2020年第三期
興業數字金融服務（上海）股份有限公司主辦
內部刊物 供學習交流
國外金融科技賦能小微企業服務案例研究
多方安全計算 為數據合作保駕護航
封面文章
本期內容提要
聽說在本期及后續月刊中，新增了洞見前沿板塊！速遞會持續為大家帶來金融科技最前沿的一線洞察；
融合外部機構專家稿件，以外部機構視角多方位了解同業及外部鮮事，本期有來自ThoughtWorks的專家稿投喂，想知道更多，一定不能錯過多元化創新模式與招行案例研究這篇文章；
希望能得到你們寶貴的意見以及建議，不論您是想投稿或是給予意見，亦或是有任何疑問，歡迎加入創新速遞交流分享群，速遞小助手將第一時間為您解答，群內也會定期分享創新資訊。
交流群2?
交流群3
CONTENTS
目錄
01
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? 內部潮事?
Internal Exclusives
活動：創新需求線上對接會
洞見前沿
Insights
多方安全計算
為數據合作保駕護航
? 外部鮮事
External News
國外金融科技賦能小微企業
服務案例研究
外部專家約稿
多元化創新模式與招行案例研究
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入群小彩蛋：除了能獲得干活滿滿優質內容外，還可獲得創新速遞PDF版本哦~
專欄
Special Columns
開放銀行系列之監管篇
各國監管趨勢解讀
創新方法論系列之
從封閉式創新走向開放式創新
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教育行業生態圈信息化應用——針對不同學校多場景實現信息化。
應用場景：高校、培訓機構等。
活動
內部潮聞
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Internal Exclusives
張江孵化器-興業數金
創新需求
線上專場
對接會
時間： 5月14日 13:30 - 17:00
物聯網在融資抵押物監管領域內的創新技術及應用
應用場景：汽車質押融資監管、大宗商品融資監管、設備融資租賃監管等
醫療行業生態圈信息化應用——針對不同醫療場景，包括醫療，醫保，醫藥的場景實現信息化。
應用場景：醫院、醫保局、醫保資金運行監管等。
您的任何關于新行業場景落地、高新技術應用、創新業務探索等需求，興業數金可提供外部創新平臺對接服務，協助您舉行專項需求對接會，快速搜索批量尋找匹配的潛在合作企業，助您高效完成對接。
除張江孵化器，我們還與微軟加速器、Plug And Play、Xnode、PWC創新中心、陸家嘴金融城服務局、啟迪之星等數十家國內外知名孵化器及資金平臺都建立了聯系哦~
歡迎聯系我們參加活動或了解更多：
劉藝馨 Notes ID: 890459
許勝男 Notes ID: 890153
內線電話： 663662
外部創新平臺對接服務
需求1
需求2
需求3
需求4
興業數金戰略合作伙伴張江孵化器，根據我們提出的多項需求，將通過在線形式組織專場對接會，幫助大企業與初創企業融通發展，開放合作。本次針對開放銀行生態建設及金融科技賦能兩大場景，先期對外發布了4個需求，范圍涵蓋行業端信息化應用、新科技、新興算法等領域：
區塊鏈+密碼學在金融領域實現多方安全計算的應用。
應用場景：多方在不交換數據的情況下，保證安全地完成信息校驗、查詢、聯合建模等操作。
需求3
國外金融科技賦能小微企業
服務案例研究
中小微企業是推進國民經濟持續健康發展的重要力量，“要做好小微企業金融服務作為服務實體經濟、防范化解金融風險的重要抓手，加大政策貫徹落實力度，切實改進小微企業金融服務”是商業銀行要承擔的重要任務。然而在商業銀行的客戶中，民營經濟、小微企業與大型優質客戶相比，限于規模、管理、生命周期等局限，相對更不易得到優質金融服務。金融科技是實現金融賦能中小企業的最有效手段
本文根據知名科技咨詢公司CBInsight近期發布的2019年全球金融科技報告，分析了海外金融科技企業賦能小微企業的創新案例。在這些受到資本青睞的創新企業中，挑選出10家具有代表性的創業企業進行介紹（其中最年輕的成立才2年，但已成功進入獨角獸俱樂部），希望能給國內銀行從業者帶來一點啟發與思考。
外部鮮事
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興業數金 創新孵化部
之一，通過數字化解決信息不對稱，批量服務長尾客戶，解決融資難、融資貴問題。
可在文末參與投票，選出你特別感興趣的國外創新企業，我們將對獲得高票企業深入分析與研究，刊登在后續的《創新速遞》中。
特別播報
Brex成立于2017年，致力于幫助初創企業提供審批更加迅速、額度更高的企業信用卡，同時提供完全自動化的費用管理和會計集成系統。不到兩年的時間 ，Brex就成為了美國市場中的獨角獸企業，總共籌集了3.15億美元的股權融資和3億美元的債務資本，現在市值估價已超過11億。
Brex的誕生來源于市場普遍情況（不單是美國，全球皆是如此）：沒人愿意投資創業者，大型銀行不愿意承擔如此大的風險，許多創業者們經常融資困難。
Brex結合企業的投資者、受
眾的股權數量、收支狀況、開銷模式等因素提供信貸服務，同時集成了會計軟件，用戶可通過手機來接收發票。該信用貸模式不需要他人擔保或者物品抵押，只需要企業完成申請就能夠獲得融資，且提供信用額度比其他平臺高出20多倍。此外，Brex還專門打造了評估系統，以及自動化費用管理系統，可直接對接到企業內部財務管理。自動化平臺可以將自己的賬戶與公司賬戶分開，讓資金不同發放，更加便利快捷。
04
1. 美國支付公司BREX
目標客群：初創企業
解決方案：提供審批更加迅速、額度更高的企業信用卡，同時提供完全自動化的費用管理和會計集成系統。
為了滿足不同公司的業務需求，Brex還打造了公司信用卡，面向初創企業以及一些電子商務方面的業務需求——無需個人擔保或者審查，但必須要在最后全部償還。Brex的業務也正在擴展，根據目前融資的方向有可能進軍電子商務領域，借助自身金融方面優勢，為電子商務需求展開布局。
External News
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2. 美國企業返利平臺RAMP
網購返利模式相信各位都不陌生，國內的一淘、蜜源等平臺都是知名的淘寶網返利平臺。Ramp是一家獨特的“企業返利“模式公司，它為中小企業節省資金，提供“現金返還”服務。
Ramp發布的0成本企業卡，摒棄傳統信用卡“多花錢、贏積分”的設計思路，無限制提供1.5％現金返還（前提需要資格審查），無需任何制卡費、平臺費、訂購費等費用，從源頭管理企業開支，真正地幫助企業省錢，而不是想法設法引導消費賺
值得一提的是，Ramp的創始團隊曾創設了Paribus，后期該初創企業規模增大后出售給Capital One。Paribus幫助實現個人用戶在線購物的自動返利儲蓄，總共給消費者返利超過1億美元。Ramp有點類似Paribus的“升級版”，致力于為企業提供同樣的價值和儲蓄。
積分。跟其他信用卡服務商相比，Ramp為企業客戶提供更高的信用卡限額、更深層的儲蓄機會、自動化的費用管理、快速收據匹配、無縫會計集成等多項金融服務。Ramp為領先的供應商和公司提供獨家合作伙伴獎賞，幫助企業從有助于開展業務的產品和軟件中獲得更多收益。 企業可直接從Ramp看板查看所有獎勵的特定信息和兌換說明。現金返還可以直接在企業管理員看板上兌現，管理員和財務人員在對帳單中查看公司獲得的現金返還，以及已贖回的返還金額。
External News
目標客群：中小企業
解決方案：“企業返利“模式公司，為中小企業節省資金，提供“現金返還”服務。
? Highradius 是一家提供客戶收付款 SaaS 服務的金融科技公司。它為企業提供包括信貸、現金申請、電子賬單及支付、收款、抵扣和付款在內的集成應收賬款 SaaS 服務，通過 AI 和機器學習幫助公司更快獲得應收賬款，幫助企業實現自動收付款與資金管理。
? 經過14年發展，Highradius的產品線涵蓋B2B賬款管理多方面，包括綜合收款類產品（信用卡、電子發票、現金應用、催款
等）和財富管理類產品（現金需求預測、銀行對賬、現金管理等）兩條線。雖然競品眾多，但Highradius吸引到阿迪達斯、強生、寶潔、星巴克這樣的知名企業客戶，主要因為其產品足夠自動化和智能。例如針對匯票信息不完整的情況，Highradius提供OCR輔助系統，識別并匹配客戶的歷史匯款數據，自動填寫不完整信息。當系統無法自動匹配時，將會導入特別的窗口，供企業賬款管理人員確認并補充資料。
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外部鮮事
3. 美國人工智能賬款管理平臺Highradius
解決方案：提供客戶收付款 SaaS 服務，通過 AI 和機器學習幫助公司更快獲得應收賬款，實現自動收付款與資金管理
合作機構：阿迪達斯、強生、寶潔、星巴克等。
?另外，為幫助客戶使用龐大且功能復雜的云服務，Highradius還開發了名為Freda的AI虛擬助理，可以用對話方式幫助用戶進行分析和決策。比如在和客戶討論是否要提高授信額度時，分析師可以要求Freda立即評估這位客戶的總信用風險，之后Freda會從多個數據庫中抽取數據進行分析，給出回答并附上分析詳情與數據鏈接。這將節省分
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4. 美國AI發票管理平臺STAMPLI
析師至少20%的時間，提高團隊效率約33%。
選擇等工作，但是財務沒有接觸到全部過程，導致財務部門員工需要經常跟其他部門的同事一起工作來解決協調問題。Stampli可以讓整個支付流程都在協作軟件中進行。每張發票都變成了自己的“通訊中心”，跨部門員工可以在同一張發票上寫提要、提問、回答問題，信息流通無障礙，由此可高效地處理付款。此外，Stampli使用機器學習來識別有關組織如何分配成本，管理批準工作流以及從發票中提取數據模式。所以一個企業應用Stampli越久，產生的積極影響就越大。Stampli的業務模式不涉及到“付款”模塊，企業用戶可以自行選擇付款提供商，完全控制付款系統，不用擔心資金的安全問題。
External News
解決方案：提供基于云的發票管理交互系統，旨在簡化整個應付帳款流程，在特定發票上可進行寫提要、提問、回答問題等交互。
目前，Highradius 擁有超400個客戶，每年處理的交易額超萬億美元。
?Stampli提供基于云的發票管理交互系統，旨在簡化整個應付帳款流程。并將交互集中在特定發票上。 Stampli的解決方案集成了NetSuite，Sage Intacct，QuickBooks和SAP等多個ERP系統。
在企業的發票管理中，涉及到很多采購服務、合同、供應商
?Stampli的商務模式是根據企業的系統交易量，以及“高級用戶”數來收費，用戶分為財務部門用戶(重要決策者)與其他用戶(很少在平臺上協作)。截至目
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外部鮮事
5. 美國自動化采購服務商Fairmarkit
Fairmarkit可幫助企業采購部門更好地專注于戰略舉措，實現顯著的成本節約。據統計， Fairmarkit已經幫助中小企業用戶節省了30-40%采購成本，迄今為止總共為企業用戶節省了2,800萬美元。
前，Stampli每年處理的發票超過120億美元，平臺上有1,900多家企業和40,000個用戶。
Fairmarkit是美國一家自動化采購服務商，專注尾部支出管理。主要經營思路是利用數據分析對企業的中小型采購進行價格基準測試，并提供自動化采購服務通過收集花費數據以及機器學習技術來實現RFQ自動化。
Fairmarkit的云計算平臺利用機器學習和人工智能來自動化
目標客群：企業的中小型采購
解決方案：自動化采購服務商，專注尾部支出管理。利用數據分析對企業的中小型采購進行價格基準測試，提供自動化采購服務實現RFQ自動化。
單調重復的采購任務。通過人工智能與供應商交互信息，并自動綁定采購請求對應的采購訂單數量。Fairmarkit還會審核支出績效，以確保其與部門和戰略目標保持一致，并直接與現有的資源軟件、Oracle，Workday等采購內部支付系統以及超過300,000個供應商的生態系統進行連接。在供應商方面，Fairmarkit根據投標歷史和目錄數據，邀請供應商在企業發布招標機會時盡快提供材料。此外，平臺會分析每個合作伙伴的銷售情況，并在看板中顯示所投標的狀態。
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External News
目標客群：中小企業用戶
解決方案：數字化商業銀行服務商
?Novo是一家數字在線商業銀行服務商，主要服務中小企業用戶。相比于美國傳統銀行，Nova的優勢明顯（可參見下表）。
在Novo，中小企業用戶可隨時實地申請開設支票業務賬戶，耗時僅10分鐘，且無額外費用、不要求大量的內容填寫工作，也沒有最低余額限制。Novo對接了多個平臺看板，與Slack、Stripe、Xero、TransferWise和Zapier等機構合作，提供企業財務狀況實時數據分析、通知、優惠跨境匯款等功能。?
此外，Novo還通過其易用的移動程序提供免費查詢和借記卡服務，并由美國聯邦存款保險公司擔保。
2020年，Novo將著力吸引更多用戶，同時與更多機構建立合作伙伴關系，拓展Novo平臺的生態系統。
聯邦存款保險公司擔保
無隱藏費用
無月費或最低余額要求
簡單易用的移動應用程序
10分鐘內申請
人力客戶服務
免費轉賬、郵寄支票和來電
與其他小企業工具集成
退還所有ATM費用
數千美元的獨家優惠
聯邦存款保險公司擔保
在條款中隱藏每月或使用費
每月收取高達20美元的費用
龐大、難用的移動應用
開戶可能需要數星期
客服機器人、自動電話支持
單筆轉賬收費3美元，當天? ? ? ? ? ? ? ?最高收取25美元
只推銷他們自己的過時產品
使用ATM機需收費3美元
向使用他們產品收取的費用
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NOVO
美國傳統銀行
外部鮮事
6. 美國數字銀行服務商NOVO
Cora是一家面向個體戶和中小型企業的數字銀行，為大約占巴西經濟三分之二的中小型企業提供服務。中小型企業在巴西代表著價值約數萬億美元的交易，業務占巴西GDP的67%，但傳統銀行所提供的服務不能完全滿足需求。
Cora目前處于封閉測試階段，還未有產品面世，計劃在2020年上半年推出首款產品——專供中小企業使用的免費移動賬戶，可在5分鐘內開設，付款無限制、費率為零，相比傳統銀行吸引力很明顯。Cora之后還將發布正在開發的付款，信貸相關產品
和財務管理工具的組合，目前沒有更多的公開信息。?
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External News
7. 巴西中小企業財務解決方案提供商 Cora
目標客群：個體戶和中小型企業
解決方案：數字銀行，專供中小企業使用的免費移動賬戶
Cora的建設思路非常明確，他們看到巴西的大型金融機構專注于打造面向個人或大型企業客戶的產品，而忽略了中小企業，但中小企業是巴西經濟中最重要的價值創造者。因此，Cora專注提供高質量的、以客戶為中心的金融產品套件，以滿足中小企業客戶業務中未得到充分滿足的特定需求。
8. 小額融資平臺BlueVine
目標客群：小企業
解決方案：提供流動資本融資的在線服務商，幫助中小企業解決短期現金流問題
BlueVine是一家專為小企業提供流動資本融資的在線服務商，幫助中小企業解決短期現金
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外部鮮事
流問題。通過使企業銷售未付款發票，延遲交付給客戶，從而縮小資金缺口，解決買賣雙方的資金矛盾。
可以在需要時進行信貸融資，減少不必要的審批環節，縮短中小企業貸款過程中的等待時間。根據公開資料，企業通過的最低要求是：六個月的最小業務的年平均收入為60000美元，本金的FICO評分（美國個人消費信用評估公司開發出的一種個人信用評級法）至少為600。當小企業退出時按月分期償還六個月的貸款，只要信用可用，還可以多次借貸。
對于企業來講，保理是解決企業由于賬期不匹配而導致的資金流問題的主要方式。從企業開具發票給客戶到最后收款，一般需要1-3個月的時間，為了保證企業的正常運轉，他們通常都需要進行一定額度的借貸。但傳統銀行對于信貸規模有嚴格的控制，很多小微企業無法滿足銀行的信用審核。在BlueVine，企業只需要提供相關的發票信息，在確認回款的安全性后，BlueVine會為其提供5000到25萬美元的融資，整個過程只需要一天的時間。在簽約之后，所有的注冊用戶需要將其財務會計系統與BlueVine的系統進行對接，以便監測企業的客戶訂單和流水狀況。
此外，Bluevine新發開的Flex Credit新型循環性信貸業務，小企業只需滿足先決條件就
這種靈活的信貸循環方式對于初創公司來說極受歡迎，企業可以在空閑時間償還貸款，必要時還可以撤回，第二天再償還，這使得企業可以在兩周內進行償貸活動。
請留步！
點擊上方投票，選出你特別感興趣的國外創新企業。
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External News
目標客群：企業和個人
解決方案：企業和個人的在線貸款平臺，通過社交網絡行為數據，向小型網商提供信用貸款。
Kabbage成立之初定位是專為小型網商提供營運資金支持的平臺。如今已發展成為綜合面向企業和個人的在線貸款平臺，但網商市場仍然是其主要業務和最大特色。Kabbage通過整合分析小型網商交易數據、物流公司配送數據以及社交網絡行為數據，向小型網商提供信用貸款，填補了傳統信貸的服務空白。
?Kabbage 把從投資者以及債務融資機構獲得的資金，以類似貸款的商業預付款形式提供給中小型網商，到期后收取費用以實
現盈利。小型網店經常遇到資金周轉困難，又無法從銀行獲得貸款的問題。針對此痛點，Kabbage 平臺可以提供一筆資金（最低 500 美元，最高 15 萬美元），用來購買未來一段時間內該店的部分營業收入。通常雙方會預先約定，將到期時總營業收入的一定比例返還給Kabbage。消費者購買該店產品所支付的金額，會存入該商家關聯的第三方 PayPal 賬戶，到約定的付款日，按照約定的比例直接劃轉到 Kabbage 賬戶，用作償還預付款及支付費用。
Kabbage 的放貸模式高度定制化，不同于傳統的規定利率的貸款模式，它擁有獨特的信用風險評分模型，能夠在7 分鐘內針對客戶的情況作出付款判斷，包括是否提供資金、提供資金數額、借款期限及費用率等，即針對申請人需求和狀況提出個性化方案。
9. 網貸界的“獨角獸” Kabbage
ANNA Money專為自由職業者和小型企業而設計，提供企業帳戶、借記卡、財務管理，發票和稅務支持。
ANNA的業務模式是提供管理支持和稅務提醒的移動商務帳戶，商業賬戶包含1張借記卡、1個賬號和1個分類碼，但不提供信用卡或貸款，可見ANNA并不是傳統意義上的銀行。2019年4月ANNA與TrueLayer（英國初創公司，專注為企業提供開放銀API接口）合作，集成了TrueLayer的支
付API，用戶通過ANNA app享受增強的基于開放銀行的服務，如二維碼收款項、帳戶匯總、強化增值稅計算等。中小企業也不再需要使用實物支付終端、銀行卡、中介機構進行付款，大大降低了交易成本并加快轉賬速度。通過簡化付款流程，中小企業可以更好地管理其日常現金流量。
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外部鮮事
10. 管理支持和稅務提醒移動商務帳戶ANNA
目標客群：自由職業者和小型企業
解決方案：提供企業帳戶、借記卡、財務管理，發票和稅務支持
?2020年ANNA推出了一款特別的借記卡：當用戶刷卡消費的時候，App會發出喵叫。這個創新是由一項新研究啟發——90%小企業倒閉的原因都可以歸咎于現金流問題。ANNA推出這款新奇的借記卡，目的就是希望提醒中小企業在消費時注意現金流問題。
點我，參與投票
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ThoughtWorks
白玉
ThoughtWorks首席精益創新顧問
精益創新專家
ThoughtWorks成立于1993年，在14個國家擁有43間辦公室和5000多名卓越人才，在中國主要為各類企業、政府部門和非營利組織提供轉型咨詢和軟件交付服務，大大提升了客戶組織的效率與創造力。
白玉女士是ThoughtWorks首席精益創新咨詢顧問，十多年的軟件產品研發和管理經驗，為傳統金融、互聯網金融和電信等行業多家知名企業提供數字化轉型服務，當前專注于精益企業、精益創新、設計思維、精益業務、需求和交付管理等領域的實戰應用及精益創新教練的培養。
外部專家約稿：多元化創新模式與招行案例研究
External News
特邀外部專家
傳統金融企業進行創新變革，可借鑒的多元化創新模式主要有如下四種：
創新比賽只是小團隊模式里的常用的一種方式，而小團隊模式只是上述多元化創新的主流四種模式之一。
1. 技術驅動模式，重點關注科技賦能傳統業務，以科技驅動創新。
科技驅動的創新模式是必不可少的一種模式，是金融企業從頂層首要布局的創新模式。以技術為核心，通過技術引領業務差異化、使能數字化業務。為了加
快技術創新，需要引入外部先進資源，和內部團隊一起攻克難題。
創新能力是銀行業未來發展的核心競爭力，但目前各大銀行多以固定時間窗口的單一的比賽方式進行創新能力的打造，有分行賽、總行賽、外部賽等各種不同目標要求的PK輪次。筆者在咨詢過程中也經常會被問到“創新只有通過比賽嗎？有沒有其他的創新模式？”。本文針對性的分享了多元化的創新模式，希望可以幫助企業創新管理者開拓思路，把創新搞活。
——白玉
多元化創新主流模式
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2. 小團隊模式，重點關注激活全體員工創新潛能，為顛覆式創新提供土壤。
小團隊模式促進創新想法的多樣化、推動創新思維根植在全體員工，實現“全員創新“。小團隊模式可以和孵化器模式靈活結合，小團隊可以在孵化器里全職全速創新。
3. 孵化器模式，重點關注戰略性創新，特別是高頻高價值用戶場景，集中資源重點突破。
孵化器模式有偏向內部的孵
外部鮮事
化器，比如：Google 的Area 120員工內部孵化器、阿里的創新事業群、金融企業內部孵化器或者產品創新實驗室等。也有對外開放的孵化器，與外部初創企業合作或者孵化自己的戰略合作伙伴，以形成優勢互補，打造開放式創新，比如：星展銀行的創新中心和加速器，與外部初創企業共創金融科技商機；小米的外部孵化平臺，利用小米的優勢投資
孵化一大批創業團隊，積極尋找戰略合作伙伴，擴張產品線，構建產業生態鏈。孵化器有一套完整的運作機制和管理方式，配合組織級創新戰略。
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4. VC資本模式，重點關注創新生態建設，加速創新進程。
企業除了自建創新能力之外，利用資本運作方式，收購或投資與企業發展戰略相匹配的初創企業，加速創新生態建設。
External News
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多元化創新模式案例
為了構建可持續規模化創新能力，避免單一創新模式所帶來的局限和風險，企業應構建多元化的創新模式。
我們先來看幾個案例：
招商銀行（圖1）曾分享了招行是如何做創新的。一是精益創新，二是綠色通道， 三是小團隊+孵化器，四是投資合作，五是技術創新。 技術創新、精益創新、綠色通道和投資合作，這幾種模式更多依靠自上而下的組織級推
圖1 招商銀行的多元化創新模式
動，屬于組織級創新賽道。小團隊創新更偏自下而上的驅動，屬于員工級創新賽道。
?Google構建了這樣一個創新生態（圖2）：
Google X實驗室（技術驅動模式）
Google大腦（技術驅動模式）Google大腦一開始只是Google X的一個研究項目，因取得了驚人的效益和成功，脫離了Google X成為一個獨立部門，主
外部鮮事
與Google的創新生態系統相似，阿里創建了達摩院，致力于探索科技未知，以人類愿景為驅動力，開展基礎科學和創新性技術研究，其中“達摩院青橙獎”，是面向全球范圍對科技進步有關鍵推動作用的中國青年學者的年度獎項，旨在發掘和支持從事基礎科學、應用技術研究的優秀青年工作者，提供開放的數據資源
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要有七個研究方向：機器學習算法和技術，醫療健康，機器學習支撐電腦系統，機器人，自然語言理解，音樂和藝術創作，知覺仿真
Area120員工內部孵化器
（ 小團隊模式 + 孵化器）
收購或投資初創企業
（VC資本模式）
與科學界建立合作伙伴關系?
圖2 Google的多元化創新模式
External News
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和應用場景等全方位支持，助力其勇攀科學技術之巔。
圖3? Amazon的多元化創新模式
上需要某個布局，需要有幾個產品線。
Amazon的創新生態由5部分組成（圖3）：
第一部分，自上而下的戰略級創新（技術驅動模式），戰略
第二部分，自下而上從工作出發的日常創新（小團隊模式），說服上級后就給headcount和budget，以這樣的
外部鮮事
的加速器屬于VC資本模式（圖4）。
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方式組成團隊，就像做一個創業一樣。
圖4? 星展銀行的多元化創新模式
第三部分，創新比賽（小團隊模式），可以自由組隊。
第四部分，一些內部團隊專門做新方向的研發（技術驅動模式）。
第五部分，“Grand Challenge”（技術驅動模式），致力于一系列前沿技術項目，探索最難最新的問題。
星展銀行“星創客”的內部微信平臺和全員優化客戶旅程，屬于員工日常內部創新。DAX創新平臺（孵化器模式）和創客比賽，是員工和外部公司聯合共同創新。與香港風投Nest合作創建
其主要有如下幾個原因：
1. 提供多種模式保證創新的靈活性和可持續性
靈活性：將各種創新途徑融合起來，任何有想法的人或部門單元都可以采取一或多種途徑進行創新，提高創新的靈活性，保持大家的創新熱情，培育組織級的創新文化。當某個創新不適合某種模式時，可以靈活的轉入到適合的模式賽道，使得有價值的
為什么要構建多元化創新模式
External News
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新想法盡可能不浪費。比如，在小團隊模式中，如果發現創新與現有業務具有強關聯關系或是在既有業務上的延伸，從而需要各業務部門緊密配合或需要組織級出面進行外部資源的協調等這些創新時，可以轉入組織級金融科技創新模式；小團隊創新未進入決賽立項的項目，創新委員會也可以協助其轉入其他模式，或賣點子給愿意合作的部門，使其可以作為二次創業，繼續探索前進。
2）為了讓創新無處不在，使創新成為企業強大的基因，還應該發動自下而上的創新力量。
嘗試小團隊創新模式。每年一次的全員范圍內的48小時或72小時的短期極客馬拉松；極客馬拉松的形式也可以在小范圍內展開，比如，各業務條線圍繞自己的業務組織季度性的2-3天的全職創新活動。ThoughtWorks的一個海外業務，每季度與客戶舉行一次為期3天的全職Hackday活動，每年4次，頻度很高，堅持了8年多，目前都30多屆了，總共提交創新點子600多個，轉化成商業產品的有60多個，每期定義主題或任意課題。具體的過程是，站出來，說出你的點子，尋找你自己的隊伍；和你的團隊一起開發；展示實現的點子；產生獲勝團隊。另外。小團隊創新模式還有端到端的較長周期的創新孵化大賽。?
打造創新社區平臺。員工隨時提交任何創新想法，全員可以
可持續性：配合企業階段性策略的不同側重，進行不同創新模式的嘗試，保持創新的可持續性，從而不斷規模化。舉例如下：
1）很多企業在做數字化轉型，希望轉變成科技型公司，那么就必須考慮引入技術驅動的創新模式，布局技術創新戰略，可以讓內部團隊做一些新方向的研發或者成立專項實驗室，積極與外部技術合作等。
外部鮮事
式，創新團隊不受干擾全職全速創新。
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投票評估，從而征求創意。?
個人創新基金。可以參考Adobe的Kickbox Innovation，有個人創新想法的員工，領取能夠完成最小化創意驗證的個人創新基金。總共有六個關卡：建立動機、醞釀點子、改進點子、可行性研究、調整假設、提供實驗數據。每一個關卡都有一些指引和具體的任務，要根據指引完成這些任務才能晉級到下一關，該體系逐步引導創新者論證和完善最初的創意，很好地解決了許多點子大王“眼高手低”的問題。曾有一位員工走到第六關，向高管提供了詳盡的分析以及結論。他說“創意最終結論是失敗的，不過得出這個結論只花了他幾周的時間和微不足道的 1000 美元，而不是一開始就讓公司在這類項目上投入幾百上千萬的金錢，減少了浪費”。在場高管為他獻上了熱烈掌聲。
3）為了集中資源加快重點創新項目孵化，可以建立孵化器模
2. 是精益企業動態投資組合管理的要求
精益企業動態投資組合有三條地平線（HORIZON）（圖5）：
- H 1是優化成熟業務，投資回報周期大約是0-12個月；
- H 2是拓展已驗證的業務，投資回報周期大約是12-36個月；
- H 3是探索新業務，投資回報周期大約是36-72個月，H3更看重的是長期價值。?
從三條地平線看，一個企業在創新上不僅要有漸進式創新，還要探索顛覆式創新。漸進式創新風險低，且能快速讓產品進入市場。只有采用搭配組合的多元化方式來處理創新，才能夠在保證穩定性的同時又讓自己有足夠的靈活性去探索有風險的新領域。
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所以一開始創新池子要大，打開創新的大門，讓大家都可以試試看；同時要求能夠快速、不斷地總結經驗，改善優化創新模式。后續開始嘗試小團隊創新 + 孵化器模式。這類創新主要是跳出組織體制，員工先脫產組建一個獨立團隊。小團隊創新鼓勵主體業務之外的顛覆式創新、有市場潛力的非核心業務的創新，通過這
招商銀行先嘗試建立組織級金融科技創新模式，全行員工包括分行員工有任何創新點子都可以試一下，不刻意強調顛覆式創新、降低創新申報的門檻、鼓勵大小顆粒度不同的百花齊放式創新，使得大家都能有自信申報創新，創新的規模和數量獲得了持續增長，成效很明顯。這個階段的重點是認識到創新會有失敗，
圖5 創新的三條地平線
外部鮮事
3. 不同的創新模式對應的定位和創新流程不同，只有通過多元化創新模式靈活對待，才能提高創新效率（圖6）。
從某種程度上看，組織級金融科技創新模式更容易執行。公司、業務線和部門本身有資源支持，協調相對容易；沒有特定時間窗口的限制，隨時可以申報；節奏化的評審和立項，能夠快速形成常態化的運作機制。因此創新基本可以融入到業務線日常的研發中并快速見效。
組織級金融科技創新流程如圖7：
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個新的組織形式給員工大膽創新的機會。同時也有依據戰略布局的頂層級別的顛覆式創新，關注長期價值，進行創新動態投資組合的有機規劃。通過漸進式多樣化的創新模式布局，截止2019年上半年，累計申報金融科技創新項目1601個，累計立項1169個，其中500個項目已投產上線。第一屆小團隊創新大賽，1522人參賽，737個申報項目，5個立項項目，經過一年加速落地孵化，在禮物導購、企業差旅、境外出游和K2教育領域，累計服務超70萬行內外零售客戶，帶來代發金額近4億元。
圖6 組織級金融科技創新模式和小團隊創新大賽的比較
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此，由于時間窗口的限制及定位的不同，僅僅依靠小團隊創新無法形成企業規模化可持續創新能力，必須同時有機搭配前面闡述的常態化的組織級的金融科技創新，以使創新能夠在組織的每一個角落持續發生。
小團隊創新比賽更像Y Combinator創業加速器。YC每年有兩次申報，夏季營和冬季營。從填報申請、審批、錄取、入營到Demo Day畢業，每季創業營的時間大約持續5個月左右，一年基本可以舉行兩次。所以小團隊創新大賽是有時間窗口的，而且錄取率低，如YC才不到2%。招商銀行第一屆小團隊創新大賽，申報了700多個項目，通過決賽立項的也只有5個，與YC通過的比例差不多，把關很嚴。因
圖7 組織級金融科技創新流程
小團隊創新一般流程（見圖8）：
外部鮮事
資源和資金投入等），不需要太多協調； 與現有業務關聯，創新門檻不是那么高，大家都可以申報； 沒有固定時間窗口，可以隨時申報，常態化。這樣創新池子才能大起來。
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多元化創新模式的建立不是一蹴而就的，需要不斷探索并采用迭代式的方法的創建。 以下是幾個參考原則：
1. 先從最簡單的、可端到端落地的、可以快速形成常態化的模式開始嘗試。前提是模式要與創新戰略指引相適應。
“最簡單”包括幾個要素：很快能利用既有資源（包括人力
圖8 小團隊創新一般流程
如何建立多元化創新模式
“可端到端落地”要求有一套精創落地流程，從創新申報到MVP沙盒孵化再到產品化、規模化，創新組織機構要進行落地跟
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蹤，而不是只停留在點子階段。否則員工對創新也會漸漸失去興趣，因為只是活動流于形式。也就是說一個創新想法要想成為一個真正成功的創新，企業需要從收集想法、評估想法、投資和落地執行想法三個方面共同使力，
圖7 組織級金融科技創新流程
而不是只關注收集和評估想法。
2. 逐漸夯實快速創新且高效落地的年度運作常態化創新機制之后，配合組織級創新生態戰略，探索顛覆式創新模式，關注長期價值，幫助創新動態投資組合有機規劃，實現關鍵戰略卡位
外部鮮事
階段：
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亞馬遜的Grand Challenge不是一開始就有的，是2018年才成立的。
創新比賽能快速收集到一批創新想法，所以是很多銀行優先采用的方式。但往往只是過程熱鬧，不落地。參與員工需要反復撰寫要求精美的商業計劃書、準備不同級別輪次的演講，比賽之后也沒有清晰的落地孵化機制，創新比賽很熱鬧，后續卻很迷茫。如何避免創新比賽虎頭蛇尾，需要有一套端到端的創新比賽管理流程，主要分為如下四個
為何創新比賽最火？
第一個階段：申報篩選錄取。
第二個階段：集訓孵化驗證。
第三個階段：路演立項投資。
第四個階段：加速孵化退出。
構建企業的可持續創新能力是一個系統工程，只有創新大賽的形式未免失之單薄，需要通過多元化創新模式的結合來構建，要定義每種模式的有效運作流程，并不斷總結和優化，避免虎頭蛇尾。同時多種模式相互配合形成一個有機整體，這樣創新的數量、創新的成效和企業的創新文化才能得以持續提升。
小結
白玉/文
Insights
多方安全計算 為數據合作保駕護航
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興業數金 算法金融實驗室
2020年4月9日，《中共中央、國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》正式發布，將數據納入正式生產要素范圍。生產要素的形態隨著經濟發展不斷發生著變化，土地、勞動力是農業時代重要的生產要素，之后資本成為工業時代重要的生產要素，而隨著信息經濟的發展，數據已和其他要素一起融入經濟價值創造過程，對生產力發展有重要作用，成為了新的生產要素。
外部鮮事
Insights
隨著各行各業數字化轉型不斷深入，數據必將成為企業的核心競爭力。數據作為一種新的生產要素，只有流動起來才能發揮最大價值，各個數據持有方充分的合作共享是必不可少的。以金融機構為例，數據合作共享的好處是顯而易見的：從外部獲得的市場數據可以幫助金融機構在做決策時信息更為充足，結果也更加精確有效。從合作方獲取多方數據可以實現精準的客戶畫像，優化信貸投放策略，更好地控制風險。
然而，對于數據合作共享過程中數據資產安全、隱私保護、合規風險的擔憂，大大制約了數據合作的效率。如何設計出安全有效的機制及技術，幫助金融機構在數據合作共享時滿足監管要求、保護客戶隱私和行業競爭機密，成了金融機構普遍且迫切的需求。
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數據合作的價值與風險
什么是多方安全計算?
要理解多方安全計算，首先需要回答，什么是多方計算？多方計算即指多個參與方提供各自擁有的數據，形成一個大數據集，在該數據集上進行一定計算，得到最后的輸出結果。
隨著密碼學研究成果逐漸從實驗室走向工業應用，多方安全計算（Secure Muti-party Computation，SMC）得以迅猛發展，真正提供了一種數據可用不可見的解決方案，將為實現安全可控的數據合作共享做出巨大貢獻。
但簡單的多方計算，弊端是顯而易見的。各個數據擁有者提供出原始數據后，將不可避免地產生數據的泄露問題。多方安全計算，即保證各方數據安全，將數據的計算分解到各個數據擁有者，使數據擁有者無需提供原始數，數據無需出域的情況下，仍然能夠完成數據的計算，真正實現數據的可用不可見。
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SMC體系計算示意
目前，有多種多方安全計算的實現方式，適用于不同的場景，包括差分隱私、同態加密、混淆電路等。
我們通過一個簡化的例子，來了解多方安全計算是如何完成的。假設一個客戶在A、B、C三家銀行均有存款，我們想在各家銀行不提供客戶存款明細的前提下，了解這個客戶的總體資產情
洞見前沿
傳輸給銀行B和銀行C。銀行B取兩個隨機數0.3和1.5，分別乘以客戶在銀行B的存款得到20.4和102，分別發給銀行A和銀行C。同理，銀行C也會進行相應的操作后，銀行A手中將會掌握如下數據：
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銀行A將自己的真實存款加上接收到的數據減去發送出去的數據后得到一個加密后的數據：
A：30+20.4+82.8-48-84=1.2
同樣的B和C也對各自擁有的數據計算加密值：
B：68+48+193.2-20.4-102=186.8
C：92+84+102-82.8-193.2=2
然后三方共享加密后的數據：A（1.2）、B（186.8）、C（2），相加后得到客戶在三家銀行的存款總額為190萬。
況。
開始時，每家銀行在0到3之間隨機取兩個隨機數，將客戶在本行的存款乘以這兩個數，分別發送給另外兩家銀行。
如上圖所示，銀行A取兩個隨機數1.6和2.8，分別乘以客戶在銀行A的存款得到48和84，分別
Insights
上面介紹的是一個簡化的例子，實際應用可能更為復雜，但可以看到，在SMC架構下，各家銀行不需要發送自己的隱私數據（30、62和98），便可進行計算并得到結果。SMC的基本機制即是如此：在整個傳輸過程中，所有數據都經過加密（或混淆）處理，每一個參與方通過接收到的數據不能推斷出其它參與方的隱私數據，但是可以對接收到的數據進行計算。這個三家銀行聯盟的例子可以任意擴展至多家聯盟，并且帶來的一個額外好處是：每家參與的銀行都可以獲得額外的客戶信息，這樣使得聯盟外的銀行會更有動力加入到聯盟內來。
國家和有關部門強監管的行業，金融數據有著極強的安全需求，成為了“數據孤島”問題的重災區。不同金融機構只擁有用戶的部分信息，但受制于法律法規和數據隱私保護，根本無法整合孤立數據，最大化發揮數據價值。通過多方安全計算可以真正做到不對外共享數據的前提下，解決模型開發的原材料問題。
? ? ? ? 在聯合營銷領域，各參與機構通過多方安全計算，可以安全求取用戶交集，確定目標用戶，繪制用戶畫像，也可以使用多方數據進行營銷模型的分布式加密訓練、部署，精準圈人，從而降低成本，提升效率。例如在證券和銀行的合作場景，二者的業務數據彼此獨立、互不共享，銀行不知道客戶的證券信息，證券也不清楚客戶在銀行的資產情況。通過多方安全計算，我們可以更全面地了解客戶的風險偏好和資產情況，以向客戶推薦更為合適的金融產品。
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如何擴展新客戶、激活老客戶、降低金融風險，是金融機構最關心的問題。在大數據時代，對各類數據模型的開發訴求，急劇上升。然而金融領域是一個受
在金融業的應用場景
洞見前沿
數據，綜合評估用戶信用風險，提升風控模型準確率。
在聯合風控領域，銀行已經在大力推進與各行各業的數據合作，通過電商、水電煤、移動運營商等各類數據，更為有效地刻畫用戶。但目前的數據合作中，數據持有者對數據進行了模糊化處理再向銀行進行輸出，數據的有效性大打折扣。多家機構通過建立多方安全計算聯盟，密態共享黑名單、金融數據、行業生態數據等數據項，安全計算匯總結果，防范多頭借貸。金融機構可利用行業端合作伙伴的更多維度
由于多方安全計算在金融行業的廣泛應用前景，國內各大領先金融機構和互聯網公司，均投入大量資源進行多方安全計算方面的研究和應用落地。
螞蟻金服提出了基于區塊鏈的螞蟻摩斯（ANT MORSE ）架構，對安全計算的多方進行分布式模型/策略的訓練、部署、維護
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在金融業的創新案例
螞蟻金服的聯合風控解決方案
Insights
和優化，支持數據源模型變量及數據需求方模型/策略以及計算結果的雙向加密。螞蟻摩斯底層為隱私保護算法使能的計算引擎，通過金融機構與第三方數據聯合建模，構建了聯合風控和聯合營銷兩個典型應用場景。
? ? ? ? 微眾銀行開源了一套聯邦學習架構——FATE（Federated AI Technology Enabler）。FATE致力于提供一個通用的聯合建模平臺，實現了基于多方安全計算的線形模型、樹模型和神經網絡模型聯合建模和訓練。微眾銀行基
于FATE平臺，實現了小微企業信貸風險評估模型和跨銀行反洗錢模型的聯合訓練。
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微眾銀行FATE架構：安全合規的數據合作過程
傳統上，銀行使用基于規則的模型來過濾那些明顯的非洗錢記錄并手動查看其余記錄。這類基于規則的模型可以提供很多幫助，但由于覆蓋范圍較小，因此人工審核仍然會花費大量時間。在不共享用戶數據的前提下，微眾銀行聯合多家銀行建立了反洗錢模型，經過模擬測試，這一模型參與銀行越多，其性能就越高。
洞見前沿
平安科技研發了一套名為“蜂巢”的多方安全計算平臺，依托于平臺，同時借助平安集團擁有的完整金融牌照，多方安全計算已經廣泛應用于平安集團的各項金融業務場景中，如業界應用最為廣泛的聯合風控、聯合營銷；未來也將拓展到更多場景，如提供基于多方安全計算的醫療影像數據平臺、擴展接入融合用戶特征與個性推薦系統和動態車險定價模型系統等。
作為重要生產要素，將發揮更為關鍵的作用。安全合規的數據合作共享也是不可阻擋的發展趨勢。利用多方安全計算，可以有效解決數據孤島，打破了數據屏障，使金融行業能夠進一步享受數據帶來的生產力提升，實現以保護隱私和數據安全為前提的數據合作共享、互利共贏。
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未來展望
當然，多方安全計算從實驗室走向工業界的歷程也并非一帆風順，算法執行效率、提升通信效率、多方協作機制建立等方面都有待進一步提升。但一項新技術的出現，一開始一定先指明一個基本思路和發展方向，隨后從業人員不斷“添磚加瓦”，最終將大廈建成。
在未來的數字經濟中，數據
算法金融實驗室?張寅、曹一溪/文
開放銀行系列之監管篇：各國監管趨勢解讀
本期基于各國已有的實踐，全面解讀以英國、歐盟、澳大利亞、香港和新加坡為代表的監管框架和條例。
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興業數金 戰略與研究部
上期基于歐美國家已有的實踐經驗，全面剖析花旗銀行這類傳統銀行的自有平臺建設之路，并詳細論述以Yodlee為代表的Fintech公司如何構建第三方開放銀行平臺。
上期回顧
洞見前沿
Special Columns
Special Columns
在開放銀行監管領域，目前英國和歐盟走在世界前列。英國方面主要由競爭和市場管理局（Competition and Markets Authority，簡稱CMA）主導開放銀行服務計劃，并由財政部牽頭成立工作組（the Open Banking Working Group，簡稱OBWG）對外發布監管框架。歐盟則從最基礎的支付業開始變革，基于已有的《支付服務指令》（Payment Service Directive，簡稱PSD）與《通用數據保護條例》（General Data Protection Regulation，簡稱GDPR）頒布新的支付服務指令（Payment Service Directive 2，簡稱PSD2）。此后，澳大利亞、新加坡、日本、韓國與香港等也相繼加入開放銀行監管陣營，紛紛效仿英國與歐盟制定監管框架并逐一落實。
本篇將基于各國已有的實踐，全面解讀以英國、歐盟、澳大利亞、香港和新加坡為代表的監管框架和條例。
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一、開放銀行國際監管現狀
二、英國：CMA與OBWG共同尋路
1.具體措施
2016年8月，英國CMA發布零售銀行市場調查報告，提出了開放銀行服務數據等系列改革措施。成為英國大規模開放銀行行動的改革肇始，并對全球各國開放銀行監管指導產生重要參考影響。
CMA調查指出，和小型機構相比，占有絕大部分市場的大中型銀行無需努力競爭就能留住客戶，限制了市場創新和客戶體驗。
針對這一情況，CMA提出了
一系列解決辦法，其中開放銀行為核心措施，要求大不列顛和北愛爾蘭市場份額最大的9家銀行（CMA9）建立并采用統一的開放銀行服務數據和客戶資格指標、銀行服務質量指標與個人/企業賬戶交易數據。2016年9月，CMA9成立負責落地執行開放銀行措施的組織——開放銀行實施實體（Open Banking Implementation Entity，簡稱OBIE），并成立由數字銀行、金融科技企業、支付機構、PSD2實施相關人員組成的顧問小組。
權益為目標，體現了開放銀行的價值主張。對于比價平臺、金融服務平臺和其它第三方金融科技企業而言，可通過標準接口獲取銀行服務數據和客戶賬戶數據，從而加速金融創新。對于個人和中小企業客戶而言，搜尋、選擇、切換銀行服務變得更加便捷，客戶體驗將有顯著提升。
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2017年3月，CMA9如期發布銀行服務數據API；2018年1月，如期發布個人/企業賬戶交易數據API。為了鼓勵更多的銀行和第三方采用CMA9開放銀行標準，OBIE在2017年11月宣布將PSD2涵蓋的所有賬戶類型納入項目范圍，全面加速PSD2合規。
2.相關影響
CMA開放銀行措施兼具廣度和力度，以促進競爭、改善客戶
1.背景與目標
2014年9月，應英國財政部與內閣的要求，Open Data Institute和監管政策咨詢機構Fingleton Associates聯合發布了一份題為《數據分享和銀行的開放數據》的報告（又名“Fingleton Report”）。報告認為，進一步的數據開放將促進英國銀行業的競爭，建議制定銀行數據分享標準，以便為第三方提供標準、統一的API。
基于上述報告的結論，2015年英國財政部承諾將出臺針對英
專欄
（一）CMA指導行業級開放銀行改革
（二）OBWG發布《開放銀行標準框架》
國銀行業API的公開標準。在財政部的牽頭下，OBWG于同年8月成立，旨在研究并制定詳盡的開放銀行框架與標準。為平衡各方利益，OBWG的成員由銀行、開放數據、消費者與商業團體等各行各業的專家組成。
架》在結合英國銀行實際情況的基礎上，充分考慮了PSD2和GDPR的要求，就開放API的設計、交付、管理等各方面提出了幾點核心建議。
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次年3月，OBWG正式對外發布了《開放銀行標準框架》（“The Open Banking Standard”），這也是OBWG首個工作成果。《開放銀行標準框
2.標準闡述
《開放銀行標準框架》由三大標準以及一個治理模式組成（請參考圖1）。三大標準具體是指數據標準、API標準與安全標準，底層的治理模式則是維系開放銀行標準有效運行的基石。
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（1）數據標準
開放銀行中的數據標準，主要是數據描述、記錄的規則，包括對數據展現、格式、定義、結構的共識。OBWG將數據分為五類（見圖2）。第三方企業對銀行數據的權限有兩種：一種是讀取權限，即第三方可以讀取銀行提供的數據和文件，但不能對其進行修改。另一種是與之相反的寫入權限，即第三方有權對銀行提供的數據和文件進行修改、執行等操作。這兩類權限均需通過開放API向第三方機構開放。
（2）API標準
API標準是關于開放API設計、開發和維護的準則，主要涉及架構風格、資源格式、版本控制等各個方面。OBWG將API標準納入框架的目的是為了統一開發者從不同提供者處獲取數據的體驗。
首先，建議以REST為架構，HTTP為傳輸協議。誠然，SOAP作為一種標準化的、成熟的RPC協議已經被廣泛采納。然而，許多開發者在使用SOAP的過程中，發現存在不易使用、略顯笨重的
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專欄
缺點。相較于SOAP，REST顯得更為輕便且容易操作，因此更適宜用于開放銀行。值得注意的是，OBWG建議英國開放銀行API至少要達到理查德森成熟度模型（Richardson Maturity Model）第二級這一水準。
最后，OBWG認為，應建立一個API標準分層管理機制，在一個API標準分層管理機制，在一個穩定的核心標準之上，通過加強API的可拓展性（extensibility）1 來鼓勵創新（見圖3）。處于底層的是核心API標準，即常見業務領域內的API標準，包括一些共享資源，例如身份、核心賬戶信息、核心產品信息等。核心的更改會對每一個API產生或多或少的影響，因此需要被謹慎管理，盡量降低變更的頻率（通常每半年一次較為適合）。在此基礎上，可在頂層進行API可拓展性延伸，從而滿足快速創新迭代的產品需求。
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其次，建議以JSON為資源格式。在REST架構風格下，存在很多數據格式，包括JSON和XML等。JSON（全稱為JavaScript Object Notation）是一種基于JavaScript語言的輕量級數據交換格式，具有易于被計算機解析且易于被人類讀寫的優勢。相較于其他資源格式，OBWG更傾向于采納JSON作為統一標準。
此外，開放銀行API還應滿足版本控制的要求。根據OBWG的觀點，諸如語義化版本等變更控
制，需要被有效管理起來，以確保開放銀行API的統一化與標準化。
1可拓展性（extensibility）指的是一個系統對不同用途的適應能力。
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（3）安全標準
安全標準是指API規范的安全性，目的是為了保護消費者的數據安全。OBWG在用戶同意、身份認證、欺詐監控、用戶授權四個方面提出了相關意見（見圖4）。
（4）治理模式
為確保開放銀行標準的落實和推進，OBWG呼吁采用一個有效的治理模式來統籌全局，具體包含五條措施（見圖5）。
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專欄
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Special Columns
3.實施計劃
除了三大標準和一個治理模式，OBWG在《開放銀行標準框架》中還詳細列出了一份未來三年的實施計劃（見圖6）。
2）。PSD2自2016年1月12日起正式生效，根據其要求，歐洲經濟區內各國（包括28個歐盟成員國以及3個歐洲自由貿易聯盟成員國）必須在2018年1月13日前將PSD2轉化為相關法律。PSD2是歐盟國家的開放銀行立法基礎，也引領了全球范圍的開放銀行監管趨勢。
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三、歐盟：PSD2引領全球開放銀行監管
（一）背景與目標
? ? ? ? ? ?2015年11月，歐洲議會和歐盟理事會發布新的支付服務指令（Payment Service Directive?
PSD2在2009年底開始實施的歐洲經濟區支付市場法律框架PSD的基礎上修正而成。隨著移
專欄
動和網絡支付渠道的涌現，PSD已經無法覆蓋許多新的支付產品和服務。因此，對PSD的修正聚焦于納入一系列支付創新，從而達到促進市場競爭，強化消費者權利和保護，以及推動統一歐盟市場形成的關鍵目標。
商（通稱為第三方），并制定了支付賬戶開放規則（Access to Payment Account—XS2A），推動了開放銀行的核心監管要求。無論是科技巨頭，新興數字銀行，抑或金融科技初創公司，都可能成為PSD2定義下的TPP。XS2A規定，以銀行為代表的支付機構要向第三方開放用戶的賬戶、交易數據。開放以用戶同意為前提，無須第三方與銀行之間簽訂協議，對銀行的身份驗證和數據交換技術提出了更高的標準。
（二）核心變化
? ? ? ? ? ?PSD2相對于PSD的核心變化是納入了支付發起服務商（Payment Initiation Service Provider—PISP）和賬戶信息服務商（Account Information Service Provider—AISP，見圖7）兩類新興第三方支付服務提供
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Special Columns
（三）對銀行的影響
? ? ? ? ? ?PSD2對銀行來說既是挑戰也是機遇。當客戶能夠在第三方應用上完成包括賬戶查詢、請求交易在內的銀行服務需求，并且享受更具個性化和及時的增值服務，銀行面臨著客戶關系被削弱甚至取代的風險。然而，傳統銀行仍然深得客戶的信賴，尤其當涉及個人金融數據。銀行可以利用PSD2，創新甚至改革商業模式，將監管壓力轉化為制勝手（見圖8）。
同時作為客戶的AISP和PISP，利用客戶數據產生分析和洞察，考慮和第三方共享分析結果，共同服務客戶。受到來自監管要求和同行競爭的雙重壓力，開放是銀行唯一的戰略優先選擇。
PSD2的開放銀行理念掀起了全球開放銀行監管趨勢。在銀行、金融科技企業的倡議聲中，全球各地政府監管部門相繼出臺相關指導和政策規范。
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專欄
四、澳大利亞：建立開放銀行管理制度
（一）背景與目標
2017年12月，金杜律師事務所（King & Wood Mallesons，簡稱KWM）發布《開放銀行調查建議》（“Review into Open Banking”），響應澳大利亞政府制定開放銀行政策的要求。2018年5月，澳大利亞政府宣布同意調查建議中的觀點，代表開
放銀行監管基礎正式形成。調查建議充分借鑒了英國CMA開放銀行行動，對開放銀行在澳大利亞的監管框架、推行范圍、數據分享機制、實施計劃等作出了全面建議。
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（二）監管框架
開放銀行監管框架從上至下包括CDR立法、適用領域評估、規則設定、標準統一四個步驟（見圖9）。
Special Columns
私、消費者權益等。
? ? ? ? 第四步，匯集數據共享、用戶體驗等各個領域的專業人士，共同組建一個數據標準機構（Data Standards Body），負責與開放銀行監管部門一同制定涵蓋數據、傳輸與安全范圍的統一標準。值得注意的是，所指定的標準應具備一定靈活性以便利于創新。
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第一步，推動“消費者數據權利”2 （Consumer Data Right，簡稱CDR）立法。建議基于《競爭與消費者法令（2010）》與《隱私法案》來創建并完善CDR，從而為澳大利亞開放銀行提供堅實的法律基礎。
第二步，KWM提議在監管框架下制定一個針對CDR應用領域的評估流程。該流程側重于分析CDR在某領域的政策、監管、隱私等方面的影響。澳大利亞政府宣布CDR的第一個應用領域為開放銀行，并委派澳大利亞競爭與消費者委員會（Australian Competition and Consumer Commission，簡稱ACCC）來承擔評估職責。
第三步，ACCC需與澳大利亞信息專員辦公室（Office of the Australian Information Commissioner，簡稱OAIC）以及其他監管機構協作，一起商議并決定開放銀行與消費者數據權益的具體規則，范圍涵蓋數據隱
2開放銀行政策是政府推出的更大范圍的“消費者數據權利”（Consumer Data Right）在銀行業的實施成果。“消費者數據權利”旨在讓個人和中小企業攝取和分享其在銀行、能源和電信行業的交易和產品使用數據。早在2016年，澳大利亞聯邦國會眾議員經濟常委會就在對澳大利亞四大銀行的調研報告中倡議，提高客戶對自身銀行數據和銀行服務數據的掌握。
專欄
（三）推行范圍
在推行范圍方面，KWM中先梳理了幾種客戶數據類型，并明確了開放銀行所覆蓋的數據范圍：
第一類是客戶提供的數據，指由客戶直接向銀行提供的各類數據，如客戶的個人地址、聯系方式、辦理開戶或貸款提供的財務狀況、付款所需信息（收款人名單）等。根據客戶指示，數據持有者有義務共享客戶（或以前的客戶）提供給他們的所有信息。值得注意的是，該義務僅適用于數據持有者以數字形式保存該信息的情況，并且不應用于身份驗證評估。
第二類是交易數據，指由客戶和銀行交易產生的數據，如存取款、轉賬記錄、賬戶余額、利息以及其他由客戶產生的費用等。
第三類是增值客戶數據，指由數據持有人為深入了解客戶而產生的數據，如收入/資產核實、
客戶身份驗證、信用分以及將客戶多個賬戶數據聚合并將其清洗、編排從而方便統計而產生的各類數據。KWM認為，該類型中用以支持身份驗證檢查的數據以及任何會增加客戶身份盜竊風險的數據都不屬于開放銀行覆蓋范圍。
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第四類是聚合數據集，指由銀行將多類客戶的數據集合在一起用于統計跨客戶組的總數、平均值等數據，如基于收入區間、郵編區域等標準統計平均賬戶余額。KWM認為，這類數據也不屬于開放銀行涵蓋范圍。
此外，KWM對數據共享適用的機構與客戶范圍進行了明確的規定。KWM指出，所有授權存款機構（Authorised Deposit-taking Institutions）都應逐步開展客戶數據共享一事。開放銀行中的非授權存款機構也應共享客戶數據以及其他獲取的客戶相關數據。并且，數據共享適用于所有在澳大利亞擁有相關賬戶的個
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讀取，但不排除未來為第三方提供寫入權限的可能。
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人和企業客戶。
（四）數據傳輸標準
數據傳輸標準方面，KWM提出了以下幾個想法：
一是建議以API為共享手段。過去銀行業通常使用屏幕抓取（screenscraping）或者手動轉換（manual transfer）的方式來共享客戶數據，存在成本貴、風險高、耗時長等缺點。KWM呼吁，使用API技術來建立一個有效的用戶數據傳輸機制，并由澳大利亞數據標準制定機構（The Australian Data Standard Setting Body）參照英國開放銀行框架設計一套符合澳大利亞銀行業情況的數據標準，逐步淘汰屏幕抓取和手動轉換方式。
二是確保數據的可擴展性（extensibility）。該屬性主要是為將來銀行數據延伸至其他行業的應用做好準備，例如：銀行與第三方機構共享用戶的能源使用數據從而幫助用戶管理電費賬單等。起初的數據權限可能僅限于
三是實現傳輸機制的透明化與全面化。銀行和第三方機構作為開放銀行數據共享的參與主體，要謹慎保留數據傳輸記錄，以便監管機構的隨時監督與調查。客戶應享有查看數據授權過程的權利，并且相關機構需對所有授權設置有效期。除銀行和第三方以外，中間件提供商等中介機構也應持有數據訪問的權限。此外，KWM還考慮到了那些不使用網上銀行服務的客戶，允許客戶通過網點柜臺等渠道對數據共享進行面對面授權。
（五）實施計劃
具體執行計劃分為發布調查意見、政府對調查意見的反饋、立法通過/規則發布、標準公布、銀行公開技術沙盒、開放銀行生效六個階段。自政府公布開放銀行的最終決定開始至正式生效日，有12個月的時間用于執行此項決定。但ACCC有權根據實際情
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況適時調整正式生效日。
API的廣泛使用，促進銀行和科技公司的創新融合，提升銀行業競爭力。
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（二）Open API的分類與部署時間
HKMA將Open API分為四個類型，設定了每個類型的高階API功能（參考圖10）：第一類產品和服務信息API，提供銀行的產品和服務細節；第二類產品和服務訂閱與申請API，用于存貸產品的網上申請；第三類賬戶信息API，用于認證客戶的賬戶信息提供與修改；第四類交易API，由驗證客戶發起交易、支付、轉賬。
HKMA要求銀行提供核心銀行板塊的所有功能。對于投資、保險相關功能，銀行可以選擇性提供。安全和驗證要求越高，API的開發難度和風險越大。因此HKMA也規定了一個循序實施計劃：要求銀行在框架發布后的6個月內提供第一類API，12-15月內提供第二類API，賬戶信息和交易類API的實施時間將在一年內和行
四大主要銀行要在2019年7月前實現信用卡和借記卡、儲蓄和交易賬戶數據的開放，在2020年2月前實現按揭貸款數據的開放，所有其它的銀行在不超過12個月的延時期內完成上述目標。
五、香港：金融管理局發布銀行業Open API框架
（一）背景和目標
2017年9月，香港金融管理局（the Hong Kong Monetary Authority，簡稱HKMA）宣布了七項行動，幫助香港迎接銀行和科技融合的“Smart Banking”時代，Open API行動是其中之一。
2018年1月，HKMA發布《香港銀行業Open API框架咨詢文件》（“Consultation Paper on Open API Framework for the Hong Kong Banking Sector”），旨在推動銀行通用
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條例，但據了解，該條例并沒有被廣泛應用。因此，HKMA對數據標準領域持開放包容的態度，鼓勵各界人士針對該領域提出相關建議。
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業共同敲定。
（三）架構、安全與數據標準
從日本、新加坡與英國發布的Open API標準條例來看，目前這三個國家在架構與安全標準方面達成了共識。HKMA認為，這些共識已具備一定的行業前瞻性，香港方面直接借鑒即可，無需自行探索。至于數據標準領域，目前尚未形成統一意見。唯一值得香港開放銀行參考的數據標準是Singapore Playbook中提出的Open Financial eXchange
（四）第三方認證模式
第三方認證模式是針對第三方服務提供商的盡職調查、消費者保護、數據保護、事故處理等一系列活動。就目前來看，有三種認證模式可供參考：
一是雙邊模式，即根據與第三方的合作性質，由銀行自己對任何涉及治理、控制和安全問題
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的雙邊合作進行風險評估和盡職調查。
（也可被稱為儀表盤），用于陳列所有香港境內銀行的Open API，從而確保所有第三方服務提供商可以便捷、靈活地引用銀行數據。
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第二，建議銀行在自己的網站上公布每個Open API的功能、架構、安全性等細項說明。
第三，銀行應提供示例代碼和沙盒，以協助第三方使用Open API。
第四，HKMA計劃以研討會、競賽等形式召集與Open API相關的銀行、廠商以及專業人士對Open API進行詳細的探究。
（六）維護模式
為了便于對香港Open API的架構、安全和數據標準進行持續的維護、跟進與監督，HKMA主張建立一個專門的機構。從長遠的角度來看，該機構還可承擔開放銀行API“協調者”的角色，以維護跨行業、跨API之間的統一性與兼容性。隨著該機構的逐步拓展，未來還可以從香港各大銀行
二是中央模式，由各個銀行一同參與制定針對第三方服務提供商的風險標準和盡職調查條例，并成立一個中央機構專門負責對第三方服務提供商進行統一的認證。
三是基于一定共識的雙邊模式，先由各個銀行制定一組基準的風險標準與盡職調查條例，但后期可以在此基礎上根據自身需求適當調整。
HKMA建議初期采納相對靈活的雙邊模式，待開放銀行業務逐漸成熟后，可考慮建立中央機構統一管轄。如若能夠得到銀行業的支持，HKMA也可以考慮第三種模式，與各個銀行一同制定基準條例。
（五）促進措施
在促進API使用和推廣方面，HKMA也提出了四點具體建議：
第一，在香港科技園數據工作室網頁內創建一個中央資料庫
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放銀行的互通性。
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選取一些在Open API領域有深刻見解的人才，在香港銀行公會下成立一個工作組，對香港開放銀行業務進行更為深入的研討。
（七）實施計劃
不同于英國、澳大利亞的開放銀行監管，香港的Open API框架較為宏觀，側重開放銀行的功能應用，允許個體銀行自行把控實施計劃和實施標準（架構、安全、數據）。然而，銀行被要求向HKMA提供Open API實施路線圖，并闡述其路線圖如何滿足框架涵蓋的API功能。HKMA將總結和公布所有銀行的實施路線圖，讓包括第三方在內的行業機構提前規劃開放銀行相關服務，同時降低銀行和第三方的溝通成本。
HKMA鼓勵銀行參照行業領先案例和國際監管要求設立Open API實施標準，并將持續幫助銀行以安全、成本效益高的方式實施API功能。取決于行業需求，HKMA或將承擔Open API應用和標準的統一工作，進一步追求開
六、新加坡：發布金融業API Playbook?
（一）背景與目標
2018年，新加坡被咨詢機構IDC評為亞太地區開放銀行環境最成熟的國家。不同于歐洲、澳大利亞和香港，新加坡沒有任何監管政策和條例要求行業實施開放銀行API，政府的作用是引導式的，傾向于開放銀行“有機發展”。然而，無論是在開放銀行的功能應用還是標準指導上，新加坡的行業和政府都拿出了非常務實的答案。
2016年11月，新加坡金融管理局聯合新加坡銀行協會發布API指導手冊（“Finance-as-a-Service: API Playbook”，簡稱Playbook），提供了API的選擇、設計、使用環節最佳指導，以及相應的數據和安全標準建議。
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（二）API分類與執行指南?
Playbook在這部分內容中不僅對API的分類進行了詳細的闡述，還圍繞API經濟中的參與方——API提供者、API消費者、金融科技公司、開發者社區提供角色指導與執行指南。
API分類方面，Playbook基于銀行、保險機構、資產管理公司、監管機構的5600多條既有流程，根據重要性篩選了411個API（對應700多個業務流程），支付、監管價值鏈，并對每一個
API提供了詳細的功能說明。跨越產品、市場、銷售、服務、
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Playbook對每一類API參與者的定義以及與其相對應的操作指南也做了詳盡的說明。
第一類是API提供者，即通過API將數據共享出去的組織（見圖11）。
第二類是API消費者，即使用API來訪問或發送數據的組織或個人（見圖12）。
第三類是作為行業創新先鋒的金融科技公司（見圖13）。
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第四類是開發者社區，該類參與者從API提供者和金融科技公司處獲取與它們商業需求相符的API創建要求（見圖14）。
（三）標準闡述
Playbook涵蓋的標準包括三種：數據標準、API標準、安全標準。
數據標準對通過API傳輸的數據（消息）語義、語法等進行了統一，為整個開放銀行行業提供一種通用的交流語言。數據標準支持數據元素的一致性，提高可信賴度同時也降低了成本。
Playbook認為，應基于交換數據的類型、涉及的行業、區域差異這三種不同的條件確定最終要采納的數據標準。
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API標準針對API架構、開發與部署、授權、版本等方面做了統一規范，以便于在整個行業內形成統一的API設計語言，為開發人員提供快捷、簡易的使用體驗。
安全標準主要被用于保護通過API傳輸的信息，從而確保客戶數據的隱私，涵蓋身份認證、授權、加密三塊內容。Playbook在
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這部分論述了OAuth 2.0、OpenID Connect、TLS v1.2等標準的使用方式。
（四）治理模式
與西方國家的探索路徑類似，Playbook也提議建立一個具備新加坡金融市場特色的治理模
式，旨在確保API使用的一致性、有效性、安全性。具體而言，Playbook設計的治理模式由上至下分為四部分：API治理框架、API治理參考架構、API生命周期治理、API風險治理（見圖15）。
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景端客戶，各類創新產品實現交易5570萬筆；2018年7月，浦發銀行正式推出API Bank無界開放銀行，截至目前已與中國銀聯、京東金融等46家企業建立合作，為超過500萬B端和C端用戶提供服務；2018年8月，建設銀行推出開放銀行管理平臺一期，已投放四類產品，并規劃陸續開放8類10種SDK產品。
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綜合判斷，在豐富的金融科技生態、廣泛的API應用和銀行業自身的積極探索下，國內的開放銀行準備環境日臻成熟。
（二）開放銀行監管在路上
目前，國內監管機構已經對如光大集團、中信集團等傳統金融服務機構，螞蟻金服、蘇寧集團等互聯網企業，以金融控股集團的形式展開監管試點。從機構監管到注重數字金融生態的監管試點，雖然國內監管尚未出臺開放銀行指導或政策框架，但全球鏡鑒不遠，在亞太地區，新加
七、中國：開放銀行準備環境日漸成熟
（一）處于探索階段的傳統銀行
在國內，由移動支付和社交衍生的數字生態多樣且成熟，其對金融服務的滲透，重構了金融業的生產者、消費者和生產關系。某種程度上，這些互聯網平臺是開放銀行的早期探索者。在互聯網生態中，Open API已經得到普遍應用。
在領先行業的啟示下，傳統銀行正在嘗試合作共贏的轉變。國內銀行和科技公司的合作漸成趨勢，開始利用科技公司在渠道、服務上的優勢以及技術能力拓展數字業務。然而戰略/商業合作只是開放的一種模式，銀行正在進一步定義開放的含義和實現方式，開放銀行探索已然開始，例如：依托于興業數金開放銀行平臺，興業銀行在2018年上半年通過Open API引入了16.75萬個場
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坡、澳大利亞、日本、香港是少數幾個監管層面已經給出開放銀行指導或政策框架的國家；印度、韓國和臺灣的監管機構則表達了對開放銀行的支持態度。
隨著開放銀行行業準備日漸成熟，可以預見國內的監管指引和政策正在逐步到位，銀行與金融科技公司將一同迎接金融數據共享的浪潮。
戰略與研究部 張依漪/文
專欄
本期將介紹何為開放式創新，開放式創新的四種模式以及基于開放銀行的開放式創新。
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興業數金 創新孵化部
創新方法論系列之從封閉式創新
走向開放式創新
做一個完整的設計項目，了解用戶需求是必不可少的。上期我們介紹了用戶調研相關的創新方法，通過不同的用戶調研方法深入挖掘用戶需求，簡單歸納為：
- 前期泛調研（泛調研：觀察+訪談）用戶角色的確定，實地觀察
- 找到“可能是目標用戶的人”進行無結構或半結構化的訪談
- 洞察用戶需求
- 問卷調研驗證（有需要的話可以先做一輪用戶分類）
- 半結構或全結構訪談
- 對分類的用戶進行分析
- 用戶聚類
- 得到用戶角色1
注釋1：用戶角色（persona）是用戶調研階段結果呈現的一部分，將零散的點聚合，將抽象的需求聚合為一個具象有思考有行為的人物。
上期回顧
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2003年，美國加州大學伯克利分校哈斯商學院亨利·切薩布魯夫先生提出“開放式創新”（Open Innovation），正式將這一范式引入學術研究與產業實踐,也引導了商業思想從獨立創新向合作、共享、協同等的轉移。
在知識經濟時代里，企業僅僅依靠內部的資源進行高成本的創新活動，已經難以適應快速發展的市場需求以及日益激烈的企業競爭。于是，“開放式創新”正在逐漸成為企業創新的主導模式。具體來說，在內部創新之外選擇新的創新模式，把外部
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Chapter 1 什么是開放式創新
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近年來“數字化轉型”成為一個新的熱點詞匯，企業對“數字化”的需求越來越旺盛，已經不局限于過去針對流程的數字化和自動化，而是考慮怎么圍繞客戶行為數字化去展開經營。企業高管們開始逐漸了解各種新興的數字化技術（例如云計算、物聯網、大數據、人工智能、微服務、DEVOPS等）以及接受數字化的產品管理、組織變革的思想。大企業期望通過數字化創新的方式創造新的商業模式和行業改變，從而實現華麗轉型，開啟增長的第二曲線。
銀行具有面向的客戶種類多樣化、產品線龐大、業務復雜等特征，在數字化創新的過程中僅僅依靠內生力量是無法滿足各行各業客戶端到端的需求，如何借助外部力量在創新過程中實現合作共贏是一個無法回避的問題。國內外行業領先的大型企業，正在開展開放式創新的實踐來解決這個問題。一方面，挖掘集團內
部好的想法，去市場上尋找創業者實現產品的孵化；另外一方面，關注種子輪機會點，通過投資+業務聯動結合的方式引入外部技術資源對自身能力作為補充。
性給企業創新造成了新挑戰，建立“高度互聯互通”的開放式創新體系，為企業利用“外腦”進行開放式創新提供了強大的技術工具。正是由于這些技術工具的進步，企業具備對新技術、新服務的搜尋和網羅能力，企業創新中心的邊界不斷擴大，將廣大的消費者、供應商、合作方、個人專家和研究機構都納入到自己的創新資源當中(見圖1)。
創意和外部市場化渠道的作用上升到和封閉式創新模式下的內部創意以及內部市場化渠道同樣重要的地位，均衡協調內部和外部資源進行創新。
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何為開放式創新?其理念是提倡最大限度地利用外部資源，引入技術合伙、戰略聯盟或者風險投資等合適的商業模式創新主體參與到企業創新過程，以求改善創新績效、達成創新目標。
數字化時代的高度互聯互通
圖1：外部資源在創新不同階段的作用
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全球著名的管理咨詢公司埃森哲和美國普渡大學合作，調研了總部位于美國和歐洲的數十家大型企業的研發情況，把他們的開放式創新模式歸納為了四種模式。
第一種模式，叫做傳統IP合約，指某一方提供特別的技術，雙方進行合作。舉個例子，快時尚品牌H&M，從2004年開始，和頂級設計師合作，聯合推出系列產品。H&M使用這種方式在品牌上實現了差異化，讓自己明顯區別于其他品牌，最終與合作方實現了共贏。
第二種模式，叫做開放式創新合作。在項目特別復雜，企業自己推進較困難的情況下，可以采用此模式。具體做法是，通過跟特定的合作伙伴合作，發揮雙方優勢進行互補，實現創新。比如，惠普公司曾想為電影制作開
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Chapter 2? 開放式創新的四種模式
發一種新技術，選擇和夢工廠合作。希望通過雙方的資源互補，實現技術上的強強聯合，成就重大創新。作為回報，惠普和夢工廠共享了自己的服務器以及云計算的路線圖。
第三種模式，叫做開放式創新平臺，或開放式創新大賽。此模式適用于企業已經明確自己的需求，但沒有明確的合作伙伴。比如制藥巨頭輝瑞，曾經打算給一款注射器研發一種技術包裝設備，但不知道哪里能找到最佳解決方案。于是他們與一個中介平臺合作，舉辦了開放式創新大賽，擴大覆蓋面，最終獲得了四種備選解決方案。
第四種模式，叫做開放式創新生態圈。這種模式比較適合問題比較復雜、需要多邊合作、共同解決問題的情況。這種做法的優點也是覆蓋面比較廣。比如，可口可樂在實際生產、銷售中產生的行業痛點，借助微軟加速器·北京的開放式生態圈，鼓勵微軟
我行的開放銀行開放式創新方法并非憑空產生，而是源于我們在過去的幾年中，大量的去接觸外部更加市場化的創新機構學習到的經驗，這些機構包括微軟加速器、百度AI加速器、Intel創新加速器、戴姆勒創新中心、SAP創新實驗室、Xnode、Play and Plug、海爾海創會等等。我們期望在開展開放銀行技術和產品創新時，有效借用外部的創新能力和內部力量一樣為我所用，同時使用自身渠道和外部渠道來共同拓展市場。
在開放銀行上，我們必須要走開放式創新的道路，有兩個主
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Chapter 3? 我行開放銀行的開放式創新實踐
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加速器中的創新企業走入可樂生產一線，實地參觀，并與企業高管直接交流，通過聯合舉辦開放式創新大賽，吸引創新企業加入，闡述各自的解決方案。
要原因：
一、在數字化轉型的過程中，業內對于科技引領業務，在部分領域借助創新實現突破式業務增長已有共識。但是僅僅依靠我行自有科技人力，顯然無法滿足龐大的業務需求。在開放式創新下，我們認為興業數金和外部創新公司不是甲乙方的雇傭關系，而是一種合作共贏的協作模式，雙方要做到優勢互補，也要能夠共同獲得創新成功帶來的收益。“雇傭軍”的合作關系是沒有辦法在快速變化的市場上打贏硬仗的，只有在目標上保持高度一致性的“同志”，才能保證組隊后一起快速前行。
二、開放銀行平臺的重要任務之一，就是要將我行金融服務融入到各行各業中，和產業端的應用是深度融合的。術業有專攻，銀行并不擅長開發產業端的應用，在這個時候，就要找到那個行業最好的科技服務公司作為合作伙伴，了解這個行業的痛點
思考怎么把我們的金融服務嵌入進去來解決客戶的痛點。我們在創新生態中和很多給傳統行業做創新解決方案的公司接觸，發現他們很多都是技術背景或者行業背景出身，并不了解金融可以賦予的能力，或者這些可以為銀行帶來什么，興業數金正是在中間起到一個橋梁的作用，把我們對金融的理解、金融服務能力和他們的行業方案嘗試結合起來，這個時候可能一個新的市場就形成了。
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開立賬戶可行性低，需要通過嚴格的上級主管部門審批。通過反向思考，我們提出基于供應商銀行賬戶提供與差旅結算信息流完全匹配的線上實時退款、補手續費、賬戶對賬等服務，借力高校來推動差旅供應商在我行開立業務專用結算賬戶并存入退款備付金，巧妙獲取差旅供應商在該業務上原計劃沉淀在他行（工商銀行桂平路支行）的結算性存款。本產品一端對接行業端軟件“高校差旅集中預定系統”，實時獲取高校差旅預定的信息流；另一端提供管理入口，供應商在線進行退款確認，退款直接原金額打回高校賬戶，使整個業務流程形成線上閉環。我們巧妙的聯合國內在高校財務領域的龍頭信息化服務公司復翼軟件，將我行開放銀行API深入嵌入到其在高校端的商旅系統內。在6月和同濟大學、復翼軟件、攜程商旅確定方案后，興業數金組建虛擬創新小隊開展工作，依托開放銀行平臺底
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2019年有一個很好的開放式創新案例。興業數金發現高校在差旅集中預定國庫支付場景中，因為國庫零余額賬戶退款“原金額、原賬戶”要求帶來的支付結算困難痛點，聯合總行大型客戶部機構業務中心、交易銀行部、上海分行推出了開放銀行“高校差旅財務協同”解決方案，使興業銀行金融服務深度嵌入高校結算場景，9月在同濟大學成功上線。教育部直屬高校在我行直接
那這個事情怎么做？我們認為這是如何建立起一個平臺多邊效應的問題，并且在其他行業中已有很多實踐和理論的研究。
戴維·埃文斯和理查德·施馬蘭有一本著作，叫做《連接：多邊平臺經濟學》，這本書對多邊平臺的設計做了相當多的研究，對目前興業數金基于開放銀行內外良性循環的創新循環體系設計有重大借鑒意義。
在這套體系中，有非常重要的兩端，供給側和需求側，雙方是相互依賴，但是在對接過程中存在大量的信息不對稱與互相之間的不理解，這就是興業數金創新孵化器在其中能夠起到多邊平臺作用的原因（圖2）。
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層賬戶、支付等基礎技術服務能力，僅一個多月時間在8月初上線 “差旅國庫支付協同產品”的MVP，以最快的速度切入場景，滿足客戶的基本需求，使學校可組織開展小規模生產驗證。運用巧妙的商業模式創新，興業銀行開放銀行有效解決阻礙高校業務開展的痛點，未花費任何營銷成本與同濟大學（非我行存量客戶）建立業務關系，獲取結算性存款沉淀，并獲得在高校零售獲客及其他業務合作機會。該案例也有效證明興業數金開放銀行場景端創新的模式具有較高的可行性：1）在需求端充分洞察行業痛點；2）為客戶創建定制化的解決方案解決痛點；3）建立連接后，縱向挖掘客戶其他機會，橫向快速復制實現規模化。
的應收應付財務管理系統，打通物流、信息流和資金流，實現運費在線結算，拓展供應鏈金融服務，這個產品的行業端就是幾家不同的無車承運人解決方案創業公司做的，我們通過開放銀行把金融能力內嵌了進去。
另一個案例是產融創新小隊的鏈金師整車物流供應鏈產融協同平臺，它是針對整車物流運輸管理平臺線下運費結算繁雜的痛點，提供具備互聯網錢包般體驗
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例如，作者認為：“多邊平臺的設計決策要考慮到不同群體之間的利益平衡問題，這些決策必須有利于維持參與者的平衡，而這種平衡正是中間人想要生存下來所必須的。”、“對于多邊平臺來說，當使市場參與者與其他人無法直接交易的阻力出現時，機會通常就會降臨”、“多邊平臺必須獲得關鍵規模的參與者，以便點燃多邊平臺的發展引擎。在此之前，必須解決蛋生雞雞生蛋的問題，讓足夠的雙方參與者都加入進來，以便創造價值。”
圖2：興業數金數金基于開放銀行的開放式創新
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需求側提出其所面臨的問題尋求解決方案。最直接的供給側是銀行，包括興業銀行及銀銀合作銀行。但我們認為，開放銀行生態中更大和更重要的供給側在銀行的客戶那里，銀行在幫助其客戶解決痛點的過程中基于開放銀行理念融入金融服務，是銀行與客戶建立長期穩定關系的有效途徑。
供給側幫助提供解決方案并獲取收益。在開放式的創新生態中，內部創客可以是供給側，外部的創業公司或者行業解決方案公司也是供給側。內、外部的創客是一種互補的關系，內部創新對金融業務有更加深入的理解，外部創客是細分領域的領跑者會帶來從一些新的視角解決問題的能力。我們希望這些內外部的創新力量，都可以基于開放銀行平臺服務層來搭建他們的應用，形成創新產品解決方案部署在數金云上，為銀行及銀行的客戶解決痛點的同時，自然的就把開放銀
作為多邊平臺的創新孵化器，則將兩端連接起來，在孵化教練和保溫箱的角色外，還起到了信息情報局的作用。我們在過去半年中，利用興業數金背后的客戶資源，吸引了超過20家的國內外知名的孵化器、加速器、VCPE和我們建立起一個聯系機制，具備了當產生一個需求時，可以從這些初創企業的投資機構中批量尋找項目的能力，這種批量獲取方案的能力讓我們能找到細分領域賽道中最頭部的公司開展合作。這些機構包括PlugAndPlay、微軟加速器、啟迪之星、百度AI加速器、SAP創新實驗室、XNode、陸家嘴新興金融產業園、張江895訓練營、36Kr、PwC加速營、方廣資本、聯想之星等等。
最新的典型合作案例，就是2020年5月，我們將作為“張江大中小企業融通發展聯盟”成員，與張江孵化器合作舉辦大企
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業創新需求對接會。我們整理與集團內多部門溝通積累下的需求池，篩選出教育/醫療行業生態圈信息化應用、物聯網融資抵押物監管領域應用、多方安全計算等創新需求并對外發布。目前已在張江孵化器的廣泛征詢下收到一批初創公司報名，并將在正式對接會上以路演形式挑選優質潛在合作企業，幫助推進創新需求落
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創新孵化部 楊益明、許勝男/文
地。在這次合作中，開放式創新的優勢發揮明顯，我們能在極短的時間觸達上百家不同賽道的初創企業，并在專業平臺的幫助下進行批量對接，聚焦目標企業；在與張江孵化器的合作中獲得的大量報道曝光度，也能輔助提升集團形象，實現合作互補的目標。
行平臺的能力通過API融入進去。
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