大家人壽保險股份有限公司四川分公司
2022年09期
大家人壽保險股份有限公司四川分公司
合規專題
1.四川分公司扎實開展反洗錢分類評級工作2.四川分公司開展《首季營銷合規禁止性事項》宣導及檢查工作
3.綿陽中支接受四川分公司反洗錢現場檢查
4.資陽中支開展首季營銷禁止性事項宣導及排查
分公司動態
1.四川分公司召開11月月度經營會
2.四川分公司開展2022年消防宣傳月活動
3.總公司個險徐宏博總助陣四川分公司個險人才引進開放日
4.宋晉總出席資陽中支客戶答謝會
5.旺季客戶精準營銷訓練營(成都站)成功舉辦
6.理賠有速度服務有溫度，大家保險優質理賠獲客戶贊譽
7.財務部年底收官工作有序開展
黨建專欄
機構動態
1.內江高新支公司（籌）順利通過內江銀保監局驗收
2.資陽中支配合總公司完成企業文化調研
3.資陽中支積極開展消防培訓、演練
4.攜手共譜新篇章——高坪支公司樂山商業銀行啟動會成功舉辦
5.“疫”如既往，果敢前行——高坪支公司銀保業務部疫情期間持續開展會議經營
1.四川分公司臨時黨支部組織召開“共迎時代挑戰
共建美好未來”專題學習會? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
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1.四川分公司臨時黨支部組織召開“共迎時代挑戰
共建美好未來”專題學習會? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
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四川分公司臨時黨支部
組織召開“共迎時代挑戰 共建美好未來”
專題學習會
根據四川分公司臨時黨支部專題組織生活會工作安排，2022年11月25日，四川分公司臨時黨支部組織召開“共迎時代挑戰 共建美好未來”專題學習會。
會議一共三項內容：G20知識問答、學習G20知識、學習習近平主席《共迎時代挑戰 共建美好未來》重要講話。
宋總講到，當今世界正在經歷百年未有之大變局，我們需要共同破解“世界怎么了、我們怎么辦”這一時代課題。在剛剛勝利召開的二十大上，黨中央提到“三個堅定不移”，即堅定不移堅持人民至上、生命至上,堅定不移落實“外防輸入、內防反彈”總策略,堅定不移貫徹“動態清零”總方針,盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭,最大程度保護人民生命安全和身體健康。當前疫情反復，我們在抗擊疫情的同時絕不能以疫情為借口。作為黨員更應做好表率，在困難之下創造條件完成工作、保證生活。
最后董總再次對會議紀律做出強調和要求，將長期未假未到的兩名黨員同志移出黨員群中，待分公司正式黨支部成立后，將視其表現決定是否同意重新參加分公司黨支部活動。同時董總再次向臨時黨支部的黨員嚴肅申明紀律，牢記黨員義務。
（供稿人：人事行政部 張苗）
四川分公司扎實開展反洗錢分類評級工作
接中國人民銀行通知，除高坪支公司外，分公司本機及其余4家機構不再開展評級。不再評級的機構，將繼續做好反洗錢工作材料梳理，隨時做好應對人民銀行其他反洗錢工作要求的準備。需要繼續開展評級工作的高坪支公司將繼續按照原計劃扎實做好分類評級工作，分公司繼續做好指導和協助，按時報送自評材料。
為扎實做好2022年反洗錢分類評級工作，爭取更好的評級結果。四川分公司結合實際，提前謀劃，周密部署，確保評級工作有序高效開展。
一是組織開展專題培訓。針對下轄機構評級工作現狀，9月30日，組織全轄開展反洗錢分類評級專題培訓。二是加強監管溝通，主動拜訪下轄機構當地人民銀行領導，匯報反洗錢工作。三是提前部署評級工作，10月18日，組織全轄機構參照分公司2021年度反洗錢分類評級材料，認真梳理反洗錢工作，對照評級的標準和要求，查漏補缺，于11月6日前形成初評材料初稿。四是開展匯報交流。通過騰訊會議的形式，組織各機構合規崗輪流對本機構前期梳理的評級資料進行匯報交流，互相學習借鑒經驗。
（供稿人：風險合規部 歐建）
四川分公司開展《首季營銷合規禁
止性事項》宣導及檢查工作
2023年首季營銷來臨之際，為確保首季營銷期間各項業務合規開展，業務條線在對銷售人員的培訓及銷售人員營銷、宣傳等過程中嚴格遵守法律法規、監管規定。四川分公司結合實際，制定了《首季營銷合規禁止性事項》，組織全轄開展宣傳及檢查工作。
一是開展宣導。四川分公司要求業務條線兼職合規員、機構專職合規員11月30日前將《首季營銷合規禁止性事項》向各條線、機構銷售人員及干部進行宣導，確保相關要求傳導到位。
二是開展檢查。四川分公司要求業務條線兼職合規員、機構專職合規員2023年1月31日前每月2次檢查所在部門、機構內部對《首季營銷合規禁止性》落實完成情況，檢查是否存在違反《首季營銷合規禁止性事項》的行為。
三是開展問責。若發現違反《首季營銷合規禁止性事項》行為，四川分公司將依照公司問責管理制度對相關責任人追究責任。
（供稿人：風險合規部 歐建）
資陽中支開展首季營銷禁止性事項宣導及排查
（供稿人：資陽中支 ?周明雙）
綿陽中支接受四川分公司反洗錢現場檢查
根據四川分公司下發《<首季營銷合規禁止性事項>宣導及檢查工作的通知》要求，資陽中支落實綜合管理部牽頭，分別于11月21日和11月23日對銀保條線、個險條線銷售人員及干部進行宣導培訓。同時，通過對照《首季營銷合規禁止性事項》檢索微信朋友圈、現場參與內外部培訓對中支各條線營銷情況進行了排查。進一步強調了合規展業的重要性，提升了銷售人員合規意識，嚴防風險發生。
根據四川分公司郵件下發的《關于對綿陽中心支公司開展反洗錢現場檢查的通知》工作安排，2022年10月25日至10月27日，四川分公司對綿陽中支開展了反洗錢現場檢查。
本次檢查通過調閱資料、查看系統、現場演示、現場訪談等方式進行，主要檢查2022年綿陽中支的反洗錢內控制度建設情況、客戶身份識別情況；客戶身份資料與交易記錄保存情況；大額交易、可疑交易識別和報告情況；客戶風險等級劃分情況；反洗錢系統使用和操作情況；反洗錢宣傳和培訓情況；配合監管工作情況；反洗錢工作檢查情況和人員履職情況。中支4名反洗錢相關崗位內勤和2名外勤接受了現場訪談。
本次檢查是對綿陽中支2022年反洗錢工作的一次檢視。針對檢查發現的問題，綿陽中支將在分公司的指導與幫助下，逐項問題進行梳理分析，制定有效整改措施，落實問題整改。
（供稿人：綿陽中支 ?張梅）
四川分公司召開11月月度經營會
2022年11月28日，四川分公司召開月度經營分析會，研究部署分公司經營工作。分公司總經理董強出席會議并講話。
會議聽取了資陽中支黃勇擬任總經理助理職務的任職情況，聽取各部門11月工作匯報及12月工作計劃，明確各部門11月工作要求。
董總對各部門工作提出明確要求，具體如下：
業務部門：一是要把握住優勢，特別是個險在起步階段，優勢尚不明顯，要思考在現有優勢上如何強化，凸顯出我們的絕對優勢。二是個險人發部要確保定級和人力平臺達成；舉績率關系到全省內勤獎金系數，個險企劃部要必保80%舉績率目標的達成，同時還要加快大單跟進，深入挖掘除重點客戶追蹤外，還有什么抓手和舉措。三是個險訓練需圍繞如何精準支持業務，幫助團隊實現產能和人力的提升兩個方面來研發課程、開展訓練。
后線部門：一是運營方面，在開局收官之際，最核心的工作就是助力個銀的開局工作，按照總部要求，深入參與到銀保和個險的業務會議，前置溝通，要做到問題及時發現、及時溝通、及時解決。二是財務方面要規劃好決算和明年的預算工作。三是行政方面，認真深入細化的總結今年的工作，結合收官前置安排明年的規劃工作，考慮要細致全面。四是人事方面，圍繞年底績效考核做好收官工作，同時總結今年人事工作上的得與失，進一步改善和提升明年人事工作。五是合規方面，重點是人民銀行反洗錢分類評級工作，如樂山要參與評級，合規部和機構都要跟當地提前溝通，把工作做細；機構評級工作關系到明年分公司經營權限的釋放，由曹總牽頭梳理，哪些指標在最后兩個月能提升，短期無法提升的指標要維持不能下降。
（供稿人：人事行政部 萬佳惠）
四是制作消防教育產品。為切實增強全員消防安全意識，分公司制作了100本《企業消防安全宣傳手冊》發放員工。
五是配置消防站。分公司采購了滅火毯、防毒面具、消防柜，在職場配置消防站，營造更安全的職場辦公環境。
在今后的工作中，四川分公司將持續普及消防安全知識，組織消防演練及消防培訓，切實營造穩定、安全的職場工作環境。
（供稿人：人事行政部 余雪婷）
四川分公司開展2022年消防宣傳月活動
2022年11月為全國消防宣傳月，為提升員工消防安全意識和素質，營造良好的職場消防安全環境，四川分公司組織開展了以“抓消防安全，保高質量發展”為主題的2022年消防宣傳月活動。
一是開展職場宣傳。充分利用職場LED顯示屏、電視、工作群等形式廣泛宣傳消防宣傳月主題、《高層建筑消防安全指導片》、自救逃生辦法、用電用氣須知等安全知識，營造濃厚宣傳氛圍。
二是開展消防培訓。2022年11月14日，四川分公司通過晨會對全員進行了消防安全培訓，提高員工安全防范意識和應對突發事件的能力。
三是參與消防演練。2022年11月9日，分公司職場所在的物業舉行了消防演練，全體員工均積極參加演練，通過演練提升自救、互救能力。
宋晉總出席資陽中支客戶答謝會
為感謝客戶對大家人壽的支持和厚愛，同時進一步加深客戶對大家人壽的了解，2022年11月30日，資陽中支個險業務部邀請部分客戶召開客戶答謝會。四川分公司個險分管總、總經理助理宋晉總出席答謝會。
答謝會上，主持人帶領客戶走進大家保險，認識大家保險，了解大家保險，同時現場進行幸運大抽獎，活躍現場氣氛。
宋晉總帶來養老體系的發布，介紹大家的核心戰略，專注養老產業鏈，服務大家百歲人生，各個年齡段匹配不同的養老社區服務，同時帶來兩款爆款產品講解，嘉賓客戶認真聆聽，為后續促成簽單奠定良好基礎。
最后進入歡樂晚宴時光，伙伴與客戶賓主同歡，為客戶仔細講解產品及養老社區服務，共享歡樂時刻！
（供稿人：資陽中支 李汝鋒）
總公司個險徐宏博總助陣四川分公司
個險人才引進開放日
2022年7月以來，四川分公司個險人力發展部堅持將每周四定為人才引進開放日。
2022年12月1日，個險人才引進開放日，總公司個險徐宏博總坐鎮川分，前往一線助力績優員工引進面談，針對引進績優個性化問題，徐總站在客觀、實際的角度給兩位績優做深入面談，分析了傳統保險公司的現狀和未來，并為他們明確了大家模式下的職業規劃。
面談結束后兩位績優紛紛表示，交流感受非常好，也進一步了解和認可大家保險的獨代模式，對未來加入大家的發展信心十足。
（供稿人：個險人力發展部 甘立鈔）
?模擬沙龍課程。在劉老師的指導下，學員們現場模擬沙龍的策劃和實施。各小組依次上臺展示策劃案，演示微沙的全過程，劉老師以及評委老師一一進行點評和建議，助力學員更快成長和進步。
結訓典禮上，學員們積極分享了三天來的學習心得，接著對優秀學員和優秀小組進行了頒獎。楊敏總為學員帶來班務組寄語，表揚了大家的學習態度、肯定了學員們的成長和進步，相信在未來工作中，定會幫助大家提升保險中收。
此次培訓干貨滿滿，學員們也收獲很多，相信這次培訓也為日后的產能提升打下了堅實的基礎，助力2023首季營銷，我們在行動！
（供稿人：培訓部 吳悠雅）
旺季客戶精準營銷訓練營(成都站)成功舉辦
2022年11月14日，四川郵政聯合大家保險共同舉辦的旺季客戶精準營銷訓練營(成都站)正式開營!本次培訓課程采取了“現場+線上直播”的模式開展，現場學員46人，線上累計觀看7793人次。
開訓當天，中國郵政成都分公司金融業務部總經理廖輾、大家人壽四川分公司培訓部負責人楊敏蒞臨開營儀式。開營講話中，廖總希望學員們能夠學到精髓帶回網點，最終轉化為業績成果!
本次培訓特邀專業講師劉愛寧老師帶來電訪和沙龍兩門課程，通過“一天理論+一天實操”的方式，力圖讓全體學員學深悟透，實操上手。
電訪實訓課程。截至當天下午，現場學員46人，共完成電話撥打2499通，其中:有效邀約客戶數1772人，有效接通率70.91%;成功邀約客戶數680人，有效率27.21%;活動成功邀約客戶數276人，有效率31.60%;微信添加客戶數687人，有效率27.49%;全員平均邀約成功率提升35.33%。電訪訓練取得圓滿成功!
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辭去11月，迎來12月，財務部工作也迎來了年底收官攻堅戰。
自7月以來，“2311行動規劃”逐漸步入正軌，每月的“明白賬碰頭會”、相關專題培訓會、費用報銷及關鍵指標匯報會如火如荼地推進。
與此同時，越來越多的機構也逐步轉入開業或即將開業的途中，負責核算、稅務、資金的伙伴也在助力開業，賬套開通、固定資產新增&報廢專項分析、開戶維護資金系統、開門紅單證入庫領用等。
自9月以來，2023年預算編制工作也正式開啟，尤其鄰近年末，預算動支、報銷、預提、遞延也提上了日程，相關工作協調和執行前的培訓宣導準備工作也有序進行，以確保四川分公司財務風險把控及支持業務發展的方針。
（供稿人：財務部 蒲華臻）
財務部年底收官工作有序開展
2022年11月15日，客戶游先生妻子王女士向我司電話報案，其丈夫游先生于2022年10月29日不幸意外身故，客戶經理李世艷第一時間主動聯系四川分公司運營服務部尋求幫助，并在理賠人員的耐心指導下，主動上門協助家屬收集理賠資料，為客戶提供熱心服務。四川分公司運營服務部在2022年11月18日收到理賠資料當日結案，恰逢周末，理賠款于結案后第一個工作日賠付到受益人王女士賬戶。
渠道與運營的緊密聯動，為客戶提供暖心周到、高效專業的服務，贏得了客戶信任，客戶家屬在當月主動選擇再次投保我司期交產品“大家久久（尊享版）終身壽險”及躉交產品“大家鴻泰兩全保險（分紅型），累計投保140萬元。
四川分公司將繼續從客戶需求出發，將快捷、溫暖的理賠服務充分落到客戶體驗實處，為客戶提供全方位的保障服務。
?(供稿人：運營服務部 趙丹）
理賠有速度服務有溫度
大家保險優質理賠獲客戶贊譽
（供稿人：內江高新支公司 起玉彬）
曹總首先帶領曹科長參觀了公司職場并對職場每一個功能區進行了詳細介紹。隨后召開的匯報會上，內江負責人羅瓊總進行現場工作匯報、分公司運營進行系統測試及演練并現場打印保單。
內江高新支公司籌建準備工作得到曹科長的高度認可。曹科長一行一致認為，內江高新支公司籌建符合監管要求，將按照相關要求進行審批。
內江高新支公司能夠順利通過監管驗收，離不開監管的關心指導、分公司的支持協助和支公司全體干部員工的共同努力！站在新起點，內江高新支公司將抓住新機遇，實現新騰飛。
內江高新支公司（籌）
順利通過內江銀保監局驗收
2022年11月30日，內江高新支公司籌建迎來了內江銀保監局的驗收環節。四川分公司曹海濤總帶領分公司合規、運營、財務、辦公室人員赴內江協助內江高新支公司籌建驗收。內江銀保監分局曹蓉科長帶隊驗收。
（供稿人：資陽中支 周明雙）
為認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神，深刻領會習近平總書記關于應急管理、安全生產、防災減災救災工作重要論述，2022年11月15日上午，資陽中支邀請成都市政消防宣傳中心楊教官對全體員工進行了“抓消防安全 保高質量發展”主題消防培訓。
楊教官通過行政規章及實際案例視頻向員工宣傳消防知識。讓員工提高防火意識和能力，掌握滅火方法，及時報警和配合消防人員進行有效滅火。
培訓結束后，針對可能面對的安全隱患，現場舉行了逃生演練，進一步提升了員工防火和自救的基本知識，掌握火場逃生的基本技能。
資陽中支配合總公司完成企業文化調研
2022年11月8日，總公司人力資源部黃鵬總到資陽中支開展以“公司企業文化以及干部行為標準”為主題的調研工作。
黃總首先傳達了本次調研工作的要求及意義，希望通過訪談了解中支對于大家企業文化和干部行為標準的想法和建議；之后，中支負責人和各部門員工從“我們要做什么樣的人、我們要做什么樣的服務、我們要做什么樣的企業”切入，逐一進行了闡述。
黃總充分肯定資陽中支的工作，同時提出中支和員工在發展的時候要常回頭審視走過的路，回溯的過程中要查漏補缺，去總結、完善，群策群力，不斷提升，才能走更長、更遠的路。
資陽中支積極開展消防培訓、演練
（供稿人：資陽中支 周明雙）
（供稿人：高坪支公司 李維）
攜手共譜新篇章——高坪支公司
樂山商業銀行啟動會成功舉辦
2022年11月9日，高坪支公司樂山商業銀行渠道啟動會如期舉辦。高坪支公司經理鄧紅玫總出席啟動會。本次會議得到行方高度重視，南充市分行行長、分管行長、各縣支行行長、分管行長等領導親自參加。
高坪支公司首先從市場環境、渠道、客戶需求分析銷售保險能帶來的好處。然后通過數據展示、市場排名，讓渠道了解我司實力。最后從推動策略、公司服務等方面進行介紹。
通過本次會議，高坪支公司得到渠道一致認可，表示歡迎大家保險進入，期待接下來的合作，攜手共進，共譜新篇。
“疫”如既往，果敢前行——高坪支公司
銀保業務部疫情期間持續開展會議經營
鄧總在會議中強調，疫情期間居家的管理干部工作不能停。一是通過電話、微信等方式與渠道保持聯系，保持高頻率的溝通，宣導預約、預收以及“雙郵”渠道專項推動的事宜，并要求總監、部經理每天匯報溝通情況。二是對分公司預宣導方案在會議上進行了宣導并解析，引導大家聚焦預約、預收工作推動。三是要求督訓組織居家業務伙伴對計劃書的使用和溝通重點進行培訓，助力物理網點的溝通與落地。疫情當前，南充銀保將士依然保持前進勢頭，果敢前行，目標必達。
2022年10月至11月，南充疫情再次襲來，市轄三區再次按下暫停鍵，銀保業務部在鄧紅玫總的領導下依然緊抓業務推動不放松。
（供稿人：高坪支公司 李浩）
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