華陽集團產業技術研究總院? ? 主辦
內刊
2023年11月13日
163期
Information dynamics of industry
產業信息動態
——摘選自北極星太陽能光伏網（獨家）《價格“雪崩”！硅料最低6萬元/噸》
“
2023年以來，硅料價格持續走跌。單晶致密料均價已從年初24.01萬元/噸的高點，到目前已擊穿7萬元一線，最低至6.3萬元/噸，短短數月價格跌幅已超73.76%。
暴跌現象背后的核心原因是，當下硅料供給遠超需求。據硅業分會統計數據，近兩年國內硅料新增供應量每年以超57%的速度增長，分別達到57.2%、82%。按照2023年國內硅料供應量合計160萬噸折算，對應光伏裝機量約為630GW。而根據光伏行業協會預計，2023年全球光伏新增裝機按350GW折算，硅料供應過剩約180GW。
”
目 錄? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CONTENTS
20
價格戰加速行業洗牌
專業評論
技術前沿
低成本技術構建柔性石墨烯氣凝膠
14
會展信息
2024甘肅(蘭州)暖通展覽會
09
價格“雪崩”！硅料最低6萬元/噸
行業聚焦
權威之聲
05
國家能源局：加強能源標準化工作 構建高質量標準體系
宏觀政策
07
工信部助力綠色建材產業高質量發展
23
01
權威之聲
authority? ?VOICE
國家能源局：加強能源標準化工作 構建高質量標準體系
來源： 國家能源局
11月3日，國家能源局組織召開標準化支撐能源高質量發展座談會，深入學習貫徹習近平總書記關于標準化的重要指示精神，加強工作交流，部署能源標準化下一步工作。國家能源局黨組成員、副局長任京東出席會議并講話，局總工程師向海平主持會議，市場監管總局有關部門負責同志到會指導。
會議強調，加強能源標準化工作、構建高質量標準體系，是深入貫徹落實《國家標準化發展綱要》的關鍵著力點，是提升能源行業治理體系和治理能力現代化、推動能源高質量發展、深化能源國際合作的必然要求。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入落實“四個革命、一個合作”能源安全新戰略，著力完善標準化組織管理、強化標準體系研究、加強標準實施應用、提升標準國際化水平，以高質量能源標準體系支撐能源高質量發展。
市場監管總局有關部門負責同志在講話中指出，能源行業高度重視標準化工作，已經建立起覆蓋煤炭、電力、油氣、核電、新能源和可再生能源等各領域且較為完善的標準體系，標準在能源高質量發展中發揮了基礎性、引領性、戰略性的作用。8家能源央企和標準化管理機構代表就標準化支撐能源高質量發展作了典型發言。
權威之聲
02
宏觀政策
MACROPOLICY
宏觀政策
工信部助力綠色建材產業高質量發展
來源：工信部
原文鏈接：綠色建材產業高質量發展實施方案（征求意見稿）
11月2日，工信部發布《綠色建材產業高質量發展實施方案（征求意見稿）》，征求意見稿提出主要目標：到2025年，綠色建材全年營業收入超過2600億元，2023-2025年年均增長15%以上。發布4項以上建材行業碳減排技術指南，培育30個以上特色集群，建設50項以上綠色建材應用示范工程，政府采購試點城市不少于100個，綠色建材獲證企業達到6000家，綠色建材引領建材高質量發展、保障建筑品質提升的能力進一步增強。到2027年，綠色建材全生命周期內“節能、減排、低碳安全、便利和可循環”水平進一步提升，形成一批國際知名度高的綠色建材生產企業和產品品牌，星級綠色建筑力爭全面推廣綠色建材。
要求優化用能結構，提高太陽能、風能等可再生能源的利用比例，提升終端用能電氣化水平，鼓勵氫能、生物質燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在水泥等工業窯爐中的應用。
行業聚焦
INDUSTRY FOCUS
03
行業聚焦
價格“雪崩”！硅料最低6萬元/噸
來源：北極星太陽能光伏網（獨家）
從“擁硅為王”到成交陷停滯，硅料從光伏產業鏈利潤最豐厚的環節，到如今價格雪崩，新一輪大洗牌已然來臨，寒冬已至，企業如何渡過低谷，光伏產業鏈又將受到哪些影響？
價格暴跌，新產能陸續“待定”
2023年以來，硅料價格持續走跌。單晶致密料均價已從年初24.01萬元/噸的高點，到目前已擊穿7萬元一線，最低至6.3萬元/噸，短短數月價格跌幅已超73.76%。
據硅業分會最新價格，本周N型料成交價7.00-7.80萬元/噸，平均為7.39萬元/噸，周環比下跌1.73%。單晶復投料成交價6.50-7.00萬元/噸，平均為6.83萬元/噸，周環比下跌2.01%。單晶致密料成交價6.30-6.80萬元/噸，平均為6.64萬元/噸，周環比下跌2.21%。單晶菜花料成交價6.00-6.50萬元/噸，平均為6.31萬元/噸，周環比下跌2.92%。
暴跌現象背后的核心原因是，當下硅料供給遠超需求。據硅業分會統計數據，近兩年國內硅料新增供應量每年以超57%的速度增長，分別達到57.2%、82%。按照2023年國內硅料供應量合計160萬噸折算，對應光伏裝機量約為630GW。而根據光伏行業協會預計，2023年全球光伏新增裝機按350GW折算，硅料供應過剩約180GW。
行業聚焦
硅料供應過剩，上下游雙方在“僵持”和“觀望”狀態下，不斷尋找新的價格平衡點。然而，今年遠非至暗時刻，2024年還會有大量硅料產能投放，有業內人士預計明年硅料價格或將逼近5萬元/噸。
實際上，當前7萬元/噸左右的硅料價格已經直逼二三線光伏企業的成本線。相對而言，龍頭企業仍具備成本優勢。通威股份半年報公布，目前多晶硅生產成本已降至4萬元/噸以內；大全能源財報顯示，第三季度硅料銷售成本為4.78萬/噸，硅料現金成本為4.16萬/噸；而協鑫科技則表示，今年7月其樂山協鑫顆粒硅項目生產成本約35.68元/公斤。
對于新晉跨界企業而言，面對硅料技術壁壘、爬坡難度、成本曲線陡峭等挑戰，大有“沒吃肉先挨打”的趨勢。
受此影響，更多的企業選擇停產檢修以及暫緩或者延長新項目投產周期。
寶豐集團甘肅酒泉瓜州5萬噸多晶硅項目，于2022年3月20日開工，目前建設周期已有20個月，但尚未有投產消息公布。
南玻A在2022年6月曾披露青海年產5萬噸高純晶硅項目，建設周期20個月，同年9月該項目正式開工。2023年半年報顯示，該項目工程進度僅完成5%。據南玻A在互動平臺表示，該項目正在建設中，具體投產時間將視進度而定。
中來股份2022年3月曾披露20萬噸工業硅及10萬噸高純多晶硅擴產項目，其中一期項目1萬噸高純多晶硅預計在協議生效后開工建設，并爭取2024年竣工投產。根據最新消息，中來已完成硅料項目公司的新設，硅料項目已取得山西省企業投資項目備案證，目前項目環境影響評估報告與節能評估報告正在委托第三方編制中，處于前期報批手續的第三方評估階段。
不僅新人難入局，老牌企業也紛紛“剎車”止損。近期，大全能源宣布將原定于今年底投產的全資子公司二期10萬噸高純多晶硅項目，延期至2024年二季度。大全能源表示，主要受市場環境、供需關系等客觀因素以及實際建設進度的影響，上述項目整體實施周期有所放緩，導致實施進度較原計劃有所滯后。
此前1個月，TCL中環以6.966億元賣掉了持有的多晶硅資產（即新疆戈恩斯能源科技有限公司）27%的股權，這一舉動也被市場解讀為出于對多晶硅上游市場的不樂觀預期，而做出產能清退舉措。
20個月，但尚未有投產消息公布。
南玻A在2022年6月曾披露青海年產5萬噸高純晶硅項目，建設周期20個月，同年9月該項目正式開工。2023年半年報顯示，該項目工程進度僅完成5%。據南玻A在互動平臺表示，該項目正在建設中，具體投產時間將視進度而定。
中來股份2022年3月曾披露20萬噸工業硅及10萬噸高純多晶硅擴產項目，其中一期項目1萬噸高純多晶硅預計在協議生效后開工建設，并爭取2024年竣工投產。根據最新消息，中來已完成硅料項目公司的新設，硅料項目已取得山西省企業投資項目備案證，目前項目環境影響評估報告與節能評估報告正在委托第三方編制中，處于前期報批手續的第三方評估階段。
不僅新人難入局，老牌企業也紛紛“剎車”止損。近期，大全能源宣布將原定于今年底投產的全資子公司二期10萬噸高純多晶硅項目，延期至2024年二季度。大全能源表示，主要受市場環境、供需關系等客觀因素以及實際建設進度的影響，上述項目整體實施周期有所放緩，導致實施進度較原計劃有所滯后。
此前1個月，TCL中環以6.966億元賣掉了持有的多晶硅資產（即新疆戈恩斯能源科技有限公司）27%的股權，這一舉動也被市場解讀為出于對多晶硅上游市場的不樂觀預期，而做出產能清退舉措。
雪崩之下，全產業鏈絞殺
硅料盛景不再，價格戰硝煙之下，“戰火”已經蔓延至硅片甚至組件環節。
據硅業分會近期市場調研顯示，當前硅片環節受到庫存積累影響，價格快速崩跌，目前硅片價格已達到絕大多數硅片企業的盈虧平衡點，部分廠家甚至面臨虧損，這也導致硅片企業采購積極性不高，硅料議價空間被壓縮，市場價格博弈異常激烈。
而根據InfoLink Consulting近期報價，P型硅片，M10、G12尺寸成交價格跌幅達到1-6%不等。N型M10尺寸落在每片2.4-2.55元人民幣，且部分廠家已經提供N/P同價的報價。
終端組件環節，價格同樣進入下降通道，且部分央企招標頻現低于1元的報價。
10月18日，中國華電集團2023年第三批光伏組件集采招標項目開標，其中標段六P型組件框采投標最低價至0.993元/瓦，雖然該報價并未中標，但卻釋放出組件跌破“1元時代”的信號。
僅隔不到兩周的時間，在國家能源集團2023年光伏組件集采開標中，再現最低0.945元/瓦的投標價格。據了解，此次招標的供貨周期為2023年11月-2024年12月，除最低價外，整體報價在1元左右徘徊，且p/n型組件價差在5分/w左右，這樣代表了企業對于明年的
行業聚焦
價格預判。
11月6日，中國能建15GW組件集采開標，其中p型182標段，多家企業報出0.9字頭的報價，均價降至1.02元/W。而n型182組件報價據悉也在1.07元/W左右。210mm尺寸中，n型組件在1.11元左右，p型在1.04元左右。
整體來看，組件1元/W的價格已經接近大部分組件企業的成本線，但在供需失衡的現狀下，企業為爭奪訂單，“價格戰”似已無可避免。有業內人士預測，年底前組件價格有可能跌破成本線。
硅業分會專家委副主任呂錦標曾指出，組件破“1”后業內有聲音讓多晶硅繼續跌價。但是，多晶硅價格每噸再跌1萬元，每瓦組件成本只會減少0.025元；對于投資巨大、需要連續生產的多晶硅廠而言，實際上并沒有幾個1萬元的降價空間，目前頭部硅料企業的成本可以控制在6萬元/噸。他認為，低價是組件端嚴重過剩造成的，越跌越不交易的心理加劇了下跌，大型采購招標也造成踩踏，總體來看，不是按電站投資收益率來衡量組件價格。
行業聚焦
04
技術前沿
TECHNOLOGY FRONTIER
技術前沿
來源 ：?Carbontech
石墨烯氣凝膠由于具有超低密度和較強的介電損耗能力，一直是一種很有前途的微波吸收材料。然而，其固有的脆性和由于阻抗失配而導致的吸收性能差，嚴重阻礙了實際的工程應用。本文，哈爾濱工業大學Yuanjing Cheng、北京航空航天大學Yibin Li等研究人員在《Carbon》期刊發表名為“Flexible SiO2/rGO aerogel for wide-angle broadband microwave absorption”的論文，研究將具有優異阻抗匹配性能的柔性二氧化硅纖維引入石墨烯蜂窩結構中，通過環保、低成本的技術共建雙結構氣凝膠（GS）。
獨特的雙重結構顯著增強了其彈性，使其能夠在 1000 次 75% 壓縮循環后反彈。此外，它可以承受 450 次 180° 折疊和 360° 旋轉而不會損壞，具有非凡的靈活性和可靠性。此外，仿真和實驗結果表明，GS具有優異的吸波性能。當厚度為6 mm時，有效吸收帶寬為32.55 GHz;當厚度增加到 10 mm 時，在 2.79–40 GHz 范圍內，反射損耗小于 ?8 dB。此外，當傾斜入射角范圍為5°至45°時，反射損耗幾乎保持不變，這進一步證明了阻抗匹配在增強微波吸收性能方面的關鍵作用。這些卓越的特性使GS成為許多微波吸收應用的理想選擇，如柔性電子和航空航天。
低成本技術構建柔性石墨烯氣凝膠
技術前沿
綜上所述，研究人員展示了采用環保和低成本工藝制造的不同比例的氧化石墨烯和二氧化硅纖維的多功能超輕GS。二氧化硅纖維形成的網狀結構和石墨烯制成的蜂窩狀結構可以共同構建獨特的雙重結構，使GS表現出優異的力學性能。
此外，實驗結果表明，GS樣品具有寬帶MA能力和角度不敏感性，仿真計算驗證了這一點。6 mm 厚 G3S1 氣凝膠的 EAB 值 （4.39 mg/cm3）和10mm厚的G3S1氣凝膠（3.66mg/cm3）分別為32.55 GHz和36.44 GHz。它應該歸因于阻抗匹配和介電損耗的協同作用。因此，GS具有徹底改變電磁隱身技術領域的潛力，其卓越的性能使其成為航空航天和柔性電子領域各種應用的有前途的候選者。
技術前沿
技術前沿
技術前沿
05
專業評論
Professional?comments
價格戰加速行業洗牌
來源：證券日報 殷高峰
專業評論
“產能大擴張”“價格戰”“行業洗牌”等關鍵詞成為光伏行業近期市場關注的焦點。
多位接受《證券日報》記者采訪的行業人士表示，隨著大批資金涌入推動產能擴張，光伏行業出現了供大于求的局面，正面臨新一輪洗牌的“陣痛期”，一些企業可能將被淘汰出局。尤其是近期硅片、組件等價格已紛紛跌至成本線，甚至還出現了“惡意價格戰”現象，行業競爭更加劇烈。
不過，在不少業內人士看來，光伏行業長期發展的增長邏輯不變。一些落后的技術和產能通過市場競爭加速出清是必然的，也更有益于行業的整體進步。
面對當前的行業形勢，某光伏行業龍頭企業相關負責人對《證券日報》記者表示，在行業競爭洗牌期企業更應該投入研發，用技術布局穿越周期。“單純的價格競爭而沒有技術競爭，是侵害行業發展，不可持續的行為。”
光伏電站大規模開工
“去年組件價格太高，很多光伏電站項目都沒有啟動，但今年價格持續下降，項目都動起來了。”某電站施工企業的相關負責人李成告訴《證券日報》記者，由于今年光伏產業鏈各個環節都在降價，所在的光伏電站施工企業，今年整體工期都很緊張。
這只是今年光伏裝機的一個縮影。國家能源局10月30日新聞發布會的數據顯示，2023年前三季度，全國光伏新增裝機12894萬千瓦，同比增長145%。
但在光伏裝機規模快速增長的背景下，光伏產品的價格卻在下跌。中國有色金屬工業協會協會11月8日晚間發布的硅料價格顯示，本周N型硅料成交價區間在7.0萬元/噸-7.8萬元/噸，成交均價7.39萬元/噸，環比下跌1.73%。仍呈下降趨勢，但相比前兩周，已經有所收窄。
“客戶需求明顯少了。”一家硅料企業相關負責人對《證券日報》記者表示，整個下游開工不足，觀望情緒比較嚴重。
“從硅片到組件，光伏產業鏈各環節目前都已經出現開工不足的情況了。”一家垂直一體化光伏企業相關人士告訴《證券日報》記者。
光伏產業鏈的開工不足也讓一些輔材企業感受了“寒意”。“明顯地感受到客戶的需求下來了。”一家光伏輔材企業的相關負責人對《證券日報》記者表示。
專業評論
起來了。”某電站施工企業的相關負責人李成告訴《證券日報》記者，由于今年光伏產業鏈各個環節都在降價，所在的光伏電站施工企業，今年整體工期都很緊張。
? ? ? ?這只是今年光伏裝機的一個縮影。國家能源局10月30日新聞發布會的數據顯示，2023年前三季度，全國光伏新增裝機12894萬千瓦，同比增長145%。
? ? ? ?但在光伏裝機規模快速增長的背景下，光伏產品的價格卻在下跌。中國有色金屬工業協會協會11月8日晚間發布的硅料價格顯示，本周N型硅料成交價區間在7.0萬元/噸-7.8萬元/噸，成交均價7.39萬元/噸，環比下跌1.73%。仍呈下降趨勢，但相比前兩周，已經有所收窄。
? ? ? ?“客戶需求明顯少了。”一家硅料企業相關負責人對《證券日報》記者表示，整個下游開工不足，觀望情緒比較嚴重。
? ? ? ?“從硅片到組件，光伏產業鏈各環節目前都已經出現開工不足的情況了。”一家垂直一體化光伏企業相關人士告訴《證券日報》記者。
? ? ? ?光伏產業鏈的開工不足也讓一些輔材企業感受了“寒意”。“明顯地感受到客戶的需求下來了。”一家光伏輔材企業的相關負責人對《證券日報》記者表示。
行業競爭加劇
“目前光伏行業在產業鏈上中下游均出現了整體供大于求的現象，企業希望依靠‘價格戰’占領市場份額的想法只會加劇市場惡性競爭。”萬聯證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示，近期招標的組件價格報出低于每瓦1元的歷史新低就是一個縮影。
面對業內共同關心的產業鏈價格問題，前述光伏龍頭企業相關負責人表示，近期組件環節出現了非理性價格，這一價格將使全產業鏈難以盈利，對全行業可持續發展造成負面影響。
李成表示，近兩年光伏產業鏈各環節的產能都在大規模擴張，并將在明后兩年相繼釋放，但與此同時光伏電站的用地問題開始凸顯。公司目前還有一些已經批下來的集中式光伏項目，因電網接入條件未能匹配或用地政策調整，還未能如期開工。“這意味著集中式光伏裝機速度勢必放緩，一旦裝機速度放緩，產能問題或許更加突出。”
技術降本是主旋律
? ? ? ?立新能源相關負責人對《證券日報》記者表示：“公司目前采購的組件價格加上運費在每瓦1.2元左右。組件價格低對電站運營企業來說，肯定是一件好事，但低價并不等于低質。”
? ? ? ?整體而言，光伏行業高速發展的趨勢不變，降本也會一直是主旋律。屈放表示：“光伏行業發展的長期增長邏輯不變，但短期的調整是不可避免的。”
? ? ? ?“我們認為在兩三年后，甚至可能出現60%至70%的企業都將被淘汰的極端現象。”前述光伏龍頭企業相關負責人也表示，當前，光伏行業正處在技術迭代期，像新一代電池技術，國內市場百花齊放、你追我趕，這對行業的發展是有益的，這也是推動行業技術進步的重要手段。但如果陷入惡意“價格戰”，一些企業會更愿意優先把將資金用于保生存，而不是研發，這對光伏行業發展是不利的。
? ? ? ?“大浪淘沙始見金，對于競爭激烈的行業，技術突破是唯一的路徑，也是企業利潤和市場地位的保證，而技術突破也是行業健康發展的重要推動力。”屈放說。
專業評論
會展信息
2024甘肅(蘭州)暖通展覽會
會展信息
EXHIBITION INFORMATION?
展會時間：2024年06月16日~06月18日
展會地點：甘肅國際會展中心
主辦單位：甘肅北展盛世會展服務有限公司
展會簡介：2023碳達峰碳中和會議開啟，主題為："智能低碳引領未來”,聚焦“雙碳"領域新理念、新趨勢、 新技術，共探“雙碳” 目標下發展路徑，共襄低碳發展未來。為踐行習近平生態文明思想，貫徹創新、協 調、綠色、開放、共享的發展理念，甘肅地區作為清潔取暖改造的重中之重，為協同推進，促進降碳、減 污、擴綠、增長，力爭實現2030年碳達峰目標任務，加快建設幸福美好新甘肅、推進甘肅地區農村建設 和用能低碳轉型，持續推進甘肅農村地區清潔取暖助力，由甘肅北展盛世會展服務有限公司承辦的2024 甘肅(蘭州)暖通展覽會，將于2024年6月16-18日在甘肅國際會展中心舉辦。
展會將集中展示供熱供暖設備、可再生能源供熱、自動化與泵閥管件等附配器材、新風凈水設備、太陽能光伏、光熱發電、太陽能制冷系統及設備、太陽能燈具及建筑材料、 LED技術及產品、光伏電池、光伏相關零件、移動能源、儲能設備等，通過展覽展示、投資洽談、技術研討、信息傳播等方式，搭建供需雙方交流平臺，實施“走出去” “引進來”發展戰略，提高產業聚集效應，促進產業集群升級發展。
會議直達：2024甘肅(蘭州)暖通展覽會
做精做優新能源新材料產業
?推進產業延鏈補鏈強鏈
郵箱：hycydt123@163.com
地址：山西省陽泉市礦區桃北西街2號
耿安英? ? ? ?高? ? 杰? ? ? ?楊曉成? ? ? ?周曉輝? ? ??
郭寶晶? ? ? ?韓? ? 娟? ? ? ?張? ? 靜? ? ? ?
劉景利? ? ? ?
鄭迎芳? ? ? ?段昕永
李淑敏? ? ? ?
蒯平宇? ? ? ?張利武
李淑敏? ? ? ?王? ?磊
朱瑞峰
主? ? ? ? 編
副主編
編輯部主任
副主任
編輯
武天宇
校對審核
耿安英
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