華陽集團產業技術研究總院? ? 主辦

內刊

2023年5月22日

43期

Information dynamics of industry

產業信息動態

新型儲能這些問題，國家能源局將監管

“

”

——摘選自中國工程院院士、原副院長，國家氣候變化專家委員會顧問杜祥琬在2023年第一期國是論壇之“能源中國”的發言

目 錄? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CONTENTS

宏觀政策

07

行業聚焦

12

上游價格跌幅加大 下游緩跌趨勢開啟

全球最大光伏制氫項目即將投產！

技術前沿

15

鈉電硬碳負極——制造工藝及技術路線盤點

權威之聲

04

06

杜祥琬院士：加強可再生能源利用

李強:加快充電樁建設!

專業評論

21

什么時候實驗室培育鉆石銷量會占主導地位？

會展信息

25

2023第8屆中國先進材料產業博覽會

杜祥琬院士：加強可再生能源利用

來源：中國新聞網

近日，中國新聞社與能源基金會聯合舉辦2023年第一期國是論壇之“能源中國”，多位與會嘉賓就中國能源轉型路徑提出建議。

中國新聞社總編輯張明新說，當前我國正處于建設中國式現代化新征程的歷史起點——經濟轉型、能源安全、應對氣候變化等多重戰略和政策目標相互疊加。面對諸多目標，如何實現統籌兼顧，如何實現先立后破，從而達到穩步有序轉型的效果，成為當前備受關注的議題。 本期“能源中國”論壇邀請能源、經濟等重點行業領域的權威專家，就能源轉型和先立后破等話題展開討論，希望為我國能源轉型發展、“雙碳”目標的平穩實現提供更多有益思路。

能源基金會首席執行官兼中國區總裁鄒驥在出席論壇時表示，能源轉型做好“先立”，應立電源、立儲能、立電網。

中國工程院院士、原副院長，國家氣候變化專家委員會顧問杜祥琬表示，加強可再生能源資源的利用有利于能源體系的獨立性和安全性。

杜祥琬在中國新聞社與能源基金會聯合舉辦的2023年第一期國是論壇之“能源中國”上表示，“可再生能源資源的利用，是我們自己可以掌控的，這一塊越大，我們自己能掌控的就越強”，它不依賴于國際地緣政治的變幻，不像油氣依賴國際地緣政治的變化，這樣有利于能源體系的獨立性和安全性。

他表示，對能源資源稟賦的認識是影響能源政策和能源戰略一個很實際的問題。準確認識中國能源資源稟賦是正確認識本國國情的要素，也是影響我們國家能源政策、能源戰略的關鍵點，所以對于確保國家長遠的能源安全、引導能源轉型具有方向性、戰略性的意義。

杜祥琬稱，正確認識能源資源稟賦，基礎就是安全可靠、經濟可行、綠色低碳能否都實現。安全可靠是對能源系統的基本要求，經濟可行的能源社會才會接受，而綠色低碳是能源轉型大方向。所以，碳達峰、碳中和呼喚的新型能源系統必須逐步做到滿足這三個目標，把這個所謂的“不可能三角”變成“可能三角”，這才是能高質量的能源系統。

他表示，立足當前，我們多能互補，仍然要用好煤電，要讓它做好發電的主力，同時進行清潔高效的改造，再加上二氧化碳捕捉利用和存儲。同時要對煤電進行靈活性的改造，讓它支持可再生能源調峰，而政策也要支持煤炭和新能源協力轉型，這對政策提出了新的要求。

談到碳達峰、碳中和，杜祥琬表示，穩步由以煤為主轉向可再生能源為主，這是長遠的能源安全之策，也是走向碳中和的必由之路。當前和今后一段時間，化石能源還是很重要的，所以這期間化石能源和非化石能源要協調互補，先立后破，構建韌性的能源體系，保證當前和長遠的能源安全。“新房子沒有蓋好，不要拆老房子。”

杜祥琬稱，能源轉型是做加法，而不是減法，具有長期性、艱巨性，但是方向清晰。觀念的創新和工作開展會引領能源革命，共同成就中國能源的新常態、高質量和新體系。

能源基金會首席執行官兼中國區總裁鄒驥在出席論壇時表示，能源轉型做好“先立”，應立電源、立儲能、立電網。

中國工程院院士、原副院長，國家氣候變化專家委員會顧問杜祥琬表示，加強可再生能源資源的利用有利于能源體系的獨立性和安全性。

杜祥琬在中國新聞社與能源基金會聯合舉辦的2023年第一期國是論壇之“能源中國”上表示，“可再生能源資源的利用，是我們自己可以掌控的，這一塊越大，我們自己能掌控的就越強”，它不依賴于國際地緣政治的變幻，不像油氣依賴國際地緣政治的變化，這樣有利于能源體系的獨立性和安全性。

他表示，對能源資源稟賦的認識是影響能源政策和能源戰略一個很實際的問題。準確認識中國能源資源稟賦是正確認識本國國情的要素，也是影響我們國家能源政策、能源戰略的關鍵點，所以對于確保國家長遠的能源安全、引導能源轉型具有方向性、戰略性的意義。

杜祥琬稱，正確認識能源資源稟賦，基礎就是安全可靠、經濟可行、綠色低碳能否都實現。安全可靠是對能源系統的基本要求，經濟可行的能源社會才會接受，而綠色低碳是能源轉型大方向。所以，碳達峰、碳中和呼喚的新型能源系統必須逐步做到滿足這三個目標，把這個所謂的“不可能三角”變成“可能三角”，這才是能高質量的能源系統。

談到碳達峰、碳中和，杜祥琬表示，穩步由以煤為主轉向可再生能源為主，這是長遠的能源安全之策，也是走向碳中和的必由之路。當前和今后一段時間，化石能源還是很重要的，所以這期間化石能源和非化石能源要協調互補，先立后破，構建韌性的能源體系，保證當前和長遠的能源安全。“新房子沒有蓋好，不要拆老房子。”

杜祥琬稱，能源轉型是做加法，而不是減法，具有長期性、艱巨性，但是方向清晰。觀念的創新和工作開展會引領能源革命，共同成就中國能源的新常態、高質量和新體系。

Voice of authority

來源：國家能源局

宏觀政策

MACROPOLICY

日前，國家能源局發布關于開展電力系統調節性電源建設運營綜合監管工作的通知，國能發監管〔2023〕39號，監管范圍包括抽水蓄能項目，及部分煤電、燃氣發電、水電項目、新型儲能項目。

5月18日，李強總理在山東濰坊調研時來到金寶汽車城，走進銷售門店，了解新能源汽車銷售以及下鄉情況。他強調，新能源汽車市場空間廣闊，要優化支持購買使用政策，加快充電樁等基礎設施建設，進一步釋放新能源汽車消費潛力。

新能源汽車下鄉、加快充電設施建設已經成為重大國家戰略！2000億市場即將迎來重大機遇！調研機構億渡數據分析認為，2021年至2026年為充電樁行業快速成長期，預計2026年國內充電設施保有量達1766萬臺，市場規模將超兩千億元。

5月5日國務院總理李強5月5日主持召開國務院常務會議，審議通過關于加快發展先進制造業集群的意見；部署加快建設充電基礎設施，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。會議曾指出，農村新能源汽車市場空間廣闊，加快推進充電基礎設施建設，不僅有利于促進新能源汽車購買使用、釋放農村消費潛力，而且有利于發展鄉村旅游等新業態，為鄉村振興增添新動力。

緊接著，5月17日，國家發展改革委 、國家能源局聯合發布《關于加快推進充電基礎設施建設 更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》，意見指出：適度超前建設充電基礎設施，優化新能源汽車購買使用環境。進一步消除農村充電設施建設的障礙！

李強:加快充電樁建設!

來源：能源日參

上游價格跌幅加大 下游緩跌趨勢開啟

來源：infolink

INDUSTRY FOCUS

上游環節供需關系持續逆轉，供過于求的矛盾在二季度開始明顯演化。硅料生產環節現貨庫存持續堆高，并且難以消化和遞減，不過庫存累積的區別在于廠家之間的庫存分布水平，此消彼長，但是總量規模居高難下。價格方面，本期硅料價格區間范圍持續加寬，一線廠家的致密料價格水平主要降至每公斤132元-146元范圍，同時一線廠家的價格水平也在發生相較之前更加劇烈的變化和分歧。另外二三線廠家的致密料價格水平跌幅更大，集中在每公斤120元-132元之間較多，如果考慮不同品類價格和參配比例，二三線廠家的報價水平跌幅更加驚人。

至此，第一梯隊與第二梯隊之間的價格水平差異、環比繼續擴大，且在當前硅料環節整體仍然擁有（相對下游來說）較好的毛利水平的競爭環境下，為求出貨和庫存消化，第二梯隊廠家面對的品質提升壓力、以及新產能爬坡進度和成本控制水平都將在接下來的競爭中遭遇更加激烈的挑戰和廝殺。

隨著硅片產出持續釋放，供應能力逐漸面臨過剩，在硅片庫存總量快速堆積下，廠家銷售壓力油然而生，本周硅片價格持續下探快速。當前M10, G12尺寸硅片價格已經來到每片4.6元人民幣以及每片6.1元人民幣左右，跌幅相比上周紛紛落在16-17%之間，同時，買賣雙方的成交價格區間也呈現擴大，一線廠家仍能保持相對良好的價格，而二三線廠家的價格則難以支撐，低價區間持續下探，甚至部分低價價格來到M10,G12尺寸每片4.2元人民幣與每片6元人民幣的成交價格，價格走勢凸顯當前供應過剩下，各家硅片廠家的價格競爭與應對策略。

展望后勢，硅片庫存持續堆積，若現有的高檔稼動率依然維持，月底庫存水平有望來到15-17GW，盡管近期價格下行明顯，并且年中需求向好，在仍無法消納庫存下，部分廠家開始商討后續減產規劃，而由于硅片排產的波動需要一定時間發酵，預期實際產出受到明顯影響最快也會落在六月份。未來硅片廠家嫁動率調配將對價格走勢起到關鍵作用，若廠家減產幅度過大恐使過往價格橫盤反彈之勢再現。

片4.6元人民幣以及每片6.1元人民幣左右，跌幅相比上周紛紛落在16-17%之間。同時，買賣雙方的成交價格區間也呈現擴大，一線廠家仍能保持相對良好的價格，而二三線廠家的價格則難以支撐，低價區間持續下探，甚至部分低價價格來到M10,G12尺寸每片4.2元人民幣與每片6元人民幣的成交價格，價格走勢凸顯當前供應過剩下，各家硅片廠家的價格競爭與應對策略。

展望后勢，硅片庫存持續堆積，若現有的高檔稼動率依然維持，月底庫存水平有望來到15-17GW，盡管近期價格下行明顯，并且年中需求向好，在仍無法消納庫存下，部分廠家開始商討后續減產規劃，而由于硅片排產的波動需要一定時間發酵，預期實際產出受到明顯影響最快也會落在六月份。未來硅片廠家嫁動率調配將對價格走勢起到關鍵作用，若廠家減產幅度過大恐使過往價格橫盤反彈之勢再現。

本周國內項目受上游跌價影響，終端觀望心態更加明顯，集中式項目已經出現部分暫緩啟動的情況，分布式項目價格區間持續擴大至每瓦1.6-1.68元人民幣的區間落差，各種因素影響二季度原定開動的項目部分出現延遲，消納速度并不如預期。本周組件價格持續出現向下調整，廠家確實開始讓價，單玻組件執行價格區間約每瓦1.6-1.75元人民幣、主流價格1.65-1.66元人民幣，雙玻主流價格約1.68-1.69元人民幣。中后段廠家價格偏向低價區間，本周也可聽聞1.6元的低價開始出現，價差分化仍十分明顯，但近期也因成本因素影響部分廠家開始調整價格策略，二季度后續價格認為仍以穩定緩跌為主。海外組件價格暫時持穩，執行價格約每瓦0.2-0.22元美金（FOB），歐洲4月價格約每瓦0.21-0.215元美金，部分分銷渠道反映庫存積累、價格略有下調至每瓦0.225-0.24元美金，海外品牌價格仍高于中國組件10-20%。美國市場，東南亞組件輸美價格持穩每瓦0.4-0.45美金（DDP），中后段廠家價格約每瓦0.38-0.4美金（DDP），本土組件價格約每瓦0.55-0.6元美金（DDP）。拉美組件價格穩定約每瓦0.21-0.215元美金左右。澳洲近期價格約在每瓦0.21-0.25元美金區間。中東非價格每瓦0.20-0.22元美金。巴西價格約每瓦0.19-0.225元美金。印度本土組件執行價格約每瓦0.29-0.33元美金，中國輸往印度組件價格未稅價仍在每瓦0.215-0.22元美金，東南亞輸入價格約每瓦0.26-0.27元美金。N-HJT組件（G12）價格受到供應鏈價格松動、以及PERC組件下滑影響，新的執行價格出現較明顯下滑約每瓦1.83-1.87元人民幣，與TOPCon價差約0.1元人民幣。確實如上周預期隨硅片電池片下降后出現松動，海外價格仍持穩約每瓦0.25-0.26元美金。

價格則難以支撐，低價區間持續下探，甚至部分低價價格來到M10、G12尺寸每片4.2元人民幣與每片6元人民幣的成交價格，價格走勢凸顯當前供應過剩下，各家硅片廠家的價格競爭與應對策略。

展望后勢，硅片庫存持續堆積，若現有的高檔稼動率（設備在所能提供的時間內為了創造價值而占用的時間所占的比重。）依然維持，月底庫存水平有望來到15-17GW，盡管近期價格下行明顯，并且年中需求向好，在仍無法消納庫存下，部分廠家開始商討后續減產規劃，而由于硅片排產的波動需要一定時間發酵，預期實際產出受到明顯影響最快也會到六月份。未來硅片廠家嫁動率調配將對價格走勢起到關鍵作用，若廠家減產幅度過大恐使過往價格橫盤反彈之勢再現。

本周硅片持續跌價，電池片價格受到上游硅片的跌價對應下跌，觀察本月除了部分廠家因為停電檢修外，電池片稼動水平仍然維持高檔。本周電池片價格跌勢明確，M10, G12尺寸主流成交價格分別落在每瓦0.95元人民幣與每瓦1.05-1.06元人民幣左右的價格水平，跌價幅度達到4-8%不等。與國內趨勢不同的是，海外美金價格由于部分采取鎖匯機制，對應價格跌幅縮小。在N型電池片部分，本周TOPCon（M10）電池片價格也對應硅片價格下跌，成交價格普遍落在每瓦1.05-1.06元人民幣。雖然價格出現下跌但與P型價格仍維持相對穩定的溢價空間。HJT（G12）電池片盡管成交數尚少，價格也跟隨主流電池片價格松動跌價，落在每瓦1.25元人民幣左右。

2023年3月31日，全球在建最大光伏制氫生產項目——中國石化新疆庫車綠氫示范項目的220千伏綠氫變電站成功送電，計劃6月30日投產。

來源：能源日參

全球最大的光伏制氫項目

01

中國石化新疆庫車綠氫示范項目于2021年11月30日正式開工建設，該項目總投資30億元，包括：光伏電站、輸變電線路、電解水制氫、儲氫和輸氫五個主要部分。其中，光伏發電項目容量為1000MW，一期總投資9.6億元，裝機容量為300MW，年發電量約為6.18億千瓦時。

項目采用電解水制氫工藝，制氫廠年耗電量約10億千瓦時，儲氫規模約21萬標方。項目產出的綠氫經氫氣儲罐、壓縮機升壓后通過百萬噸乙烯廠際管廊輸送至塔河煉化，全部用于煉油生產加氫，替代原有的天然氣制氫。

中石化新星新疆綠氫公司副總經理方虎說：“目前，項目整體進度是90%，這個場地內所有的管道目前已經全部完成了試壓、吹掃，截止目前，整個項目已經完成投資將近26億元。正式投產以后，它就具備了每年向我們的下游企業供兩萬噸綠氫的能力，每年減排將近48萬噸（CO?）。投產以后這個項目將是全世界目前投產的最大的光伏發電制綠氫項目。”

▲5月16日，在中國石化新疆庫車綠氫示范項目電解水制氫裝置施工現場，施工人員正加緊施工，最行最后的儀表連接、管線防腐、輔助設施修復等收尾工作，為5月30日全套設施進入試生產做沖刺。

來源：鈉電材料

TECHNOLOGY FRONTIER

區別于鋰離子負極材料石墨的合成，硬碳的合成需要經歷芳香化、縮聚、石墨層形成、石墨層生長、片層生長堆疊等歷程。?

人造石墨主要采用針狀焦、石油焦和瀝青等化工原料，此類原材料在碳化過程中能夠在較寬的溫度范圍內出現熔融狀態，使得碳層能夠重排，形成長程有序的片層結構。

硬碳采用的有機前驅體多存在含有氧、硫、氮等基團的支鏈結構，在碳化的過程中交聯形成新的網狀結構，不利于碳層的重排，因而無法形成長程有序的石墨片層結構。

硬碳采用的前驅體原料主要為生物質、樹脂類和高分子前驅體。

“西氫東送”起于內蒙古自治區烏蘭察布市，終點位于北京市的燕山石化，管道全長400多公里，是我國首條跨省區、大規模、長距離的純氫輸送管道。管道建成后，將用于替代京津冀地區現有的化石能源制氫及交通用氫，大力緩解我國綠氫供需錯配的問題，對今后我國跨區域氫氣輸送管網建設具有戰略性的示范引領作用，助力我國能源轉型升級。

“西氫東送”解決棄風棄光

02

硬碳采用的有機前驅體多存在含有氧、硫、氮等基團的支鏈結構，在碳化的過程中交聯形成新的網狀結構，不利于碳層的重排，因而無法形成長程有序的石墨片層結構。

硬碳采用的前驅體原料主要為生物質、樹脂類和高分子前驅體。

目前常用的硬碳前驅體主要是生物基高分子材料，如毛竹、椰殼、淀粉、核桃殼等，同時也可以使用無煙煤、瀝青、酚醛樹脂等化工原料。

不同前驅體得到的硬碳產品具有顯著的性能差異，且原料來源不同，成本構成也有顯著差別。

日本可樂麗公司使用的硬碳前驅體為生物質材料椰殼，國內傳統鋰電負極企業貝特瑞、杉杉、中科星城和翔豐華等廠家的硬碳負極工藝囊括生物基材料、樹脂類原料和瀝青基原料，實現體系化的專利布局。

佰思格作為對標可樂麗的硬碳負極企業，專注葡萄糖、淀粉、木質素、椰殼等生物質材料制備硬碳材料。元力股份采用毛竹、椰子殼和稻殼等原料。圣泉集團則采用秸稈。

武漢比西迪選取酚醛樹脂作為前驅體。

日本可樂麗開發的硬碳負極工藝較為繁瑣，采用椰殼作為原料，經過碳化、破碎、堿漬、熱處理純化和CVD處理，其中CVD處理工藝難度較高。

國內企業佰思格硬碳產品采用淀粉等生物質材料作為原料，通過改性處理、裂解縮聚、炭化和表面改性等步驟，可以得到滿足快充性能的鈉離子硬碳材料，該

公司產品工藝較國外企業更加簡單，成本更加低廉，售價約為海外企業的1/2。

日本可樂麗開發的硬碳負極工藝較為繁瑣，采用椰殼作為原料，經過碳化、破碎、堿漬、熱處理純化和CVD處理，其中CVD處理工藝難度較高。

國內企業佰思格硬碳產品采用淀粉等生物質材料作為原料，通過改性處理、裂解縮聚、炭化和表面改性等步驟，可以得到滿足快充性能的鈉離子硬碳材料，該

公司產品工藝較國外企業更加簡單，成本更加低廉，售價約為海外企業的1/2。

椰殼類生物質材料是最早被產業化的硬碳前驅體之一，這類材料在自然界中廣泛存在，且雜質較少，自身強度比較高，可以為硬碳產品帶來穩定的結構，但國內目前滿足生產硬碳負極的椰殼原料供應不足，需要依賴進口。?

淀粉等多糖生物質材料原料較為廣泛，價格低廉，且能夠被自然降解，環保方面占有優勢，目前主要問題在于工藝成本較高，需要額外添加交聯劑等添加劑或加氫改性。

酚醛樹脂類前驅體所得到的硬碳產品均一度較好，純度也較高，產品一般呈球形顆粒，且因為原料可控，工藝的設計性較強，但缺點是成本較高。

瀝青基材料的來源非常廣泛，且價格低廉，煤系瀝青和油系瀝青均可使用，但不足之處在于瀝青里的揮發分較多，需要額外的尾氣處理，增加成本支出，且目前工藝尚不成熟，產品的容量較低。