華陽集團產業技術研究總院? ? 主辦
內刊
2023年6月19日
63期
Information dynamics of industry
產業信息動態
“
持續優化光伏產業發展環境。深入實施《光伏制造行業規范條件》，引導行業健康有序發展。加快《太陽能光伏產業綜合標準化技術體系》發布，開展光伏電池尺寸等關鍵標準制修訂，指導建設智能光伏組件回收相關平臺。
”
——摘選自工業和信息化部電子信息司副司長楊旭東在全國智能光伏產業發展交流會的發言
目 錄? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CONTENTS
權威之聲
04
工信部：推動智能光伏資源集約化整合協同
宏觀政策
06
河北：探索推動農村充電樁+分布式光伏一體化運營模式
行業聚焦
07
11
周價格評析——上游價格持續崩塌?
硅料暴跌25%，直逼成本線，多家企業停止出貨
技術前沿
13
15
新型能量收集器
成本降低3倍！瀝青轉化為商業級碳纖維的研究
專業評論
會展信息
16
2023年-2025年全球動力電池出貨量預測（二）
25
2023CBTC深圳國際儲能及鋰電技術裝備展覽會
權威之聲
Voice of authority
工信部：推動智能光伏資源集約化整合協同
來源：人民網
6月14日，全國智能光伏產業發展交流會在云南省昆明市召開。工業和信息化部電子信息司副司長楊旭東在會上指出，下一步要形成有效市場和有為政府合力，利用中央及地方相關渠道，推動智能光伏資源集約化整合協同。
去年以來，以電動汽車、光伏產品、鋰電池為代表的高技術、高附加值、引領綠色轉型的產品成為我國出口新增長點。外貿“新三樣”增速領跑、比重提升，折射出中國經濟高質量發展新趨勢。
已開展三批智能光伏試點示范活動
楊旭東介紹，為推動我國智能光伏產業發展，在《智能光伏產業創新發展行動計劃（2021-2025年）》指導下，工業和信息化部與住房和城鄉建設部、交通運輸部、農業農村部、國家能源局五部門積極推進開展了一系列工作并取得了良好成效。
一是統籌利用相關資源，支持智能光伏技術創新，開展智能光伏組件回收相關平臺建設，全面提升我國光伏產業發展質量和效率。
二是組織開展三批智能光伏試點示范活動，共遴選80家企業、93個項目入選試點示范名單，推動智能光伏創新升級和行業應用。
三是聯合有關部門在智能制造、綠色公路建設、綠色建筑標準、光伏扶貧電站建設等領域支持示范企業、項目發展，進一步樹立智能光伏發展大旗。
四是組織召開智能光伏產業發展交流會，形成案例匯編，總結推廣智能光伏產業發展的成效和經驗，擴大社會影響力。
權威之聲
權威之聲
五是會同教育部等部門印發實施《關于推動能源電子產業發展的指導意見》，推動智能光伏與新型儲能產品、重點終端應用、關鍵信息技術融合創新。
五方面推動智能光伏產業創新發展
楊旭東表示，下一步，工業和信息化部電子信息司將會同有關方面重點做好以下五方面工作。
一是加強組織協調和政策協同。進一步落實《智能光伏產業創新發展行動計劃（2021-2025年）》，持續深化智能光伏產業發展協調機制，加強政策規劃銜接，共同研究解決產業發展過程中出現的重大問題和重點工作。
二是形成有效市場和有為政府合力。發揮國家產融合作平臺作用，引導金融投資機構加大支持力度。利用中央及地方相關渠道，推動資源集約化整合協同，支持智能光伏產業技術進步及公共服務平臺等建設。
三是支持試點示范和行業特色應用。會同有關部門開展多元化智能光伏試點示范，培育若干國家級智能光伏示范企業和項目。鼓勵光伏企業與交通、建筑、農業農村、能源等領域企業探索可推廣可復制的智能光伏應用模式。
四是持續優化光伏產業發展環境。深入實施《光伏制造行業規范條件》，引導行業健康有序發展。加快《太陽能光伏產業綜合標準化技術體系》發布，開展光伏電池尺寸等關鍵標準制修訂，指導建設智能光伏組件回收相關平臺。
五是堅定不移推動國際交流合作。組織召開中國-東盟新興產業論壇，加快光伏“走出去”和“引進來”，鼓勵人才、技術、標準等國際合作，支持企業在海外建設智能光伏工廠、開發智能光伏電站項目，為光伏治沙、光伏扶貧等先進智能光伏模式推廣應用貢獻中國方案。
宏觀政策
行業聚焦
河北：探索推動農村充電樁+分布式光伏一體化運營模式
來源：河北省發改委
宏觀
政策
MACROPOLICY
近日，河北省發改委印發《加快推動農村地區充電基礎設施建設促進新能源汽車下鄉和鄉村振興實施意見》，文件提出：強化智能有序充電等新模式推廣應用。提升新建充電基礎設施智能化水平，將智能有序充電納入充電基礎設施和新能源汽車產品功能范圍，鼓勵新售新能源汽車隨車配建充電樁和農村居住區新建充電樁具備有序充電功能，并將該功能納入居住區新建充電樁必備條件，接受電網調控政策，加快形成行業統一標準。鼓勵開展電動汽車與電網雙向互動（V2G）、光儲充放協同控制等關鍵技術研究，探索在充電樁利用率較低的農村地區，建設提供光伏發電、儲能、充電一體化的充電基礎設施。研究完善充電樁峰谷分時電價及調峰輔助服務政策，支持各充電運營企業通過需求響應等方式，開展智能有序充電。
探索推動農村充電樁＋分布式光伏一體化運營模式。積極發展農村戶用和分布式光伏，支持各地結合新型城鎮化建設、美麗鄉村建設、旅游開發等，探索推動充電樁與分布式光伏發電、停車場、加油（氣）站等設施一體化發展。結合農村經營體制改革，探索充電樁＋光伏開發共建共享新模式，通過土地及屋頂等資源入股、資金投入、吸收勞動力就業等實施項目聯合開發經營，促進當地經濟發展和城鄉居民增收。
鏈接：河北省發改委印發《加快推動農村地區充電基礎設施建設促進新能源汽車下鄉和鄉村振興實施意見》
行業
聚焦
INDUSTRY FOCUS
周價格評析——上游價格持續崩塌?
來源：? InfoLink
硅料價格跌破“百元大關”之后的降幅仍然慘烈，考慮前單價格水平和新單降價幅度，本期致密塊料的主流價格已經降至每公斤78元左右，單周環比下跌22%，單周跌幅超過上期，成為2023年開年至今的單周跌幅之最；低價范圍已經接近每公斤60元位置，進一步逼近全成本水平，挑戰現有產能盈利能力，考驗新產能的成本兌現能力。
硅料環節現貨庫存規模，預計已累積至12-13萬噸/月，即相當于一個月的新增產出量規模，而且在此規模堆積下，恐仍然難以得到快速和徹底的庫存消化。同時硅料環節新產能從二季度開始、且在三季度有加速釋放趨勢，包括頭部企業在內的、以及二三線和新進入的企業陸續均有新產能投放，雖然規模大小和投放進度不一，但是對于現貨市場供應通道中的擁擠程度有增無減。
六月雖然出現個別硅料企業減產，甚至停產，但是由于硅料環節產能基數龐大、疊加新產能陸續釋放，整體產量預計增至53.5-54.5GW/月，單月產出量環比繼續增加。顆粒硅產能逐步增長，硅料環節現貨庫存繼續堆高風險加劇，價格加速下滑速度加快。
硅料價格
硅片價格
本周硅片價格持續下探，盡管相較上周下行幅度不減，但隨著價格的一再突破，逐漸瀕臨廠家的生產成本線，硅片頭部廠家在報價上開始出現謹慎保守姿態，反觀二三線廠家仍然持續快速更新報價，體現在低價下探與整體價差的擴大上。
本周M10, G12尺寸硅片價格來到每片3.05元人民幣以及每片4.65元人民幣左右，而尺寸間的跌幅也出現分化，M10尺寸維持跌勢落在15%左右；而G12尺寸因為供應廠家較少，跌幅僅落在7%左右，尺寸間的性價比油然翻轉，與過往由于中環的推廣下G12尺寸硅片在單瓦售價上具備吸引力相反，當前M10取代G12成為更具性價比的硅片產品。截至周三，價格仍逐步下探，在M10尺寸上二三線廠家已經有每片2.8-3元人民幣左右的價格釋出，G12尺寸低價水位也下探到每片4.2元人民幣。
探究價格下探的根本--庫存，當前庫存水位呈現小幅下滑，但仍維持總體10GW以上的量體，預期價格的下跌已經無法在庫存消納上起到太明顯的作用，同時，由于售價直逼廠家的成本水平，預期后續的跌價空間不多，廠家后續仍將面臨降低稼動率的舉措。
行業聚焦
行業聚焦
本周M10, G12尺寸硅片價格來到每片3.05元人民幣以及每片4.65元人民幣左右，而尺寸間的跌幅也出現分化，M10尺寸維持跌勢落在15%左右；而G12尺寸因為供應廠家較少，跌幅僅落在7%左右，尺寸間的性價比油然翻轉，與過往由于中環的推廣下G12尺寸硅片在單瓦售價上具備吸引力相反，當前M10取代G12成為更具性價比的硅片產品。截至周三，價格仍逐步下探，在M10尺寸上二三線廠家已經有每片2.8-3元人民幣左右的價格釋出，G12尺寸低價水位也下探到每片4.2元人民幣。
探究價格下探的根本--庫存，當前庫存水位呈現小幅下滑，但仍維持總體10GW以上的量體，預期價格的下跌已經無法在庫存消納上起到太明顯的作用，同時，由于售價直逼廠家的成本水平，預期后續的跌價空間不多，廠家后續仍將面臨降低稼動率的舉措。
少，跌幅僅落在7%左右，尺寸間的性價比油然翻轉，與過往由于中環的推廣下G12尺寸硅片在單瓦售價上具備吸引力相反，當前M10取代G12成為更具性價比的硅片產品。截至周三，價格仍逐步下探，在M10尺寸上二三線廠家已經有每片2.8-3元人民幣左右的價格釋出，G12尺寸低價水位也下探到每片4.2元人民幣。
探究價格下探的根本--庫存，當前庫存水位呈現小幅下滑，但仍維持總體10GW以上的量體，預期價格的下跌已經無法在庫存消納上起到太明顯的作用，同時，由于售價直逼廠家的成本水平，預期后續的跌價空間不多，廠家后續仍將面臨降低稼動率的舉措。
電池片價格
當前盡管電池片需求表現良好、總體產出小幅增長來到46GW，電池片價格仍然持續受到硅片跌價影響而對應下跌。
本周電池片價格持續下行，M10, G12尺寸主流成交價格分別落在每瓦0.78-0.79元人民
行業聚焦
行業聚焦
買賣雙方的博弈與觀望情緒持續影響項目動工進度，國內項目問題也尚未好轉，悲觀情緒持續蔓延，新簽訂單持續延遲，消納速度并不如預期。
本周組件價格大幅度下降，均價暫時下滑至單玻每瓦1.45-1.48元人民幣。其中觀察廠家價格，價格策略分化極大，前期項目簽單仍有約1.5-1.6元以上的水平在執行，新簽訂單價格大幅下降1.4-1.45元人民幣不等，低價區段也有部分廠家下降價格出清庫存，本周跌破1.4元的價格已出現，低價現貨已來到1.35-1.38元人民幣。而中后段廠家觀察，總體平均價格分化極大。
6月排產廠家仍持續有變化，目前調查信息來看，部分廠家因庫存、接單狀況影響，廠家持續下調5-10%左右不等，來到42-43GW不等的水平。
觀望情緒也影響到海外組件價格，6月執行價格約每瓦0.2元美金（FOB），下半年簽單已來到每瓦0.17-0.19元美金的水平。
N-HJT組件（G12）價格本周價格也因供應鏈價格因素影響，價格出現松動，近期執行價格約每瓦1.7-1.78元人民幣，海外價格約每瓦0.21-0.25元美金。
TOPCon組件（M10）價格本周價格下探約每瓦1.5-1.66元人民幣。海外價格與PERC溢價約0.5-1.2美分左右，價格約每瓦0.2-0.23元美金。
組件價格
幣與每瓦0.83-0.85元人民幣左右的價格水平，跌價幅度來到8-9%不等。
在N型電池片部分，本周TOPCon（M10）電池片價格也對應硅片價格下跌，成交價格普遍落在每瓦0.87元人民幣左右。觀察N型電池片與P型價格價差仍有每瓦9分錢人民幣左右。HJT（G12）電池片外賣廠家稀少，價格也跟隨主流電池片價格松動跌價，落在每瓦1.05元人民幣不等，預期本周將有望來到每瓦1元人民幣的水位。
由于采購電池片需求持穩，價格跌勢不如硅片來得陡峭，大尺寸電池片盈利水平維持高檔。當前呈現電池片在的上下環節毛利水平都雙雙滑落的情景，預期后續電池片廠家將受到上下游的壓力傳導而小幅讓價，并當硅片價格來到低點時，電池片價格走勢將不在單單視硅片價格波動，并重點跟隨組件廠家排產規劃而被動改變。
硅料暴跌25%，直逼成本線，多家企業停止出貨
來源： 光伏資訊
行業聚焦
6月14日，光伏協會發布最新硅料價格：
N型料價格區間在75-90元/kg，成交均價為80.5元/kg；周環比降幅為22.52%；
復投料價格區間在70-80元/kg，成交均價為74.6元/kg，周環比降幅為23.64%；
單晶致密料價格區間在68-78元/kg，成交均價為72.4元/kg，周環比降幅為24.50%；
單晶菜花料價格區間在65-75元/kg，成交均價為69.5元/kg，周環比降幅為24.78%。
有專家分析，2022年以來新投硅料產能的全成本為50~60元/kg，但部分舊產能、高電價地區的硅料成本需要70元/kg。因此，當前價格下，部分企業已經虧損停產。
根據硅業分會介紹，有3家企業受市場價格因素影響停產檢修，復產時間有待確定，兩家企業正常設備維護，近期將恢復運行；東立、寶豐等企業的新產能，將延遲投產。然而，市場上的硅料仍然供過于求，庫存不斷累積，個別企業仍在低價清理前期庫存。
由于硅片價格持續下跌，導致硅片企業采購硅料積極性不高，企業簽單模式仍為一周一簽，本周有新訂單成交的企業數量約5家，整體成交量較上周持平。
新型能量收集器
—壓電復合材料與碳纖維增強聚合物的結合
來源 :?Carbontech
TECHNOLOGY
?FRONTIER
技術
前沿
一個研究團隊通過將壓電納米復合材料與碳纖維增強聚合物（CFRP）相結合，創造出一種新型能量生產裝置。這種裝置將機械能轉化為電能，為自供電傳感器提供了一種高效可靠的方法，在為無線通信系統供電方面顯示出巨大的應用潛力，對于確保可持續發展的未來至關重要。該研究的詳細內容于6月13日發表在《Nano Energy》雜志上。
CFRP 是具有多種獨特性能的復合材料，強度重量比、剛度以及耐腐蝕性都很高，是航空航天、汽車、醫療設備等領域的理想材料。作為電極，可以為壓電傳感器提供高導電性，從而提高其傳輸電信號的能力并降低損耗。該研究團隊使用CFRP和鈮酸鉀鈉 (KNN) 納米粒子與環氧樹脂混合制造了這個新型裝置，由CFRP電極提供出色的導電性并增強機械特性。
經測試和模擬表明，這個新型能量收集設備在連續10萬次的彎曲后仍能保持穩定電壓輸出，能夠儲存產生的電力并為LED燈供電。此外，它在能量輸出密度方面優于其他基于KNN的聚合物復合材料。
“除了社會效益外，我們對我們在能量收集和傳感器技術領域所做的貢獻感到非常興奮。出色的能量輸出密度和高彈性的結合可以指導未來對其他復合材料的不同應用的研究。”
CFRP 是具有多種獨特性能的復合材料，強度重量比、剛度以及耐腐蝕性都很高，是航空航天、汽車、醫療設備等領域的理想材料。作為電極，可以為壓電傳感器提供高導電性，從而提高其傳輸電信號的能力并降低損耗。該研究團隊使用CFRP和鈮酸鉀鈉 (KNN) 納米粒子與環氧樹脂混合制造了這個新型裝置，由CFRP電極提供出色的導電性并增強機械特性。
經測試和模擬表明，這個新型能量收集設備在連續10萬次的彎曲后仍能保持穩定電壓輸出，能夠儲存產生的電力并為LED燈供電。此外，它在能量輸出密度方面優于其他基于KNN的聚合物復合材料。
“除了社會效益外，我們對我們在能量收集和傳感器技術領域所做的貢獻感到非常興奮。出色的能量輸出密度和高彈性的結合可以指導未來對其他復合材料的不同應用的研究。”
技術前沿
技術前沿
技術前沿
TECHNOLOGY
?FRONTIER
技術
前沿
“除了社會效益外，我們對我們在能量收集和傳感器技術領域所做的貢獻感到非常興奮。出色的能量輸出密度和高彈性的結合可以指導未來對其他復合材料的不同應用的研究。”
▲用于查找實際諧振頻率的測量設置和電路條件示意圖。a) 研究的典型懸臂梁。b)振動測量和能量收集電路設置的示意圖。c)C-PVEH 設置的數碼照片。d)1:1 比例的 3D 模型插件是最大振動偏轉的模擬結果。e) 測得的 PVEH 諧振頻率和輸出峰峰值電壓。f) 實測C-PVEH的諧振頻率和輸出峰峰值電壓及有限元仿真結果。g)共振頻率下輸出電壓與位移的關系。h) C-PVEH 的輸出電壓在 200 Hz 下經受 0.05 mm 的位移，超過 ~100 K 個周期。
成本降低3倍！瀝青轉化為商業級碳纖維的研究
來源 :Carbontech
瀝青是加拿大艾伯塔省油砂的粘性產品，通常被用作燃料或二次利用于路面。不列顛哥倫比亞大學的材料工程師Yasmine Abdin博士、應用科學學院的Frank Ko博士和林業學院的Scott Renneckar博士共同開發出一種將瀝青轉化為商業級碳纖維的新方法。
他們使用簡單且經濟的靜電紡絲技術從石油瀝青質前體制備低成本納米級碳纖維。首先對納米纖維非織造墊進行靜電紡絲，然后在不同溫度下對納米體進行熱處理，以優化其熱穩定和碳化條件。他們發現纖維在250°C的空氣中熱穩定，然后在1000°C的氮氣中碳化，具有最佳的拉伸性能、良好的導電性、柔韌性和可操作性。此研究為將瀝青質廢物轉化為納米纖維材料開辟了新途徑，具有多功能應用的潛力。生產成本預計為每公斤12美元，而制造商業碳纖維的成本通常為每公斤33美元。有關研究內容發表在《Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology》雜志上。
用于電動領域
該研究團隊預計將于2024年開始進行商業化生產，并將其產品廣泛應用于電動汽車領域，以提高車輛性能并幫助普及電動汽車的應用。
“在電動汽車底盤中使用碳纖維有助于電池保持涼爽，從而提高安全性能并延長行駛里程，”Abdin博士說。“加拿大每年生產約200萬輛汽車和其他輕型車輛，使用當地生產的碳纖維可以為汽車制造商提供有力的競爭優勢，同時還能支持加拿大實現減排目標。”
專業評論
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2023年-2025年全球動力電池出貨量預測（二）
來源 :? 電池世界在線
? 正極材料：磷酸鐵鋰因價格/安全優勢市占率持續提升；NCM811及超高鎳三元體系加速滲透。
? 負極材料：以人造石墨為主，其中石墨化工藝成本占比較高。
? 電解液：新型電解質LiFSI等加速量產，改善電池的耐高溫性能。
? 鋰電銅箔：重點發展超薄電解銅箔，PET銅箔產業化進程加速。
? 隔膜：濕法隔膜滲透率加速，涂覆一體化產業化加速，產品單價堅挺，行業毛利率較高。
電池材料篇
材料總概：正極、負極、電解液、鋰電銅箔、隔膜是鋰離子電池主要材料
材料市場：正極材料價值量持續提升，2022年占比接近2/3
2022年國內三元材料/磷酸鐵鋰/負極材料/電解液/鋰電銅箔/隔膜出貨市場規模分別 為2268.7/1655.9/755.4/650.0/390.4/176.5億元，正極材料（包括三元材料和磷酸鐵鋰）占據絕對價值量最大值，市占率達到66.6%。
?2019-2022年三元材料市占率保持相對穩定，市占率在40%左右；受銷量和單價齊增影響，磷酸鐵鋰占比大幅度提升，2022年提升至28.1%，同比上漲了16.6pcts；受正極材料價格大幅度漲價影響，負極/電解液/鋰電銅箔/隔膜占比不同程度下降。
專業評論
專業評論
鋰電銅箔毛利率排第四，受市場供需波動，2022年達到20.0%；
磷酸鐵鋰材料毛利率排第五，且隨行業需求波動振幅較大，2022年毛利率降至15.3%；
三元材料毛利率最低，且振幅較小，主要系三元正極材料原材料價格較高，毛利潤占比相對較低。2022年三元材料毛利率降至12.6%。
絕對價值量最大值，市占率達到66.6%。
2019-2022年三元材料市占率保持相對穩定，市占率在40%左右；受銷量和單價齊增影響，磷酸鐵鋰占比大幅度提升，2022年提升至28.1%，同比上漲了16.6pcts；受正極材料價格大幅度漲價影響，負極/電解液/鋰電銅箔/隔膜占比不同程度下降。
2019-2022年中國鋰電池五大關鍵材料銷售市場規模對比（億元）
2019-2022年中國鋰電池五大關鍵材料銷售市場規模占比
材料毛利率：隔膜毛利率最高，電解液毛利率持續提升
隔膜毛利率最高，2022年毛利率達到49.3%；
電解液毛利率排名第二，且逐年提升，2022年達到31.7%，主要系企業一體化布局提升整體毛利率；
負極材料毛利率排名第三，但近三年持續下滑，2022年降至24.0%；
? 鋰電銅箔毛利率排第四，受市場供需波動，2022年達到20.0%；
? 磷酸鐵鋰材料毛利率排第五，且隨行業需求波動振幅較大，2022年毛利率降至15.3%；
? 三元材料毛利率最低，且振幅較小，主要系三元正極材料原材料價格較高，毛利潤占比相對較低。2022年三元材料毛利率降至12.6%。
1）正極總概：主要分為三元材料和磷酸鐵鋰材料
正極材料是鋰離子電池的核心材料，目前成本占比超過45%，常見的動力電池正極材料包括三元材料（NCM&NCA）、磷酸鐵鋰材料（LFP）和錳酸鋰材料（LMO）三大類，三元電池和磷酸鐵鋰電池兼具高能量密度和低成本等特點，適合作為車用動力電池。錳酸鋰動力電池更多地應用于兩輪電動車等，市場占比較小。
三元材料：目前規模應用較多的是NCM（鎳鈷錳）和NCA（鎳鈷鋁）。韓國主要發展NCMA多元正極材料，主要供應LGES等。中國正極材料主要為NCM，部分企業能出貨NCA，主要供應寧德時代、中創新航等企業。日本重點發展NCA，主要供應松下等企業。技術上三元材料以高鎳化、無鈷化、單晶化為主要發展方向。三元鋰電池理論比容量（能量密度）比磷酸鐵鋰高60%，充電倍率更高，低溫性能好，適合于中高端乘用車。
? 磷酸鐵鋰材料：磷酸鐵鋰最初由美國推廣，由于具有高安全和低成本優點，被比亞迪開發應用于刀片電池，提高了系統能量密度，已占據國內市場主導市場地位。
? 錳酸鋰材料：主要特色為低成本、高電壓、高倍率，因能量密度低并非主流體系，主要用于電動兩輪車
專業評論
專業評論
技術上三元材料以高鎳化、無鈷化、單晶化為主要發展方向。三元鋰電池理論比容量（能量密度）比磷酸鐵鋰高60%，充電倍率更高，低溫性能好，適合于中高端乘用車。
磷酸鐵鋰材料：磷酸鐵鋰最初由美國推廣，由于具有高安全和低成本優點，被比亞迪開發應用于刀片電池，提高了系統能量密度，已占據國內市場主導市場地位。
錳酸鋰材料：主要特色為低成本、高電壓、高倍率，因能量密度低并非主流體系，主要用于電動兩輪車。
正極市場：2022年出貨量實現翻倍增長，磷酸鐵鋰占比快速提升
出貨量：受益于動力電池在新能源汽車領域的運用，中國鋰電正極材料 出 貨 量 保 持 高 速 增 長 勢 態 。EVTank數據顯示，2022年國內鋰電正極材料出貨量達到194.7萬噸，同比增長78.0%。
出貨結構：2021年磷酸鐵鋰材料出貨量開始超過三元材料，成為出貨量最多的鋰電正極材料；2022年磷酸鐵鋰材料市占率進一步提升至58.7%，同比提升17.7pcts。三元材料降至33.8%，同比減小4.3pcts。
2）負極材料：
負極活性物質碳材料或非碳材料、粘合劑和添加劑混合制成糊狀膠合劑均勻涂抹在銅箔兩側，經干燥、滾壓而成的材料。
負極材料包括傳統的石墨類負極材料和新型負極材料，其中石墨類負極材料包括人造石墨和天然石墨，新型負極材料包括硅基負極材料、鈦酸鋰等材料。
出貨總量：受益于動力鋰電池在新能源汽車領域的運用，中國鋰電負極材料出貨量保持高速增長。2022年國內鋰電負極材料出貨量達到137.0萬噸，同比+90.3%。受石墨化價格上漲影響，2022年負極材料市場規模增至755.4億元，同比+115.7%。
出貨結構：人造石墨負極仍然為最主要的鋰電負極材料，2022年市占率為84%，同比2021年市占率略微下降，天然石墨占15%。2022年鋰鹽上漲導致鋰電池企業成本壓力增大，部分企業運用天然石墨摻混人造石墨以降低成本；下游電池廠對雙層涂布技術的驗證及應用也帶動了天然石墨應用的增加。
專業評論
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3）鋰電池電解液：
是鋰離子電池遷移和電荷傳遞的介質，在鋰電池正、負極之間起到傳導離子的作用，決定了鋰離子電池的能量密度、功率密度等性能。根據下游產品不同，電解液可分為數碼電解液、動力電解液和儲能電解液。其中3C常規電解液可滿足鋰電池高容量和大倍率等要求，動力儲能類電解液則可滿足鋰電池長壽命和高安全等要求。
負極競爭：貝特瑞龍頭地位穩固，杉杉股份、河北坤天產量占比逐年提升
貝特瑞龍頭地位穩固。2021-2023Q1年產量占比分別為25.0%/26.2%/26.9%，產量占比逐年擴大。
行業集中度呈下降趨勢。2021-2023Q1中國石墨負極材料行業CR4行業集中度分別為67.2%/61.7%/61.8%，集中度略有下降。
杉杉股份、河北坤天產量占比逐年提升，2021-2023Q1產量占比分別為14.9%、15.0%/17.6%，0/2.7%/3.3%。
新進入者多，競爭加劇。河北坤天、廣東東島2022年首次量產，且產量超過3萬噸，值得關注。
大，部分企業運用天然石墨摻混人造石墨以降低成本；下游電池廠對雙層涂布技術的驗證及應用也帶動了天然石墨應用的增加。
專業評論
電解液競爭：一超多強競爭格局初顯
天賜材料龍頭地位進一步鞏固。天賜材料市場份額從2020年的26.8%提升到2022年的35.9%；國泰華容行業第三位置被比亞迪取代；昆侖化學、中化藍天、法恩萊特和珠海賽緯四家企業出貨份額接近，2022年第二梯隊企業競爭格局變化較大，主要系上游原材料供應緊張，部分企業因原材料不足而導致交付占比減小。
電解液行業集中度較高且進一步提升，CR4由2020年的61.3%提升至2022年的69.3%，CR10由2020年的81.0%提升到2022年的88.3%。
電解液市場：2022年出貨量與市場規模漲幅顯著，新型鋰鹽滲透率稍有下降
出貨總量：受益于動力鋰電池在新能源汽車領域的運用，中國鋰電電解液出貨量保持高速增長。2022年國內電解液出貨量達到89.1萬噸，同比+75.7%；市場規模增至650.0億元，同比+88.5%。
出貨結構：動力電池電解液是最主要的電解液材料應用方向，2022年市占率達到68.7%，同比上升了16.0pcts；儲能電池電解液增速較快，2022年市占率達到12.4%，同比提高了3.3pcts。從產品結構上看，2022年新型鋰鹽雙氟磺酰亞胺鋰市占率下降0.6pcts至8.4%。
會展信息
會議時間：時間：2023年12月01日-03日
會議地點：深圳會展中心
主辦單位：深圳國際商會
展會介紹： CBTC-2023深圳國際鋰電池技術裝備展覽會由，深圳國際商會、中展世信會展集團主辦，將于2023年12月01-03日在深圳會展中心舉行匯聚各類型鋰離子電池、鋰電池材料、鋰電池生產設備、鋰電池環保設備、氫能與燃料電池技術等領域極具影響力的供應商，集中展示鋰電池新技術的專業技術展會。展會同期將開展多場鋰電池技術研討會，為中國的鋰電池研發、設計、采購等部門專業人士，打造深度的技術交流平臺。
? ? ? 年來，隨著全球能源格局調整，以可再生能源利用技術為主的新興能源技術蓬勃興起，我國能源結構也正經歷深刻變革。2020年，教育部、國家發展改革委、國家能源局聯合印發《儲能技術專業學科發展行動計劃（2020—2024年）》，加快培養儲能領域“高精尖缺”人才，增強產業關鍵核心技術攻關和自主創新能力，以產教融合發展推動儲能產業高質量發展，為推動儲能市場我司在2023年12月06-08日在深圳會展中心舉行2023中國國際儲能及鋰電技術大會。
2023CBTC深圳國際儲能及鋰電技術裝備展覽會
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會展信息
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副主任
劉景利? ? ? ?潘衛平
主? ? ? ? 編
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副主編
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