華陽集團產業技術研究總院? ? 主辦
內刊
2024年1月3日
199期
Information dynamics of industry
產業信息動態
——摘選自中國工業報《重磅發布！“十四五”規劃實施成效如何？》
“
12月26日，受國務院委托，國家發展改革委主任鄭柵潔向十四屆全國人大常委會第七次會議作《〈中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要〉實施中期評估報告》（以下簡稱《評估報告》）。他介紹，《綱要》實施實現了“時間過半、任務過半”，主要目標指標進展總體符合預期。
其中，《綱要》實施面臨的主要問題和挑戰，其中提到：著力推進新型工業化，加快建設現代化產業體系。鞏固軌道交通裝備、船舶與海洋工程裝備、電力裝備、新能源汽車、太陽能光伏、通信設備、動力電池等優勢產業領先地位。
”
目 錄? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CONTENTS
24
劉漢元：中國或成能源轉型全球最大領先牽引國
專業評論
技術前沿
2023年全球碳纖維及復材10大新品與技術
18
會展信息
第五屆“碳索”企業家跨年分享會
12
2024 光伏行業十大趨勢
行業聚焦
權威之聲
05
重磅發布！“十四五”規劃實施成效如何？
宏觀政策
10
內蒙古完善蒙東、蒙西電網工商業分時電價政策！
28
01
權威之聲
authority? ?VOICE
重磅發布！“十四五”規劃實施成效如何？
來源：中國工業報
12月26日，受國務院委托，國家發展改革委主任鄭柵潔向十四屆全國人大常委會第七次會議作《〈中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要〉實施中期評估報告》（以下簡稱《評估報告》）。他介紹，《綱要》實施實現了“時間過半、任務過半”，主要目標指標進展總體符合預期。
其中，《綱要》實施面臨的主要問題和挑戰，其中提到：著力推進新型工業化，加快建設現代化產業體系。鞏固軌道交通裝備、船舶與海洋工程裝備、電力裝備、新能源汽車、太陽能光伏、通信設備、動力電池等優勢產業領先地位。
更好統籌能源安全與低碳轉型，加強能源產供儲銷體系建設，加快規劃建設新型能源體系，統籌推進大型風電光伏基地、支撐性調節性電源和電力輸送通道建設，積極安全有序發展核電，超前謀劃編制油氣中長期增儲上產行動計劃，推進油氣進口多元化，優化調整五大煤炭供應保障基地規模，有序釋放煤炭先進產能。
現代產業體系加快發展
《評估報告》顯示，兩年多來，完整產業體系和全鏈條產業鏈更加鞏固，實體經濟不斷壯大，戰略性新興產業持續發展，數字經濟與先進制造業、現代服務業深度融合，產業發展向中高端穩步邁進。
“我國國內生產總值（GDP）跨過120萬億元臺階，人均GDP達到世界平均水平，實現了全面建設社會主義現代化國家新征程的良好開局。”鄭柵潔表示，兩年多來，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局加快構建，內需對經濟增長的貢獻率由2020年的74.7%提高到2022年的82.9%，強大國內市場對全球資源要素的引力場效應不斷顯現。
《評估報告》指出，創新驅動發展步伐加快，多項“卡脖子”技術被攻克并實現產業化，國家戰略科技力量加快布局。國家實驗室組建運行，全國重點實驗室基本重組完成，新型研發機構數量超過2400家。77個已布局國家重大科技基礎設施建成投運35個，形成一批全球領先科技成果。基礎研究經費投入占研發經費投入比重保持在6%以上，高被引論文數保持世界第二位。各類創新要素加速向企業集聚，將符合條件行業企業研發費用加計扣除比例提升至100%，企業研發經費投入占全社會比重超過77%，中央工業企業研發投入強度超過3%，企業參與或牽頭的國家重點研發計劃占比接近80%。
現代產業體系加快發展，實體經濟根基鞏固壯大。《評估報告》顯示，制造業增加值占GDP比重提升至27.8%，占全球比重穩定在30%左右；戰略性新興產業增加值年均增長15.8%、占GDP比重超過13%；算力總規模居世界第二；產業數字化取得明顯進展，制造業重點領域關鍵工序數控化率、數字化研發設計工具普及率分別增長至60.1%和78.3%；新能源汽車充電基礎設施達到665萬臺、比2020年增長近三倍。
綠色低碳發展扎實推進，生態文明建設取得新進展。《評估報告》顯示，非化石能源發電裝機容量歷史性超過化石能源，非化石能源占能源消費總量比重提高至17.5%。
此外，根據《評估報告》，截至目前，102項重大工程項目中，96項進展符合預期，6項基本符合預期，有力支撐了相關領域戰略任務落實。
多措并舉推動各項目標完成
“把穩定經濟增長放在更加突出重要位置，著力釋放內需潛力、提升創新能力、培育發展動力，著力深化改革開放、穩定社會預期、提振發展信心，更加注重宏觀政策多重目標的動態平衡和協同聯動，以釘釘子精神持續抓好‘十四五’規劃《綱要》各項目標任務落實，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步。”鄭柵潔表示。
圍繞推動《綱要》目標落實，《評估報告》提出了一系列舉措：
權威之聲
權威之聲
? ? ? ?現代產業體系加快發展
? ? ? ?《評估報告》顯示，兩年多來，完整產業體系和全鏈條產業鏈更加鞏固，實體經濟不斷壯大，戰略性新興產業持續發展，數字經濟與先進制造業、現代服務業深度融合，產業發展向中高端穩步邁進。
? ? ? ?“我國國內生產總值（GDP）跨過120萬億元臺階，人均GDP達到世界平均水平，實現了全面建設社會主義現代化國家新征程的良好開局。”鄭柵潔表示，兩年多來，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局加快構建，內需對經濟增長的貢獻率由2020年的74.7%提高到2022年的82.9%，強大國內市場對全球資源要素的引力場效應不斷顯現。
? ? ? ?《評估報告》指出，創新驅動發展步伐加快，多項“卡脖子”技術被攻克并實現產業化，國家戰略科技力量加快布局。國家實驗室組建運行，全國重點實驗室基本重組完成，新型研發機構數量超過2400家。77個已布局國家重大科技基礎設施建成投運35個，形成一批全球領先科技成果。基礎研究經費投入占研發經費投入比重保持在6%以上，高被引論文數保持世界第二位。各類創新要素加速向企業集聚，將符合條件行業企業研發費用加計扣除比例提升至100%，企業研發經費投入占全社會比重超過77%，中央工業企業研發投入強度超過3%，企業參與或牽頭的國家重點研發計劃占比接近80%。
? ? ? ?現代產業體系加快發展，實體經濟根基鞏固壯大。《評估報告》顯示，制造業增加值占GDP比重提升至27.8%，占全球比重穩定在30%左右；戰略性新興產業增加值年均增長15.8%、占GDP比重超過13%；算力總規模居世界第二；產業數字化取得明顯進展，制造業重點領域關鍵工序數控化率、數字化研發設計工具普及率分別增長至60.1%和78.3%；新能源汽車充電基礎設施達到665萬臺、比2020年增長近三倍。
? ? ? ?綠色低碳發展扎實推進，生態文明建設取得新進展。《評估報告》顯示，非化石能源發電裝機容量歷史性超過化石能源，非化石能源占能源消費總量比重提高至17.5%。
? ? ? ?此外，根據《評估報告》，截至目前，102項重大工程項目中，96項進展符合預期，6項基本符合預期，有力支撐了相關領域戰略任務落實。
? ? ? ?多措并舉推動各項目標完成
“把穩定經濟增長放在更加突出重要位置，著力釋放內需潛力、提升創新能力、培育發展動力，著力深化改革開放、穩定社會預期、提振發展信心，更加注重宏觀政策多重目標的動態平衡和協同聯動，以釘釘子精神持續抓好‘十四五’規劃《綱要》各項目標任務落實，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步。”鄭柵潔表示。
圍繞推動《綱要》目標落實，《評估報告》提出了一系列舉措：
? ? ? ? “把穩定經濟增長放在更加突出重要位置，著力釋放內需潛力、提升創新能力、培育發展動力，著力深化改革開放、穩定社會預期、提振發展信心，更加注重宏觀政策多重目標的動態平衡和協同聯動，以釘釘子精神持續抓好‘十四五’規劃《綱要》各項目標任務落實，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步。”鄭柵潔表示。
? ? ? ?圍繞推動《綱要》目標落實，《評估報告》提出了一系列舉措：
? ? ? ?一是著力攻堅克難，努力完成主要目標指標。
? ? ? ?根據《綱要》主要指標進展情況分類施策，對進度提前完成、快于預期、基本符合預期的16項指標，要繼續鞏固擴大既有成效，防止回落或反彈。對滯后于進度的4項指標（單位GDP能源消耗降低、單位GDP二氧化碳排放降低、地級及以上城市空氣質量優良天數比率、每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數），要優化調整政策，加大攻堅力度，盡最大努力推動完成規劃目標。
? ? ? ?二是著力擴大國內需求，確保經濟加速恢復和保持穩定增長。
? ? ? ?強化宏觀政策統籌協調，繼續實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，努力穩住外貿外資基本盤，著力擴大消費投資。大力拓展有效投資空間，激發民間投資活力，更好發揮政府投資帶動作用，加大對未來產業發展、傳統產業轉型、新型基礎設施、關鍵核心技術攻關等領域投資支持力度。引導財政和金融資金精準投向102項重大工程項目，在用地用海用能環評等方面給予傾斜支持。
? ? ? ?三是著力打好關鍵核心技術攻堅戰，加快推進高水平科技自立自強。
? ? ? ?發揮新型舉國體制優勢，全力推進重點領域和戰略性產品核心技術攻關。加快推進科技創新2030—重大項目實施。強化企業創新主體地位，出臺實施推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合的政策舉措，支持專精特新企業發展，完善國有資金投入創新的考核機制，加大高校、科研院所的科技資源向企業特別是民營企業開放力度，優化使用首臺（套）產品、重點新材料首批次保險補償等機制。
? ? ? ?四是著力推進新型工業化，加快建設現代化產業體系。
? ? ? ?推動戰略性新興產業融合集群發展，構建新一代信息技術、智能（網聯）汽車、新能源、新材料、高端裝備、航空航天、生物醫藥及高端醫療裝備、安全應急裝備等一批新的增長引擎，加快推進北斗規模應用。前瞻謀劃布局一批未來產業，加快形成新質生產力。加快發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合，制定實施制造業數字化轉型“1+N”行動方案，深入實施智能制造工程，加快工業“智改數轉”，培育發展數字產業集群。
五是著力深化市場化改革和制度型開放，有效增強發展的動力和活力。
堅持“兩個毫不動搖”，實施國有企業改革深化提升行動，加快推進國有經濟布局優化和結構調整，健全以管資本為主的國資管理體制；加快清理廢止涉企不平等對待法律法規政策，破除市場準入壁壘，完善拖欠賬款常態化預防清理機制和融資支持政策，健全政府與民營企業常態化溝通交流機制，加強制度建設，最大程度調動民營企業的積極性主動性。合理縮減外資準入負面清單，全面取消制造業領域外資準入限制措施，推進服務業領域擴大開放，擴大數字產品等市場準入，更大力度、更加有效吸引和利用外商投資。
六是著力推進區域協調和城鄉融合發展，拓展高質量發展新空間。
深入推進京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展，持續推動標志性疏解項目在雄安新區落地建設，加快粵港澳大灣區重大合作平臺建設，推進長三角軌道互聯互通和港口資源整合，加快上海“五個中心”建設。深入實施主體功能區戰略，引導產業合理布局。
七是著力加強污染治理和碳排放管控，鞏固拓展生態環境質量向好勢頭。
加快發展方式綠色轉型，統籌推進產業結構、能源結構、交通運輸結構調整優化，推進各類資源節約集約利用。堅定不移履行碳達峰碳中和承諾，堅持自主行動，科學調整優化政策舉措，推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控，加快實施可再生能源替代行動，更高水平更高質量做好節能工作，持續鞏固提升生態系統碳匯能力。
八是著力推進公共服務擴面提質，進一步兜牢基本民生底線。
堅持和發展新時代“楓橋經驗”“浦江經驗”。深入推進浙江高質量發展建設共同富裕示范區。
九是著力筑牢國家經濟金融安全屏障，防范化解重點領域風險。
更好統籌能源安全與低碳轉型，加強能源產供儲銷體系建設，加快規劃建設新型能源體系，統籌推進大型風電光伏基地、支撐性調節性電源和電力輸送通道建設，積極安全有序發展核電，超前謀劃編制油氣中長期增儲上產行動計劃，推進油氣進口多元化，優化調整五大煤炭供應保障基地規模，有序釋放煤炭先進產能。
紛繁世事多元應，擊鼓催征穩馭舟。鄭柵潔表示，做好《綱要》實施工作意義重大、使命光榮，要堅決落實黨中央決策部署，充分調動各方面的積極性、主動性和創造性，持續深入抓好落實，確保完成《綱要》各項目標任務。
權威之聲
增長引擎，加快推進北斗規模應用。
? ? ? ?五是著力深化市場化改革和制度型開放，有效增強發展的動力和活力。
? ? ? ?堅持“兩個毫不動搖”，實施國有企業改革深化提升行動，加快推進國有經濟布局優化和結構調整，健全以管資本為主的國資管理體制；加快清理廢止涉企不平等對待法律法規政策,推進服務業領域擴大開放，擴大數字產品等市場準入，更大力度、更加有效吸引和利用外商投資。
? ? ? ?六是著力推進區域協調和城鄉融合發展，拓展高質量發展新空間。
? ? ? ?深入推進京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展，持續推動標志性疏解項目在雄安新區落地建設，推進長三角軌道互聯互通和港口資源整合，加快上海“五個中心”建設。深入實施主體功能區戰略，引導產業合理布局。
? ? ? ?七是著力加強污染治理和碳排放管控，鞏固拓展生態環境質量向好勢頭。
? ? ? ?加快發展方式綠色轉型，統籌推進產業結構、能源結構、交通運輸結構調整優化，推進各類資源節約集約利用。加快實施可再生能源替代行動，更高水平更高質量做好節能工作，持續鞏固提升生態系統碳匯能力。
? ? ? ?八是著力推進公共服務擴面提質，進一步兜牢基本民生底線。
? ? ? ?堅持和發展新時代“楓橋經驗”“浦江經驗”。深入推進浙江高質量發展建設共同富裕示范區。
? ? ? ?九是著力筑牢國家經濟金融安全屏障，防范化解重點領域風險。
? ? ? ?更好統籌能源安全與低碳轉型，加強能源產供儲銷體系建設，加快規劃建設新型能源體系，統籌推進大型風電光伏基地、支撐性調節性電源和電力輸送通道建設，積極安全有序發展核電，超前謀劃編制油氣中長期增儲上產行動計劃，推進油氣進口多元化，優化調整五大煤炭供應保障基地規模，有序釋放煤炭先進產能。
? ? ? ?紛繁世事多元應，擊鼓催征穩馭舟。鄭柵潔表示，做好《綱要》實施工作意義重大、使命光榮，要堅決落實黨中央決策部署，充分調動各方面的積極性、主動性和創造性，持續深入抓好落實，確保完成《綱要》各項目標任務。
權威之聲
02
宏觀政策
MACROPOLICY
宏觀政策
內蒙古完善蒙東、蒙西電網工商業分時電價政策！
來源：內蒙古發改委
日前，內蒙古發改委發布關于完善蒙東電網工商業分時電價政策的通知（試行）、關于完善蒙西電網工商業分時電價政策的通知（試行），自2024年2月1日起，分時電價政策的執行范圍將調整為除國家有專門規定的電氣化鐵路牽引用電外的100千伏安及以上執行工商業電價的電力用戶，100千伏安以下執行工商業電價的電力用戶可選擇執行。
蒙西電網大風季峰段在平段價格的基礎上上浮68%，谷段在平段價格的基礎上下浮52%；小風季峰段在平段價格的基礎上上浮54%，谷段在平段價格的基礎上下浮56%。
蒙東電網峰段在平段價格的基礎上上浮68%，谷段在平段價格的基礎上下浮52%。
本通知自2024年2月1日起試行，現行政策與本通知不符的，以本通知規定為準。執行過程中遇到問題，請及時反饋自治區發展改革委（價格收費管理處）。
原文鏈接：關于完善蒙西電網、蒙東電網工商業分時電價的政策解讀
行業聚焦
INDUSTRY FOCUS
03
行業聚焦
2024 光伏行業十大趨勢
來源：北極星太陽能光伏網（獨家）
2023年的光伏行業，期望與焦慮交織的一年。
對于終端市場而言，期盼已久的設備價格終于回歸理性，延期項目加速啟動，開工及并網項目規模創下新高。前11個月，國內光伏新增裝機164GW，遠超前兩年的新增裝機總和。與此同時，電站開發商也面臨著包括儲能配套、土地、非技術成本等在內的重重成本考驗，特別是電力市場化交易大勢下，交易比例躍升，負電價頻發，電站收益模型趨向復雜化。
而光伏制造商，受益于需求井噴，出貨量創下新紀錄，但激烈的技術競賽、此起彼伏的產能擴張以及海外庫存、貿易壁壘等沖擊不斷， 行業焦慮蔓延，新一輪大洗牌開啟。
不過，碳中和的“高光”之下，行業共識難改，光伏是少有的具備高度確定性以及發展前景的行業，更多優質光伏企業砥礪前行。對于即將揭幕的2024年嶄新篇章，行業又將何去何從呢？北極星在此拋磚引玉。
1、效率為本，高效技術“三足鼎立”
效率乃光伏行業的核心訴求，同時也是產業降本增效的第一推動力。隨著p型PERC電池轉換效率接近“天花板”，更高效率的n型技術迭代加速。據北極星統計公開信息，2023年n型組件招標規模超過百GW，占比已近50%。
需求倒逼之下，企業產線迭代加速。目前，n型技術路線中，廣受市場熱捧的具備商業化量產前景的當屬TOPCon和HJT。其中TOPCon憑借更優的性價比成為更多電池組件企業的優選迭代技術，僅2023年國內已投產的TOPCon產能達到433GW，其中電池327.5GW、組件105.5GW。
與TOPCon相比，仍受成本制約的異質結規模化進程相對緩慢。Infolink預期，2023年全球異質結落地產能約50GW，占n型電池產能的10.8%，預計2024年全行業將有超80GW異質結項目擴產。
此外，備受關注的還有XBC技術，特別是隨著隆基綠能宣布全面押注BC技術，該技術迅速成為市場焦點。值得重視的是，作為平臺型技術，BC技術可以與PERC、TOPCon、HJT等技術疊加，進一步突破效率極限。
隨著2023年各企業選定下一代技術路線，2024年的技術競賽也將更加激烈，任一技術的突破均有可能引起格局動蕩，但為行業帶來的將是更高效率、更高功率的組件，拉動光伏成本持續向下。
2、價格探底、產能出清，行業洗牌繼續
技術迭代擴張，疊加蜂擁而至的新玩家，光伏制造產能狂飆之下過剩危機再現，2023年產業鏈價格“狂瀉不止”。年初至今，多晶硅、硅片、電池片、組件價格最大降幅分別達66%、49%、55%、48%。
行業聚焦
需求倒逼之下，企業產線迭代加速。目前，n型技術路線中，廣受市場熱捧的具備商業化量產前景的當屬TOPCon和HJT。其中TOPCon憑借更優的性價比成為更多電池組件企業的優選迭代技術，僅2023年國內已投產的TOPCon產能達到433GW，其中電池327.5GW、組件105.5GW。
與TOPCon相比，仍受成本制約的異質結規模化進程相對緩慢。Infolink預期，2023年全球異質結落地產能約50GW，占n型電池產能的10.8%，預計2024年全行業將有超80GW異質結項目擴產。
此外，備受關注的還有XBC技術，特別是隨著隆基綠能宣布全面押注BC技術，該技術迅速成為市場焦點。值得重視的是，作為平臺型技術，BC技術可以與PERC、TOPCon、HJT等技術疊加，進一步突破效率極限。
隨著2023年各企業選定下一代技術路線，2024年的技術競賽也將更加激烈，任一技術的突破均有可能引起格局動蕩，但為行業帶來的將是更高效率、更高功率的組件，拉動光伏成本持續向下。
2、價格探底、產能出清，行業洗牌繼續
技術迭代擴張，疊加蜂擁而至的新玩家，光伏制造產能狂飆之下過剩危機再現，2023年產業鏈價格“狂瀉不止”。年初至今，多晶硅、硅片、電池片、組件價格最大降幅分別達66%、49%、55%、48%。
有業內人士指出，“1元/W的組件價格，全產業都難以盈利”。而最低組件單瓦報價甚至已到0.8元左右，且跌勢未止。受市場變動影響，目前，企業項目暫停、停產、延期、裁員消息不斷。
行業洗牌，基礎薄弱的新玩家或將首當其沖，其次則是資金實力差、負載率和成本高、一體化程度低及管理運營不佳的企業。待落后產能出清，行業將進入新一輪的供需平衡。
3、頭部企業擴張不止，集中度或進一步提升
淘汰賽中，憑借技術、成本、資金、渠道、品牌等優勢，抗風險能力最佳的仍為頭部企業，并且借勢產能出清，將進一步蠶食市場份額。
如多晶硅環節，近期通威、大全紛紛再拋百億擴產計劃。僅通威一家，據業內人士估算，若規劃產能全部落地，則可滿足市場需求的七成以上。
根據中國光伏行業協會數據統計，2022年多晶硅、硅片、電池片、組件環節，CR5的產量占比分別為87.1%、66%、56.3%、61.4%。未來，市場份額或將進一步向龍頭集中。
4、跟蹤、柔性支架占比上升，逆變器齊闖儲能
組件之外，光伏系統的三大件還有支架、逆變器。
光伏支架市場，目前占據絕對優勢的仍然為固定支架。不過，提升電站發電量，跟蹤支架的接受度逐漸提升，特別是在龐大的風光大基地項目中，多數項目拿出一定比例采用跟蹤方案。據中國光伏行業協會預測，2025年國內跟蹤支架的市占率將提升至25%以上。
與此同時，柔性支架的關注度持續上升。據悉，與傳統固定支架、跟蹤支架相比，柔性支架的優勢在于高凈空、大跨距，不僅有利于開展農光互補、漁光互補等“光伏+”項目，還非常適合魚塘、復雜山坡地、污水廠、灘涂、水渠等地的光伏安裝，實現大幅提高土地的綜合利用效率、降低工程造價的目的。
逆變器則受芯片短缺影響，近兩年技術升級稍顯沉寂。有龍頭企業指出，待擺脫芯片掣肘后，逆變器有望重回技術競賽。不過，儲能爆發之下，逆變器企業借助技術優勢，紛紛殺入儲能市場，從儲能逆變器到儲能電池、儲能系統，光儲并進。
5、“全球造、全球賣”，光伏制造產能“出海”加速
國內市場的極度內卷，也讓光伏企業“出海”迫在眉睫。不過，諸多熱點海外市場，為扶持本土制造，一方面加大補貼力度，另一方面對中國光伏制造祭出貿易壁壘。據商務部統計，過去10年，美國、歐盟、加拿大、印度等6個國家和地區對我國光伏產品總計發起了近20起貿易經濟調查。
積極爭奪海外市場，我國光伏企業正從“中國造、全球賣”走向“全球造、全球賣”。據北極星統計，今年以來，共超19家光伏企業計劃在海外投資建廠，建設范圍幾乎涵蓋光伏全產業鏈，其中硅片、電池、組件環節規劃產已超90GW。從建設選址情況來看，東南亞之外，美國以及中東等一些國家成為我國光伏企業海外建廠的重點區域。
行業聚焦
積極爭奪海外市場，我國光伏企業正從“中國造、全球賣”走向“全球造、全球賣”。據北極星統計，今年以來，共超19家光伏企業計劃在海外投資建廠，建設范圍幾乎涵蓋光伏全產業鏈，其中硅片、電池、組件環節規劃產已超90GW。從建設選址情況來看，東南亞之外，美國以及中東等一些國家成為我國光伏企業海外建廠的重點區域。
6、終端市場增速放緩，集中式電站重回“C”位
2023年前11個月，國內光伏新增裝機達到164GW。中國光伏行業協會兩次上調裝機預期，預計全年光伏新增裝機或將達到160~180GW，增速將創下歷年新高。
2024年終端光伏需求，綜合各方觀點，增速放緩或將是大概率事件，或減速至20%~30%。國家能源局預期，2024年全國風電光伏新增裝機2億千瓦左右。
而在光伏裝機結構中，隨著大基地項目陸續并網，集中式地面電站占比將快速上升，重回“C”位。
7、海上光伏“新藍海”，設備、施工挑戰重重
緩解用地矛盾，海上光伏成為集中式電站的“新藍海”。山東省率先搶跑，將打造“環渤海、沿黃海”雙千萬千瓦級海上光伏基地，總裝機規模高達42GW，其中首批11.25GW樁基固定式海上光伏項目計劃于2024年前全部開工，2025年前陸續并網。此外，江蘇、福建等紛紛規劃海上光伏實施方案。
滿足海上需求，晶澳、晶科、天合、隆基、阿特斯、華晟等頭部企業已紛紛升級光伏產品海洋環境相關認證或推出專用組件。2024年，隨著海上光伏項目規模化推進，產品競賽也將愈加激烈。
不過，作為新興市場，據專家反饋，從實證項目來看，海上光伏項目也面臨著諸多挑戰，如海鳥頻繁落在光伏板上、浮體基礎海生物附著嚴重導致浮體產生傾斜等。無論是設備、技術亦或施工等，海上光伏項目之路挑戰重重。
8、分布式光伏嚴控，激烈爭奪并網“新指標”
綠色轉型大勢下，無論是廠房業主亦或普通居民，光伏安裝意愿持續上升，直接帶動分布式光伏裝機連年躍升。從2021年至今，分布式光伏新增裝機占比持續超過50%，撐起光伏市場的“半壁江山”。
而隨著規模擴大，分布式光伏也成為監管重點。今年以來，多省多地下發分布式光伏政策文件，從備案、并網、安裝、配儲等多方面規范市場。
此外，隨著分布式光伏的大規模接入，電網壓力劇增，多地發出電網承載力預警，紅色區域暫停項目備案、并網。這也預示著接下來，電網接入將是分布式光伏競相爭奪的“新指標”，電網承載能力成為限制分布式光伏新增裝機的重要因素。
當然，為增強分布式光伏接入能力，配儲、集中匯流+儲能等方案備受關注。
9、谷、深谷電價蔓延，工商業分布式光伏模式重塑
光伏裝機占比躍升帶來的還有著名的“鴨子曲線”，即光伏發電量在中午時達到最大，在傍晚沒有太陽能時消失，但此時的電力需求卻急劇上升，從而造成凈負荷曲線形似一只“鴨子”。
調整用電需求，促進光伏消納，山東、湖北、寧夏、新疆等10多個省份部分月份的銷售電價中午執行谷段、深谷電價，對工商業分布式光伏投資收益造成影響。
2023年午間執行谷段銷售電價的省份
從市場反饋來看，或調整金融政策、或考慮配置儲能，工商業分布式光伏投資業主積極調整以應對分時電價影響。
10、全面入市再前進，電價模型持續變革
促進新能源消納，電力交易持續推進。早在2022開年，國家發改委、能源局發布《關于加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》提出，到2030年，新能源全面參與市場交易。目前，中長期交易、現貨交易、綠電綠證交易多管齊下。
電力交易大勢下，新能源項目的競爭電價比例也逐漸擴大。如云南省2024年風光上網電價，下半年并網項目調低燃煤發電基準價支付比例，交易電價比例上升。但電力交易中特別是現貨市場價格波動性大，零電價、負電價頻發，電價也成為新能源項目最大的不確定因素，投資收益率測算更加復雜。
事實上，不僅僅是集中式電站，分布式光伏上網電價變革同樣提上日程。如湖南省政策提出，十四五”末實現全電壓等級所有分布式光伏全部進入市場；山東分布式光伏市場探索分時上網電價機制等，固定上網電價機制變革在即。
2024年的光伏市場，有寒冬、但仍有期待。從滿足基礎的安裝需求，再到滿足更加多元化的高級需求，光伏行業終將從少年、青年走向成熟。與此同時，監管部門持續引導，有序推進產能，支持高效技術應用、松綁產業配套等，未來光伏市場也將更加健康、更加規范。
行業聚焦
指標”，電網承載能力成為限制分布式光伏新增裝機的重要因素。
當然，為增強分布式光伏接入能力，配儲、集中匯流+儲能等方案備受關注。
9、谷、深谷電價蔓延，工商業分布式光伏模式重塑
光伏裝機占比躍升帶來的還有著名的“鴨子曲線”，即光伏發電量在中午時達到最大，在傍晚沒有太陽能時消失，但此時的電力需求卻急劇上升，從而造成凈負荷曲線形似一只“鴨子”。
調整用電需求，促進光伏消納，山東、湖北、寧夏、新疆等10多個省份部分月份的銷售電價中午執行谷段、深谷電價，對工商業分布式光伏投資收益造成影響。
2023年午間執行谷段銷售電價的省份
從市場反饋來看，或調整金融政策、或考慮配置儲能，工商業分布式光伏投資業主積極調整以應對分時電價影響。
10、全面入市再前進，電價模型持續變革
促進新能源消納，電力交易持續推進。早在2022開年，國家發改委、能源局發布《關于加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》提出，到2030年，新能源全面參與市場交易。目前，中長期交易、現貨交易、綠電綠證交易多管齊下。
電力交易大勢下，新能源項目的競爭電價比例也逐漸擴大。如云南省2024年風光上網電價，下半年并網項目調低燃煤發電基準價支付比例，交易電價比例上升。但電力交易中特別是現貨市場價格波動性大，零電價、負電價頻發，電價也成為新能源項目最大的不確定因素，投資收益率測算更加復雜。
事實上，不僅僅是集中式電站，分布式光伏上網電價變革同樣提上日程。如湖南省政策提出，十四五”末實現全電壓等級所有分布式光伏全部進入市場；山東分布式光伏市場探索分時上網電價機制等，固定上網電價機制變革在即。
2024年的光伏市場，有寒冬、但仍有期待。從滿足基礎的安裝需求，再到滿足更加多元化的高級需求，光伏行業終將從少年、青年走向成熟。與此同時，監管部門持續引導，有序推進產能，支持高效技術應用、松綁產業配套等，未來光伏市場也將更加健康、更加規范。
行業聚焦
04
技術前沿
TECHNOLOGY FRONTIER
技術前沿
來源 ：Carbontech
本文按照時間先后順序匯總了2023年全球碳纖維及其復合材料領域取得10項新技術和新產品突破，在這10項新技術和新產品中，碳纖維領域包括德國SGL高性能大絲束碳纖維技術、日本東麗T1200型超高強度碳纖維技術、日本帝人基于生物基原料高性能碳纖維技術等等，復合材料領域則涉及東麗CFRP熱焊接與快速成型技術、法國企業3D納米復合材料；此外，還包括日本一家公司開發出CFRP可視化檢測技術等。
日本東麗開發出CFRP熱焊接與快速集成成型技術
2023年2月1日，日本東麗公司宣布成功開發出一種碳纖維增強塑料（CFRP）高速熱焊接技術，該技術將實現CFRP機身的高速生產和輕量化。東麗此次開發的熱焊接技術，可以像傳統焊接一樣快速而牢固地連接飛機上的熱固性CFRP部件。這種簡單的粘接方法通過在熱固性CFRP表面上形成一個可熱焊接層，瞬間加熱零件表面以將其粘接，它可實現熱固性CFRP部件或熱固性和熱塑性CFRP部件的高速組裝，而不需要粘合劑連接和螺栓緊固。
2023年全球碳纖維及復材10大新品與技術
技術前沿
? ? ? ?通過將此技術用于具有熱焊接層的熱固性CFRP，可提供與當前飛機結構用CFRP相同的機械性能。東麗公司指出，熱焊接結構的接頭強度與目前飛機型號的共固化CFRP結構相當，確保了粘接技術在實際應用研究中的可靠性。與鋁合金機身相比，使用此技術的CFRP機身在整個生命周期內可以減少二氧化碳排放。減少螺栓緊固件的重量可以減輕機身重量，并進一步減少這些排放。東麗與波音公司合作，在飛機制造和材料技術領域推動多項技術開發項目。
? ? ? ?2023年2月16日，日本東麗公司宣布成功開發出一種用于碳纖維增強塑料（CFRP）移動部件的快速集成成型技術。這種材料位于輕質多孔碳纖維增強泡沫芯（carbon fiber-reinforced foam，CFRF）和熱固性預浸料蒙皮之間，具有優異的機械性能。
? ? ? ?日本帝人子公司開發出適用于汽車生產的夾芯產品
? ? ? ?2023年3月，日本帝人集團旗下的帝人汽車技術公司Teijin Automotive Technologies宣布成功開發了兩款核心產品。Hexacore是一種蜂窩芯產品，設計用于帝人汽車的高速壓縮成型工藝，用于制造輕量化a級車身板、車頂板、封閉件等。Hexacore材料與一系列纖維和樹脂兼容，增強纖維包括碳纖維或玻璃纖維、芳綸纖維或天然纖維。
? ? ? ?此外，帝人汽車開發了泡沫芯（Foam-A-Core）技術，作為A級汽車面板的剛性芯解決方案，該面板具有高強度和防潮性。該技術采用相同的30-45秒壓縮成型工藝成型，可實現成型功能和快速固化。與Hexacore一樣，泡沫芯適用于由各種纖維、熱固性或熱塑性樹脂、SMC或RTM工藝制成的面板。該工藝還生產出接近凈形狀的零件，與其他方法相比，減少了制造廢料。
? ? ? ?德國SGL Carbon開發出高性能大絲束碳纖維
? ? ? ?2023年3月底，德國工業級大絲束碳纖維制造商SGL Carbon西格里碳素宣布開發出一種新型50k規格的大絲束碳纖維。這款SIGRAFIL?C T50-4.9/235碳纖維的拉伸強度高達4.9GPa（與日本東麗T700級小絲束碳纖維性能相同）、伸長率也達到2.0%，可滿足普通壓力容器設計的高強度要求，并具有高伸長率，它還可以進一步應用于需要高強度和高延伸率的細分市場。
? ? ? ?SIGRAFIL?C T50-4.9/235碳纖維是在已大規模生產的50k纖維產品組合的基礎上開發的，該產品已成功用于風能和汽車行業等。新款SIGRAFIL?C T50-4.9/235具有高強度（4.9 GPa）和伸長率（2.0%），目前具有50k規格生產能力。到目前為止，上述優異性能只有小絲束碳纖維才能達到。這進一步補充了SGL擁有50k規格大絲束碳纖維的產品組合。
技術前沿
? ? ? ?TeXtreme推出高滲透單向鋪絲碳纖維增強材料
? ? ? ?2023年4月初，作為全球薄層鋪展絲束碳纖維材料的領導者，TeXtreme?宣布推出其最新款創新產品TeXtreme?Gapped UD，這是一種專門用于樹脂注入工藝設計的干碳纖維增強材料。作為一款開創性的產品，它可為一系列應用提供了卓越的性能、易使用性和成本效益。
? ? ? ?TeXtreme?Gapped UD是一種扁平的單向增強材料，在纖維束之間包含控制良好的0.3 mm間隙。這些間隙可以作為樹脂和空氣排出通道，可實現快速均勻地潤濕材料，而不會影響其機械性能。TeXtreme?Gapped UD的纖維體積分數超過60%，提供了與碳纖維單向預浸料一致的機械性能。TeXtreme?gap UD是專門為滿足航空航天、海洋和工業部門客戶的需求而設計的，這些客戶正在尋求一種具有成本效益的高壓釜外解決方案，提供與傳統預浸料相同的高性能。
? ? ? ?法國企業開發出基于碳纖維預浸料的3D納米材料
? ? ? ?2023年4月底，總部位于法國Rousset的NAWA公司開發出一種具有革命性的3D碳基納米材料，通過將基于垂直排列碳納米管（Vertically Aligned Carbon Nano Tubes ，VACNT）的NAWAStitch?技術對碳纖維復合材料進行增強，從而有效降低層間開裂或分層、減少裂紋產生與拓展，使復合材料抗剪強度提高了100倍，抗沖擊性能提高了10倍，該技術有望實現從能源存儲及下一代氫燃料電池催化劑到航空航天與下一代汽車等眾多領域的應用。
技術前沿
? ? ? ?NAWA的技術創新成就了一種更堅固、更輕、更先進的材料，其NAWAStitch?技術解決了復合材料的最為常見問題之一——層間開裂或分層。作為碳纖維預浸料的通用或局部層間增強材料，NAWAStitch?的作用就像“納米魔術貼”，防止裂紋在界面上橋接，在機械增強方面提供兩位數的正增量，創造出一種幾乎牢不可破的材料。NAWAStitch?可使碳纖維復合材料性能顯著增強，使其抗剪強度提高100倍，抗沖擊性能提高10倍，同時重量減輕了20-30%，從而提高了碳纖維復合材料在運動產品、儲氫瓶和航空航天部件等各種產品中的性能。
? ? ? ?日本三菱開發出碳纖維顆粒新品牌
? ? ? ?2023年5月，日本三菱化學官網發布消息稱該公司已經開發出低環境影響的碳纖維顆粒新品牌Pyrofil?NEO，該產品具有以下優異特點：
? ? ? ?更輕的重量：由于具有高比強度和高比剛度，因此可替代金屬和玻璃纖維增強熱塑性塑料，進而有助于帶來顯著的輕量化效果；
? ? ? ?高性能：優異的滑動性能、抗靜電性能和電磁波屏蔽性能，且可根據標準對具有耐熱性、耐化學性等特性的樹脂進行定制化選擇；
? ? ? ?高品質：在碳纖維生產設施中對碳纖維副產品（預浸料）進行再加工。
? ? ? ?環保考慮：碳足跡（carbon footprint，CFP）比傳統產品小，比以往商品更環保。
技術前沿
05
專業評論
Professional?comments
劉漢元：中國或成能源轉型全球最大領先牽引國
來源：新京報
專業評論
2023年是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年，我國經濟回升向好，高質量發展扎實推進。
隨著全球經濟的深度調整，2024年的中國經濟站在了一個新的歷史起點。中央經濟工作會議定下了“穩中求進、以進促穩、先立后破”的基調，并指出，進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰。
在中央經濟工作會議等一系列工作的部署下，經濟預期能否抬升?中國宏觀經濟政策出臺如何有力更有效?明年乃至更長時間中國能否實現可持續增長?企業家們信心如何?
值此新舊交替之際，貝殼財經推出年度專題報道“看2024”，攜手中國知名經濟學家、學者和企業家，建言中國經濟，助力中國經濟復蘇與繁榮。
專業評論
貝殼財經：會議強調了科技創新在推動高質量發展中的重要性。請問你的企業在過去的一年中是如何利用科技創新推動企業發展的?2024年，你有哪些科技創新的計劃或策略?
劉漢元：創新是企業驅動的核心原動力，我們應該緊隨國家戰略，把科技創新放在企業發展的首位。中國光伏產業從誕生之日起，就面臨著來自全球的激烈競爭。十多年前，這個產業處于市場、核心原材料和核心技術“三頭在外”的境地，發展過程中接連遭遇到歐美雙反、全球金融危機等重大打擊，曾一度陷入發展瓶頸期。中國的企業和企業家們，通過不懈拼搏、不斷創新，持續推動產業規模壯大、技術迭代升級，推動我國光伏產業從仰視、難以望歐美同行的項背，到一路追趕，到并跑，再到全面超越，成為全球光伏產業第一大國，占據了全球70%以上的市場份額，過程中正是企業家精神和創新精神起到了核心作用。
在技術研發方面，通威同樣投入了大量資源。目前通威已擁有3個國家級企業技術中心，瞄準技術前沿。自主研發首個針對TOPCon量產的PECVD poly路線和行業首條大尺寸銅互聯(THL)技術，并且建設了新型電池、組件行業主流技術中試線等。
2023年，通威HJT技術多次實現技術突破。通威自主研發的基于210-66版型標準尺寸的THC組件正面功率達到755.03W，本年度第六次刷新HJT組件功率紀錄。同時，組件正面轉換效率達到24.31%，意味著HJT組件轉換效率首次登上這一臺階，實現里程碑式突破。通威采取TOPCon和HJT雙路線并行推進的策略，目前正積極開展下一代量產主流技術路線的轉化。通威目前的組件產能布局設計均兼容不同的電池和組件技術。
的THC組件正面功率達到755.03W，本年度第六次刷新HJT組件功率紀錄。同時，組件正面轉換效率達到24.31%，意味著HJT組件轉換效率首次登上這一臺階，實現里程碑式突破。通威采取TOPCon和HJT雙路線并行推進的策略，目前正積極開展下一代量產主流技術路線的轉化。通威目前的組件產能布局設計均兼容不同的電池和組件技術。
? ? ? ?在高純晶硅自主研發方面，通威的核心技術已迭代升級至“第八代永祥法”，純度達99.999999999%，實現高純晶硅“中國智造”。其中年產1000噸電子級高純晶硅產線出產產品達到電子一級以上質量標準，并已通過半導體硅片生產使用驗證，實現海外出口簽單出貨。
? ? ? ?貝殼財經：會議提到了要深化供給側結構性改革和擴大有效需求，以推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。請問你的企業在這方面有何具體計劃和策略?你對2024年的預期是什么?
? ? ? ?劉漢元：從光伏行業整體上來看，在經歷了從供需不太平衡，到逐漸平衡再到逐漸過剩，又再取得平衡。由于規模的上升、成本的下降，使我們的能源轉型更具有條件，“雙碳”目標完成也更加具有成本優勢。所以，2024年應該是整個行業，國內及國外全球應用量進一步快速上升的一年。
? ? ? ?我認為，2024年的中國光伏行業總體會呈現以下特點，即那些有規模、有競爭力、有核心優勢的企業，可能會進一步獲得發展的機會，與之相反的，也可能會有一部分企業面臨很大的壓力。
? ? ? ?聚焦到通威。在我們原有的行業里面，2024年我們的增長幅度可能還是很大的，原有的主要產品產量基本上都能達到30%、50%(增長)，部分將會實現50%到100%之間增長。在這一過程中，我們和行業里的合作伙伴，應該繼續落實好“分工與合作”。我們把自己的所專、所精、所長做得更好，有條件、有能力服務于合作伙伴，他們把自己擅長的做得更好，有所分工，共同差異化地去參與整個行業生態的打造。
? ? ? ?此外，中國光伏行業處于全球領先地位，市占率最高，是全球能源革命的主要參與者。這種情況下，中國的商業生態如何使國內的競爭更加有序，國際上的參與更加理性，這也是行業的同仁們在2024年需要考慮和面對的問題。
還有一些現實改變可能也會在2024年顯現。一方面是能源轉型。我們原來常說，發達國家、欠發達國家差異而共同的責任論調下，轉型可能會付出很大成本，而由于新能源、可再生能源成本的降低、經濟性的提升，轉型的過程中有可能發展得質量會更好，投資拉動的過程中回報會更加良性。
在這個過程當中，政策的力度、轉型的速度等能夠更好匹配于產業的規模和轉型的雙重需要，從而使“產業發展、拉動經濟、保增長、穩就業”和“加快能源轉型”這兩個目標同時實現。而中國也可能將會由能源轉型的壓力國，很快成為全球最大的領先的牽引國。這可能會在2024年進一步顯現。
貝殼財經：會議強調了深化重點領域改革和擴大高水平對外開放的重要性。請問你的企業在這兩個方面有何計劃和策略?你期待這些計劃和策略將如何推動企業在2024年的發展?
劉漢元：從全世界的能源轉型來看，主要依靠中國制造。一個顯而易見的數據是，中國制造在不同的環節占到行業全世界份額的80%至95%。在這樣的背景中，配合人類能源轉型(目標)，各地發展的需要，以及中國“一帶一路”倡議，以適當的節奏，適當的形式走出去，在世界有比較優勢的地方，就近生產，就近使用，從全球來看可能是一個更好的生態，也能使中國資本、技術、產業真正參與全球更加均衡的能源轉型過程。
在如今的國際環境背景下，國際貿易風險正在變得復雜且嚴峻，包括歐盟和美國等部分國家都曾經或可能正在籌劃通過反傾銷、反補貼等措施針對中國光伏產業的發展。對于歐盟來說，如今面臨20至30年內實現能源轉型的壓力，如果離開或者拒絕使用中國制造的組件，事實上可能造成兩敗俱傷的局面，歐洲的能源轉型很難或者說不可能在20年到30年的時間內完成。因此，從這個意義上來講，大家應該實事求是，彼此包容，共同推進人類的能源轉型，這是全人類最大的現實壓力和共同需求。
專業評論
? ? ? ?還有一些現實改變可能也會在2024年顯現。一方面是能源轉型。我們原來常說，發達國家、欠發達國家差異而共同的責任論調下，轉型可能會付出很大成本，而由于新能源、可再生能源成本的降低、經濟性的提升，轉型的過程中有可能發展得質量會更好，投資拉動的過程中回報會更加良性。
? ? ? ?在這個過程當中，政策的力度、轉型的速度等能夠更好匹配于產業的規模和轉型的雙重需要，從而使“產業發展、拉動經濟、保增長、穩就業”和“加快能源轉型”這兩個目標同時實現。而中國也可能將會由能源轉型的壓力國，很快成為全球最大的領先的牽引國。這可能會在2024年進一步顯現。
? ? ? ?貝殼財經：會議強調了深化重點領域改革和擴大高水平對外開放的重要性。請問你的企業在這兩個方面有何計劃和策略?你期待這些計劃和策略將如何推動企業在2024年的發展?
? ? ? ?劉漢元：從全世界的能源轉型來看，主要依靠中國制造。一個顯而易見的數據是，中國制造在不同的環節占到行業全世界份額的80%至95%。在這樣的背景中，配合人類能源轉型(目標)，各地發展的需要，以及中國“一帶一路”倡議，以適當的節奏，適當的形式走出去，在世界有比較優勢的地方，就近生產，就近使用，從全球來看可能是一個更好的生態，也能使中國資本、技術、產業真正參與全球更加均衡的能源轉型過程。
? ? ? ?在如今的國際環境背景下，國際貿易風險正在變得復雜且嚴峻，包括歐盟和美國等部分國家都曾經或可能正在籌劃通過反傾銷、反補貼等措施針對中國光伏產業的發展。對于歐盟來說，如今面臨20至30年內實現能源轉型的壓力，如果離開或者拒絕使用中國制造的組件，事實上可能造成兩敗俱傷的局面，歐洲的能源轉型很難或者說不可能在20年到30年的時間內完成。因此，從這個意義上來講，大家應該實事求是，彼此包容，共同推進人類的能源轉型，這是全人類最大的現實壓力和共同需求。
專業評論
會展信息
第五屆“碳索”企業家跨年分享會
展會時間：2024年1月10日至11日
展會地點：蘇州園區香格里拉酒店
主辦單位：索比光伏網
展會介紹：2004年1月1日德國施羅德政府推出《可再生能源法》，迄今已整二十年，光伏產業二十周年慶典，權力之爭&破局之戰--看光伏產業現狀與走勢推演；逢寒武紀大爆發，析碳中和與新的工業革命的機遇與風險點。而今邁步從頭越，共同展望光伏未來。
參會企業：來自光伏全產業鏈及跨界領軍企業的企業家、行業領袖、高管、知名專家學者、金融投資人、媒體及分析師以及各個環節企業代表共計約 300人。
會議直達：第五屆“碳索”企業家跨年分享會
會展信息
EXHIBITION INFORMATION?
做精做優新能源新材料產業
?推進產業延鏈補鏈強鏈
郵箱：hycydt123@163.com
地址：山西省陽泉市礦區桃北西街2號
耿安英? ? ? ?高? ? 杰? ? ? ?楊曉成? ? ? ?周曉輝? ? ??
郭寶晶? ? ? ?韓? ? 娟? ? ? ?張? ? 靜? ? ? ?
劉景利? ? ? ?
鄭迎芳? ? ? ?段昕永
李淑敏? ? ? ?
蒯平宇? ? ? ?張利武
李淑敏? ? ? ?王? ?磊
朱瑞峰
主? ? ? ? 編
副主編
編輯部主任
副主任
編輯
武天宇
校對審核
耿安英
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