華陽集團產業技術研究總院? ? 主辦
內刊
2023年10月30日
153期
Information dynamics of industry
產業信息動態
——摘選自索比光伏網 尹也澤《2023前三季度光伏組件出貨量榜單Top20發布》
“
進入三季度后，光伏產業鏈價格一度反彈上漲，但受到庫存、供需關系影響，在三季度末重回下降通道。從組件招投標情況看，一線品牌(Top4)、新一線品牌(Top5-9)繼續大殺四方，頻頻中標，協鑫、英利、環晟、中節能、國晟等企業也都有所斬獲。價格方面，p型、n型最低投標價分別為0.9933元/W和1.08元/W，甚至有企業在組件招標中報出n-p同價，讓眾多光伏從業者為之振奮。
”
目 錄? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CONTENTS
20
孫偉：推進耐高溫電池等技術研發實現降本
專業評論
技術前沿
高導電多孔木質素基碳纖維
15
會展信息
2023上海國際電力電工展
11
資本加持、產能提速，鈉電儲能有望迎來突破
行業聚焦
權威之聲
05
2023前三季度光伏組件出貨量榜單Top20發布
宏觀政策
09
浙江：到2025年風光總裝機達到3400萬千瓦以上
24
01
權威之聲
authority? ?VOICE
2023前三季度光伏組件出貨量榜單Top20發布
來源：索比光伏網? 尹也澤
進入三季度后，光伏產業鏈價格一度反彈上漲，但受到庫存、供需關系影響，在三季度末重回下降通道。從組件招投標情況看，一線品牌(Top4)、新一線品牌(Top5-9)繼續大殺四方，頻頻中標，協鑫、英利、環晟、中節能、國晟等企業也都有所斬獲。價格方面，p型、n型最低投標價分別為0.9933元/W和1.08元/W，甚至有企業在組件招標中報出n-p同價，讓眾多光伏從業者為之振奮。
根據工信部發布的數據，今年1-8月，全國多晶硅產量超過83.95萬噸，硅片產量超過352.3GW，電池產量超過309.2GW，組件產量超過280.7GW，同比均大幅增長。裝機方面，國家能源局數據顯示，1-9月全國太陽能發電新增裝機12894萬千瓦(128.94GW)。索比光伏網認為，雖然8、9月份單月新增裝機環比有所下滑，但已經為全年市場規模提升打下堅實基礎。預計，今年全國光伏發電新增裝機150-160GW(ac)，全球光伏新增裝機有望達到450GW(dc)，再創新高。
權威之聲
權威之聲
經過索比光伏網&索比咨詢連續兩周的交流、調研、審核，將我們能夠獲取到的中國光伏企業的組件出貨量榜單公布如下：
權威之聲
? ? ? ?從上表可以看出：
? ? ? ?█ 一線品牌、新一線品牌企業名單相對固定，僅位次稍有變動。
? ? ? ?晶科能源憑借n型產業鏈布局優勢、海外市場品牌優勢，一騎絕塵，前三季度組件出貨量超52GW，傲視群雄，隆基、天合、晶澳的前三季度出貨量也接近去年全年水平，預計完成全年目標壓力不大。
? ? ? ?新一線品牌中，通威無疑是最強挑戰者，單季組件出貨量近11GW，前三季度出貨量達到21-22GW，強勢沖到第6位。正泰新能也表現出更強戰斗力，在招投標、供貨中更加積極，不放過每一次機會，實現前三季度出貨量約20GW。
? ? ? ?█ 訂單更多向一線、新一線品牌集中，出貨量目標相應調整。
? ? ? ?三季度行業利潤主要在硅片、電池等環節流動，提前布局全產業鏈的企業通常會占據一定成本優勢。此外我們關注到，部分一線、新一線品牌在招投標中積極投出低價，中標后積極供貨，由此獲得了更高市場份額。
? ? ? ?以前三季度為例，Top4廠商出貨量合計約180GW，占據50%以上市場，Top9品牌共完成組件出貨超275GW，超過全球市場需求八成，留給其他企業的空間相對較小。
? ? ? ?與之前發布的報告相比，可以看到，部分一線、新一線品牌選擇上調年度出貨量目標，而一些二三線品牌在評估目標完成比例后，適度下調。預計全年Top10榜單門檻可能達到10GW，Top20門檻4GW以上。
? ? ? ?█ n型依然是行業主流技術方向。
? ? ? ?在未來技術路線問題上，多數企業的選擇都是n型，且TOPCon明顯超過HJT。從組件企業提供的數據看，前三季度，晶科、正泰、一道、尚德、中南光電等企業n型組件出貨量占比較高，達到或接近40%，但也有少部分企業n型組件占比在10%上下。
? ? ? ?值得注意的是，幾乎所有企業新建產能都指向n型高效電池，亦有部分企業率先提出2024年n型發展目標。正泰新能表示，明年出貨量中90%都會是n型組件;一道新能、中節能、陽光能源也將明年n型出貨量占比目標上調至75%、70%和60%。晶科能源暫未明確2024年n型出貨量目標，但今年n型組件占比不低于60%，明年顯然會更高。
02
宏觀政策
MACROPOLICY
宏觀政策
浙江：到2025年風光總裝機達到3400萬千瓦以上
來源：嘉興市人民政府
原文鏈接：浙江：到2025年風光總裝機達到3400萬千瓦以上
10月26日，浙江省生態環境廳 浙江省發展和改革委員會 浙江省經濟和信息化廳 浙江省科學技術廳 浙江省住房和城鄉建設廳 浙江省交通運輸廳 浙江省農業農村廳 浙江省能源局 浙江省 林業局關于印發《浙江省減污降碳協同 創新區建設實施方案》的通知，通知指出，深入推進國家清潔能源示范省創建，統籌能源安全和綠色低碳發展，大力發展太陽能、風能等可再生能源，安全發展核電，合理開發水能，完善促進氫能產業發展，全力爭取清潔電力入浙，推動化石能源清潔高效利用，完善能源基礎設施建設，加快終端能源消費電氣化。嚴禁在國家政策允許的領域以外新（擴）建燃煤自備電廠。到2025年，風光裝機實現倍增，全省風電、光伏總裝機達到3400萬千瓦以上，核電裝機超過1000萬千瓦。
行業聚焦
INDUSTRY FOCUS
03
行業聚焦
資本加持、產能提速，鈉電儲能有望迎來突破
來源：儲能與電力市場
日前南網儲能發布2.5MW/10MWh級鈉離子電池儲能系統集成設備采購公告。設備主要包括2套5MWh電池系統、2臺1.25MW儲能變流器和1臺3.15MW的升壓變。鈉離子電池由招標人提供，其余設備均為投標人提供。這也意味著10MWh級鈉離子電池儲能系統的集成技術的開發和示范應用正在啟動。
無獨有偶，比亞迪在近期的一次會議中也表示，150Ah刀片鈉電芯已經通過中試，可進行規模化的生產，20MWh的鈉電魔方儲能系統在公司南寧工業園正在試用。
在鈉離子電池儲能系統開發加速的同時，鈉離子電池在新能源汽車中的應用已先行一步。根據工信部發布的公告，目前奇瑞、江鈴、江淮等車企均已發布了搭載鈉離子電池的新能源汽車，電池供應商分別來自寧德時代、孚能科技和中科海鈉。
根據儲能與電力市場的調研，目前已有多家電芯和材料企業表示，鈉離子電池有望在2025年開啟規模化應用。
過去三年，鋰價的飆升直接催化了鈉離子電池的商業化進程。目前國內已有比亞迪、寧德時代、孚能、派能科技、鵬輝能源、中科海鈉等多家一線電池企業已發布了鈉電儲能產品，并宣布正在規劃或實施GWh級鈉離子電池產能建設；材料端，貝特瑞、容百科技、新宙邦等一線企業也公開表示已經實現噸級以上訂單，具備了量產供貨條件。
行業聚焦
一方面鋰離子電池產業鏈企業加碼鈉離子電池，另一方面資本也在努力抓住鈉電產業化之前的窗口期，尋找培養鈉電領域的獨角獸。尋熵研究院儲能產業鏈投融資數據庫顯示，2023年至今已經獲得融資的鈉離子電池產業鏈初創企業已經達到22家，融資金額區間超億元的有6家，數千萬元的有9家。
鈉電產品開發和產能布局提速
電芯產品和產能方面：
寧德時代早在2021年夏天就發布了其第一代鈉電產品，并規劃將第二代鈉電產品的能量密度提高到200Wh/kg。今年4月，寧德時代與奇瑞汽車簽約，實現鈉離子電池的首次裝車應用。
中科海鈉在今年2月舉行的產品發布會中發布了12Ah圓柱、80Ah和240Ah方形鈉離子電池，并且早在山西太原及安徽阜陽建設鈉離子電池千噸級正負極材料和GWh電芯生產線。
孚能科技于今年初宣布獲得江鈴EV3鈉電池定點，并且已將贛州工廠部分三元電池產能改造為鈉電池產能，具備了鈉離子電池產品量產條件。
派能科技于今年3月宣布投資2.2億在揚州建設1GWh鈉離子電池產能。
鵬輝能源于今年4月發布了91Ah和3050mAh兩款鈉離子電芯，能量密度上突破145Wh/kg，同時壽命可達3000周。
正負極材料方面：
容百科技規劃到2025年底，在中國建成年產6萬噸的鈉電正極材料產能。
振華新材自8月起已經開始了鈉電正極材料的批量生產。
貝特瑞在今年CIBF期間正式發布鈉電硬炭負極材料探鈉350及鈉電正極材料貝鈉-O3B。其中“探鈉350”材料350mAh/g，首次充放電效率達90%，”貝鈉-O3B“材料比容量可達145mAh/g，壓實密度大于3.4g/cc。
新宙邦在去年年底發布了首款鈉離子電池電解液—“Neralyte-1”，該款電解液是針對正極材料為層狀氧化物，負極材料為硬碳的電池設計，常溫循環壽命超2500周，相比于常規配方，對產氣的改善幅度大于50%。
鈉電企業倍受資本青睞
尋熵研究院儲能產業鏈投融資數據庫顯示，2023年至今，共有22家鈉電初創企業完成了26起融資，其中樂普鈉電、盤古鈉祥、加鈉新能源在2023年完成兩輪融資。廣泛覆蓋了鈉離子電池制造、正負極關鍵材料等鈉電產業鏈各個主要環節。
??目前鈉電產業鏈企業融資普遍集中在早期輪次（種子輪/天使輪/Pre-A輪/A輪/A+輪），融資額普遍在數千萬元。其中種子輪和天使輪的融資項目合計達到12個，占到全部融資項目的近一半，由此也說明了鈉電這一新興技術領域的創業熱情。
??融資金額超億元的項目包括：
??鈉壹新能源在2023年2月成立之初，完成了葉盛置業投資的過億元天使輪融資。該交易成為鈉電池初創企業迄今為止規模最大的單筆天使輪融資。
??立方新能源的B+輪融資，融資金額數億元，投資方包括前海方舟、美聯新材料、東營卓瑜、安仕新能源。
??為方能源的Pre-B輪融資，融資金額數億元，新特電氣獨家投資，用于萬噸級鈉離子電池材料產線和GWh鈉電電芯產線的建設、運營以及增加研發投入、引進人才以及市場拓展等。
??樂普鈉電于今年6月完成了1.5億元A輪融資，由金安科創投資，用于加快樂普鈉電六安全景數字零碳工廠的建設。
??超鈉新能源的超億元A輪融資，由融和九智基金、中欣智匯基金、禹泉資本等共同參與。融資將用于湖州高性能鈉離子電池材料零碳智能產線項目，該項目規劃建設2000噸的正極材料生產線和普魯士藍噸級中試線、20000噸電解液生產線。
??眾鈉能源在年初完成了超億元Pre-A輪融資，投資方包括昆侖資本、清研資本及東澤產業基金，蘇高新創投等。本輪融資將用于啟動公司硫酸鐵鈉電池全鏈示范量產的一期工程。
??此外，中科海鈉今年也完成了由混改基金領投的B輪融資，但具體金額并未公布。
行業聚焦
04
技術前沿
TECHNOLOGY FRONTIER
技術前沿
來源 ：Carbontech
隨著環境污染日益嚴重、石化資源日益短缺、環保法規日益完善，越來越多的行業開始重視可持續發展和開發利用可再生資源。由于生物基碳纖維具有與傳統碳纖維相比擬的性能，近年來受到了廣泛關注。在各種生物基碳纖維前驅體材料中，木質素具有原料來源廣泛、碳含量高、芳香烴結構豐富等優勢，是一種制備碳纖維的理想材料。然而，木質素基碳纖維還存在比表面積較低和電導率不足等問題，嚴重制約了它們的廣泛應用。
針對木質素基碳纖維存在的問題，東華大學朱美芳院士團隊在前期研究（Int. J. Biol. Macromol., 216, (2022) 388-396.; Int. J. Biol. Macromol., 226 (2022) 646-659.）的基礎上，系統研究了碳化工藝對木質素基碳纖維結構與性能的影響，開發了具有高電導率（71,400 S m-1）和大比表面積（923 m2 g-1）的木質素基碳纖維。制備的木質素基碳纖維性能優于或與商業碳纖維相當，并具有顯著更低的成本和溫室氣體排放優勢（圖1）。基于木質素基碳纖維陽極組裝的鋰離子電池表現出超過800個循環周期的長壽命和高比容量（466 mAh g-1）。該研究對于推動木質素在能源儲存、吸附等領域的高值化應用具有重要意義。
高導電多孔木質素基碳纖維
技術前沿
本文研究了碳化工藝對木質素基碳纖維形貌和結構的影響（圖2），揭示了木質素基碳纖維微觀形貌、元素組成、力學性能、石墨微晶生長隨碳化溫度和碳化升溫速率的變化規律。
本研究揭示了碳化工藝對木質素基碳纖維比表面積的影響（圖3）。結果表明，碳化工藝對木質素基碳纖維的比表面積有顯著影響，在特定碳化溫度下制備的木質素基碳纖維表現出介孔特性，孔徑分布相對較窄，比表面積大，適用于儲能和吸附等多種應用。
技術前沿
IG/ID是表征碳纖維石墨化程度的重要指標，而石墨化程度又對碳纖維的電導率有重要影響。本研究揭示了木質素基碳纖維IG/ID、電導率與碳化溫度的關系（圖4）。結果表明，碳纖維的IG/ID隨碳化溫度的增加而增加，表明石墨化程度逐漸提高，導電性能逐漸改善。結構參數Lc、d002進一步證實了石墨微晶的生長和堆疊石墨層狀結構的發展。得到的木質素基碳纖維具有優異的導電性能，優于傳統的碳纖維和其他生物質基碳纖維。
木質素基碳纖維大的比表面積和高的電導率使其能夠用作鋰離子電池的陽極材料。為了驗證木質素基碳纖維在鋰離子電池中的應用性能，本研究以3種典型的木質素基碳纖維作為負極活性材料組裝了鋰離子電池，結果表明，由木質素基碳纖維開發的鋰離子電池負極具有較長的循環壽命（>800次循環）和高的比容量（466 mA h g?1)。
技術前沿
05
專業評論
Professional?comments
孫偉：推進耐高溫電池等技術研發實現降本
來源： 財聯社
專業評論
今年，儲能行業發展再次提速，隨著各家廠商陸續發布300Ah+儲能大電芯，“大儲時代”輪廓愈加清晰。而工商業儲能憑借更具優勢的投入成本與開發靈活性，在峰谷價差同比擴大的上半年，也展現了火熱的“反攻”勢頭，業內人士普遍認可將2023年定義為“工商儲元年”。?
市場形勢變化之下，10月24日，天合光能（688599.SH）旗下儲能板塊天合儲能發布搭載314Ah天合芯的新一代液冷儲能系統Elementa2，同時發布了215KWh/372KW工商儲解決方案Potentia藍海。
?天合儲能總裁孫偉在接受財聯社記者采訪時表示，天合儲能現階段專注于大儲，未來可能會占業務量的90%，但與此同時，工商儲產品從技術本源完全是從大儲的技術覆蓋過來的，未來應用端可以跟光伏結合。孫偉現場還就市場規劃、成本控制、全產業鏈布局等問題進行了交流，并介紹了部分核心環節的研發情況。
?未來大儲或將占據業務量九成?
專業評論
? ? ? ?儲能是指將多余的能量以某種形式存儲起來，以便在需要時將其轉化回電能或其他形式的能量使用。形象來說，儲能就像是“大充電寶”。而新能源轉化過程中的間歇性和不穩定性，以及電網的穩定性要求，使儲能設備成為了新型電力系統中的標配之一。
? ? ? ? 儲能可分為大儲（發電側、電網側）、中儲（工商業）和小儲（戶用儲能、便攜式儲能）。大儲用于發電站或者電網側，主要以集裝箱式電池儲能系統為主，工商業儲能則是分布式儲能系統在用戶側的典型應用，特點是距離分布式光伏電源端以及負荷中心較近。?
?? ? ? 據中國電池工業協會儲能分會不完全統計，截至2023年9月份，中國新型儲能累計招標115GWh，累計中標55.3GWh。高工產研高小兵在天合儲能新品發布會上表示，截至2023H1，全國己建成投運新型儲能項目累計裝機規模超過17.33GW/35.80GWh；2023H1新型儲能新增裝機約8.63GW/17.73GWh，接近歷年累計裝機總和。
? ? ? ? 業內人士表示，從快速增長的行業數據來看，目前正處在新型儲能由商業化初期步入規模化發展的新階段。?
? ? ? ?對于大儲未來的發展，孫偉接受財聯社記者采訪時表示，大儲今后的方向一定是跟光伏、光儲發電、光儲一體耦合的應用方式，其市場前景非常廣。天合儲能產品現在覆蓋了大儲、工商儲、戶儲等核心領域，但現階段在儲能領域還是專注于大儲，未來可能會占業務量的90%。?
? ? ? ?面對各家廠商推出的300Ah+儲能大電芯的主流配置，天合儲能新一代柔性液冷電池艙Elementa 2系統能量也由原先一代的3.727MWh提升至5.015MWh，采用的是自研自產的314Ah天合芯。?
? ? ? ?孫偉向財聯社記者表示，目前儲能電化學體系平臺相對比較單一，在以磷酸鐵鋰為主的平臺基礎上，主要進行技術內部容量的迭代，為客戶提供更具性價比的產品。
? ? ? ? “這款產品（Elementa 2）最重要的是單倉容量能達到5MWh，提升了用戶整體投資經濟性，極大地降低了包括后期場站建設、后期維護成本等各種成本。同時安全可靠依然是產品底線，天合儲能通過技術努力優化了液冷系統，中間有隔熱、阻隔的設計。”孫偉表示。
孫偉：看好工商儲商業邏輯
? ? ? ?儲能的商業模式始終是業內熱門話題。相比靠租賃獲得收入、需要建設用地的大儲，工商業儲能的經濟性和場景應用潛力正在被更多人注意到。
? ? ? ?根據《2023中國工商業儲能發展白皮書》統計，2023年上半年，中國用戶側儲能項目新增裝機規模約138兆瓦，其類型主要是工商業儲能。預計2023年中國工商業儲能新增裝機規模有望達到300至400兆瓦，到2025年末，中國工商業儲能裝機總量有望達到3.2吉瓦。?
? ? ? ?目前，工商業儲能的核心收益方式是峰谷套利：即在低電價給儲能系統充電，高電價儲能系統放電，實現峰谷電價差套利。業內人士告訴財聯社記者，隨著峰谷價差持續拉大，分時電價機制完善，工商業儲能的經濟性大幅提升。?
? ? ? ?天合儲能此次發布的215KWh/372KWh藍海工商儲解決方案Potentia藍海，采用A級優質電芯，加強了安全保障。
? ? ? ?孫偉向財聯社記者表示，“國內大儲在市場占比方面有絕對優勢，但目前主要還是以政策端強制配儲作為驅動。所以也一定程度上（因）現在整個市場對價格非常敏感，產生了價格內卷。
? ? ? ?” 孫偉表示，現階段工商儲商業邏輯更契合市場。“我們非常看好工商儲，因為工商儲是在相對更商業化的范疇之內，具有商業邏輯的產品。主要是通過電網高低波段價格峰谷套利實現盈利，從未來看，這是一個比較合理的、由市場主導的產品。”?
? ? ? ?與此同時，盡管大儲業務是天合儲能的主要發力點，但對于工商儲產品市場前景，孫偉表示：“從技術本源來講，（工商儲）完全是從大儲的技術覆蓋過來的，所有技術都可以從大儲去繼承。而且未來應用端也可以跟光伏結合。比如做零碳產業園，自發自用，然后可以做電網的補充，也可以跟光伏融合。”
未來2-3年推出耐高溫電池、電芯
? ? ? ?業內人士告訴財聯社記者，很長時間以來，儲能設備的成本是大規模應用的阻礙之一，哪一家企業產品性價比更高、為客戶帶來的投資經濟學更高，更能贏得市場青睞。
[轉載需保留出處 - 上海有色網] 天合儲能孫偉：未來大儲業務有望占比達九成 推進耐高溫電池等技術研發實現降本 //news.smm.cn/news/102437819
專業評論
? ? ? ?而電池散熱模塊產生的成本壓力是儲能設備目前的焦點，現階段行業內工商業儲能制冷方式普遍是液冷，同時也有部分企業沿用風冷方案。?
? ? ? ?對此，孫偉表示，“電池散熱問題一直是新能源推廣中幾個主要問題之一，對比液冷和風冷，前者熱效果肯定更好。另外整體的電池柜和電池艙設計中，液冷不但散熱效果好，而且會減少內部空間的占用，提高整柜和整箱內部空間的利用率。如果采用風冷，內部要預先設計一些空氣流道，也會占用一部分箱內的空間，就會產生額外的成本。”
? ? ? ? “今天發布的Elementa 2，包括之前的G1，已經可以做到液冷系統總體成本低于風冷。”孫偉表示。?
? ? ? ?在散熱問題上，天合儲能的技術方向是力求“一步到位”。今年5月份，天合儲能曾對外公布了儲能產品中的無空調系統的解決方案，耐高溫鋰電池方案路線受到關注。
? ? ? ? 孫偉在接受采訪時表示，“電芯現在占了儲能產品成本60%以上，在未來激烈競爭的產業博弈中，成本占比最高這部分一定是我們要重點關注的。從價值鏈去分析，天合首先是制造型企業，以電芯、電池倉、PCS等硬件為代表的產品，它在價值鏈中的毛利率、占比也最是高的，所以我們產業要圍繞這塊進行布局。”
? ? ? ? “我們期望未來2-3年耐高溫的電池、電芯可以盡快推向市場。工商業儲，包括大儲的電池柜和電池艙里推介無空調系統會從設計結構上就大幅度降低成本，然后通過電池耐高溫的性能來減少對散熱系統的依賴。”孫偉表示。
專業評論
會展信息
2023上海國際電力電工展
會展信息
EXHIBITION INFORMATION?
展會時間：2023年11月15-17日
展會地點：中國?上海新國際博覽中心（N1-N5館）
主辦單位：中國電力企業聯合會、國家電網
展會簡介：國內電力行業中具規模及影響力的品牌電力展—國際電力電工展（EP） 始于1986年，由中國電力企業聯合會、國家電網主辦, 雅式展覽服務有限公司承辦。承蒙業界人士及海內外參展商多年來的大力支持，2023年將迎來「第三十一屆上海國際電力設備及技術展覽會 (EP Shanghai 2023)」暨「上海國際儲能技術應用展覽會(ES Shanghai 2023) 」。展會于2023年11月15-17日在中國?上海新國際博覽中心（N1-N5館）盛大舉行。展會面積近60,000平方米，預計吸引來自中外1,500家參展商／品牌!
會議直達：2023上海國際電力電工展
做精做優新能源新材料產業
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郵箱：hycydt123@163.com
地址：山西省陽泉市礦區桃北西街2號
耿安英? ? ? ?高? ? 杰? ? ? ?楊曉成? ? ? ?周曉輝? ? ??
郭寶晶? ? ? ?韓? ? 娟? ? ? ?張? ? 靜? ? ? ?
劉景利? ? ? ?
鄭迎芳? ? ? ?段昕永
李淑敏? ? ? ?
蒯平宇? ? ? ?張利武
李淑敏? ? ? ?王? ?磊
朱瑞峰
主? ? ? ? 編
副主編
編輯部主任
副主任
編輯
武天宇
校對審核
耿安英
增值電信業務經營許可證：陜B2-20210327 |