濕濾紙上的翻轉運動，由手掌和手指驅動的彎曲變形等。此外，作者成功組裝了一個將熱、光和濕度刺激集成在一起的仿生設備，以模仿人類的贊美手勢。這項工作為構建具有三重功能的執行器提供了新的策略，為進一步開發多刺激響應智能執行器設備和其他智能材料/系統鋪平了道路。
3. 新型多功能智能材料
具有多種功能、可用于各種實際材料應用的新型智能材料仍然是迫切需要的。在此，東南大學化學化工學院Baoping Lin課題組開發了具有優異的電熒光(EFC)、電致變色(EC)和電化學性能的新型多功能智能材料，適用于柔性超級電容器的制備。
新型智能聚合物P1的固態量子效率為10.75%，著色時間為1.80s，漂白時間為3.93s。在0-1.0V施加電壓范圍內，聚合物薄膜有三種顏色變化，分別為黃色、綠色和深藍色。在電流密度為0.075 mA cm?2時，電極材料的面積比電容為21.59 mF cm?2。構建了一種含有EC和EFC基團的全聚合物柔性超級電容器，該電容器具有明顯的著色、漂白和熒光顏色隨電位的變化。超級電容器對施加的電位反應也很快。此外，這項工作可能為多功能分子設計提供重要的指導，并為擴展能量存儲和顯示傳感器提供重要的一步。
專業評論
【摘要】
??需求端：2022年TOPCon?落地產能為80GW，實際出貨量為?16GW，2023年TOPCon?市占率將超過25%
??因為TOPCon技術工序相對復雜，新產能投入過程中的學習曲線也比較長，絕大多數產能規劃要到2023年底甚至2024?年才能形成有效供給和有競爭力的產品
??技術路徑：LPCVD工藝成熟度高，PECVD綜合性能高
??在TOPCon?設備中，硼擴散爐和背面隧穿層+多晶硅+摻磷設備比較關鍵，設備投資額分別約為2000?萬元（占比10%）和11000?萬元（其中LP+磷擴6000?萬元，PECVD+退火?5000?萬元，共占比?25%）
光伏TOPCon：工藝設備投資和技術產能規劃
來源： LC SECURITIES
一、TOPCon工藝設備
專業
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TOPCon?工藝是只比PREC?多2?步，若想將?PERC?產線改造為?TOPCon?產線，則理論上需要添加多晶硅/非晶硅沉積的LPCVD/PECVD/PVD?設備及硼擴散設備。TOPCon?生產過程與PERC?高度重合，這也是TOPCon?為N?型電池首選的原因之一。
在TOPCon?設備中，硼擴散爐和背面隧穿層+多晶硅+摻磷設備比較關鍵，設備投資額分別約為2000?萬元（占比10%）和11000?萬元（其中LP+磷擴6000?萬元，PECVD+退火?5000?萬元，共占比?25%）。
硼擴散爐設備的主要代表廠商有拉普拉斯、捷佳偉創。
在LP+磷擴設備方面，拉普拉斯技術最為成熟，普樂和捷佳偉創能夠提供相應產品。
在PECVD+退火設備中，捷佳偉創技術最為成熟，金辰股份在此也有布局。
2）技術路徑：LPCVD?工藝成熟度高，PECVD綜合性能高
TOPCon?當前技術路線有三種：LPCVD、PECVD?和?PVD。當前?LPCVD?工藝成熟度最高，但?PECVD?設備成膜速度快，且對環境污染底，有望成為TOPCon?主流技術。
LPCVD?全稱為低壓力化學氣相沉積法(Low Pressure Chemical Vapor Deposition)，該技術優點在于工藝成熟、控制簡單容易，但難于鍍膜速度慢，同時存在原位摻雜、有繞鍍、石英件沉積嚴重等問題。該技術國內外起步較早，市占率約為67%，產品良率可達?97%。
PECVD?全稱為等離子體增強化學氣相沉積法( Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition )。根據沉積腔室等離子源與樣品的關系、以及腔室的不同又可細分為微波?PECVD、管式PECVD?和板式PECVD。PECVD沉積速率快（高達100A/s），但目前沉積的氧化硅膜較厚、存在氣泡問題，且維護成本比較高。目前行業占比約為24%。
PVD?為物理氣相沉積法(Physical Vapor Deposition)，與PECVD?一樣可以實現原位摻雜、無繞度和冷壁，但目前技術仍不夠成熟。目前該技術產業化進度較慢，行業占比約為9%。
專業評論
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PERC?與TOPCon?工藝流程圖及設備投資占比，單位（元，%）
設備端各環節主要廠商名單
硼擴散爐設備的主要代表廠商有拉普拉斯、捷佳偉創。
在LP+磷擴設備方面，拉普拉斯技術最為成熟，普樂和捷佳偉創能夠提供相應產品。
在PECVD+退火設備中，捷佳偉創技術最為成熟，金辰股份在此也有布局。
二、技術路徑：LPCVD?工藝成熟度高，PECVD綜合性能高
TOPCon?當前技術路線有三種：LPCVD、PECVD?和?PVD。當前?LPCVD?工藝成熟度最高，但?PECVD?設備成膜速度快，且對環境污染底，有望成為TOPCon?主流技術。
LPCVD?全稱為低壓力化學氣相沉積法(Low Pressure Chemical Vapor Deposition)，該技術優點在于工藝成熟、控制簡單容易，但難于鍍膜速度慢，同時存在原位摻雜、有繞鍍、石英件沉積嚴重等問題。該技術國內外起步較早，市占率約為67%，產品良率可達?97%。
PECVD?全稱為等離子體增強化學氣相沉積法( Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition )。根據沉積腔室等離子源與樣品的關系、以及腔室的不同又可細分為微波?PECVD、管式PECVD?和板式PECVD。PECVD沉積速率快（高達100A/s），但目前沉積的氧化硅膜較厚、存在氣泡問題，且維護成本比較高。目前行業占比約為24%。
PVD?為物理氣相沉積法(Physical Vapor Deposition)，與PECVD?一樣可以實現原位摻雜、無繞度和冷壁，但目前技術仍不夠成熟。目前該技術產業化進度較慢，行業占比約為9%。
Deposition )。根據沉積腔室等離子源與樣品的關系、以及腔室的不同又可細分為微波?PECVD、管式PECVD?和板式PECVD。PECVD沉積速率快（高達100A/s），但目前沉積的氧化硅膜較厚、存在氣泡問題，且維護成本比較高。目前行業占比約為24%。
PVD?為物理氣相沉積法(Physical Vapor Deposition)，與PECVD?一樣可以實現原位摻雜、無繞度和冷壁，但目前技術仍不夠成熟。目前該技術產業化進度較慢，行業占比約為9%。
三、設備競爭格局：傳統工藝環節競爭激烈
在TOPCon 各工藝環節中，傳統工藝環節（制絨、擴散制結、刻蝕、濕法刻蝕清洗）競爭較為激烈，隧穿層及摻雜多晶硅層制備環節競爭相對放緩。按多晶硅制備工藝路線分為LPCVD、PECVD、PVD。LPCVD 廠商主要包括：拉普拉斯、紅太陽、賽瑞達、北方華創等；PECVD廠商主要包括：捷佳偉創、紅太陽、金辰股份、北方華創等。PVD路線廠商主要是江蘇杰太、中來股份；另外，江蘇微導提出PEALD 二合一設備，可用于制備隧穿層及摻雜多晶硅層。
捷佳偉創、金辰股份是為數不多同時布局LPCVD、PECVD設備的企業。2022 年4 月，捷佳偉創在接受機構投資者調研時表示，公司在TOPCon 技術路線上進行了全面布局，能夠提供包含LPCVD 及PE-poly 在內的TOPCon 整線工藝設備及配套的自動化設備，目前兩種設備均在客戶端使用情況良好。金辰股份管式PECVD 樣機已試用于晶澳科技、晶科能源等客戶。該公司N 型 TOPCon 電池平均效率大于 24%，最高效率24.5%。
從已建成產能來看，中來股份目前共建成產能7.6GW，分為江蘇泰州3.6GW 產能，山西太原4GW。江蘇泰州 3.6GW 中，最先建成的2.1GWTOPCon 產能，公司采用LPCVD路線。后續建成的所有產能均采用PVD 路線。
專業評論
月，捷佳偉創在接受機構投資者調研時表示，公司在TOPCon 技術路線上進行了全面布局，能夠提供包含LPCVD 及PE-poly 在內的TOPCon 整線工藝設備及配套的自動化設備，目前兩種設備均在客戶端使用情況良好。金辰股份管式PECVD 樣機已試用于晶澳科技、晶科能源等客戶。該公司N 型 TOPCon 電池平均效率大于 24%，最高效率24.5%。
從已建成產能來看，中來股份目前共建成產能7.6GW，分為江蘇泰州3.6GW 產能，山西太原4GW。江蘇泰州 3.6GW 中，最先建成的2.1GWTOPCon 產能，公司采用LPCVD路線。后續建成的所有產能均采用PVD 路線。
會展信息
根據彭博新能源財經（BNEF）數據，2020?年全球前五大硅片企業產能超過全球產能的80%，全球前十大電池片企業產能超過全球產能的66%（同比增長超過?10?個百分點），全球前十大組件企業產能接近全球產能的60%（同比增長超過?10?個百分點），擴張和滲透速度加快。
當前行業國內主要玩家有：晶科能源（以光伏產業技術為核心，建立了從拉棒/鑄錠、硅片生產、電池片生產到光伏組件生產的垂直一體化產能）。隆基綠能（主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發、生產和銷售，為光伏集中式地面電站和分布式屋頂開發提供產品和系統解決方案）。通威股份（是全球最大的集研發、生產、銷售、服務于一體的光伏產品制造企業）。天合光能（深耕太陽能光伏領域二十余年）等。國內光伏行業競爭激烈，近年來部分中國光伏企業將目光投向海外及東南亞地區，加大海外市場的開拓力度。以晶科能源為代表，該公司已在馬來西亞和美國建立了海外生產基地，并將產品累計銷往全球160?多個國家和地區，境外收入占比超過80%。天合光能?2021?年歐洲市場收入占比高達?20%，美國市場實現收入占比?10.54%。
單從TOPCon?產能規劃情況來看，2022年?TOPCon?產能落地規劃量來看，排名前三的玩家分別為：晶科能源（26.7%）、潤陽股份（15.8%）、通威股份（15.01%）。2023年?TOPCon?如火如荼，不斷有新玩家涌入，部分老玩家將自家原有的PERC?產線進行設備升級到TOPCon，從2023?年規劃的落地產能來看，前三玩家分別為：晶科能源（16.88%）、鈞達股份（14.57%）、晶澳科技（12.83%）。僅一年時間?TOPCon?產能市場份額就變化明顯，由此可以看出此行業更新迭代快，需緊跟時代的腳步才能不被淘汰。
四、TOPCon?產能規劃
會議時間：2023年7月27日～29日
會議地點：遼寧沈陽國際展覽中心
主辦單位：中國冶金礦山企業協會、中國有色金屬學會
會議背景：受世界經濟深度調整及逆全球化影響，礦業供應鏈、產業鏈出現結構性分化，礦業市場持續震蕩運行成為常態。我國礦業受市場需求總量高和戰略性新興礦產品需求增長拉動，整體發展水平略好于其它國家。為大力推動我國礦業高質量發展，促進全球礦山行業深化合作與交流，為東北老工業基地全面振興增動力、聚合力、激活力，助力東北打造具有國際競爭力的高端裝備制造基地，“第八屆中國國際礦業展覽會（CIME）”將于2023年7月27-29日在沈陽國際展覽中心舉辦，同期召開“2023中外礦山產業鏈發展論壇”。新一屆展會在沈陽舉辦，從礦產資源基礎、企業集群、輻射范圍等方面來看，將是層次更高、內容更豐富、影響力更強的展會，更是品牌宣傳、產品銷售、技術交流首選平臺 。
東北、華北地區具有良好的產業基礎和廣闊的市場空間，是我國礦產資源最為豐富的地區，其中遼寧是我國少數具有五大門類礦產齊全的省區之一，目前已形成鋼鐵、能源、有色、機械、化工、建材等門類齊全的礦業經濟體系。“第八屆中國國際礦業展覽會”在沈陽舉辦，以“聚力賦能 助力行業新發展”為主題，將依托東北、華北地區的礦產資源優勢和廣闊的市場需求，整合資源，積極建立多方合作，充分發揮行業引領、供需對接、品牌宣傳的展會特色，全力打造東北地區首個輻射全國、影響國際礦業市場的高品質經貿合作交流平臺，助力參展單位在東北全面振興新機遇中挖掘更多商機。
2023第八屆中國（沈陽）國際礦業展覽會
會展信息
EXHIBITION INFORMATION?
點擊直達：2023第八屆中國（沈陽）國際礦業展覽會
做精做優新能源新材料產業
?推進產業延鏈補鏈強鏈
郵箱：hycydt123@163.com
地址：山西省陽泉市礦區桃北西街2號
編輯
楊波? ? ?
?穆文濤? ? ?
耿安英
副主任
劉景利? ? ? ?潘衛平
主? ? ? ? 編
蒯平宇? ? ? ?張利武
李淑敏? ? ? ?王? ?磊
朱瑞峰
副主編
李淑敏? ? ? ?王? ?磊
朱瑞峰
編輯部主任
張德忠? ? ? ?朱瑞峰
王偉
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