總院科技簡訊
Science and Technology Newsletter of the General Academy
04期
2023年1月19日
內刊
科技成就產業
創新永不止歇
產 業 技 術 研 究 總 院
目錄
CONTENTS
時政熱點
? ? ? ? 1月17日，工業和信息化部等六部門發布關于推動能源電子產業發展的指導意見，意見要求引導太陽能光伏、儲能技術及產品各環節均衡發展，避免產能過剩、惡性競爭。促進“光儲端信”深度融合和創新應用，把握數字經濟發展趨勢和規律，加快推動新一代信息技術與新能源融合發展，積極培育新產品新業態新模式。
? ? ? ? 文件指出開發安全經濟的新型儲能電池。加強新型儲能電池產業化技術攻關，推進先進儲能技術及產品規模化應用。研究突破超長壽命高安全性電池體系、大規模大容量高效儲能、交通工具移動儲能等關鍵技術，加快研發固態電池、鈉離子電池、氫儲能/燃料電池等新型電池。推廣智能化生產工藝與裝備、先進集成及制造技術、性能測試和評估技術。提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源保障能力，加強替代材料的開發應用。推廣基于優勢互補功率型和能量型電化學儲能技術的混合儲能系統。支持建立鋰電等全生命周期溯源管理平臺，開展電池碳足跡核算標準與方法研究，探索建立電池產品碳排放管理體系。
? ? ? ?文件明確表示持續開展光伏、鋰電等綜合標準化技術體系建設。協同推進智能光伏國家標準、行業標準和團體標準，研究制定鋰離子電池全生命周期評價體系及安全標準，加強固態電池、鈉離子電池、超級電容器、氫儲能/燃料電池等標準體系研究。開展能源電子智能制造與運維、管理控制系統等相關標準研制，加強與現行能源電力系統標準銜接，推動建立產品制造、建設安裝、運行監測等環節的安全標準及管理體系。開展國際標準化合作，積極參與國際標準研究制定。
工信部等六部門：加快研發固態電池/鈉離子電池/氫儲能/燃料電池等新型電池
科技成就產業,創新永不止歇
SCIENCE AND TECHNOLOGY MAKE INDUSTRY
?AND INNOVATION NEVER STOPS
時政熱點
CURRENT POLITICAL HOT SPOTS
工信部等六部門：加快研發固態電池/鈉離子電池/氫儲能/燃料電池等新型電池
【時政熱點】
03
06
國際能源署預測到2025年可再生能源將成最大電力來源
【行業聚焦】
【競品動態】
三菱化學 : 生物降解購物袋，有苦味，防誤吞
15
山西同德化工 : 24萬噸BDO、6萬噸PBAT項目新進展
14
時政熱點
時政熱點
進儲能技術及產品規模化應用。研究突破超長壽命高安全性電池體系、大規模大容量高效儲能、交通工具移動儲能等關鍵技術，加快研發固態電池、鈉離子電池、氫儲能/燃料電池等新型電池。推廣智能化生產工藝與裝備、先進集成及制造技術、性能測試和評估技術。提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源保障能力，加強替代材料的開發應用。推廣基于優勢互補功率型和能量型電化學儲能技術的混合儲能系統。支持建立鋰電等全生命周期溯源管理平臺，開展電池碳足跡核算標準與方法研究，探索建立電池產品碳排放管理體系。
? ? ? ? 文件明確表示持續開展光伏、鋰電等綜合標準化技術體系建設。協同推進智能光伏國家標準、行業標準和團體標準，研究制定鋰離子電池全生命周期評價體系及安全標準，加強固態電池、鈉離子電池、超級電容器、氫儲能/燃料電池等標準體系研究。開展能源電子智能制造與運維、管理控制系統等相關標準研制，加強與現行能源電力系統標準銜接，推動建立產品制造、建設安裝、運行監測等環節的安全標準及管理體系。開展國際標準化合作，積極參與國際標準研究制定。
點擊直達：工業和信息化部等六部門《關于推動能源電子產業發展的指導意見》原文
國際能源署預測到2025年
可再生能源將成最大電力來源
客戶運維
industry Focus
行業聚焦
? ? ? ? 近日，國際能源署（IEA）發布《可再生能源2022》報告顯示，全球能源危機正推動可再生能源空前發展，預計到2025年，其發電量將超過煤炭，成為全球最大的電力來源，有助于全球實現溫升控制在1.5℃以內的目標。報告認為，能源危機將成為加速能源清潔安全轉型的轉折點，2022—2027年期間全球可再生能源裝機容量將增加2400吉瓦，且將占全球電力擴張規模的90%以上。報告要點如下：
1、能源危機成為加速能源清潔安全轉型的轉折點
? ? ? ? 通過深入分析當前應對能源危機的政策和市場發展，報告認為能源安全問題已引起各國高度重視，并將加快部署太陽能和風能等可再生能源，以減少對進口化石能源的依賴，從而全面推進正在快速擴張的可再生能源空前發展。IEA預測，主要情景中2022—2027年全球可再生能源裝機容量將增加2400吉瓦（增長近75%），比2016-2021年的增量高出85%，其主要原因是高化石燃料成本使可再生能源更具吸引力，以及俄烏沖突使得各國越來越倚重可再生能源的安全效益。在加速情景中，全球可再生能源裝機容量擴張將比主要情景高出近25%，新增裝機容量近2950吉瓦。實現IEA凈零情景目標將需要全球可再生能源增長速度達到60%，加速情景下未來五年增長將縮小2050年可再生能源電力目標差距。
? ? ? ? 盡管能源市場動蕩，但2022年的預測仍比2021年上調了近30%，主要由于中國、歐洲、美國和印度等應對能源危機的政策、監管和市場改革高于預期。中國雖然逐步取消風能和光伏補貼，但未來五年可再生能源將加速增長，2022—2027年新增的可再生能源裝機容量將接近全球增量的一半。俄烏沖突是歐盟可再生能源發展的重要轉折點，在能源安全和氣候雄心的雙重作用下，REPowerEU一攬子計劃預計將促使歐盟未來五年新增的可再生能源裝機容量增長一倍多。美國過去五年可再生能源擴張幾乎翻一番，2022年8月通過的《通貨膨脹削減法案》將稅收抵免延長到2032年，為風能和光伏項目提供了前所未有的長期支持。印度未來五年可再生能源新增裝機容量將翻一番，主要來自太陽能光伏，為該國2030年可再生能源電力達到500吉瓦的目標提供支撐。此外，在政策激勵措施支持下，巴西、中東、北非、東盟等地區可再生能源也在加速擴張。
2、光伏和風能主導可再生能源擴張，并將在2027年創歷史新高
預測期內可再生能源的年度新增容量將持續增加（如圖1所示）。在主要情景下，到2027年將達到創紀錄的460吉瓦，比上年的增量高出60%。其中，到2027年太陽能光伏和風能將占全球可再生能源新增容量的近95%，而特定技術挑戰和有限的政策支持阻礙了水電、生物能源、地熱、太陽能熱發電（CSP）和海洋能技術的快速發展。
可再生能源電力預測
?1
容量將接近全球增量的一半。俄烏沖突是歐盟可再生能源發展的重要轉折點，在能源安全和氣候雄心的雙重作用下，REPowerEU一攬子計劃預計將促使歐盟未來五年新增的可再生能源裝機容量增長一倍多。美國過去五年可再生能源擴張幾乎翻一番，2022年8月通過的《通貨膨脹削減法案》將稅收抵免延長到2032年，為風能和光伏項目提供了前所未有的長期支持。印度未來五年可再生能源新增裝機容量將翻一番，主要來自太陽能光伏，為該國2030年可再生能源電力達到500吉瓦的目標提供支撐。此外，在政策激勵措施支持下，巴西、中東、北非、東盟等地區可再生能源也在加速擴張。
2、光伏和風能主導可再生能源擴張，并將在2027年創歷史新高
? ? ? ? 預測期內可再生能源的年度新增容量將持續增加（如圖1所示）。在主要情景下，到2027年將達到創紀錄的460吉瓦，比上年的增量高出60%。其中，到2027年太陽能光伏和風能將占全球可再生能源新增容量的近95%，而特定技術挑戰和有限的政策支持阻礙了水電、生物能源、地熱、太陽能熱發電（CSP）和海洋能技術的快速發展。
? ? ? ? 未來五年，太陽能光伏將創紀錄增長，并占可再生能源裝機增量的60%以上。盡管組件價格有所上漲，但在全球絕大多數國家，公用事業規模太陽能光伏發電將成為成本最低的發電來源。
? ? ? ?在主要情景中，陸上風電年度新增容量將從2021年的74吉瓦增加到2027年的109吉瓦，僅略高于2020年的創紀錄增長。2022年海上風電年度增量預計將較2021年下降30%以上，主要由于中國上年度創紀錄的擴張速度減半。盡管如此，在歐盟、美國和中國政策支持的推動下，到2027年全球海上風電年度增長預計將達50%，超過30吉瓦。
3、到2027年太陽能光伏裝機容量將超過煤電占據全球最大份額
在主要情景中，光伏累計裝機容量將在2024年超過水電、2026年超過天然氣發電，到2027年幾乎增長兩倍達到2350吉瓦以上，超過煤炭成為全球占比最大的電力裝機來源。同時，由于風電的迅速擴張，到2027年其也將超過水電成為僅次于光伏的第二大可再生能源電力裝機來源。如圖2所示。
行業聚焦
行業聚焦
? ? ? ? 在主要情景中，陸上風電年度新增容量將從2021年的74吉瓦增加到2027年的109吉瓦，僅略高于2020年的創紀錄增長。2022年海上風電年度增量預計將較2021年下降30%以上，主要由于中國上年度創紀錄的擴張速度減半。盡管如此，在歐盟、美國和中國政策支持的推動下，到2027年全球海上風電年度增長預計將達50%，超過30吉瓦。
3、到2027年太陽能光伏裝機容量將超過煤電占據全球最大份額
? ? ? ? 在主要情景中，光伏累計裝機容量將在2024年超過水電、2026年超過天然氣發電，到2027年幾乎增長兩倍達到2350吉瓦以上，超過煤炭成為全球占比最大的電力裝機來源。同時，由于風電的迅速擴張，到2027年其也將超過水電成為僅次于光伏的第二大可再生能源電力裝機來源。如圖2所示。
? ? ? ? 在預測期內，可再生能源發電總量預計將增長近60%，達到12400太瓦時以上，水電仍是可再生能源發電量的主要來源，盡管其裝機容量增長速度低于風電和光伏。在主要情景下，預計可再生能源將在未來三年取代煤炭，成為全球發電量主要來源。到2027年，全球可再生能源發電量占比將接近40%，而煤炭、天然氣和核能所占份額將有所下降。如圖3所示。
4、除歐盟外大型水電從2021年嚴重干旱中恢復
? ? ? ? 2021年，巴西、美國、中國和土耳其等嚴重干旱限制了全球水力發電，使得二十年來水力發電量首次下降（同比下降3%）。2022年前9個月數據顯示，中國、美國和巴西的水力發電量將高于2021年，其他國家的干旱情況也有所緩解。雖然歐盟水電存在很大的不確定性，但歷史趨勢表明其可能會反彈。鑒于歐盟迫切希望在明年冬天取代天然氣發電，更高的水力發電量不僅可以提供大量額外的可再生能源電力，還可以提高能源系統的靈活性。如圖4所示。
行業聚焦
行業聚焦
1、盡管成本不斷上升，但2022年生物燃料消費仍有所增加
? ? ? ? 預計2022年全球生物燃料需求將比2021年增加6%，即每年91億升。由于美國和歐洲有吸引力的政策，可再生柴油增長最大。燃料摻混要求和財政激勵措施推動印度和巴西的需求增長，印度尼西亞30%的生物柴油摻混要求也促進了生物柴油的使用。
? ? ? ?盡管更加強有力的政策刺激生物燃料需求增長，但高價格正在減緩其增長速度。因此，IEA 2022年報告的全球生物燃料需求預測值相較2021年報告的預測值減少31億升/年。生物柴油價格上漲主要由于烏克蘭植物油出口減少、氣候導致供應中斷、能源價格高企、化肥成本以及出口限制等，將農產品價格推至2022年的歷史高位，對此巴西、芬蘭和瑞典降低了生物柴油摻混要求。
2、未來五年的強勁增長將有助于實現氣候和能源安全目標
? ? ? ? 在主要情景預測中，全球生物燃料需求總量將在2022-2027年期間增長350億升/年或20%。可再生柴油和生物航空燃料的消費增長幾乎全部來自發達經濟體。與此同時，乙醇和生物柴油消費增加幾乎全部來自新興經濟體，其目的是減少石油進口，同時最大限度地利用本土資源以發展經濟，并有助于溫室氣體減排。2022-2027年，全球范圍內生物燃料占交通燃料的份額將從4.3%上升至5.4%。在全面政策支持下，美國、加拿大、巴西、印度尼西亞、印度預期增長將占全球的80%。
3、到2027年全球生物燃料將占航空燃料的1%-2%
? ? ? ? 在主要情景預測中，到2027年全球生物航空燃料需求將擴大至39億升/年（2021年的37倍），占航空燃料總消費量的近1%，美國和歐盟近期政策將推動大部分增長。在加速情景預測下，若現有政策以及正在討論的政策推動更快的增長，需求將增加至81億升/年（占全球航空燃料的2%）。
? ? ? ? 雖然可持續航空燃料（SAF）正在迅速擴大，但高成本、有限的政策支持和低原料可用性可能會減緩增長。目前，SAF生產成本仍是化石航空燃料的兩倍多。預計到2027年，SAF大部分生產將依賴于廢棄物、殘余油脂和植物油。
4、加速情景下美國、中國、歐洲和印度將占生物燃料消費增量的80%
? ? ? ?在加速情景中，到2027年全球生物燃料需求總量將增長至2400億升/年以上，較主要情景增加25%，這一前提是中國、歐洲、印度和美國實施更緊迫的政策來刺激需求，同時也假設美國和印度探索增加乙醇摻混的努力取得成功。
三、可再生能源供熱
供熱是世界上最大的終端能源消費用途，幾乎占終端能源消費的一半。其中，工業過程熱占到53%，另外44%用于建筑空間和水加熱，還有較小部分用于烹飪、農業溫室。供熱主要由化石燃料主導，2021年可再生能源供熱不足全球熱需求的1/4（傳統生物質利用占其中的一半）。
1、最近趨勢和政策
隨著2021年全球經濟反彈，供熱消費同比增長4%，超過疫情前水平，達到創紀錄的219艾焦耳。除去傳統生物質利用，現代可再生能源供熱僅占這一增長的13%，使得其在全球供熱消費中的份額與之前的11%幾乎持平。與供熱消費相關的CO2年排放量增加了近6億噸，達到141億噸，占全球能源相關CO2排放量的39%。
可再生能源供熱在全球范圍內的政策關注度上升，不僅是由于環境方面的考慮，也是由于當前全球能源危機背景下嚴重的能源安全問題。例如，美國《通貨膨脹削減法案》重點加快熱泵部署，歐盟REPowerEU計劃提出通過電氣化、大型熱泵和可再生能源制氫，將太陽能熱利用和地熱技術集成到地區供暖系統中。
2、未來展望
鑒于對截至2022年9月的政策分析，2022-2027年期間全球供熱消費（不包括熱泵收集的環境熱量）預計將增長6%接近14艾焦耳。其中，現代可再生能源供熱將增加近1/3，到2027年其占比將從11.4%提高到14%。在工業和建筑部門，可再生能源電力供熱貢獻最大，這是由于熱泵利用和可再生能源發電比例增加所致。
但可再生能源供熱不足以遏制以化石燃料為基礎的供熱消費，到2027年隨著工業部門化石燃料供熱消費的不斷擴大，將導致與供熱相關的碳排放總量增長10億噸CO2（7%）。相比之下，為實現2050年凈零排放目標，可再生能源供熱必須以2.4倍的速度增長，且需要大范圍的行為改變和更大程度的能源和材料效率提高，以減少建筑和工業的熱需求。
四、趨勢觀察
1、歐盟能否實現REPowerEU計劃目標？
根據IEA主要情景預測，到2027年歐盟電力、交通和供熱部門的可再生能源消費量確實會增加，但均難以達到REPowerEU計劃水平。
在主要情景中，到2027年歐盟可再生能源電力占比將擴大至近55%，但遠低于REPowerEU計劃的69%目標，各成員國需要盡量減少政策的不確定性，簡化許可程序，并加快輸電網的升級。而在交通部門，到2027年歐盟可再生能源占比預計為16%，不到REPowerEU計劃目標的一半，各成員國需加快部署生物燃料、節能和能效計劃，擴大可再生能源消費占比。在供熱和制冷部門，到2027年歐盟可再生能源份額以每年0.9%的幅度增長，但遠低于REPowerEU計劃的2.3%目標，因此需要更積極的政策加強熱泵供應鏈，將可再生能源納入集中供熱網絡，擴大生物甲烷生產規模。
2、歐盟可再生能源能否從高昂批發價格中獲得暴利？
俄烏沖突引發全球能源危機，導致石油、天然氣和煤炭價格大幅上漲，也使得歐洲電價飆升。關于能源暴利的討論已經擴展到發電商（包括可再生能源），為此歐洲理事會通過了一項緊急干預條例征收暴利稅，還提出將批發電價限制在180歐元/兆瓦時或更低。但由于各成員國對該提案的解釋和執行仍不確定，因此其影響難以估計，預計未來更多國家將引入可再生能源電力成本監管機制。
3、美國、印度和歐盟的光伏制造新政策是否會推動全球光伏供應多元化？
全球光伏供應鏈處于高度地理集中，這也促使歐盟、印度和美國出臺激勵政策支持本土化產業鏈，并可能導致未來五年中國以外地區的光伏制造以前所未有的速度擴張。
過去一年，全球大宗商品價格的上漲導致了太陽能光伏制造成本上升。規模經濟、供應鏈一體化、相對較低的能源成本和勞動生產率使中國太陽能組件制造業最具競爭力，但隨著印度、美國和東盟地區的政策將增加中國以外地區的生產能力，特別是多晶硅、晶圓和硅錠的生產能力。因此，中國占全球的市場份額可能從80%-95%下降至75%-90%。如果各國維持限制進口和支持國產化產品的貿易政策，可能導致中國市場份額從75%-90%萎縮到2027年的60%-75%。然而，中國計劃采用較印度、美國和其他國家更快的速度擴大整個供應鏈。在最樂觀情景預測中，這將導致2027年的產能嚴重過剩，供應將大大超過全球預期需求，而中國工廠利用率將低至25%-30%，約為目前水平的一半，還可能造成激烈的價格競爭并影響投資。
4、生物燃料是否正面臨著原料危機？
按照目前趨勢，生物柴油、可再生柴油和生物航空燃料將在2022-2027年期間面臨原料供應緊張，最常用的廢棄物和殘余油脂需求正在接近供應極限。不過市場是動態變化的，高價格信號正促使政府制定計劃以避免供應緊張。盡管生物燃料的原料需求在增長，但甘蔗和玉米的產量也將擴大，因此用于生物燃料生產的份額幾乎與預期持平。
5、到2027年可再生能源制氫將在多大程度上推動可再生能源電力裝機需求？
可再生能源電解制氫有望在實現長期脫碳目標和提高能源安全方面發揮重要作用。雖然目前全球僅有不到1%的氫來自可再生能源，但可再生能源制氫備受政策關注，歐盟和25個國家已制定計劃將氫作為清潔能源來源。因此，近年來可再生能源電解制氫項目數量激增。
在主要情景中，2022-2027年約有50吉瓦的可再生能源電力裝機將用于制氫，占可再生能源裝機增量的2%。中國將引領可再生能源電解制氫擴張，澳大利亞、智利和美國緊隨其后，四國約占全球的2/3。
6、能源危機真的為熱泵帶來了商機嗎?
能源危機正重新引發對能源安全的擔憂，美國和歐洲等許多國家正在出臺更多的政策推動熱泵發展。熱泵有望通過實現節能和供應多樣化，在減少建筑部門化石燃料依賴和碳排放方面發揮關鍵作用。熱泵市場目前正在經歷前所未有的增長。但成本競爭力等問題仍然阻礙著熱泵的大規模部署，如住宅熱泵的投資成本（包括安裝）通常高于化石燃料鍋爐。不過隨著市場的擴大，預計熱泵投資成本將逐漸下降。
交通部門生物燃料
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4、加速情景下美國、中國、歐洲和印度將占生物燃料消費增量的80%
? ? ? ? 在加速情景中，到2027年全球生物燃料需求總量將增長至2400億升/年以上，較主要情景增加25%，這一前提是中國、歐洲、印度和美國實施更緊迫的政策來刺激需求，同時也假設美國和印度探索增加乙醇摻混的努力取得成功。
三、可再生能源供熱
供熱是世界上最大的終端能源消費用途，幾乎占終端能源消費的一半。其中，工業過程熱占到53%，另外44%用于建筑空間和水加熱，還有較小部分用于烹飪、農業溫室。供熱主要由化石燃料主導，2021年可再生能源供熱不足全球熱需求的1/4（傳統生物質利用占其中的一半）。
1、最近趨勢和政策
隨著2021年全球經濟反彈，供熱消費同比增長4%，超過疫情前水平，達到創紀錄的219艾焦耳。除去傳統生物質利用，現代可再生能源供熱僅占這一增長的13%，使得其在全球供熱消費中的份額與之前的11%幾乎持平。與供熱消費相關的CO2年排放量增加了近6億噸，達到141億噸，占全球能源相關CO2排放量的39%。
可再生能源供熱在全球范圍內的政策關注度上升，不僅是由于環境方面的考慮，也是由于當前全球能源危機背景下嚴重的能源安全問題。例如，美國《通貨膨脹削減法案》重點加快熱泵部署，歐盟REPowerEU計劃提出通過電氣化、大型熱泵和可再生能源制氫，將太陽能熱利用和地熱技術集成到地區供暖系統中。
2、未來展望
鑒于對截至2022年9月的政策分析，2022-2027年期間全球供熱消費（不包括熱泵收集的環境熱量）預計將增長6%接近14艾焦耳。其中，現代可再生能源供熱將增加近1/3，到2027年其占比將從11.4%提高到14%。在工業和建筑部門，可再生能源電力供熱貢獻最大，這是由于熱泵利用和可再生能源發電比例增加所致。
但可再生能源供熱不足以遏制以化石燃料為基礎的供熱消費，到2027年隨著工業部門化石燃料供熱消費的不斷擴大，將導致與供熱相關的碳排放總量增長10億噸CO2（7%）。相比之下，為實現2050年凈零排放目標，可再生能源供熱必須以2.4倍的速度增長，且需要大范圍的行為改變和更大程度的能源和材料效率提高，以減少建筑和工業的熱需求。
四、趨勢觀察
1、歐盟能否實現REPowerEU計劃目標？
根據IEA主要情景預測，到2027年歐盟電力、交通和供熱部門的可再生能源消費量確實會增加，但均難以達到REPowerEU計劃水平。
在主要情景中，到2027年歐盟可再生能源電力占比將擴大至近55%，但遠低于REPowerEU計劃的69%目標，各成員國需要盡量減少政策的不確定性，簡化許可程序，并加快輸電網的升級。而在交通部門，到2027年歐盟可再生能源占比預計為16%，不到REPowerEU計劃目標的一半，各成員國需加快部署生物燃料、節能和能效計劃，擴大可再生能源消費占比。在供熱和制冷部門，到2027年歐盟可再生能源份額以每年0.9%的幅度增長，但遠低于REPowerEU計劃的2.3%目標，因此需要更積極的政策加強熱泵供應鏈，將可再生能源納入集中供熱網絡，擴大生物甲烷生產規模。
2、歐盟可再生能源能否從高昂批發價格中獲得暴利？
俄烏沖突引發全球能源危機，導致石油、天然氣和煤炭價格大幅上漲，也使得歐洲電價飆升。關于能源暴利的討論已經擴展到發電商（包括可再生能源），為此歐洲理事會通過了一項緊急干預條例征收暴利稅，還提出將批發電價限制在180歐元/兆瓦時或更低。但由于各成員國對該提案的解釋和執行仍不確定，因此其影響難以估計，預計未來更多國家將引入可再生能源電力成本監管機制。
3、美國、印度和歐盟的光伏制造新政策是否會推動全球光伏供應多元化？
全球光伏供應鏈處于高度地理集中，這也促使歐盟、印度和美國出臺激勵政策支持本土化產業鏈，并可能導致未來五年中國以外地區的光伏制造以前所未有的速度擴張。
過去一年，全球大宗商品價格的上漲導致了太陽能光伏制造成本上升。規模經濟、供應鏈一體化、相對較低的能源成本和勞動生產率使中國太陽能組件制造業最具競爭力，但隨著印度、美國和東盟地區的政策將增加中國以外地區的生產能力，特別是多晶硅、晶圓和硅錠的生產能力。因此，中國占全球的市場份額可能從80%-95%下降至75%-90%。如果各國維持限制進口和支持國產化產品的貿易政策，可能導致中國市場份額從75%-90%萎縮到2027年的60%-75%。然而，中國計劃采用較印度、美國和其他國家更快的速度擴大整個供應鏈。在最樂觀情景預測中，這將導致2027年的產能嚴重過剩，供應將大大超過全球預期需求，而中國工廠利用率將低至25%-30%，約為目前水平的一半，還可能造成激烈的價格競爭并影響投資。
4、生物燃料是否正面臨著原料危機？
按照目前趨勢，生物柴油、可再生柴油和生物航空燃料將在2022-2027年期間面臨原料供應緊張，最常用的廢棄物和殘余油脂需求正在接近供應極限。不過市場是動態變化的，高價格信號正促使政府制定計劃以避免供應緊張。盡管生物燃料的原料需求在增長，但甘蔗和玉米的產量也將擴大，因此用于生物燃料生產的份額幾乎與預期持平。
5、到2027年可再生能源制氫將在多大程度上推動可再生能源電力裝機需求？
可再生能源電解制氫有望在實現長期脫碳目標和提高能源安全方面發揮重要作用。雖然目前全球僅有不到1%的氫來自可再生能源，但可再生能源制氫備受政策關注，歐盟和25個國家已制定計劃將氫作為清潔能源來源。因此，近年來可再生能源電解制氫項目數量激增。
在主要情景中，2022-2027年約有50吉瓦的可再生能源電力裝機將用于制氫，占可再生能源裝機增量的2%。中國將引領可再生能源電解制氫擴張，澳大利亞、智利和美國緊隨其后，四國約占全球的2/3。
6、能源危機真的為熱泵帶來了商機嗎?
能源危機正重新引發對能源安全的擔憂，美國和歐洲等許多國家正在出臺更多的政策推動熱泵發展。熱泵有望通過實現節能和供應多樣化，在減少建筑部門化石燃料依賴和碳排放方面發揮關鍵作用。熱泵市場目前正在經歷前所未有的增長。但成本競爭力等問題仍然阻礙著熱泵的大規模部署，如住宅熱泵的投資成本（包括安裝）通常高于化石燃料鍋爐。不過隨著市場的擴大，預計熱泵投資成本將逐漸下降。
可再生能源供熱
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? ? ? ? 供熱是世界上最大的終端能源消費用途，幾乎占終端能源消費的一半。其中，工業過程熱占到53%，另外44%用于建筑空間和水加熱，還有較小部分用于烹飪、農業溫室。供熱主要由化石燃料主導，2021年可再生能源供熱不足全球熱需求的1/4（傳統生物質利用占其中的一半）。
1、最近趨勢和政策
? ? ? ? 隨著2021年全球經濟反彈，供熱消費同比增長4%，超過疫情前水平，達到創紀錄的219艾焦耳。除去傳統生物質利用，現代可再生能源供熱僅占這一增長的13%，使得其在全球供熱消費中的份額與之前的11%幾乎持平。與供熱消費相關的CO2年排放量增加了近6億噸，達到141億噸，占全球能源相關CO2排放量的39%。
? ? ? ? 可再生能源供熱在全球范圍內的政策關注度上升，不僅是由于環境方面的考慮，也是由于當前全球能源危機背景下嚴重的能源安全問題。例如，美國《通貨膨脹削減法案》重點加快熱泵部署，歐盟REPowerEU計劃提出通過電氣化、大型熱泵和可再生能源制氫，將太陽能熱利用和地熱技術集成到地區供暖系統中。
2、未來展望
? ? ? ? 鑒于對截至2022年9月的政策分析，2022-2027年期間全球供熱消費（不包括熱泵收集的環境熱量）預計將增長6%接近14艾焦耳。其中，現代可再生能源供熱將增加近1/3，到2027年其占比將從11.4%提高到14%。在工業和建筑部門，可再生能源電力供熱貢獻最大，這是由于熱泵利用和可再生能源發電比例增加所致。
? ? ? ? 但可再生能源供熱不足以遏制以化石燃料為基礎的供熱消費，到2027年隨著工業部門化石燃料供熱消費的不斷擴大，將導致與供熱相關的碳排放總量增長10億噸CO2。相比之下，為實現2050年凈零排放目標，可再生能源供熱必須以2.4倍的速度增長，且需要大范圍的行為改變和更大程度的能源和材料效率提高，以減少建筑和工業的熱需求。
四、趨勢觀察
1、歐盟能否實現REPowerEU計劃目標？
根據IEA主要情景預測，到2027年歐盟電力、交通和供熱部門的可再生能源消費量確實會增加，但均難以達到REPowerEU計劃水平。
在主要情景中，到2027年歐盟可再生能源電力占比將擴大至近55%，但遠低于REPowerEU計劃的69%目標，各成員國需要盡量減少政策的不確定性，簡化許可程序，并加快輸電網的升級。而在交通部門，到2027年歐盟可再生能源占比預計為16%，不到REPowerEU計劃目標的一半，各成員國需加快部署生物燃料、節能和能效計劃，擴大可再生能源消費占比。在供熱和制冷部門，到2027年歐盟可再生能源份額以每年0.9%的幅度增長，但遠低于REPowerEU計劃的2.3%目標，因此需要更積極的政策加強熱泵供應鏈，將可再生能源納入集中供熱網絡，擴大生物甲烷生產規模。
2、歐盟可再生能源能否從高昂批發價格中獲得暴利？
俄烏沖突引發全球能源危機，導致石油、天然氣和煤炭價格大幅上漲，也使得歐洲電價飆升。關于能源暴利的討論已經擴展到發電商（包括可再生能源），為此歐洲理事會通過了一項緊急干預條例征收暴利稅，還提出將批發電價限制在180歐元/兆瓦時或更低。但由于各成員國對該提案的解釋和執行仍不確定，因此其影響難以估計，預計未來更多國家將引入可再生能源電力成本監管機制。
3、美國、印度和歐盟的光伏制造新政策是否會推動全球光伏供應多元化？
全球光伏供應鏈處于高度地理集中，這也促使歐盟、印度和美國出臺激勵政策支持本土化產業鏈，并可能導致未來五年中國以外地區的光伏制造以前所未有的速度擴張。
過去一年，全球大宗商品價格的上漲導致了太陽能光伏制造成本上升。規模經濟、供應鏈一體化、相對較低的能源成本和勞動生產率使中國太陽能組件制造業最具競爭力，但隨著印度、美國和東盟地區的政策將增加中國以外地區的生產能力，特別是多晶硅、晶圓和硅錠的生產能力。因此，中國占全球的市場份額可能從80%-95%下降至75%-90%。如果各國維持限制進口和支持國產化產品的貿易政策，可能導致中國市場份額從75%-90%萎縮到2027年的60%-75%。然而，中國計劃采用較印度、美國和其他國家更快的速度擴大整個供應鏈。在最樂觀情景預測中，這將導致2027年的產能嚴重過剩，供應將大大超過全球預期需求，而中國工廠利用率將低至25%-30%，約為目前水平的一半，還可能造成激烈的價格競爭并影響投資。
4、生物燃料是否正面臨著原料危機？
按照目前趨勢，生物柴油、可再生柴油和生物航空燃料將在2022-2027年期間面臨原料供應緊張，最常用的廢棄物和殘余油脂需求正在接近供應極限。不過市場是動態變化的，高價格信號正促使政府制定計劃以避免供應緊張。盡管生物燃料的原料需求在增長，但甘蔗和玉米的產量也將擴大，因此用于生物燃料生產的份額幾乎與預期持平。
5、到2027年可再生能源制氫將在多大程度上推動可再生能源電力裝機需求？
可再生能源電解制氫有望在實現長期脫碳目標和提高能源安全方面發揮重要作用。雖然目前全球僅有不到1%的氫來自可再生能源，但可再生能源制氫備受政策關注，歐盟和25個國家已制定計劃將氫作為清潔能源來源。因此，近年來可再生能源電解制氫項目數量激增。
在主要情景中，2022-2027年約有50吉瓦的可再生能源電力裝機將用于制氫，占可再生能源裝機增量的2%。中國將引領可再生能源電解制氫擴張，澳大利亞、智利和美國緊隨其后，四國約占全球的2/3。
6、能源危機真的為熱泵帶來了商機嗎?
能源危機正重新引發對能源安全的擔憂，美國和歐洲等許多國家正在出臺更多的政策推動熱泵發展。熱泵有望通過實現節能和供應多樣化，在減少建筑部門化石燃料依賴和碳排放方面發揮關鍵作用。熱泵市場目前正在經歷前所未有的增長。但成本競爭力等問題仍然阻礙著熱泵的大規模部署，如住宅熱泵的投資成本（包括安裝）通常高于化石燃料鍋爐。不過隨著市場的擴大，預計熱泵投資成本將逐漸下降。
行業聚焦
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1、歐盟能否實現REPowerEU計劃目標？
? ? ? ? 根據IEA主要情景預測，到2027年歐盟電力、交通和供熱部門的可再生能源消費量確實會增加，但均難以達到REPowerEU計劃水平。
? ? ? 在主要情景中，到2027年歐盟可再生能源電力占比將擴大至近55%，但遠低于REPowerEU計劃的69%目標，各成員國需要盡量減少政策的不確定性，簡化許可程序，并加快輸電網的升級。而在交通部門，到2027年歐盟可再生能源占比預計為16%，不到REPowerEU計劃目標的一半，各成員國需加快部署生物燃料、節能和能效計劃，擴大可再生能源消費占比。在供熱和制冷部門，到2027年歐盟可再生能源份額以每年0.9%的幅度增長，但遠低于REPowerEU計劃的2.3%目標，因此需要更積極的政策加強熱泵供應鏈，將可再生能源納入集中供熱網絡，擴大生物甲烷生產規模。
2、歐盟可再生能源能否從高昂批發價格中獲得暴利？
? ? ? ? 俄烏沖突引發全球能源危機，導致石油、天然氣和煤炭價格大幅上漲，也使得歐洲電價飆升。關于能源暴利的討論已經擴展到發電商（包括可再生能源），為此歐洲理事會通過了一項緊急干預條例征收暴利稅，還提出將批發電價限制在180歐元/兆瓦時或更低。但由于各成員國對該提案的解釋和執行仍不確定，因此其影響難以估計，預計未來更多國家將引入可再生能源電力成本監管機制。
3、美國、印度和歐盟的光伏制造新政策是否會推動全球光伏供應多元化？
? ? ? ? 全球光伏供應鏈處于高度地理集中，這也促使歐盟、印度和美國出臺激勵政策支持本土化產業鏈，并可能導致未來五年中國以外地區的光伏制造以前所未有的速度擴張。
? ? ? ? 過去一年，全球大宗商品價格的上漲導致了太陽能光伏制造成本上升。規模經濟、供應鏈一體化、相對較低的能源成本和勞動生產率使中國太陽能組件制造業最具競爭力，但隨著印度、美國和東盟地區的政策將增加中國以外地區的生產能力，特別是多晶硅、晶圓和硅錠的生產能力。因此，中國占全球的市場份額可能從80%-95%下降至75%-90%。如果各國維持限制進口和支持國產化產品的貿易政策，可能導致中國市場份額從75%-90%萎縮到2027年的60%-75%。然而，中國計劃采用較印度、美國和其他國家更快的速度擴大整個供應鏈。在最樂觀情景預測中，這將導致2027年的產能嚴重過剩，供應將大大超過全球預期需求，而中國工廠利用率將低至25%-30%，約為目前水平的一半，還可能造成激烈的價格競爭并影響投資。
4、生物燃料是否正面臨著原料危機？
? ? ? ? 按照目前趨勢，生物柴油、可再生柴油和生物航空燃料將在2022-2027年期間面臨原料供應緊張，最常用的廢棄物和殘余油脂需求正在接近供應極限。不過市場是動態變化的，高價格信號正促使政府制定計劃以避免供應緊張。盡管生物燃料的原料需求在增長，但甘蔗和玉米的產量也將擴大，因此用于生物燃料生產的份額幾乎與預期持平。
5、到2027年可再生能源制氫將在多大程度上推動可再生能源電力裝機需求？
可再生能源電解制氫有望在實現長期脫碳目標和提高能源安全方面發揮重要作用。雖然目前全球僅有不到1%的氫來自可再生能源，但可再生能源制氫備受政策關注，歐盟和25個國家已制定計劃將氫作為清潔能源來源。因此，近年來可再生能源電解制氫項目數量激增。
在主要情景中，2022-2027年約有50吉瓦的可再生能源電力裝機將用于制氫，占可再生能源裝機增量的2%。中國將引領可再生能源電解制氫擴張，澳大利亞、智利和美國緊隨其后，四國約占全球的2/3。
6、能源危機真的為熱泵帶來了商機嗎?
能源危機正重新引發對能源安全的擔憂，美國和歐洲等許多國家正在出臺更多的政策推動熱泵發展。熱泵有望通過實現節能和供應多樣化，在減少建筑部門化石燃料依賴和碳排放方面發揮關鍵作用。熱泵市場目前正在經歷前所未有的增長。但成本競爭力等問題仍然阻礙著熱泵的大規模部署，如住宅熱泵的投資成本（包括安裝）通常高于化石燃料鍋爐。不過隨著市場的擴大，預計熱泵投資成本將逐漸下降。
下，為實現2050年凈零排放目標，可再生能源供熱必須以2.4倍的速度增長，且需要大范圍的行為改變和更大程度的能源和材料效率提高，以減少建筑和工業的熱需求。
四、趨勢觀察
1、歐盟能否實現REPowerEU計劃目標？
根據IEA主要情景預測，到2027年歐盟電力、交通和供熱部門的可再生能源消費量確實會增加，但均難以達到REPowerEU計劃水平。
在主要情景中，到2027年歐盟可再生能源電力占比將擴大至近55%，但遠低于REPowerEU計劃的69%目標，各成員國需要盡量減少政策的不確定性，簡化許可程序，并加快輸電網的升級。而在交通部門，到2027年歐盟可再生能源占比預計為16%，不到REPowerEU計劃目標的一半，各成員國需加快部署生物燃料、節能和能效計劃，擴大可再生能源消費占比。在供熱和制冷部門，到2027年歐盟可再生能源份額以每年0.9%的幅度增長，但遠低于REPowerEU計劃的2.3%目標，因此需要更積極的政策加強熱泵供應鏈，將可再生能源納入集中供熱網絡，擴大生物甲烷生產規模。
2、歐盟可再生能源能否從高昂批發價格中獲得暴利？
俄烏沖突引發全球能源危機，導致石油、天然氣和煤炭價格大幅上漲，也使得歐洲電價飆升。關于能源暴利的討論已經擴展到發電商（包括可再生能源），為此歐洲理事會通過了一項緊急干預條例征收暴利稅，還提出將批發電價限制在180歐元/兆瓦時或更低。但由于各成員國對該提案的解釋和執行仍不確定，因此其影響難以估計，預計未來更多國家將引入可再生能源電力成本監管機制。
3、美國、印度和歐盟的光伏制造新政策是否會推動全球光伏供應多元化？
全球光伏供應鏈處于高度地理集中，這也促使歐盟、印度和美國出臺激勵政策支持本土化產業鏈，并可能導致未來五年中國以外地區的光伏制造以前所未有的速度擴張。
過去一年，全球大宗商品價格的上漲導致了太陽能光伏制造成本上升。規模經濟、供應鏈一體化、相對較低的能源成本和勞動生產率使中國太陽能組件制造業最具競爭力，但隨著印度、美國和東盟地區的政策將增加中國以外地區的生產能力，特別是多晶硅、晶圓和硅錠的生產能力。因此，中國占全球的市場份額可能從80%-95%下降至75%-90%。如果各國維持限制進口和支持國產化產品的貿易政策，可能導致中國市場份額從75%-90%萎縮到2027年的60%-75%。然而，中國計劃采用較印度、美國和其他國家更快的速度擴大整個供應鏈。在最樂觀情景預測中，這將導致2027年的產能嚴重過剩，供應將大大超過全球預期需求，而中國工廠利用率將低至25%-30%，約為目前水平的一半，還可能造成激烈的價格競爭并影響投資。
4、生物燃料是否正面臨著原料危機？
按照目前趨勢，生物柴油、可再生柴油和生物航空燃料將在2022-2027年期間面臨原料供應緊張，最常用的廢棄物和殘余油脂需求正在接近供應極限。不過市場是動態變化的，高價格信號正促使政府制定計劃以避免供應緊張。盡管生物燃料的原料需求在增長，但甘蔗和玉米的產量也將擴大，因此用于生物燃料生產的份額幾乎與預期持平。
5、到2027年可再生能源制氫將在多大程度上推動可再生能源電力裝機需求？
可再生能源電解制氫有望在實現長期脫碳目標和提高能源安全方面發揮重要作用。雖然目前全球僅有不到1%的氫來自可再生能源，但可再生能源制氫備受政策關注，歐盟和25個國家已制定計劃將氫作為清潔能源來源。因此，近年來可再生能源電解制氫項目數量激增。
在主要情景中，2022-2027年約有50吉瓦的可再生能源電力裝機將用于制氫，占可再生能源裝機增量的2%。中國將引領可再生能源電解制氫擴張，澳大利亞、智利和美國緊隨其后，四國約占全球的2/3。
6、能源危機真的為熱泵帶來了商機嗎?
能源危機正重新引發對能源安全的擔憂，美國和歐洲等許多國家正在出臺更多的政策推動熱泵發展。熱泵有望通過實現節能和供應多樣化，在減少建筑部門化石燃料依賴和碳排放方面發揮關鍵作用。熱泵市場目前正在經歷前所未有的增長。但成本競爭力等問題仍然阻礙著熱泵的大規模部署，如住宅熱泵的投資成本（包括安裝）通常高于化石燃料鍋爐。不過隨著市場的擴大，預計熱泵投資成本將逐漸下降。
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隨著印度、美國和東盟地區的政策將增加中國以外地區的生產能力，特別是多晶硅、晶圓和硅錠的生產能力。因此，中國占全球的市場份額可能從80%-95%下降至75%-90%。如果各國維持限制進口和支持國產化產品的貿易政策，可能導致中國市場份額從75%-90%萎縮到2027年的60%-75%。然而，中國計劃采用較印度、美國和其他國家更快的速度擴大整個供應鏈。在最樂觀情景預測中，這將導致2027年的產能嚴重過剩，供應將大大超過全球預期需求，而中國工廠利用率將低至25%-30%，約為目前水平的一半，還可能造成激烈的價格競爭并影響投資。
4、生物燃料是否正面臨著原料危機？
? ? ? ? 按照目前趨勢，生物柴油、可再生柴油和生物航空燃料將在2022-2027年期間面臨原料供應緊張，最常用的廢棄物和殘余油脂需求正在接近供應極限。不過市場是動態變化的，高價格信號正促使政府制定計劃以避免供應緊張。盡管生物燃料的原料需求在增長，但甘蔗和玉米的產量也將擴大，因此用于生物燃料生產的份額幾乎與預期持平。
5、到2027年可再生能源制氫將在多大程度上推動可再生能源電力裝機需求？
? ? ? ? 可再生能源電解制氫有望在實現長期脫碳目標和提高能源安全方面發揮重要作用。雖然目前全球僅有不到1%的氫來自可再生能源，但可再生能源制氫備受政策關注，歐盟和25個國家已制定計劃將氫作為清潔能源來源。因此，近年來可再生能源電解制氫項目數量激增。
? ? ? ? 在主要情景中，2022-2027年約有50吉瓦的可再生能源電力裝機將用于制氫，占可再生能源裝機增量的2%。中國將引領可再生能源電解制氫擴張，澳大利亞、智利和美國緊隨其后，四國約占全球的2/3。
6、能源危機真的為熱泵帶來了商機嗎?
? ? ? ? 能源危機正重新引發對能源安全的擔憂，美國和歐洲等許多國家正在出臺更多的政策推動熱泵發展。熱泵有望通過實現節能和供應多樣化，在減少建筑部門化石燃料依賴和碳排放方面發揮關鍵作用。熱泵市場目前正在經歷前所未有的增長。但成本競爭力等問題仍然阻礙著熱泵的大規模部署，如住宅熱泵的投資成本（包括安裝）通常高于化石燃料鍋爐。不過隨著市場的擴大，預計熱泵投資成本將逐漸下降。
行業聚焦
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競品動態
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山西同德化工 :?24萬噸BDO、6萬噸PBAT項目新進展
? ? ? ?近日，據山西日報消息，“同德化工項目一期建設規模為年產24萬噸1，4—丁二醇（BDO）、6萬噸全生物降解塑料（PBAT），截至目前，整體進度完成至69.62%。”
? ? ? ?山西同德化工股份有限公司副董事長張烘說，“接下來，我們要開足馬力、搶抓工期，加快項目建設。項目建成后，預計年營業收入近百億元，可提供直接就業崗位500個以上，既為太忻一體化經濟區‘北引擎’的打造提供戰略性增長極注入新動能，也為國家能源化工產業實現高質量綠色發展作出一份貢獻。”
建設內容：本項目通過干法乙炔裝置制取乙炔，甲醇氧化法制取甲醛，進一步通過炔醛法生產1,4-丁二醇（BDO），同時配套甲醇制氫裝置，為項目提供氫氣；以 BDO、對苯二甲酸（PTA）、己二酸（AA）為原料，采用熔融酯化與縮聚法生產聚己二酸對苯二甲酸丁二醇酯（PBAT）。
PBAT裝置區主要建設內容：
? ? ? 2022年9月20日 同德化工公告，投資新建年產6萬噸生物降解塑料(PBAT)及其原料年產24萬噸1,4丁二醇(BDO)一體化生產線項目，公司已取得山西省能源局的審查意見和山西省生態環境廳的批復等相關手續；已完成所有長周期設備、主要工藝裝置動靜設備、工藝管道、鋼結構等采買工作，大批大型設備已全部進場；主要工藝裝置區的土建工作基本完成、設備安裝、主體結構及公用工程的施工正在進行中。
? ? ? 山西同德化工股份有限公司（股票代碼：002360），是國家民爆行業集研發、生產、銷售和現場爆破為一體的龍頭企業，也是忻州市目前唯一一家本土上市公司，同德科創材料有限公司是同德化工設立的全資子公司。
PBAT裝置區主要建設內容：?2022年9月20日 同德化工公告，投資新建年產6萬噸生物降解塑料(PBAT)及其原料年產24萬噸1,4丁二醇(BDO)一體化生產線項目，公司已取得山西省能源局的審查意見和山西省生態環境廳的批復等相關手續；已完成所有長周期設備、主要工藝裝置動靜設備、工藝管道、鋼結構等采買工作，大批大型設備已全部進場；主要工藝裝置區的土建工作基本完成、設備安裝、主體結構及公用工程的施工正在進行中。
? ? ? 山西同德化工股份有限公司（股票代碼：002360），是國家民爆行業集研發、生產、銷售和現場爆破為一體的龍頭企業，也是忻州市目前唯一一家本土上市公司，同德科創材料有限公司是同德化工設立的全資子公司。
三菱化學 : 生物降解購物袋，有苦味，防誤吞
? ? ? 三菱化學集團與KIRACS Co., Ltd.（以下簡稱KIRACS）以及SHIMOJIMA Co.,Ltd.(以下簡稱SHIMOJIMA)合作開發了一款海洋生物降解購物袋，該款塑料袋采用來自于植物的生物降解樹脂聚合物“FORZEAS?”以及讓魚類感到苦味的成分“苯甲地那銨”。
? ? ? ?該款塑料袋首先由三菱化學集團生產FORZEAS?，再由KIRACS進行制膜和制袋，最后再由SHIMOJIMA將“ENERFISH”作為海洋生物降解規格的購物袋進行銷售。
? ? ? FORZEAS?是由三菱化學集團采用來自于植物的生物降解樹脂“BioPBS?”制成的一種聚合物，可以被自然界的微生物降解為水和二氧化碳。本次開發的海洋生物降解購物袋，在海洋中停留一年后可被降解約90%。與采用來自于石油的原料的普通購物袋相比，其焚燒時的二氧化碳排放量也減少了約30%。
? ? ? ?苯甲地那銨是一種會讓人類和魚類感到強烈苦味的有機化合物，該成分安全性較高，甚至可以涂抹在兒童玩具上以防止兒童誤吞。ENERFISH塑料袋采用苯甲地那銨，可有效降低海洋生物誤吞的風險。
科技成就產業
創新永不止歇
增值電信業務經營許可證：陜B2-20210327 |