華陽集團產業技術研究總院? ? 主辦
內刊
2024年5月8日
283期
Information dynamics of industry
產業信息動態
——摘選自新華社 《習近平：中國新能源產業不存在“產能過剩問題”》
“
習近平指出，中國新能源產業在開放競爭中練就了真本事，代表的是先進產能，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應對氣候變化和綠色轉型作出巨大貢獻。不論是從比較優勢還是全球市場需求角度看，都不存在所謂“中國產能過剩問題”。中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏，雙方在綠色和數字轉型中有著廣泛共同利益和巨大合作空間，雙方應該通過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。
”
目 錄? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CONTENTS
技術前沿
重大突破！石墨烯-納米金剛石復合材料！
14
10
2024年一季度組件出貨量榜單發布！
行業聚焦
權威之聲
05
習近平：中國新能源產業不存在“產能過剩問題”
宏觀政策
08
河北：研究推動分布式新能源進入市場
會展信息
2024中國貴州國際能源產業博覽交易會
24
21
寧夏因地制宜打造光伏“藍海”
專業評論
01
權威之聲
authority? ?VOICE
習近平：中國新能源產業不存在“產能過剩問題”
來源：新華社
當地時間5月6日上午，國家主席習近平應邀在巴黎愛麗舍宮同法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行中法歐領導人三方會晤。
習近平指出，中國始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關系，將歐洲作為中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要伙伴，希望中法關系、中歐關系相互促進、共同發展。當今世界進入新的動蕩變革期，中歐作為兩支重要力量，應該堅持伙伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，開展戰略協作，推動中歐關系穩定健康發展，為世界和平和發展不斷作出新的貢獻。
習近平強調，中歐關系有著強大內生動力和廣闊發展前景，不針對、不依附、也不受制于第三方。希望歐盟機構樹立正確對華認知，制定積極對華政策。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，維護中歐關系政治基礎和國際關系基本準則。雙方要籌辦好新一次中歐領導人會晤以及戰略、經貿、綠色、數字高層對話，打造穩定互信的產業鏈供應鏈伙伴關系。用好中國對歐洲國家免簽政策和外籍人員來華便利安排，鼓勵民間和地方交往、教育和科研合作，改善中歐關系的民意基礎和輿論氛圍。
習近平指出，中國新能源產業在開放競爭中練就了真本事，代表的是先進產能，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應對氣候變化和綠色轉型作出巨大貢獻。不論是從比較優勢還是全球市場需求角度看，都不存在所謂“中國產能過剩問題”。中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏，雙方在綠色和數字轉型中有著廣泛共同利益和巨大合作空間，雙方應該通過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。
馬克龍表示，今年是法中建交60周年，法中合作取得許多重要成果。很高興在習近平主席對法國進行第三次國事訪問期間舉行法中歐領導人三方會晤。這既是以往幾次法中歐領導人三方會晤的延續，也是應對各種國際挑戰的緊迫需要。當前世界面臨重大挑戰，國際局勢處于關鍵轉折點，法國和歐盟比以往任何時候都更加需要同中國加強合作，這事關歐洲的未來。法方希望同中方加強對話合作，增進法中、歐中之間的互信和友誼。歐方不認同“脫鉤”，歡迎中國企業來歐投資合作，希望同中方加強合作，共同維護歐洲價值鏈供應鏈安全穩定。法方希望同中方緊密合作，應對氣候變化、海洋多樣性等全球性挑戰。
馮德萊恩表示，歐中關系良好，明年是歐盟同中國建交50周年。中國在全球事務中地位作用舉足輕重，同中國保持良好關系對歐盟至關重要，也將決定能否更好應對氣候變化、烏克蘭危機等全球性挑戰。歐盟希望和中國相互尊重，求同存異，增進互信，避免誤解，共同維護以國際法為基礎的國際秩序，促進世界的和平、安全與繁榮。歐方贊賞中方在綠色轉型發展方面作出的努力和取得的成就，認同中方在維護自身發展方面的正當權利，希望同中方持續坦誠對話，加強合作。
關于烏克蘭危機，習近平指出，中方、法方和歐方都希望盡快停火止戰、歐洲恢復和平，都支持烏克蘭危機政治解決。我們要共同反對戰事外溢升級，共同為和談創造條件，共同維護國際能源糧食安全、產業鏈供應鏈穩定。中方不是烏克蘭危機的制造者、當事方，一直為勸和奔走，為促談盡力。中方的客觀公正立場和建設性作用，得到了國際社會廣泛認同。中方愿繼續同有關各方保持溝通。
關于巴以沖突，習近平強調，當務之急是盡快實現全面停火止戰，重中之重是確保人道主義救援，根本出路是落實“兩國方案”。中方支持接受巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。中歐在巴以問題上有很多重要共識。中方愿同歐方一道，支持盡快召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，制定落實“兩國方案”的具體時間表和路線圖，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。
三位領導人認為，此次三方會晤增進了彼此了解，凝聚了合作共識，明確了解決問題的思路，愿繼續共同努力，促進中歐關系健康穩定發展。
蔡奇、王毅參加會晤。
權威之聲
權威之聲
習近平指出，中國新能源產業在開放競爭中練就了真本事，代表的是先進產能，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應對氣候變化和綠色轉型作出巨大貢獻。不論是從比較優勢還是全球市場需求角度看，都不存在所謂“中國產能過剩問題”。中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏，雙方在綠色和數字轉型中有著廣泛共同利益和巨大合作空間，雙方應該通過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。
馬克龍表示，今年是法中建交60周年，法中合作取得許多重要成果。很高興在習近平主席對法國進行第三次國事訪問期間舉行法中歐領導人三方會晤。這既是以往幾次法中歐領導人三方會晤的延續，也是應對各種國際挑戰的緊迫需要。當前世界面臨重大挑戰，國際局勢處于關鍵轉折點，法國和歐盟比以往任何時候都更加需要同中國加強合作，這事關歐洲的未來。法方希望同中方加強對話合作，增進法中、歐中之間的互信和友誼。歐方不認同“脫鉤”，歡迎中國企業來歐投資合作，希望同中方加強合作，共同維護歐洲價值鏈供應鏈安全穩定。法方希望同中方緊密合作，應對氣候變化、海洋多樣性等全球性挑戰。
馮德萊恩表示，歐中關系良好，明年是歐盟同中國建交50周年。中國在全球事務中地位作用舉足輕重，同中國保持良好關系對歐盟至關重要，也將決定能否更好應對氣候變化、烏克蘭危機等全球性挑戰。歐盟希望和中國相互尊重，求同存異，增進互信，避免誤解，共同維護以國際法為基礎的國際秩序，促進世界的和平、安全與繁榮。歐方贊賞中方在綠色轉型發展方面作出的努力和取得的成就，認同中方在維護自身發展方面的正當權利，希望同中方持續坦誠對話，加強合作。
關于烏克蘭危機，習近平指出，中方、法方和歐方都希望盡快停火止戰、歐洲恢復和平，都支持烏克蘭危機政治解決。我們要共同反對戰事外溢升級，共同為和談創造條件，共同維護國際能源糧食安全、產業鏈供應鏈穩定。中方不是烏克蘭危機的制造者、當事方，一直為勸和奔走，為促談盡力。中方的客觀公正立場和建設性作用，得到了國際社會廣泛認同。中方愿繼續同有關各方保持溝通。
關于巴以沖突，習近平強調，當務之急是盡快實現全面停火止戰，重中之重是確保人道主義救援，根本出路是落實“兩國方案”。中方支持接受巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。中歐在巴以問題上有很多重要共識。中方愿同歐方一道，支持盡快召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，制定落實“兩國方案”的具體時間表和路線圖，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。
02
宏觀政策
MACROPOLICY
宏觀政策
河北：研究推動分布式新能源進入市場
來源：河北發改委
近日，河北省發展和改革委員會發布關于進一步明確綠電綠證交易有關事項的通知。進一步擴大綠電綠證交易規模，持續提升綠電綠證交易服務水平，強化綠電優先地位。
通知中提出，各市發展改革部門、電網企業和電力交易機構要進一步加大宣傳引導力度，深入開展綠電、綠證交易政策宣傳和業務培訓，通過全國生態日、全國節能宣傳周等重大活動，深入開展綠證宣傳和應用推廣，重點對綠證納入能耗雙控政策和交易全流程等內容宣傳，鼓勵全社會用能單位主動承擔可再生能源電力消費社會責任。
推動增量配電網、工業園區、源網荷儲一體化項目內的電力用戶與國家電網營業區內電力用戶按照相同交易規則（或方案）進行市場成員注冊、購買綠電。逐步擴大新能源入市比例，穩步推進享受國家可再生能源補貼的新能源參與綠電交易，研究推動分布式新能源進入市場，增加綠電供給水平。結合我省實際情況，鼓勵新能源企業與電力用戶簽訂多年的長協合同。
原文鏈接：河北省發展和改革委員會關于進一步明確綠電綠證交易有關事項的通知
行業聚焦
INDUSTRY FOCUS
03
行業聚焦
2024年一季度組件出貨量榜單發布！
來源：索比光伏
4月29日，國家能源局舉行新聞發布會，發布一季度能源形勢和可再生能源并網運行情況。新能源和可再生能源司副司長潘慧敏介紹，2024年一季度，全國光伏新增并網4574萬千瓦，同比增長36%，其中集中式光伏2193萬千瓦，分布式光伏2380萬千瓦。全國光伏發電量1618億千瓦時，同比增長42%。
海外市場同樣火熱。中國光伏行業協會表示，2024年，全球GW級市場的數量將增至39個。而根據索比咨詢等多家機構預測，2024年，全球光伏發電新增裝機規模將在2023年的基礎上增加15%以上，達到450GW(ac)，對組件的需求可能超過560GW。
應用端的數據非常喜人，但從制造端看，光伏企業的日子可能并不好過。進入2024年以來，光伏行業延續了之前的“內卷”趨勢。供應鏈方面，主產業鏈四大環節全部存在產能過剩，但依然有企業宣布擴產計劃，希望提高自己的市場份額。價格方面，多晶硅最低成交價已經低于部分企業的現金成本，進入“拼血條”狀態;硅片、電池成本倒掛，外部采購價格甚至低于一體化企業自行生產成本;組件企業開工率分化明顯，部分企業將代工作為主要業務，面對的形勢越來越嚴峻。
遍地荊棘的光伏市場，誰能笑到最后?經過索比光伏網&索比咨詢歷時半個月的調研、統計、數據篩查，現將中國光伏企業2024年第一季度組件出貨量榜單公布如下：
一季度，光伏組件市場呈現出以下趨勢：
龍頭企業集中度進一步提升。本次發布的榜單共涉及28家企業，統計到的出貨量合計超過114GW，其中，Top4品牌出貨量合計約63GW，占比超過55%;Top10品牌出貨量合計約98GW，占比達到近86%。
這一比例超出了很多光伏從業者的預期，但仔細想想并不算意外。根據索比咨詢1-3月產量和開工率統計，Top4品牌基本能將開工率保持在60%以上，3月份可超過85%，而排名靠后的品牌，開工率波動較大，最低時甚至在20%以下。從招投標價格看，三峽、大唐等央國企招標中不斷誕生新的低價，n型組件最低價0.79元/W，p型組件最低僅0.74元/W。顯然，部分企業報價已經不再顧忌生產成本，而是以維持生產為目標。盡管如此，留給他們的機會依然有限。
從關鍵門檻的角度看，2023年一季度，Top10品牌的門檻約為2GW，今年已經翻了一倍，超過4GW;Top15品牌的門檻，也從0.7GW提升到1.6GW。顯然，排名靠前的企業，出貨量增幅明顯超過市場發展速度，對其他品牌的生存空間造成擠壓。出貨量目標方面，Top4品牌的出貨量目標合計超過370GW，Top9品牌的出貨量目標相加超過570GW，這已經超過今年全球組件需求總和。
市場競爭更激烈，前四之后無斷層。之前我們做市場、價格分析時，通常按Top4品牌、Top9品牌、其他品牌進行分類，但從今年一季度出貨量榜單看，只有Top4品牌的出貨量能達到兩位數，與身后其他企業拉開差距，但無論Top9還是Top10，與其他企業的差距都不甚明顯，沒有明顯斷層。
如果說排名8-12的企業在舉行一場你追我趕的友誼賽，那么，排名14-23的十家企業就是面對桌上最后一塊肉打響生死戰。前面的廠商已經拿下了超過90%的市場份額，留下的空間極其有限，在彼此實力相差不大的情況下，他們不能放過任何一丁點機會。哪怕是一個幾兆瓦的分布式項目訂單，也要全力以赴。
n型占比不斷提高，8家企業宣布積極計劃。n型電池組件的優勢早已被大家所熟悉，也得到了電力投資企業的高度認可，多家央國企在組件集采招標中將n型比例定在80%以上。
在年初的市場預測中，我們曾提出，今年全年n型占比將達到65%以上，其中四季度可能超過85%。事實上，多家企業都給出了更積極的預期。今年一季度，至少6家企業明確表示，n型出貨量占比在70%以上，最高達到100%;從我們收集到的全年目標看，至少8家企業明確提出，n型出貨量占比在80%以上，大多數企業的n型出貨量目標都超過60%，n型時代正式到來。
? 部分企業在一季度表現優異，亮點突出：
晶科能源成功蟬聯出貨量冠軍，19.993GW的成績，同比增長超過53%，向更多人展示了他們的卓越實力。根據相關規劃，2024年晶科光伏組件出貨目標為100-110GW，其中n型占比預計接近90%。技術方面，到今年年底，電池量產效率目標26.5%。晶科將謹慎擴產，加速淘汰落后產能。到2024年底，晶科將擁有120GW硅片、110GW電池、130GW組件產能，其中n型先進產能超百GW。
晶澳科技憑借全產業鏈一體化、全球化布局、技術創新、品牌與質量等優勢，成功躍升至出貨量榜單第二位。據了解，目前公司最新的n型倍秀(Bycium+)電池量產轉換效率已達到26.3%，持續改進工藝，進一步降低電池生產成本，提高性價比。與此同時，2024年晶澳將保持加大研發投入，持續技術創新，穩步建設新產能以滿足不斷增長的客戶需求，2024年末各環節產能均超過100GW。
天合光能對2024年市場有非常積極的預期，組件需求可能達到650GW。為此，公司制定了全年80-90GW的組件出貨計劃。針對當前市場行情波動，天合會密切關注光伏市場價格動態，適時調整生產和庫存策略。同時，在價格波動時期，他們可以靈活調整外購和自產硅片比例，加快技術升級和產品迭代，確保盈利能力保持行業領先水平。預計到2024年底，將實現硅片產能60GW，電池產能105GW，組件產能120GW。
隆基綠能團隊堅信，未來5年內BC電池技術將成為晶硅電池的絕對主流。為此，公司將大力投入高效技術研發和創新成果產業化，加快新一代BC技術產能布局，推動BC技術引領產業技術迭代。2024年一季度，公司HPBC產品出貨4.75GW，保持持續增長勢頭，助力分布式業務量大幅提升。未來三年，隆基綠能BC電池年產能將達到100GW，單晶組件年產能將達到150GW。
通威太陽能在2023年時便憑借31.11GW的成績，穩居組件出貨量榜單第五位。2024年一季度，他們憑借出色的履約能力、業績水平、產品技術先進性，成功入圍多家央企集采招標，一體化布局的優勢充分彰顯。2024年，通威將在國內外多個市場持續鞏固提升渠道與品牌優勢，進一步提升組件環節的市場占有率，年度出貨目標超過50GW。
正泰新能是n型時代的重要力量。在明確提供一季度n型出貨占比的企業中，他們排位靠前，是n型時代光伏行業的有力競爭者。最新數據顯示，正泰新能TOPCon電池量產平均效率已提升至26.3%，到今年年底有望達到26.6%。產能方面，到今年年底，公司n型電池產能將達到59GW，為“全年n型組件出貨90%”的目標提供支撐。
協鑫集成在年報中將2023年組件銷售業績更新至16.424GW，成功回到Top10行列。2024年一季度，協鑫在國內組件招標中的中標規模超過2GW，居行業首位，還成功入圍華能、中核、綠發、中瓴星能等企業框架集采，全年出貨量目標26GW。在提升出貨量、鞏固市場地位的同時，他們還將持續提質增效，提高產能利用率，全面提升晶硅業務盈利水平。
東方日升是光伏重點企業中少數同時涉足TOPCon、HJT兩大技術路線，均取得突出成績的企業。2024年，公司將在現有產能的基礎上，按計劃有序推進浙江寧海年產15GW n型超低碳高效異質結電池片與15GW高效太陽能組件項目、江蘇金壇4GW高效太陽能電池片和6GW高效太陽能組件項目以及安徽滁州年產10GW高效太陽能電池項目等高效先進產能，鞏固光伏組件領先地位，打造新能源行業全球龍頭企業。
中清光伏被認為是n型市場的新秀，其實他們在這一領域的布局相對較早，首條產線的投產時間在2022年9月，已經連續多個季度n型出貨占比處于行業領先水平。根據相關規劃，截至2024年一季度，公司n型高效電池產能達到11GW，組件產能17GW，效率超過23.3%，為市場提供更高效、更可靠的n型電池組件產品，全年n型出貨占比將穩定在80%以上。
環晟光伏依托TCL中環在光伏領域的產能、產品和技術優勢，推進技術創新與制造轉型，與工業4.0相結合，科學高效經營，提升相對競爭力。公司推出的疊瓦4.0產品采用全新設計，充分發揮“密排”優勢，組件封裝密度領先行業平均水平1.5%-3%，產品主流功率較行業同類型產品領先10-15W，效率領先0.2%+。2024年，公司將持續強化n型、疊瓦4.0平臺建設，推進大尺寸高功率組件市場擴張，推動整個光伏鏈條的技術能力與客戶價值提升。
大恒能源獨家專利全面屏組件，正面邊框與玻璃面齊平，可有效防積水、防積灰、防積雪，發電量增益可達6-15%，運維成本大大降低，在分布式市場非常受歡迎。2024年一季度，公司n型出貨量占比達86%，全年預計超過95%，在n型市場的競爭中取得優勢。
行業聚焦
業務，面對的形勢越來越嚴峻。
一季度，光伏組件市場呈現出以下趨勢：
龍頭企業集中度進一步提升。本次發布的榜單共涉及28家企業，統計到的出貨量合計超過114GW，其中，Top4品牌出貨量合計約63GW，占比超過55%;Top10品牌出貨量合計約98GW，占比達到近86%。
這一比例超出了很多光伏從業者的預期，但仔細想想并不算意外。根據索比咨詢1-3月產量和開工率統計，Top4品牌基本能將開工率保持在60%以上，3月份可超過85%，而排名靠后的品牌，開工率波動較大，最低時甚至在20%以下。從招投標價格看，三峽、大唐等央國企招標中不斷誕生新的低價，n型組件最低價0.79元/W，p型組件最低僅0.74元/W。顯然，部分企業報價已經不再顧忌生產成本，而是以維持生產為目標。盡管如此，留給他們的機會依然有限。
從關鍵門檻的角度看，2023年一季度，Top10品牌的門檻約為2GW，今年已經翻了一倍，超過4GW;Top15品牌的門檻，也從0.7GW提升到1.6GW。顯然，排名靠前的企業，出貨量增幅明顯超過市場發展速度，對其他品牌的生存空間造成擠壓。出貨量目標方面，Top4品牌的出貨量目標合計超過370GW，Top9品牌的出貨量目標相加超過570GW，這已經超過今年全球組件需求總和。
市場競爭更激烈，前四之后無斷層。之前我們做市場、價格分析時，通常按Top4品牌、Top9品牌、其他品牌進行分類，但從今年一季度出貨量榜單看，只有Top4品牌的出貨量能達到兩位數，與身后其他企業拉開差距，但無論Top9還是Top10，與其他企業的差距都不甚明顯，沒有明顯斷層。
如果說排名8-12的企業在舉行一場你追我趕的友誼賽，那么，排名14-23的十家企業就是面對桌上最后一塊肉打響生死戰。前面的廠商已經拿下了超過90%的市場份額，留下的空間極其有限，在彼此實力相差不大的情況下，他們不能放過任何一丁點機會。哪怕是一個幾兆瓦的分布式項目訂單，也要全力以赴。
n型占比不斷提高，8家企業宣布積極計劃。n型電池組件的優勢早已被大家所熟悉，也得到了電力投資企業的高度認可，多家央國企在組件集采招標中將n型比例定在80%以上。
在年初的市場預測中，我們曾提出，今年全年n型占比將達到65%以上，其中四季度可能超過85%。事實上，多家企業都給出了更積極的預期。今年一季度，至少6家企業明確表示，n型出貨量占比在70%以上，最高達到100%;從我們收集到的全年目標看，至少8家企業明確提出，n型出貨量占比在80%以上，大多數企業的n型出貨量目標都超過60%，n型時代正式到來。
? 部分企業在一季度表現優異，亮點突出：
晶科能源成功蟬聯出貨量冠軍，19.993GW的成績，同比增長超過53%，向更多人展示了他們的卓越實力。根據相關規劃，2024年晶科光伏組件出貨目標為100-110GW，其中n型占比預計接近90%。技術方面，到今年年底，電池量產效率目標26.5%。晶科將謹慎擴產，加速淘汰落后產能。到2024年底，晶科將擁有120GW硅片、110GW電池、130GW組件產能，其中n型先進產能超百GW。
晶澳科技憑借全產業鏈一體化、全球化布局、技術創新、品牌與質量等優勢，成功躍升至出貨量榜單第二位。據了解，目前公司最新的n型倍秀(Bycium+)電池量產轉換效率已達到26.3%，持續改進工藝，進一步降低電池生產成本，提高性價比。與此同時，2024年晶澳將保持加大研發投入，持續技術創新，穩步建設新產能以滿足不斷增長的客戶需求，2024年末各環節產能均超過100GW。
天合光能對2024年市場有非常積極的預期，組件需求可能達到650GW。為此，公司制定了全年80-90GW的組件出貨計劃。針對當前市場行情波動，天合會密切關注光伏市場價格動態，適時調整生產和庫存策略。同時，在價格波動時期，他們可以靈活調整外購和自產硅片比例，加快技術升級和產品迭代，確保盈利能力保持行業領先水平。預計到2024年底，將實現硅片產能60GW，電池產能105GW，組件產能120GW。
隆基綠能團隊堅信，未來5年內BC電池技術將成為晶硅電池的絕對主流。為此，公司將大力投入高效技術研發和創新成果產業化，加快新一代BC技術產能布局，推動BC技術引領產業技術迭代。2024年一季度，公司HPBC產品出貨4.75GW，保持持續增長勢頭，助力分布式業務量大幅提升。未來三年，隆基綠能BC電池年產能將達到100GW，單晶組件年產能將達到150GW。
通威太陽能在2023年時便憑借31.11GW的成績，穩居組件出貨量榜單第五位。2024年一季度，他們憑借出色的履約能力、業績水平、產品技術先進性，成功入圍多家央企集采招標，一體化布局的優勢充分彰顯。2024年，通威將在國內外多個市場持續鞏固提升渠道與品牌優勢，進一步提升組件環節的市場占有率，年度出貨目標超過50GW。
正泰新能是n型時代的重要力量。在明確提供一季度n型出貨占比的企業中，他們排位靠前，是n型時代光伏行業的有力競爭者。最新數據顯示，正泰新能TOPCon電池量產平均效率已提升至26.3%，到今年年底有望達到26.6%。產能方面，到今年年底，公司n型電池產能將達到59GW，為“全年n型組件出貨90%”的目標提供支撐。
協鑫集成在年報中將2023年組件銷售業績更新至16.424GW，成功回到Top10行列。2024年一季度，協鑫在國內組件招標中的中標規模超過2GW，居行業首位，還成功入圍華能、中核、綠發、中瓴星能等企業框架集采，全年出貨量目標26GW。在提升出貨量、鞏固市場地位的同時，他們還將持續提質增效，提高產能利用率，全面提升晶硅業務盈利水平。
東方日升是光伏重點企業中少數同時涉足TOPCon、HJT兩大技術路線，均取得突出成績的企業。2024年，公司將在現有產能的基礎上，按計劃有序推進浙江寧海年產15GW n型超低碳高效異質結電池片與15GW高效太陽能組件項目、江蘇金壇4GW高效太陽能電池片和6GW高效太陽能組件項目以及安徽滁州年產10GW高效太陽能電池項目等高效先進產能，鞏固光伏組件領先地位，打造新能源行業全球龍頭企業。
中清光伏被認為是n型市場的新秀，其實他們在這一領域的布局相對較早，首條產線的投產時間在2022年9月，已經連續多個季度n型出貨占比處于行業領先水平。根據相關規劃，截至2024年一季度，公司n型高效電池產能達到11GW，組件產能17GW，效率超過23.3%，為市場提供更高效、更可靠的n型電池組件產品，全年n型出貨占比將穩定在80%以上。
環晟光伏依托TCL中環在光伏領域的產能、產品和技術優勢，推進技術創新與制造轉型，與工業4.0相結合，科學高效經營，提升相對競爭力。公司推出的疊瓦4.0產品采用全新設計，充分發揮“密排”優勢，組件封裝密度領先行業平均水平1.5%-3%，產品主流功率較行業同類型產品領先10-15W，效率領先0.2%+。2024年，公司將持續強化n型、疊瓦4.0平臺建設，推進大尺寸高功率組件市場擴張，推動整個光伏鏈條的技術能力與客戶價值提升。
大恒能源獨家專利全面屏組件，正面邊框與玻璃面齊平，可有效防積水、防積灰、防積雪，發電量增益可達6-15%，運維成本大大降低，在分布式市場非常受歡迎。2024年一季度，公司n型出貨量占比達86%，全年預計超過95%，在n型市場的競爭中取得優勢。
行業聚焦
在年初的市場預測中，我們曾提出，今年全年n型占比將達到65%以上，其中四季度可能超過85%。事實上，多家企業都給出了更積極的預期。今年一季度，至少6家企業明確表示，n型出貨量占比在70%以上，最高達到100%;從我們收集到的全年目標看，至少8家企業明確提出，n型出貨量占比在80%以上，大多數企業的n型出貨量目標都超過60%，n型時代正式到來。
? 部分企業在一季度表現優異，亮點突出：
晶科能源成功蟬聯出貨量冠軍，19.993GW的成績，同比增長超過53%，向更多人展示了他們的卓越實力。根據相關規劃，2024年晶科光伏組件出貨目標為100-110GW，其中n型占比預計接近90%。技術方面，到今年年底，電池量產效率目標26.5%。晶科將謹慎擴產，加速淘汰落后產能。到2024年底，晶科將擁有120GW硅片、110GW電池、130GW組件產能，其中n型先進產能超百GW。
晶澳科技憑借全產業鏈一體化、全球化布局、技術創新、品牌與質量等優勢，成功躍升至出貨量榜單第二位。據了解，目前公司最新的n型倍秀(Bycium+)電池量產轉換效率已達到26.3%，持續改進工藝，進一步降低電池生產成本，提高性價比。與此同時，2024年晶澳將保持加大研發投入，持續技術創新，穩步建設新產能以滿足不斷增長的客戶需求，2024年末各環節產能均超過100GW。
天合光能對2024年市場有非常積極的預期，組件需求可能達到650GW。為此，公司制定了全年80-90GW的組件出貨計劃。針對當前市場行情波動，天合會密切關注光伏市場價格動態，適時調整生產和庫存策略。同時，在價格波動時期，他們可以靈活調整外購和自產硅片比例，加快技術升級和產品迭代，確保盈利能力保持行業領先水平。預計到2024年底，將實現硅片產能60GW，電池產能105GW，組件產能120GW。
隆基綠能團隊堅信，未來5年內BC電池技術將成為晶硅電池的絕對主流。為此，公司將大力投入高效技術研發和創新成果產業化，加快新一代BC技術產能布局，推動BC技術引領產業技術迭代。2024年一季度，公司HPBC產品出貨4.75GW，保持持續增長勢頭，助力分布式業務量大幅提升。未來三年，隆基綠能BC電池年產能將達到100GW，單晶組件年產能將達到150GW。
通威太陽能在2023年時便憑借31.11GW的成績，穩居組件出貨量榜單第五位。2024年一季度，他們憑借出色的履約能力、業績水平、產品技術先進性，成功入圍多家央企集采招標，一體化布局的優勢充分彰顯。2024年，通威將在國內外多個市場持續鞏固提升渠道與品牌優勢，進一步提升組件環節的市場占有率，年度出貨目標超過50GW。
正泰新能是n型時代的重要力量。在明確提供一季度n型出貨占比的企業中，他們排位靠前，是n型時代光伏行業的有力競爭者。最新數據顯示，正泰新能TOPCon電池量產平均效率已提升至26.3%，到今年年底有望達到26.6%。產能方面，到今年年底，公司n型電池產能將達到59GW，為“全年n型組件出貨90%”的目標提供支撐。
協鑫集成在年報中將2023年組件銷售業績更新至16.424GW，成功回到Top10行列。2024年一季度，協鑫在國內組件招標中的中標規模超過2GW，居行業首位，還成功入圍華能、中核、綠發、中瓴星能等企業框架集采，全年出貨量目標26GW。在提升出貨量、鞏固市場地位的同時，他們還將持續提質增效，提高產能利用率，全面提升晶硅業務盈利水平。
東方日升是光伏重點企業中少數同時涉足TOPCon、HJT兩大技術路線，均取得突出成績的企業。2024年，公司將在現有產能的基礎上，按計劃有序推進浙江寧海年產15GW n型超低碳高效異質結電池片與15GW高效太陽能組件項目、江蘇金壇4GW高效太陽能電池片和6GW高效太陽能組件項目以及安徽滁州年產10GW高效太陽能電池項目等高效先進產能，鞏固光伏組件領先地位，打造新能源行業全球龍頭企業。
中清光伏被認為是n型市場的新秀，其實他們在這一領域的布局相對較早，首條產線的投產時間在2022年9月，已經連續多個季度n型出貨占比處于行業領先水平。根據相關規劃，截至2024年一季度，公司n型高效電池產能達到11GW，組件產能17GW，效率超過23.3%，為市場提供更高效、更可靠的n型電池組件產品，全年n型出貨占比將穩定在80%以上。
環晟光伏依托TCL中環在光伏領域的產能、產品和技術優勢，推進技術創新與制造轉型，與工業4.0相結合，科學高效經營，提升相對競爭力。公司推出的疊瓦4.0產品采用全新設計，充分發揮“密排”優勢，組件封裝密度領先行業平均水平1.5%-3%，產品主流功率較行業同類型產品領先10-15W，效率領先0.2%+。2024年，公司將持續強化n型、疊瓦4.0平臺建設，推進大尺寸高功率組件市場擴張，推動整個光伏鏈條的技術能力與客戶價值提升。
大恒能源獨家專利全面屏組件，正面邊框與玻璃面齊平，可有效防積水、防積灰、防積雪，發電量增益可達6-15%，運維成本大大降低，在分布式市場非常受歡迎。2024年一季度，公司n型出貨量占比達86%，全年預計超過95%，在n型市場的競爭中取得優勢。
04
技術前沿
TECHNOLOGY FRONTIER
技術前沿
來源 ：Carbontech
長期以來，金剛石在基礎科學和技術領域具有重要意義。它們卓越的機械性能、高導熱性、寬帶隙、光學性能、生物相容性和量子應用潛力使其異常出色。
納米金剛石獨特的特性使其在未來電子、光學和生物醫學等各個行業的技術進步中具有巨大潛力，引起了人們的極大興趣。然而其穩定性仍然是一個重要挑戰。從熱力學上講，與石墨相比，金剛石的穩定性較低，它的剝離僅受到顯著的動力學壁壘限制。然而，納米尺度的金剛石表面效應可能會降低這一壁壘，導致整個金剛石結構的不穩定。值得注意的是，即使是穩定的納米金剛石結構也會經受相當大的結構應力，在合成過程中需要嚴格的條件。
使用多層石墨烯作為輻照靶開辟了獲得特定、超薄金剛石薄膜的新可能性。高表面比率使得在整個薄膜厚度上局部實現石墨烯鉆化成為可能，為有效調控其電子性能提供了機會。例如，電子輻照可以在大石墨烯層之間局部形成鍵合，為輻照區域的載流子創建一個障礙。另一方面，位于SiO2基底上的多層石墨烯的快速重離子輻照可形成孔隙或局部的結構阻尼，也影響了薄膜的導電性。
在輻照過程中，石墨烯結構內形成單晶二維納米金剛石（二維金剛石）是一個引人注目的問題。用MeV能量的快速重離子輻照石墨烯顯示出形成金剛石的希望，這是因為溫度急劇增加（高達~7000 K）和沖擊波的出現。這種方法可以實現表面不受石墨化影響的二維金剛石薄膜的形成，如具有(100)表面的薄膜。
鑒于此，俄羅斯研究型大學莫斯科鋼鐵與合金學院、俄羅斯科學院西伯利亞分院半導體物理研究所和杜布納聯合核子研究所的科研人員采用高能重離子轟擊多層石墨烯，獲得了穩定的嵌有金剛石納米結構的石墨烯薄膜復合材料。新材料重量輕，兼具石墨烯良好的導電特性和金剛石的硬度優勢，在航空航天和生物醫學設備等領域具有廣闊的應用前景。
研究人員首次探索了通過快速重離子輻照多層石墨烯形成納米金剛石的可能性，證明了Xe26+在26到167 MeV范圍內的撞擊能量可以在石墨烯中形成小型納米金剛石和擴展的二維金剛石團簇，其橫向尺寸范圍從5到20 nm。相關研究成果以“2D diamond structures in multilayer graphene: Simulation and experimental observation”為題發表于《Carbon》。
重大突破！石墨烯-納米金剛石復合材料！
技術前沿
構阻尼，也影響了薄膜的導電性。
在輻照過程中，石墨烯結構內形成單晶二維納米金剛石（二維金剛石）是一個引人注目的問題。用MeV能量的快速重離子輻照石墨烯顯示出形成金剛石的希望，這是因為溫度急劇增加（高達~7000 K）和沖擊波的出現。這種方法可以實現表面不受石墨化影響的二維金剛石薄膜的形成，如具有(100)表面的薄膜。
鑒于此，俄羅斯研究型大學莫斯科鋼鐵與合金學院、俄羅斯科學院西伯利亞分院半導體物理研究所和杜布納聯合核子研究所的科研人員采用高能重離子轟擊多層石墨烯，獲得了穩定的嵌有金剛石納米結構的石墨烯薄膜復合材料。新材料重量輕，兼具石墨烯良好的導電特性和金剛石的硬度優勢，在航空航天和生物醫學設備等領域具有廣闊的應用前景。
研究人員首次探索了通過快速重離子輻照多層石墨烯形成納米金剛石的可能性，證明了Xe26+在26到167 MeV范圍內的撞擊能量可以在石墨烯中形成小型納米金剛石和擴展的二維金剛石團簇，其橫向尺寸范圍從5到20 nm。相關研究成果以“2D diamond structures in multilayer graphene: Simulation and experimental observation”為題發表于《Carbon》。
技術前沿
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綜上，研究人員揭示了用快重離子照射石墨烯產生二維金剛石的顯著潛力。石墨烯薄膜中觀察到的納米結構呈現出規則的金剛石結構，具體變化取決于離子劑量和能量。通過調整這些參數，成功地獲得了與理論預測相符的不同大小的團簇。值得注意的是，該發現證實了只有通過這種方法才能獲得具有（110）和（100）表面的金剛石薄膜，而具有其他表面的薄膜由于表面效應傾向于發生石墨化。
此外，研究人員預測了石墨烯薄膜的厚度在確定產生的金剛石結構方面起著關鍵作用。揭示了少于六層的石墨烯薄膜僅產生具有（110）表面的金剛石團簇，而四層（更薄）薄膜無法維持金剛石結構。研究人員對獲得復合材料（石墨烯/金剛石）的機械剛度的估計表明，如果通過單軸拉伸薄膜來計算彈性常數，它比原始石墨烯更脆但至少同樣堅硬。事實上，當團簇受到壓痕時，它甚至可以顯著超過金剛石團簇區域原始石墨烯薄膜的剛度。
在石墨烯中制造金剛石結構的能力為定制超薄金剛石薄膜的性能打開了可能性的領域。這些薄膜在從電子學和光學到生物醫學領域的多個領域都具有巨大潛力。金剛石結構的固有穩定性和非凡性能使它們成為未來技術突破的有希望的競爭者。這種超強、柔韌、導電的元素二維碳復合材料可以被認為是太空飛機、汽車和生物醫學設備行業的有希望的材料。在這一領域的進一步探索可能為開發性能和功能增強的新材料和器件鋪平道路。
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05
專業評論
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寧夏因地制宜打造光伏“藍海”
來源：經濟參考報
透過無人機實時畫面俯瞰，寧夏靈武市馬家灘境內的廣袤荒灘上，370多萬塊光伏板排成行、連成片，沿地勢起伏匯成一片“藍海”，在午后驕陽下泛起“粼粼波光”。
百公里之外的國家能源集團寧夏區域新能源管控中心，國能寧夏電力新能源分公司技術研究專責馬建寶輕點鼠標，各光伏區運行情況一覽無余。隨著紅外攝像頭低空掃描，光伏板的“健康狀況”一目了然。
這里是國能寧東200萬千瓦復合光伏基地，馬建寶正帶領團隊，通過每日的無人機智能巡檢為光伏板做“體檢”。“無人機沿指定路線巡視，實時傳送基地畫面，只需30分鐘就能自動生成一份‘體檢報告’，故障識別精準度高達90%，巡檢效率提升了七八倍。”馬建寶說。
作為我國“十四五”新能源發展的重中之重，以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設持續推進。地處西北的寧夏具有“地域小、風光足、電網強、送出穩”的優勢，是我國“西電東輸”的重要基地，已將電力送至山東、浙江等10余個省份。其境內的國能寧東200萬千瓦復合光伏基地是中國首批1億千瓦大型風電光伏基地項目。
靈武市煤炭資源富集，多年來留下許多煤炭開采區。據了解，光伏基地占地近6萬畝，利用礦區采煤沉陷區、采空區、待采區的荒山荒坡土地資源，因地制宜建設而成，2023年6月全容量并網運行。為解決“沙戈荒”項目地域廣、地質沉降復雜等帶來的運維、監測和治理難題，基地構建了智能管控一體化平臺，研發智能清掃、巡檢、地質沉降監測預警等先進技術裝備，推動新能源光伏行業智能化、數字化發展。
“這么大的電站按照以往安全運維得150多人，但現在只定員了十幾人。”馬建寶說，7架無人機同時工作，只需要3周就能完成一遍基地巡檢。
走進光伏基地，一輛無人駕駛智能清掃機器人正在工作。兩米長的滾刷所過之處，光伏板閃閃發亮。國能寧夏電力新能源分公司寧東光伏電站副站長張磊介紹，寧夏三面環沙，大風卷起的沙塵往往會落在光伏板上影響發電效率。公司聯合研制的這款機器人采用無人駕駛技術對光伏板進行自動清洗，完成既定任務或電量即將耗盡時會自動返航充電，大大降低了光損。
“我們依托大數據、云計算、5G+等實現了百萬千瓦級的光伏電站智慧運維，因地制宜打造光伏行業的新質生產力。”張磊說，電站采用“光伏+生態”模式建設，通過“板上發電、板間種植、板下修復”，對礦區土壤環境進行有效修復和治理，實現土地利用、沉陷區生態治理和發電效益的“三贏”，從而構建綠色低碳循環經濟體系。每年可向浙江提供綠電約37億千瓦時，節約標準煤約115萬噸，減少二氧化碳排放量約315萬噸，生態環保效益顯著。
“雙碳”目標下，我國光伏產業不斷向“新”而行、追光逐綠。
距光伏電站20多公里處，國能寧夏電力寧東電廠創新利用煤礦開采時形成的閑置礦井水域，用抗腐蝕性的環保光伏組件在湖面上因地制宜建成漂浮分布式光伏電站，這是西北首個水面漂浮電站，也是我國首個礦井水水域漂浮電站。
寧東電廠新能源管理部主任薛曉文說，水域面積800畝，其中275畝鋪設了光伏板形成三個浮島，不僅能通過減少淡水蒸發改善局部干旱的小氣候，同時光伏發電自發自用還能年節約標準煤近萬噸，對推動傳統能源產業轉型升級，荒漠地帶區域經濟發展，以及黃河流域生態保護和高質量發展意義重大。
“光伏板發電時產生熱量促進光合作用，有利于水草和浮游生物生長。之前我們投放了一些魚苗測試水質是否改善，現在魚都長肥了，吸引了野鴨等不少水鳥前來歇腳捕食，其中還有國家重點保護野生動物。”薛曉文說。
作為我國首個新能源綜合示范區，寧夏持續推動清潔能源產業發展，新能源利用率連續五年超97%。截至2023年底，寧夏新能源裝機突破3600萬千瓦，新能源人均裝機達到5千瓦，成為單位國土面積新能源裝機開發強度最大的省區。根據寧夏能源發展“十四五”規劃，光伏發電將成為電力增量主體，2025年裝機規模將達到3250萬千瓦以上。
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能寧東200萬千瓦復合光伏基地是中國首批1億千瓦大型風電光伏基地項目。
靈武市煤炭資源富集，多年來留下許多煤炭開采區。據了解，光伏基地占地近6萬畝，利用礦區采煤沉陷區、采空區、待采區的荒山荒坡土地資源，因地制宜建設而成，2023年6月全容量并網運行。為解決“沙戈荒”項目地域廣、地質沉降復雜等帶來的運維、監測和治理難題，基地構建了智能管控一體化平臺，研發智能清掃、巡檢、地質沉降監測預警等先進技術裝備，推動新能源光伏行業智能化、數字化發展。
“這么大的電站按照以往安全運維得150多人，但現在只定員了十幾人。”馬建寶說，7架無人機同時工作，只需要3周就能完成一遍基地巡檢。
走進光伏基地，一輛無人駕駛智能清掃機器人正在工作。兩米長的滾刷所過之處，光伏板閃閃發亮。國能寧夏電力新能源分公司寧東光伏電站副站長張磊介紹，寧夏三面環沙，大風卷起的沙塵往往會落在光伏板上影響發電效率。公司聯合研制的這款機器人采用無人駕駛技術對光伏板進行自動清洗，完成既定任務或電量即將耗盡時會自動返航充電，大大降低了光損。
“我們依托大數據、云計算、5G+等實現了百萬千瓦級的光伏電站智慧運維，因地制宜打造光伏行業的新質生產力。”張磊說，電站采用“光伏+生態”模式建設，通過“板上發電、板間種植、板下修復”，對礦區土壤環境進行有效修復和治理，實現土地利用、沉陷區生態治理和發電效益的“三贏”，從而構建綠色低碳循環經濟體系。每年可向浙江提供綠電約37億千瓦時，節約標準煤約115萬噸，減少二氧化碳排放量約315萬噸，生態環保效益顯著。
“雙碳”目標下，我國光伏產業不斷向“新”而行、追光逐綠。
距光伏電站20多公里處，國能寧夏電力寧東電廠創新利用煤礦開采時形成的閑置礦井水域，用抗腐蝕性的環保光伏組件在湖面上因地制宜建成漂浮分布式光伏電站，這是西北首個水面漂浮電站，也是我國首個礦井水水域漂浮電站。
寧東電廠新能源管理部主任薛曉文說，水域面積800畝，其中275畝鋪設了光伏板形成三個浮島，不僅能通過減少淡水蒸發改善局部干旱的小氣候，同時光伏發電自發自用還能年節約標準煤近萬噸，對推動傳統能源產業轉型升級，荒漠地帶區域經濟發展，以及黃河流域生態保護和高質量發展意義重大。
“光伏板發電時產生熱量促進光合作用，有利于水草和浮游生物生長。之前我們投放了一些魚苗測試水質是否改善，現在魚都長肥了，吸引了野鴨等不少水鳥前來歇腳捕食，其中還有國家重點保護野生動物。”薛曉文說。
作為我國首個新能源綜合示范區，寧夏持續推動清潔能源產業發展，新能源利用率連續五年超97%。截至2023年底，寧夏新能源裝機突破3600萬千瓦，新能源人均裝機達到5千瓦，成為單位國土面積新能源裝機開發強度最大的省區。根據寧夏能源發展“十四五”規劃，光伏發電將成為電力增量主體，2025年裝機規模將達到3250萬千瓦以上。
“光伏板發電時產生熱量促進光合作用，有利于水草和浮游生物生長。之前我們投放了一些魚苗測試水質是否改善，現在魚都長肥了，吸引了野鴨等不少水鳥前來歇腳捕食，其中還有國家重點保護野生動物。”薛曉文說。
作為我國首個新能源綜合示范區，寧夏持續推動清潔能源產業發展，新能源利用率連續五年超97%。截至2023年底，寧夏新能源裝機突破3600萬千瓦，新能源人均裝機達到5千瓦，成為單位國土面積新能源裝機開發強度最大的省區。根據寧夏能源發展“十四五”規劃，光伏發電將成為電力增量主體，2025年裝機規模將達到3250萬千瓦以上。
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會展信息
2024中國貴州國際能源產業博覽交易會
展會時間：2024/5/16---2024/5/18
展會地點：貴陽國際會議展覽中心?貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路1號
主辦單位：貴州世信展覽有限公司
展會簡介：
為貫徹落實黨中央、國務院關于碳達峰碳中和的重大決策部署，圍繞國務院印發《關于支持貴州在新時代西部大開發上闖新路的意見》(新國發2號)文件“提升能源安全保障能力”總要求，充分發揮國家重要能源基地作用，全力建設新型綜合能源基地，加快提升能源安全保障能力，大力推進煤礦智能化建設，奮力完成好在新時代西部大開發上闖新路的使命任務，努力為開創貴州高質量發展新的“黃金十年”提供能源支撐，扎實推進碳達峰碳中和貴州行動，全方位推進我國能源工業高質量發展中體現貴州擔當。
?2024中國貴州國際能源產業博覽交易會定于2024年5月16-18日在貴陽國際會議展覽中心隆重舉行，同期還將開展各類相關高峰論壇及專題報告會，通過“會+展”形式，緊密圍繞“30·60雙碳”目標，邀請國家有關行業主管部門、兩院院士、專家學者、科研院校、行業領軍企業代表等領導和專家來到多彩貴州，相聚爽爽貴陽，共商能源發展大計，共謀能源合作新篇，強勢打造國際有名、國內知名的能源行業領域中集思想交流、智慧碰撞、激發靈感的行業盛會。
會議直達：2024中國貴州國際能源產業博覽交易會
會展信息
EXHIBITION INFORMATION?
做精做優新能源新材料產業
?推進產業延鏈補鏈強鏈
郵箱：hycydt123@163.com
地址：山西省陽泉市礦區桃北西街2號
耿安英? ? ? ?高? ? 杰? ? ? ?楊曉成? ? ? ?周曉輝? ? ??
郭寶晶? ? ? ?韓? ? 娟? ? ? ?張? ? 靜? ? ? ?
劉景利? ? ? ?
鄭迎芳? ? ? ?段昕永
李淑敏? ? ? ?
蒯平宇? ? ? ?張利武
李淑敏? ? ? ?王? ?磊
朱瑞峰
主? ? ? ? 編
副主編
編輯部主任
副主任
編輯
武天宇
校對審核
耿安英
做精做優新能源新材料產業
?推進產業延鏈補鏈強鏈
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郭寶晶? ? ? ?韓? ? 娟? ? ? ?張? ? 靜? ? ? ?
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副主編
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武天宇
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耿安英
增值電信業務經營許可證：陜B2-20210327 |