華陽集團產業技術研究總院? ? 主辦
內刊
2024年7月1日
321期
Information dynamics of industry
產業信息動態
——摘選自索比光伏網《5月光伏組件出口“量增價減”趨勢持續》
“
近日，中國海關總署發布的2024年5月光伏組件進出口數據顯示，組件出口金額持續下滑，但據索比光伏網測算，組件出口量仍保持增長態勢，呈現出“量增價減”的趨勢。具體來看，5月光伏組件出口總額達到26.23億美元，同比降幅達到36.8%，環比微降1.33%。按第三方平臺組件最新發布的5月出口均價0.12美元/W(FOB價格)計算，當月光伏組件出口量繼續上揚，達到約21.86GW，同比增長超過10%。截至2024年5月底，今年光伏組件的總出口額累計達到136.2億美元，出口總量約為97.9 GW。
”
目 錄? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CONTENTS
技術前沿
碳/碳復合材料：多領域協同發展
14
11
光伏展上的儲能新趨勢：低價競爭持續，電芯越做越大
行業聚焦
權威之聲
05
5月光伏組件出口“量增價減”趨勢持續
宏觀政策
09
浙江麗水：鼓勵既有建筑加設太陽能光伏系統
會展信息
中國（山西）能源化工煤炭資源加工利用展覽會
20
18
辛保安出席2024年夏季達沃斯論壇
專業評論
01
權威之聲
authority? ?VOICE
5月光伏組件出口“量增價減”趨勢持續
來源：索比光伏網
近日，中國海關總署發布的2024年5月光伏組件進出口數據顯示，組件出口金額持續下滑，但據索比光伏網測算，組件出口量仍保持增長態勢，呈現出“量增價減”的趨勢。
具體來看，5月光伏組件出口總額達到26.23億美元，同比降幅達到36.8%，環比微降1.33%。按第三方平臺組件最新發布的5月出口均價0.12美元/W(FOB價格)計算，當月光伏組件出口量繼續上揚，達到約21.86GW，同比增長超過10%。
截至2024年5月底，今年光伏組件的總出口額累計達到136.2億美元，出口總量約為97.9 GW。
從國家分布來看，荷蘭、巴西、沙特等國繼續領跑光伏組件出口市場，5月這三個國家的出口量均超過1GW。
在區域層面，歐洲依然是我國光伏組件出口的最大市場。盡管面臨光伏組件價格持續下滑的挑戰，但5月我國對歐洲的出口額仍達到13.58億美元，環比增長0.17%，但同比降幅較大，達到46.21%。
出口量方面，歐洲市場也呈現增長態勢，達到約11.32 GW，環比增長8.51%。然而，與2023年同期相比，今年1-5月我國對歐洲的光伏組件出口總量和金額均出現顯著下滑，總量下降20.59%，出口額更是暴跌49.53%。
其他區域中，今年5月，亞洲市場出口額和出口量均出現環比下降，拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲市場則呈現不同程度的環比增長。特別是北美洲市場，雖然整體出口額和出口量基數較小，但環比增長勢頭強勁，分別達到44.44%和56.47%。
權威之聲
權威之聲
權威之聲
出口量方面，歐洲市場也呈現增長態勢，達到約11.32 GW，環比增長8.51%。然而，與2023年同期相比，今年1-5月我國對歐洲的光伏組件出口總量和金額均出現顯著下滑，總量下降20.59%，出口額更是暴跌49.53%。
其他區域中，今年5月，亞洲市場出口額和出口量均出現環比下降，拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲市場則呈現不同程度的環比增長。特別是北美洲市場，雖然整體出口額和出口量基數較小，但環比增長勢頭強勁，分別達到44.44%和56.47%。
02
宏觀政策
MACROPOLICY
宏觀政策
浙江麗水：鼓勵既有建筑加設太陽能光伏系統
來源：浙江省麗水市蓮都區
6月25日，浙江省麗水市蓮都區發布關于印發蓮都區推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案的通知。
文件指出，推動市政基礎設施更新改造和建筑節能改造，鼓勵既有建筑加設太陽能光伏系統。到2027年，完成既有公共建筑節能改造2萬平方米以上。
文件明確，加快重點行業技術改造。聚焦新能源等重點產業和415X先進制造業集群，大力推動生產設備、用能設備等更新和技術改造。推動能源設備更新改造。繼續推動老舊變電設備和輸電線路升級改造、高耗能變壓器節能化改造、電網設施數字化智能化更新。
原文鏈接：蓮都區推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案
行業聚焦
INDUSTRY FOCUS
03
行業聚焦
光伏展上的儲能新趨勢：低價競爭持續，電芯越做越大
來源：第一財經
為期半個月的“光伏巡展”落下帷幕，同期參展的儲能展商也結束從上海到德國慕尼黑的“連軸轉”行程。
從剛結束的SNEC上海光儲展和德國慕尼黑電池儲能展覽會參展情況來看，除了工商業定位的儲能產品成為發布重點外，另一大明確的行業趨勢是儲能電芯越做越“大”。
儲能電芯正沿著從280Ah到300Ah+到500Ah＋的方向迭代，部分廠商率先開始布局500Ah+電芯。
展會期間，欣旺達旗下的欣旺達動力發布名為“欣岳”的儲能電芯，容量為625 Ah；瑞浦蘭鈞和楚能新能源同樣發布容量為625 Ah的儲能電芯。
“預計314Ah容量的電芯將在下半年開始，在未來幾年成為市場主流，會取代280Ah容量的電芯。”某儲能企業負責人告訴第一財經記者，314Ah容量的電芯產品與此前成熟的280Ah電芯產品尺寸相同，模組和Pack的生產線可以兼容。“如果是其他的尺寸，甚至更大容量的儲存，意味著整個儲能行業現存的Pack無法兼容，這對行業來說是一種浪費。”
電芯是儲能系統的核心部件，主要用于儲存電能并在需要時釋放。Ah是電芯的容量單位，代表其可存儲的電量。
記者了解到，瑞浦蘭鈞、遠景動力、欣旺達、天合儲能、海辰儲能、鵬輝能源、中創新航、寧德時代、南都電源、贛鋒鋰電、億緯鋰能、國軒高科、盛虹動能、豪鵬科技、海基新能源、力神電池等企業近30款300Ah+容量的儲能電芯產品已經開始量產交付。
綜合已公布的數據，500+Ah電芯多將于2024年四季度至2025年陸續實現量產，從280Ah的量產到314Ah的量產經歷了大概5年的時間，而從300+Ah到500+Ah的量產僅約1年時間。
高工產業研究院（GGII）調研顯示，300Ah+儲能鋰電池會在2024年加速在國內大儲、工商業儲能產品中滲透，滲透率有望從2023年不到3%提升至20%以上，理想情況將提升至30%。
另外，今年的ESIE和SNEC展會期間，各路儲能廠商也相繼迭代推出各類儲能新品。
“儲能行業低價競爭現象短期仍將延續。”東海證券最新研報數據顯示，2023年儲能系統月均報價下降40%，其中2小時和4小時儲能系統報價分別較2022年下降44%和47%，近乎腰斬。
近年來，光儲融合和新型電力系統的市場需求催生了新型儲能產業的高速發展。
中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）統計數據顯示，2023年新增裝機規模達21.5GW/46.6GWh，為2022年的三倍左右，鋰電池技術占比提升至97.3%。理想情景下，預計2024年至2027年新型儲能累計裝機規模分別為54.7GW、80.4GW、108.9GW和138.4GW。
6月20日，國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍公開表示，新型儲能是新型電力系統和新型能源體系的重要組成部分，已經成為我國建設新型電力系統和新型能源體系的關鍵支撐技術，成為發展新質生產力的新動能之一。
行業聚焦
容量的儲存，意味著整個儲能行業現存的Pack無法兼容，這對行業來說是一種浪費。”
電芯是儲能系統的核心部件，主要用于儲存電能并在需要時釋放。Ah是電芯的容量單位，代表其可存儲的電量。
記者了解到，瑞浦蘭鈞、遠景動力、欣旺達、天合儲能、海辰儲能、鵬輝能源、中創新航、寧德時代、南都電源、贛鋒鋰電、億緯鋰能、國軒高科、盛虹動能、豪鵬科技、海基新能源、力神電池等企業近30款300Ah+容量的儲能電芯產品已經開始量產交付。
綜合已公布的數據，500+Ah電芯多將于2024年四季度至2025年陸續實現量產，從280Ah的量產到314Ah的量產經歷了大概5年的時間，而從300+Ah到500+Ah的量產僅約1年時間。
高工產業研究院（GGII）調研顯示，300Ah+儲能鋰電池會在2024年加速在國內大儲、工商業儲能產品中滲透，滲透率有望從2023年不到3%提升至20%以上，理想情況將提升至30%。
另外，今年的ESIE和SNEC展會期間，各路儲能廠商也相繼迭代推出各類儲能新品。
“儲能行業低價競爭現象短期仍將延續。”東海證券最新研報數據顯示，2023年儲能系統月均報價下降40%，其中2小時和4小時儲能系統報價分別較2022年下降44%和47%，近乎腰斬。
近年來，光儲融合和新型電力系統的市場需求催生了新型儲能產業的高速發展。
中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）統計數據顯示，2023年新增裝機規模達21.5GW/46.6GWh，為2022年的三倍左右，鋰電池技術占比提升至97.3%。理想情景下，預計2024年至2027年新型儲能累計裝機規模分別為54.7GW、80.4GW、108.9GW和138.4GW。
6月20日，國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍公開表示，新型儲能是新型電力系統和新型能源體系的重要組成部分，已經成為我國建設新型電力系統和新型能源體系的關鍵支撐技術，成為發展新質生產力的新動能之一。
04
技術前沿
TECHNOLOGY FRONTIER
技術前沿
來源 ：Carbontech
碳/碳復合材料是指由碳纖維增強體和碳基基體組成的復合材料，具備低密度、高強度、高比模量、低熱膨脹系數等特點，超強的耐高溫性使其成為最有發展前途的高溫材料。
碳/碳復合材料在航空航天領域主要充當喉襯和熱防護材料；在光伏熱場用作長晶耗材，如坩堝、導流筒、保溫筒等；其滲硅后得到的碳陶復合材料可用作剎車盤......
制備工藝
碳/碳復合材料位于產業鏈中游，碳纖維經過編織或針刺得到預制體，進行多次化學氣相沉積增碳，經過高溫碳化、石墨化后形成碳/碳復合材料，再機加工得到相應制品。
其中，預制體約占材料端成本的70%，國內金博股份、天鳥高新等具備預制體自制能力，擺脫進口依賴，大大降低了制造成本。
化學氣相沉積（CVD）是將烴類氣體高溫裂解得到的碳沉積在碳纖維預制體上，通常要進行多次沉積以達到致密化效果。
熱工裝備方面，對于溫度的精準調控與顯示是研究重點，目前國內少有形成產業的熱工裝備企業，頂立科技是其中之一。
應用端分析
/ 航空航天 /
碳/碳復合材料在空天領域的應用主要包括機艙、喉襯、噴管等熱結構部件，下游運載火箭、衛星、空間站等航天事業的發展將帶來巨大的市場需求。
國內，西安航天復合材料研究所、西北工業大學、北京航天材料及工藝研究所、上海大學、中南大學等高校和研究所均具備該領域的研發生產能力。
/ 光伏熱場 /
自2020年“雙碳”政策提出后，光伏行業快速發展，硅片需求幾乎呈噴井式增長，碳/碳熱場耗材供不應求，碳/碳企業加速布局，積極擴產。
但實踐證明，需求側并未達到市場預期。近年在疫情和國際形勢的雙重影響下，光伏熱場需求疲軟，上游碳/碳熱場材料供需比失衡，“內卷”導致價格戰愈演愈烈，企業利潤率持續走低，某龍頭企業的碳/碳熱場材料毛利率已從2020年的60%降至10%以下。
技術正在經歷迭代。熱場系統日趨大型化，N型硅片占比提高，這對碳/碳熱場材料的滲透起到積極作用。
目前，光伏熱場行業正逐步回歸理性，政策端也在同步刺激光伏市場。總之，在行業重塑和技術轉型雙重加持下，積極因素正在積累，光伏熱場有望引來久違的曙光。
/ 鋰電負極 /
遵循光伏熱場邏輯，碳/碳復合材料有望替代鋰電負極傳統石墨。
負極材料主流人造石墨需進行超高溫處理，傳統石墨熱場發熱效率低且易開裂，遵循光伏熱場邏輯，碳/碳復合材料有望取代，其高效能、長壽命特性可幫助負極廠商降本。根據2023-2026年全球鋰電池出貨量（GGII）估算碳/碳熱場材料市場規模：到2026年，碳/碳采購市場規模將超過34億元，GAGR達到177%。
/ 剎車盤 /
目前，中國汽車產業碳陶剎車盤滲透率低，但業界看好碳陶制動市場。
碳陶剎車盤領先企業金博股份，已定點供應多家新能源頭部車企和新勢力造車品牌；頂立科技已成功開發出系列先進碳基制動盤用熱工裝備；粉末冶金閘片龍頭天宜上佳表示，其碳陶制動盤業務將進入產業化階段；同時，特斯拉、比亞迪、廣汽埃安、吉利等主機廠也在積極拓展碳陶剎車盤業務......
中泰證券預測，到2025年，中國新能源汽車碳陶剎車盤市場規模將超過20億元。此外，C級車和改裝車市場碳陶剎車盤需求也將迎來大幅增長，三者共同驅動碳陶制動藍海市場。
產業格局
碳/碳復合材料企業在全國各省市均有所涉及，下圖簡單羅列了企業分布情況。
湖南省依托中南大學、湖南大學等高校的成果轉化，孵化出眾多高新技術企業，產業鏈發展完善；北京、陜西等地龍頭企業眾多，涉及國有、軍工領域；長三角地區小微企業聚集明顯，外資活躍；河北、云南等地區，受益于下游光伏行業帶動碳/碳熱場材料的發展。
圖片
碳/碳復合材料：多領域協同發展
技術前沿
要進行多次沉積以達到致密化效果。
熱工裝備方面，對于溫度的精準調控與顯示是研究重點，目前國內少有形成產業的熱工裝備企業，頂立科技是其中之一。
應用端分析
/ 航空航天 /
碳/碳復合材料在空天領域的應用主要包括機艙、喉襯、噴管等熱結構部件，下游運載火箭、衛星、空間站等航天事業的發展將帶來巨大的市場需求。
國內，西安航天復合材料研究所、西北工業大學、北京航天材料及工藝研究所、上海大學、中南大學等高校和研究所均具備該領域的研發生產能力。
/ 光伏熱場 /
自2020年“雙碳”政策提出后，光伏行業快速發展，硅片需求幾乎呈噴井式增長，碳/碳熱場耗材供不應求，碳/碳企業加速布局，積極擴產。
但實踐證明，需求側并未達到市場預期。近年在疫情和國際形勢的雙重影響下，光伏熱場需求疲軟，上游碳/碳熱場材料供需比失衡，“內卷”導致價格戰愈演愈烈，企業利潤率持續走低，某龍頭企業的碳/碳熱場材料毛利率已從2020年的60%降至10%以下。
技術正在經歷迭代。熱場系統日趨大型化，N型硅片占比提高，這對碳/碳熱場材料的滲透起到積極作用。
目前，光伏熱場行業正逐步回歸理性，政策端也在同步刺激光伏市場。總之，在行業重塑和技術轉型雙重加持下，積極因素正在積累，光伏熱場有望引來久違的曙光。
/ 鋰電負極 /
遵循光伏熱場邏輯，碳/碳復合材料有望替代鋰電負極傳統石墨。
負極材料主流人造石墨需進行超高溫處理，傳統石墨熱場發熱效率低且易開裂，遵循光伏熱場邏輯，碳/碳復合材料有望取代，其高效能、長壽命特性可幫助負極廠商降本。根據2023-2026年全球鋰電池出貨量（GGII）估算碳/碳熱場材料市場規模：到2026年，碳/碳采購市場規模將超過34億元，GAGR達到177%。
/ 剎車盤 /
目前，中國汽車產業碳陶剎車盤滲透率低，但業界看好碳陶制動市場。
碳陶剎車盤領先企業金博股份，已定點供應多家新能源頭部車企和新勢力造車品牌；頂立科技已成功開發出系列先進碳基制動盤用熱工裝備；粉末冶金閘片龍頭天宜上佳表示，其碳陶制動盤業務將進入產業化階段；同時，特斯拉、比亞迪、廣汽埃安、吉利等主機廠也在積極拓展碳陶剎車盤業務......
中泰證券預測，到2025年，中國新能源汽車碳陶剎車盤市場規模將超過20億元。此外，C級車和改裝車市場碳陶剎車盤需求也將迎來大幅增長，三者共同驅動碳陶制動藍海市場。
產業格局
碳/碳復合材料企業在全國各省市均有所涉及，下圖簡單羅列了企業分布情況。
湖南省依托中南大學、湖南大學等高校的成果轉化，孵化出眾多高新技術企業，產業鏈發展完善；北京、陜西等地龍頭企業眾多，涉及國有、軍工領域；長三角地區小微企業聚集明顯，外資活躍；河北、云南等地區，受益于下游光伏行業帶動碳/碳熱場材料的發展。
圖片
技術前沿
碳采購市場規模將超過34億元，GAGR達到177%。
/ 剎車盤 /
目前，中國汽車產業碳陶剎車盤滲透率低，但業界看好碳陶制動市場。
碳陶剎車盤領先企業金博股份，已定點供應多家新能源頭部車企和新勢力造車品牌；頂立科技已成功開發出系列先進碳基制動盤用熱工裝備；粉末冶金閘片龍頭天宜上佳表示，其碳陶制動盤業務將進入產業化階段；同時，特斯拉、比亞迪、廣汽埃安、吉利等主機廠也在積極拓展碳陶剎車盤業務......
中泰證券預測，到2025年，中國新能源汽車碳陶剎車盤市場規模將超過20億元。此外，C級車和改裝車市場碳陶剎車盤需求也將迎來大幅增長，三者共同驅動碳陶制動藍海市場。
產業格局
碳/碳復合材料企業在全國各省市均有所涉及，下圖簡單羅列了企業分布情況。
湖南省依托中南大學、湖南大學等高校的成果轉化，孵化出眾多高新技術企業，產業鏈發展完善；北京、陜西等地龍頭企業眾多，涉及國有、軍工領域；長三角地區小微企業聚集明顯，外資活躍；河北、云南等地區，受益于下游光伏行業帶動碳/碳熱場材料的發展。
05
專業評論
Professional?comments
辛保安出席2024年夏季達沃斯論壇
來源：全球能源互聯網發展合作組織
6月25日-27日，2024年夏季達沃斯論壇(世界經濟論壇新領軍者年會)在遼寧大連舉辦。中國國務院總理李強、波蘭總統杜達、越南總理范明政出席開幕式并致辭。來自100多個國家和地區的1700余名各界代表出席開幕式。全球能源互聯網發展合作組織主席、中國電力企業聯合會理事長辛保安參加開幕式，并在“推動能源有效轉型”分論壇上發言。
辛保安指出，應對氣候變化、推動能源轉型是全人類共同的責任。近年來，中國在可再生能源發展方面取得巨大成效，為推動全球能源清潔低碳轉型作出了積極貢獻。合作組織以推動全球能源互聯網建設、促進能源可持續發展為使命愿景，倡導構建清潔主導、電為中心、互聯互通、智慧高效的能源體系。自成立以來通過開展理念傳播，參與全球治理，搭建合作平臺，開展創新研究，促進生產側清潔替代、消費側電能替代、配置側構建數智化堅強電網，為中國和全球能源轉型提供了方案參考。
26日，辛保安與世界經濟論壇創始人兼執行主席克勞斯·施瓦布代表雙方簽署合作協議并舉行會談。辛保安表示，夏季達沃斯論壇在中國已經舉辦了15屆，成為具有全球影響力的會議品牌，本屆論壇層次高、規模大、主題好，在全球經濟復蘇的重要關口，對于深化合作、共促發展具有重要意義。希望雙方以本次簽署協議為契機，建立常態化交流機制，在聯合研究、會議合作、信息共享等方面開展務實合作并取得成果。
施瓦布歡迎辛保安參加本屆論壇。他表示，世界經濟論壇與合作組織在世界經濟可持續發展等方面具有一致目標。希望未來雙方進一步加強交流合作，共同推動全球能源綠色轉型。
世界經濟論壇能源轉型部門負責人埃斯彭·梅勒姆、大中華區主席陳黎明，合作組織合作總監程志強參加會談。
論壇期間，辛保安赴大連融科儲能技術發展有限公司、大連恒流儲能電站有限公司、國家級示范項目“大連液流電池儲能調峰電站一期”考察調研。
專業評論
專業評論
的會議品牌，本屆論壇層次高、規模大、主題好，在全球經濟復蘇的重要關口，對于深化合作、共促發展具有重要意義。希望雙方以本次簽署協議為契機，建立常態化交流機制，在聯合研究、會議合作、信息共享等方面開展務實合作并取得成果。
施瓦布歡迎辛保安參加本屆論壇。他表示，世界經濟論壇與合作組織在世界經濟可持續發展等方面具有一致目標。希望未來雙方進一步加強交流合作，共同推動全球能源綠色轉型。
世界經濟論壇能源轉型部門負責人埃斯彭·梅勒姆、大中華區主席陳黎明，合作組織合作總監程志強參加會談。
論壇期間，辛保安赴大連融科儲能技術發展有限公司、大連恒流儲能電站有限公司、國家級示范項目“大連液流電池儲能調峰電站一期”考察調研。
會展信息
中國（山西）能源化工煤炭資源加工利用展覽會
展會時間：2024/8/28---2024/8/30
展會地點：晉陽湖國際會展中心?山西省太原市萬柏林區長風西街6號
主辦單位：山西省化學工業協會
展品范圍：
本屆展會以“低碳 清潔 高效 共贏”為主題，將圍繞雙碳背景下煤炭深加工、現代煤化工、煤炭洗選、礦井用化工材料、煤基新材料產業政策與行業趨勢；綠電綠氫與煤化工耦合、綠氨與綠醇、煤基光伏材料、煤基電池材料、煤基高性能工程塑料、煤基可降解材料、煤基特種新材料、煤焦油和焦爐煤氣高質化利用等技術與市場前景，結合“三廢”處理與綜合利用、CCUS輔助降碳、低碳化工園區建設等方面，從技術路徑、產業路徑、模式創新路徑、政策路徑等維度進行深入研討。全面貫徹新發展理念，進一步提升能源化工基礎能力和產業鏈現代化水平，助力碳達峰、碳中和行動。
?展會期間同期舉辦“能源?化工產業低碳發展高峰論壇”，進行行業發展、項目發布、技術交流、貿易洽談、招商信息發布等系列活動。主辦方將組織山西省內各市縣招商局參會發布項目和招商信息，開展招商活動。同時主辦方將聯合部分省份、省級部門發布2024-2025年項目建設信息。
?
會議直達：中國（山西）能源化工煤炭資源加工利用展覽會
會展信息
EXHIBITION INFORMATION?
做精做優新能源新材料產業
?推進產業延鏈補鏈強鏈
郵箱：hycydt123@163.com
地址：山西省陽泉市礦區桃北西街2號
耿安英? ? ? ?高? ? 杰? ? ? ?楊曉成? ? ? ?周曉輝? ? ??
郭寶晶? ? ? ?韓? ? 娟? ? ? ?張? ? 靜? ? ? ?
劉景利? ? ? ?
鄭迎芳? ? ? ?段昕永
李淑敏? ? ? ?
蒯平宇? ? ? ?張利武
李淑敏? ? ? ?王? ?磊
朱瑞峰
主? ? ? ? 編
副主編
編輯部主任
副主任
編輯
武天宇
校對審核
耿安英
做精做優新能源新材料產業
?推進產業延鏈補鏈強鏈
郵箱：hycydt123@163.com
地址：山西省陽泉市礦區桃北西街2號
耿安英? ? ? ?高? ? 杰? ? ? ?楊曉成? ? ? ?周曉輝? ? ??
郭寶晶? ? ? ?韓? ? 娟? ? ? ?張? ? 靜? ? ? ?
劉景利? ? ? ?
鄭迎芳? ? ? ?段昕永
李淑敏? ? ? ?
蒯平宇? ? ? ?張利武
李淑敏? ? ? ?王? ?磊
朱瑞峰
主? ? ? ? 編
副主編
編輯部主任
副主任
編輯
武天宇
校對審核
耿安英
增值電信業務經營許可證：陜B2-20210327 |