市場瞭望
專業 專心 專注
01
2021年度第01期
內部資料
注意保密
金融市場部
市場瞭望
2020年盤點及2021年預判
北京
北京
目錄
CONTENTS
01
疫情沖擊下的市場環境
02
疫情時期的市場沉浮
03
重點同業如何轉危為機
04
疫情常態化下的市場展望
編者按
編輯于記/蒲方妤
市場瞭望
MARKET
OUTLOOK
編印單位：中國人壽北京市分公司?金融市場部
2021年第01期（總第1期）
《市場瞭望》編輯組
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主編
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應華
劉穎
朝外大街16號中國人壽大廈27層
56909896
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內部資料?免費交流
? 為深度了解疫情常態化下的壽險市場以及大眾風險防范意識的變化，探詢市場競爭主體發展模式，剖析對標市場情況，金融市場部特編輯制作《市場瞭望》電子刊物，從市場分析、行業資訊、專家解讀、同業經驗等方向和角度為公司高質量發展提供參考和借鑒。歡迎各部門踴躍投稿。
? 2021年第1期《市場瞭望》于3月24日正式發布，主題內容為《北京市場2020年盤點及2021年預判》。
市場瞭望
中國人壽保險股份有限公司北京市分公司
China Life Insurance Company Limited Beijing branch
北京
北京
? ? 2020年全球經濟面臨疫情大考，我國GDP前兩季度均為負增長，消費者信心指數大幅下跌，壽險行業也面臨嚴峻的挑戰，但2020年北京市場保費增速兩倍于GDP增速，增長高于預期。
2020年北京重點同業保費任務較同期均有所下調，在任務下調后仍有三家同業任務達成遠低于預期。2020年開門紅啟動較晚的公司在一季度保費均為負增長，多數同業在二季度加大對年金險的方案投入才抑制了保費大幅下滑；雖然疫情讓大眾的風險防范意識有所提升，但由于重疾險費率高繳費期限長，市場在重疾險的推動上仍存在很大困難。相反，客戶更傾向于投資流動性相對較高的年金險和萬能產品。人力方面呈現疫情期間高增，恢復考核后高脫的態勢，人力較去年出現小幅下降。
四季度多數同業放棄年度任務達成，提前轉戰2021年開門紅，各家同業開門紅業績一片向好。預計2021年，市場保費增幅將有所提升，人力有望創新高。
北京市場
2020年盤點及2021年預判
? ? ? ? ??經濟修復帶動居民收入提高，消費增強：2020年我國經濟穩步恢復，就業情況也有所好轉，實際居民收入增速也由負轉正。截至12月末，居民收入恢復帶動消費需求回升，預計將促進第三產業回暖，拉動就業，使得經濟逐步進入良性循環。
? ? ? ? ?我國成全球唯一經濟正增長主要經濟體：2020年在疫情基本得到控制后，中國經濟復蘇態勢持續向好，總需求平穩回升，主要指標逐季改善，GDP三季度末首次實現由負轉正，全年同比增長2.3%，在主要經濟體中一枝獨秀。
? ? ? ?2020年疫情大流行導致了全球嚴重的經濟衰退，并加劇全社會面臨的挑戰。但隨著疫情影響不斷消退、企業復工復產及國家多項扶持政策的下發，我國國民經濟穩步上揚。2020年我國成全球唯一GDP正增長主要經濟體，經濟修復逐漸帶動居民收入提升，消費能力增強。
宏觀環境
一、疫情沖擊下的市場環境
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中國人壽保險股份有限公司北京市分公司
China Life Insurance Company Limited Beijing branch
數據來源：東方財富數據中心（國家統計局），數據截至2020年12月末。
? ? ? ?近幾年來，我國保險業保費增長率有所放緩。截至2020年12月末，我國壽險行業保費收入超3萬億元，增速達6.9%，超出預期。同時，受全年股票市場回暖等影響，保險業資金運用平均收益率達4.9%，同比上升0.6個百分點。北京市場發展向好，2020年保費增速兩倍于GDP增速，保險密度、深度一直領先全國均值。
行業市場
? ? ? ? ?北京市場全面向好：截至2020年末，北京壽險市場保險深度和保險密度一直遠高于全國水平，發展水平位居全國前列。連續兩年北京壽險市場增速高于全國增速，市場全面向好。
? ? ? ? ?全國保費增速高于GDP增速：截至2020年12月末，我國壽險行業保費收入超3萬億元，增速達6.9%，超出預期。
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中國人壽保險股份有限公司北京市分公司
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? ? ? ?隨著各公司主動適應市場變化，加速轉型升級，行業增速回暖，發展穩中有進。同時，受全年股票市場回暖等影響，保險業資金運用平均收益率達4.9%，同比上升0.6個百分點，疫情影響逐漸消退。
? ? ? ?2020年在“保險姓保”的總原則下，各項保險監管政策相繼出臺，進一步引導保險行業發揮服務社會保障體系的重要功能。人身險方面，2020年銀保監會就健康險業務從產品開發、銷售管理等多方面出臺監管政策，進一步規范健康險業務的同時也為今后一段時間健康險業務增長劃定方向。與此同時，監管進一步規范人身險公司在銷售環節、市場風險監測、投保作業和產品回訪等方面的具體行為。
監管動態
? ? ? ? ? 為進一步落實北京市服務業擴大開放綜合試點工作要求，改善營商環境，鼓勵保險機構發揮潛能服務社會，北京銀保監局于3月23日印發了《北京市保險支公司及以下機構和高級管理人員備案管理辦法》，對市場準入進行改革，意在簡化部分保險分支機構行政許可事項。
? ? ? ? ?《辦法》實施后，保險分支機構相關許可事項辦理程序發生重大改變。對于我公司而言，在許可流程變更方面，例如營業單位地址變更等，已經由事前核準改為事后備案，并且許可時間壓縮，有效提升了營業地址變更備案的報備及批復時間。另外，在備案材料簡并方面，變更營業單位地址備案資料也從5項減少為2項，有效減輕了公司負擔，變更效率顯著提升。
《北京市保險支公司及以下機構和高級管理人員備案管理辦法》
數據來源：數據出自銀保監官網，截至2020年12月末。
? ? ? ? ? ?為進一步保護消費者合法權益，提升重大疾病保險產品供給質量，更好地發揮對社會保障體系的重要補充作用，中國保險行業協會與中國醫師協會共同對2007年指定的重大疾病保險的疾病定義進行了修訂，于11月5日制定了《重大疾病保險的疾病定義使用規范(2020年修訂版)》。重疾新規實施在即，多家保險公司針對重疾產品推出“擇優理賠”方案，這意味著消費者在重疾理賠發生時，可以在符合原保險合同的“疾病定義規范(2007)”與“疾病定義規范(2020)”兩項行業疾病定義規范中進行選擇。
? ? ? ? ? 對此，我公司針對2020年11月5日起理賠申請相關產品客戶推出擇優理賠方案：使用2007版標準定義的老產品，可以擇優選擇2007/2020標準定義中該疾病所對應的疾病定義作為賠付依據，意在為老版重疾險客戶提供兩種版本重疾險理賠方案中的優選條款進行理賠的服務模式。
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《關于加強規范管理促進人身保險公司年度業務平穩發展的通知》
? ? ? ? ? ?為進一步規范人身險市場秩序，保護保險消費者合法權益，促進人身險業務平穩健康發展，銀保監會人身險部于10月29日下發《關于加強規范管理促進人身保險公司年度業務平穩發展的通知》，意在督促各保險機構結合市場形式制定合理“開門紅”業務發展計劃，提前布局2021年業務健康發展。
? ? ? ? ?對此，我公司堅決響應監管號召，以高質量發展為導向科學制定了年度工作計劃。同時，嚴格規范隊伍銷售行為，確保業務環節的依法合規，鼓勵隊伍將合適的產品銷售給適當的客戶，在客戶經濟承受能力范圍內為其合理規劃。
《重大疾病保險的疾病定義使用規范(2020年修訂版)》
? ? ? ? 2020年北京壽險市場新單保費保持增長，排名前三公司的市場份額進一步提升；人力規模較2019年有所減少，市場上“搶人”的競爭更加激烈。
看市場
二、疫情時期的市場沉浮
信息來源：銀保監官網。
? ? ? ? ?市場新單持續正增長：北京壽險市場新單保費近3年呈現逐年上漲的趨勢，2020年在外部環境壓力下，仍然實現4.4%的正增長。
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中國人壽保險股份有限公司北京市分公司
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? ? ? ? ?前三公司市場占有率進一步擴大：市場新單前三公司平安、友邦、國壽合計市場份額65%，前三公司的發展優勢進一步顯現。但市場前十公司的累計市場份額較2018年有所減少，市場中小規模公司也在加速發展。
? ? ? ? ?市場頭部公司加速人力發展：平安、人保壽、友邦、新華正在加速人力發展，平安人力的領先優勢正在逐步縮小，人保壽、友邦、新華、泰康正搶占市場第二位置。
? ? ? ? ? ?2020年友邦、太保、新華達成與全年目標差距較大，其他重點同業實際達成接近任務目標；重點同業中新單市場份額喜憂參半，平安、國壽有較大幅度提升，太平份額下降最為明顯。
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看達成
? ? ? ? ?2020年市場十年期保費負增長，平安十年期保費在七家同業中仍排名首位，國壽保費占比持續提升；從同業內部經營的價值保費指標看，2/3同業價值保費連續負增，市場價值保費增長具有壓力。
? ? ? ? ? ?多數公司2020年十年期保費負增：2020年老七家十年期保費同比負增18.7%，僅泰康和我公司十年期較同期增長，我公司十年期保費在老七家中的占比逐年提升，已從2018年的8.1%到達2020年的18.6%。
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? ? ? ? ??僅我公司價值保費持續增長：泰康、太平、太保公司內部均將價值保費作為考核口徑，但2018年至今出現連續負增，其中太保價值保費達成下滑最為明顯。
? ? ? ? ? 2020年重點同業中多數公司人力實現正成長，但行業整體人力呈現大增大脫的態勢；產能方面，平安的活動率和人均保費均位居同業首位，重點同業2020年活動率普遍偏低。
看人力
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? ? ? ? ? 2020年除泰康和太平外，其他公司人壽險保費均有增長；國壽、泰康健康險保費同比增長；其中平安、國壽、泰康均以人壽險為主導，新華人壽險和健康險保費較均衡。
看產品
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? ? ? ?平安金瑞人生和守護百分百分別位居年金險和重疾險保費排名榜首；重疾險方面，平安產品種類更為豐富，件均保費相對較高。
? ? ? ? ?同業年金險保費主要源于開門紅階段，泰康借助養老社區對年金險常規推動：我公司、新華、太保、人保壽和太平年金險保費大部分來源于開門紅，其中我公司與太平年金險以3年期為主，定價利率高，件均保費也相對較高。
看產品
? ? ? ? ?平安重疾險銷售在重點同業中具有絕對優勢：重疾保費TOP3均為平安重疾產品，重疾險產品種類多樣化；其余重點同業主力重疾產品較單一，且件均保費低。
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2020年，平安仍延續前幾年策略，淡化開門紅，聚焦新業務價值，月度平臺較為平穩，但受疫情影響新單保費同比下降24.6%；人力方面，平安在保持人力規模的同時，注重代理人產能的提升，鼓勵以優爭優。
平安
三、重點同業如何轉危為機
累計達成68.6億
同比負增24.6%
數據來源：以上數據為同業交流財務數據。
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活動率在45%以上，人均件數、件均規模基本保持穩定
雖有大增大脫的現象，但整體規模保持在3萬人上下
利用疫情機會擴大人力規模，除新人訓練津貼外，額外加碼增員獎勵方案，全年累計新增1.2萬人；在業績同比下滑的情況下，活動人力未出現明顯下滑。
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新華
疫情之下，產品推動結合自身醫養戰略的優勢，并在2020年持續優化產品策略，降低養老社區客戶準入門檻，創新重疾險的銷售模式，實現新單保費的同比增長。
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泰康
數據來源：以上數據為同業交流數據。
?2020年友邦延續高價值新單保費增速雖較前兩年有所回落，但實現16.4%的增長；疫情期間，友邦借助線上增員和培訓模式，擴大增員規模，雖回復考核后有所脫落，但全年人力仍然凈增長1869人。
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友邦
數據來源：以上數據為行協公布數據。
多數同業首月達成開門紅目標：多數重點同業超額達成開門紅任務，太保達成率位列重點同業之首，達成122.91%，我公司和人保壽開門紅目標有一定缺口。多數同業開門紅業務節奏前置，主推年金險拉動整體保費平臺。
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重點同業2021年開門紅任務達成情況
數據來源：數據截至2021年1月31日，來源同業交流。
四、疫情常態化下的市場展望
? ? ?2021年開門紅，多數同業首月達成開門紅目標，太保位列重點同業之首，達成約123%，國壽、友邦、人保壽開門紅仍有缺口。
開門紅
同業重點公司開門紅節奏前置，以年金型產品銷售為主：除人保壽外，其余同業均將開門紅節奏前置。2021年，行業一改往年淡化開門紅策略，結合當前市場形勢，提前啟動開門紅預售節奏，以更為激進的年金險+萬能險為主要形態，產品種類更加豐富，保障期更聚焦、繳費期間縮短（主推3/5年，出現躉交型產品），結算利率（普遍5%），顯著高于同期理財產品，具有較強的吸引力和競爭力，有效提升了開門紅產品的銷售規模。據多數同業交流負責人透露，重點公司均將于近期回歸保障險銷售以確保價值增長，利用新重疾上市的契機推動保障型產品銷售。
? ? ?重點同業開門紅節奏前置，國壽于9月率先啟動預收，其余同業均在12月之前啟動開門紅。
開門紅節奏
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開門紅
經濟增速回升：預計2021年我國經濟將快速回升，全年GDP增速為8.5%左右，呈現前高后低的趨勢。
市場回歸保障，健康險增長：按目前的增速，預計我國2021年人身險保費增速為10%，較2020年增長3.1pt。2021年保險市場將回歸傳統保險保障功能，隨著疫情逐步得到控制，居民保障意識提升，健康險規模也將不斷擴大，預計2021年末健康險保費增速20%。
? ? ? 預計2021年我國經濟將快速回升，全年GDP增速為8.5%左右，呈現前高后低的趨勢。2021年保險市場將持續回歸傳統的保險保障功能，監管細則的下發也將使行業競爭更加透明；隨著居民健康保障意識的不斷提高以及健康險業務監管細則的不斷細化，健康險產品保費收入規模將持續擴大，行業將繼續保持穩健發展。
發展預判
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發展預判
? ? ? 太保、友邦、新華、國壽均在2020年更新了代理人基本法，體現了對代理人利益以及長期高質量發展的重視。展望2021年，代理人數量有望小幅增長，此外，基本法的利益提升也將在2021年逐步看到效果。
2021年代理人隊伍規模將與去年持平：近兩年北京市場代理人規模增長放緩，2019，未來人力規模將呈現低速高質地發展，預計2021年北京市場年行業開始優質增員代理人規模將達到13萬人。
太保：基本法加大對連續績優利益給付，優化主管層利益，激發隊伍晉升。太保北分在2021年推出“云梯計劃”，專注提升代理人質量，打造精英團隊。
新華：基本法注重對規模人力訴求，同時引導增優提質及高級別晉升。
（本文作者：劉穎）
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