華陽集團產業技術研究總院? ? 主辦
內刊
2023年11月17日
167期
Information dynamics of industry
產業信息動態
——摘選自國家統計局《國家統計局：10月太陽能發電增長15.3%》
“
電力生產穩步增長。10月份，發電量7044億千瓦時，同比增長5.2%，增速比9月份放緩2.5個百分點，日均發電227.2億千瓦時。1—10月份，發電量73330億千瓦時，同比增長4.4%。分品種看，10月份，火電、太陽能發電增速加快，水電增速回落，核電由增轉降，風電降幅擴大。其中，火電增長4.0%，增速比9月份加快1.7個百分點；水電增長21.8%，增速比9月份回落17.4個百分點；核電下降0.2%，9月份增速為6.7%；風電下降13.1%，降幅比9月份擴大11.5個百分點；太陽能發電增長15.3%，增速比9月份加快8.5個百分點。
”
目 錄? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CONTENTS
23
陸一川:“強制配儲”虛火旺，儲能應重回市場導向
專業評論
技術前沿
“世界太陽能之父”馬丁·格林：看好BC！
19
會展信息
2023中國（寧波）太陽能光伏產業博覽會
14
2024光伏市場展望：價格下降增長市場企業競爭持續
行業聚焦
權威之聲
05
國家統計局：10月太陽能發電增長15.3%
宏觀政策
12
山東菏澤發布規范戶用分布式光伏發展通知！
27
01
權威之聲
authority? ?VOICE
國家統計局：10月太陽能發電增長15.3%
來源： 國家統計局
10月份，規模以上工業主要能源產品生產均繼續保持同比增長。與9月份比，原煤、原油生產增長加快，天然氣、電力生產增速有所回落。
一、原煤、原油和天然氣生產及相關情況
原煤生產增速加快，進口較快增長。10月份，生產原煤3.9億噸，同比增長3.8%，增速比9月份加快3.4個百分點，日均產量1254.0萬噸。進口煤炭3599萬噸，同比增長23.3%，增速比9月份回落4.5個百分點。
1—10月份，生產原煤38.3億噸，同比增長3.1%。進口煤炭3.8億噸，同比增長66.8%。
原油生產增速略有加快，進口保持較快增長。10月份，生產原油1733萬噸，同比增長0.5%，增速比9月份加快0.2個百分點，日均產量55.9萬噸。進口原油4897萬噸，同比增長13.5%，增速比9月份放緩0.2個百分點。
1—10月份，生產原油17405萬噸，同比增長1.7%。進口原油47322萬噸，同比增長14.4%。
原油加工保持穩定增長。10月份，加工原油6393萬噸，同比增長9.1%，增速比9月份放緩2.9個百分點，日均加工原油206.2萬噸。1—10月份，加工原油61876萬噸，同比增長11.2%。
權威之聲
原油加工保持穩定增長。10月份，加工原油6393萬噸，同比增長9.1%，增速比9月份放緩2.9個百分點，日均加工原油206.2萬噸。1—10月份，加工原油61876萬噸，同比增長11.2%。
權威之聲
權威之聲
權威之聲
權威之聲
天然氣生產保持平穩，進口增速加快。10月份，生產天然氣190億立方米，同比增長2.6%，增速比9月份回落6.7個百分點，日均產量6.1億立方米。進口天然氣879萬噸，同比增長15.5%，增速比9月份加快15.1個百分點。
1—10月份，生產天然氣1896億立方米，同比增長6.1%。進口天然氣9651萬噸，同比增長8.8%。
?二、電力生產情況
電力生產穩步增長。10月份，發電量7044億千瓦時，同比增長5.2%，增速比9月份放緩2.5個百分點，日均發電227.2億千瓦時。1—10月份，發電量73330億千瓦時，同比增長4.4%。
分品種看，10月份，火電、太陽能發電增速加快，水電增速回落，核電由增轉降，風電降幅擴大。其中，火電增長4.0%，增速比9月份加快1.7個百分點；水電增長21.8%，增速比9月份回落17.4個百分點；核電下降0.2%，9月份增速為6.7%；風電下降13.1%，降幅比9月份擴大11.5個百分點；太陽能發電增長15.3%，增速比9月份加快8.5個百分點。
權威之聲
02
宏觀政策
MACROPOLICY
宏觀政策
山東菏澤發布規范戶用分布式光伏發展通知！
來源：菏澤發改委
11月15日山東菏澤市發展和改革委員會下發《關于進一步推進我市戶用分布式光伏規范有序發展的通知》
通知中提到，租用他人屋頂以盈利性質為目的的光伏項目，須以項目公司進行備案，按照工商業分布式光伏管理。
1）做好戶用分布式光伏并網服務。
市縣供電公司應設立分布式光伏發電“一站式”并網服務窗口，明確辦理并網手續的申請條件、工作流程、辦理時限，在電網可接入容量范圍內，按照申報接入時間順序出具電網接入意見，避免超可開放容量接入。
2）戶用分布式光伏接入遵循就地接入、就近消納原則。
在滿足供電安全及系統調峰的條件下，避免向區域內 220 千伏及以上電網反送電、各級電網設備反向重過載。
鼓勵戶用分布式光伏項目配建儲能設施，綜合考慮開發規模、負荷特性和發展階段，年度調整配置比例。
行業聚焦
INDUSTRY FOCUS
03
行業聚焦
2024光伏市場展望：價格下降增長市場企業競爭持續
來源：InfoLink Consulting
價格下降推升光伏需求 并網消納問題逐漸浮現
組件價格的明顯下降在2023年顯著帶動了需求增長，2022年組件價格仍處于高位時，許多項目被迫延宕或是取消，今年組件價格的快速下滑使得前期遞延項目開始動工，新項目也因報酬率增加而快速發展，2023年全球組件需求將有望來到約412-455 GW，相較去年成長將高達約53%。
雖組件出貨快速增加，今年在部分海外市場如歐洲、巴西等卻出現嚴重庫存堆積問題，顯示雖價格下降對光伏項目投報率有利，但因安裝人力不足、政策變動、項目規劃需要時間等因素，實際裝機需求的成長速度不及產出的增加速度，在滯庫嚴重的情形下，許多廠家被迫壓價銷售或轉口至其他國家，造成企業龐大損失。2024實際裝機需求有望一步增長，但對應產能增加幅度仍尚有不足，供過于求情形的持續將對新產能的放量造成一定限制，在2023年庫存累積的經驗過后，廠家明年在排產以及出貨規劃、銷售策略上皆需更加謹慎。
另外對于需求增長的限制則來自電網的承載能力，隨著裝機快速增長，各地電網的接入能力開始受到考驗，在巴西及部分歐洲國家都已出現電網容量趨近飽和使得分布式項目被迫延后甚至取消的問題，而戶用裝機成長飛快的中國更是值得注意，隨著電網接入問題浮現，目前中國各省已陸續推出相關政策并開始對電網乘載力作出評估，但短期措施仍僅限于暫停分布式發電項目接入、強制配儲等方案，長期而言仍需提高對電網的投資，以增加電網容量及強化調節能力為主，才能確保分布式光伏的穩定增長。
雖受限于較高的基期及電網能力、本土化浪潮等限制因素，增速將相對今年放緩，但在組件價格顯著下降的推動下，仍看好明年光伏市場的成長，預期2024年組件需求仍將保持約15-20%的增長。
行業聚焦
浮現，目前中國各省已陸續推出相關政策并開始對電網乘載力作出評估，但短期措施仍僅限于暫停分布式發電項目接入、強制配儲等方案，長期而言仍需提高對電網的投資，以增加電網容量及強化調節能力為主，才能確保分布式光伏的穩定增長。
雖受限于較高的基期及電網能力、本土化浪潮等限制因素，增速將相對今年放緩，但在組件價格顯著下降的推動下，仍看好明年光伏市場的成長，預期2024年組件需求仍將保持約15-20%的增長。
產能過剩導致競爭激烈 利潤空間嚴重壓縮
隨著光伏供應鏈各環節大量的擴產計劃在今年陸續落地，解決了2022年以來的上游硅料供應瓶頸，產能增長過快導致嚴重過剩，使得整體供應鏈價格在2023年以來顯著下滑，最上游的硅料價格從去年年底每公斤超過300元人民幣下滑至目前每公斤約69元人民幣，對終端需求有直接影響的組件價格也已從年初的每瓦0.245美元快速下滑至目前約每瓦0.135美元；雖未來價格仍可能因上下游環節供需情況改變而出現短期波動，但相對于終端的裝機需求都仍顯過剩，因此預計供應鏈價格難以再度出現大幅反彈，行業的話語權將更進一步往需求端靠攏成為買方市場。
行業聚焦
整體行業產能的增加雖有助于行業發展，但也使得企業間競爭日益激烈。許多企業，不論是現有或是新進玩家，在2022年整體供應鏈價格仍處于高位時看中市場的快速成長及較優的利潤大規模宣布擴產計劃，使得競爭加劇、價格快速下跌，在供應鏈價格顯著下滑后，現階段許多廠家利潤空間已所剩無幾，必須透過稼動率的調整來對應市場需求量，因此除了部分舊產能會因此加速淘汰以外，在新進產能幾乎無利可圖的狀態下，目前已有部分新產能計劃被取消，預計明年將有更多擴產計劃取消的情況發生，而成本控制能力落后、銷售管道不足的光伏企業也可能被迫退出市場。
供應鏈去中化趨勢明確 海外產能開始崛起
部分國家為保障自己在能源上的自主性，于近年內開始對光伏產品產地做出限制，并試圖建立本土產能，具體政策如美國的降低通膨法案（Inflation Reduction Act, IRA）、東南亞反規避調查，以及印度的BCD關稅、ALMM清單及生產補貼計劃（Production Linked Incentive Scheme, PLI）等，歐洲也因中國組件價格沖擊開始重新審視對進口產品限制的必要性；但目前光伏各環節產能仍高度集中于中國，硅料、硅片、電池的集中度分別高達93%、97%、90%，組件也仍有82%，以現有非中國產能看來仍難以滿足各市場需求，若在尚未確保一定供應來源時就對進口做出大規模限制，將使潛在需求難以被滿足導致裝機量下滑，如美國在2022年因UFLPA對禁止輸入新疆硅料制成的組件后，當年裝機量即下滑16%，嚴重影響光伏發展進程。
但在各項補貼政策的推動下，2023年出現大量海外擴產計劃，尤其以美國與印度居多，許多新產能將在2024落地，根據InfoLink不完全統計，到了2024年底海外組件產能相對2023年初將至少成長約78%至270 GW，部分廠家也仍在評估歐洲、中東等地區的擴廠可能性，將改變以往中國組件幾乎獨占市場的競爭格局。
值得注意的是，考慮到資本投入金額、技術難度等各項產業進入壁壘，目前海外擴產計劃高度集中于組件環節，電池有少量擴產計劃，但相比組件而言仍有不足，上游硅料、硅片目前則極為少數，對于這些新進的電池、組件廠而言，短期的二至三年內仍難以完全擺脫對于中國供應鏈的依賴。
整體而言，2024年光伏產業仍將持續增長，即使電網承載能力、安裝人力等限制會對增速造成一定影響，但產能擴張以及價格下將都將有效推升需求，對于電站開發端來說前景良好。而對于供應端而言則將更具挑戰性，在產能大幅提升，價格競爭激烈，以及產品技術迭代之下，將更加挑戰廠商在成本控制、技術研發及銷售策略上的能力，而整體供應格局也將因海外產能的落地而更為復雜，整體產業動態變化將更加多元及快速。
行業聚焦
04
技術前沿
TECHNOLOGY FRONTIER
技術前沿
來源 ：?隆基綠能
近年來，隨著光伏市場主流PREC電池效率接近理論極限，光伏企業紛紛針對不同光伏電池技術路線進行了布局，在行業面臨著產能過剩及電池技術迭代挑戰的當下，近日澳大利亞新南威爾士大學教授、澳大利亞先進光伏中心創始主任、澳大利亞科學院院士、“世界太陽能之父”馬丁·格林教授表示，光伏行業未來五年將是技術路線競爭的關鍵時期，“我個人更看好IBC技術。”
IBC光伏電池全稱是交叉指式背接觸光伏電池，它是BC類電池（全稱“背接觸電池”）的基礎結構。相比PREC電池及TOPCon電池，BC電池得益于背接觸的設計讓電池表面沒有柵線遮擋，電池吸收太陽光照射的面積更大，美觀之余發電效率更高，而全背面焊接，極大地降低了光伏電池隱裂的風險。同時，BC電池更是一種平臺化技術，可以和PREC、TOPCon、HJT相結合，提高光伏電池的效率。目前BC電池技術理論轉化效率為29.1%，隆基綠能自主研發的HPBC電池增強版效率可達25.8%。
今年9月以來，隆基綠能基于“第一性原理”，通過大量的科研投入及實證確定BC電池技術為隆基綠能新一代光伏電池技術路線。“世界太陽能之父”馬丁·格林教授對于BC電池技術的判斷與隆基綠能不謀而合:“雖然目前還不知道哪條技術路線是正確的選擇，但就我個人而言，我比較看好IBC技術，因為我覺得它有可能在未來的五年甚至更長的時間里會替代其它的技術路線，會發展得最好。”
目前搭載著隆基綠能自研HPBC電池的Hi-MO X6組件產品穩步出貨，已在多地投入運營。優異的發電性能和可靠的產品質量再一次證明了BC電池技術路徑的先進性和優異性。這也是隆基綠能堅持以客戶價值為核心的一個重要體現。
在湖南湘潭，使用了隆基綠能Hi-MO X6 570W單面組件、裝機容量達到3.6MW的新煌實業集團分布式光伏電站在2023年5月至7月運行周期內，日滿發小時數達到了3.97kWh/kW。對比當地常規雙面PERC組件光伏電站，電站單瓦發電量高出6.54%。
“世界太陽能之父”馬丁·格林：看好BC！
技術前沿
人而言，我比較看好IBC技術，因為我覺得它有可能在未來的五年甚至更長的時間里會替代其它的技術路線，會發展得最好。”
目前搭載著隆基綠能自研HPBC電池的Hi-MO X6組件產品穩步出貨，已在多地投入運營。優異的發電性能和可靠的產品質量再一次證明了BC電池技術路徑的先進性和優異性。這也是隆基綠能堅持以客戶價值為核心的一個重要體現。
在湖南湘潭，使用了隆基綠能Hi-MO X6 570W單面組件、裝機容量達到3.6MW的新煌實業集團分布式光伏電站在2023年5月至7月運行周期內，日滿發小時數達到了3.97kWh/kW。對比當地常規雙面PERC組件光伏電站，電站單瓦發電量高出6.54%。
新煌實業集團3.6MW分布式光伏電站采用隆基綠能Hi-MO X6 570W單面組件
在廣東江門，博盈特焊1.9MW光伏電站經過近兩個月的穩定發電，效果顯著，其中10月份發電達18.23萬度，僅10月12日發電就達9884度電。經過換算，Hi-MO X6光伏組件比傳統PERC光伏組件單瓦多發電4.7%。現在該公司光伏發電40%用于自發自用，每個月能夠節省電費7萬元，有效緩解企業用電壓力。
技術前沿
博盈特焊1.9MW分布式光伏電站采用隆基綠能Hi-MO X6 575W單晶高性能組件
正如馬丁·格林教授判斷，國內越來越多的光伏產業鏈企業迅速跟進布局BC電池技術。可以預見，隨著BC電池效率的進一步提高及度電成本進一步下降，越來越多的BC電池組件將會出現在市面上，這就是科技創新的力量。“在技術日新月異的背景下，如果不愿意擁抱創新，或者沒有預期到（技術的變革），很可能對市場的優勝劣汰會反應得非常慢，最終被市場淘汰。”馬丁·格林教授說。
05
專業評論
Professional?comments
陸一川:“強制配儲”虛火旺，儲能應重回市場導向
來源：協合運維
專業評論
如果還沿用計劃電價時代的慣性思維，去布局和看待電力市場化條件下的儲能產業，待強制配儲、電價溢價等政策紅利吃盡后，儲能電站將淪為沉沒資產。
——協合新能源集團有限公司副總裁、協合運維董事長兼總經理陸一川在“新型儲能市場機遇與堵點探討”高層對話上分享了協合運維對于儲能行業市場前景與商業邏輯的思考。
專業評論
也談新能源+儲能
“磕CP”
? ? ? ?自2017年起，多地將配套儲能作為新建新能源發電項目的前置條件，行業俗稱“新能源強制配儲”，這一模式與強制性要求在實踐中卻爭議不斷。
? ? ? ?對此，陸一川認為，站在電力系統運行的角度，新能源與儲能之間并沒有綁定在一起的必然性。
? ? ? ?解決電力系統的調峰調頻問題，有多種途徑和手段，可以是儲能，也可以是火電靈活性改造、燃氣發電、需求側響應等“類儲能手段”。不能單純依賴配建儲能，而要遵循系統觀念，利用多種調節資源，取長補短、優化配置。
? ? ? ?他進一步闡述道，儲能電站作為新型電力系統的主體之一，根本上是為了解決電源側和負荷側之間的有功功率不平衡問題，傳統能源電站、新能源電站的停機或出力變化，亦或是用戶側的負荷變化，都有可能引發功率不平衡。
? ? ? ?參照電力系統運行的基本物理邏輯：有功不平衡是全局性問題，無功電壓才是局部性問題。假設一個同步電力系統中存在有功功率缺失，不考慮其他約束，理論上可以由系統內任何一處的新增電源出力來補償;補償所做出的貢獻和應得的回報，與其所在位置、資產權屬并沒有必然關系。
? ? ? ?因此，在地理空間、能量遷移和財務核算層面，新能源和儲能捆綁的思維定式，缺乏物理和財務邏輯支撐。
“新能源綁定投資”
真風口還是假繁榮?
? ? ? ?“新能源配儲”帶火了儲能裝備市場，催生出儲能電站與新能源項目“綁定投資”的主流商業模式。
? ? ? ?這是典型的，在短期行政政策刺激下的表象繁榮。
? ? ? ?當前看來，“新能源配儲”似乎具備一定的可投資性，但其核算投資收益率的前提是：
存在人為政策性溢價的新能源上網電價。
? ? ? ?然而，在電力系統的真實供需條件下，由于新能源電源資產有著“以輸出‘能量價值’為主，缺失電力系統所需要的‘容量價值’”的局限性，其平均電價收入難以和其他類電源長期持平，未來還會持續走低。
專業評論
? ? ? ?在新能源計劃性電價等政策福利逐漸退場、電力市場化改革向縱深推進的背景下，新能源項目一旦失去了“新手保護期”的溢價，將難以支撐“強配儲能”這樣的“沉沒成本”。
? ? ? ?因此，新能源“強配儲能”所拉動的儲能裝備市場空間，是階段性的，不可持續的。
? ? ? ?從宏觀來看，其本質是通過新能源發電的“政策定價”，間接、定向地為儲能產業輸送政策性補貼。但在電力體制改革的大潮下，“政策定價”注定會淡出歷史舞臺，除非這種“間接政策性補貼”以其他形式或出口兌現，否則，“政策定價”所帶來的市場空間也將隨之消亡。
? ? ? ?如果還沿用計劃電價時代的思維定式，去布局和看待電力市場化條件下的儲能產業，儲能電站資產將會因為短期政策環境無法支撐長期資產回報，未來深陷利用率低、投資回報率差的困局。
儲能+交易
“錢”景可期
? ? ? ?那么，儲能投資者應如何積極擁抱交易周期更短、頻次更高的電力現貨市場，探求穩定、高收益的回報路徑?
? ? ? ?協合運維子公司北京飔合科技有限公司交易與解決方案總監燕兆認為：在補貼狂潮褪去以后，擁有成熟商業盈利模式、不依靠補貼的儲能運營商、能源運營商等才能更加如魚得水。
? ? ? ?儲能盈利模式必須建立在其深度參與電力市場的條件下，“儲能+交易”的方式將成為盤活儲能資產的重要路徑，而數字賦能是整個過程的重要環節。
? ? ? ?作為協合運維聚焦電力交易服務的重要業務單元，飔合科技始終走在探索“儲能+交易”路徑的前列，并建立了適用于現貨市場的智慧儲能數字化平臺“聆風智儲”，該平臺依托成熟的算法模型和領先的算法能力，為電價預測以及智能策略提供數據支撐，尋找最優收益點。可根據市場變動情況，引導儲能充放電行為，實現儲能資產的高效利用。
? ? ? ?未來，協合運維將繼續以解決行業真正的問題、為行業創造真正的價值為本，從企業使命與行業本質出發，利用自身數據和經驗優勢，幫助投資者形成完整的資產價值管理閉環，促進良好的企業生態循環，為新能源高質量發展保駕護航。
專業評論
會展信息
2023中國（寧波）太陽能光伏產業博覽會
會展信息
EXHIBITION INFORMATION?
展會時間：2022-11-29至2022-12-01
展會地點：寧波國際會展中心
主辦單位：中國機電產品流通協會、中國國際商會寧波商會、浙江省太陽能光伏行業協會、寧波市節能協會
展會簡介：光伏發電是寧波市重要的戰略性新興產業，也是寧波市未來重點發展的可再生清潔能源。為此，寧波市住建局制定目標：到2025年底，建筑屋頂安裝分布式光伏發電工作全面推進，力爭15%以上的建筑屋頂設置分布式光伏發電系統，90%以上新建建筑全面落實分布式光伏發電系統，建筑領域分布式光伏裝機容量占全社會累計光伏并網容量超過60%。
寧波市能源、經信、財政、逐漸、機關事務管理等五部門聯合印發的《寧波市促進光伏產業高質量發展實施方案》，寧波市全面布局“光伏+”十大工程，到2025年，寧波市光伏產業而技術水平將達到國際先進，全市光伏產業產值預計超過260億元，光伏發電裝機規模確保達到500萬千瓦，力爭達到570萬千瓦;同時市財政對2021年至2025年期間并網的家庭屋頂光伏項目按0.45元/千瓦時標準給與補貼。
展覽范圍：光伏產品制造設備、晶硅、薄膜、玻璃、背板等光伏創新技術產品、逆變器、組件、支架、跟蹤系統創新技術產品、光伏系統及光伏電站設計、建設、管理、運維創新技術、儲能系統、微電網、智慧能源系統創新技術產品、BIPV、BAPV技術及產品、分布式工商業與戶用光伏產品等。
會議直達：2023中國（寧波）太陽能光伏產業博覽會
做精做優新能源新材料產業
?推進產業延鏈補鏈強鏈
郵箱：hycydt123@163.com
地址：山西省陽泉市礦區桃北西街2號
耿安英? ? ? ?高? ? 杰? ? ? ?楊曉成? ? ? ?周曉輝? ? ??
郭寶晶? ? ? ?韓? ? 娟? ? ? ?張? ? 靜? ? ? ?
劉景利? ? ? ?
鄭迎芳? ? ? ?段昕永
李淑敏? ? ? ?
蒯平宇? ? ? ?張利武
李淑敏? ? ? ?王? ?磊
朱瑞峰
主? ? ? ? 編
副主編
編輯部主任
副主任
編輯
武天宇
校對審核
耿安英
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