興
彩
興 · 頭條｜BOSS TALK｜興 · 故事
2021.5
第1期
總第1期
興·頭條
公司上海總部喬遷，
快來看看新辦公室，
一起感受“痛并快樂”
的五月......
本期導讀
BOSS TALK
公司喬遷之際，
包總和叢總也表達了
祝福和期許。
興·故事
本期故事講述和林微納項目背后的“精英戰隊”
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我們搬家啦
共迎新起點，同啟新征程！
醒獅點睛，分享喜悅
出席儀式的領導們共同為新辦公室剪彩，為“醒獅”點睛，為華興證券的未來發展送上希冀與祝福。祝愿公司大展宏圖，財源滾滾！
5月31日，華興證券上海總部遷入北外灘來福士廣場23層，開啟嶄新篇章。
華興資本集團董事長兼CEO包凡先生，華興資本聯合創始人許彥清女士，華興證券董事長叢林先生及華興證券總經理項威先生出席了當天的喬遷典禮。
華興證券總經理項威先生為典禮致辭，他表示：“時光荏苒，一轉眼華興證券已經成立五年了。喬遷新址是華興證券成長路上的又一里程碑，新的場景，將帶來新氣象、新變化、新希望。我代表公司衷心感謝和華興證券一起堅守和戰斗的同事們，面向下一個五年，希望全體華興人凝心聚力、不畏艱難，以嶄新的姿態共迎新起點，同啟新征程！”
興 · 頭條
一起來看看華興上海新OFFICE吧！
酷炫的雙子塔樓——
北外灘來福士廣場是坐落在虹口區
“北外灘金融港”區域的新地標建筑。
猜猜我們在哪一座？
“文化、藝術、科技、旅游”是北外灘來福士的關鍵詞，出了辦公樓，
即被商業、藝展和浦江美景包圍。
生活更精彩~工作更有動力~
內部資料 僅供參考
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喬遷儀式
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設置在前臺的榮譽墻，
是華興證券成長路上的光輝印記，
也為未來開啟無限遐想......
空位等你來填！
嶄新、舒適的辦公區域比原辦公室擴大不少，并進行更合理的功能區域劃分。
為華興證券業務開拓、團隊壯大提供有力保障。
搬入嶄新、寬敞的新辦公室，讓人眼前一亮，信心滿滿踏上新征程，綻放興彩！
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新Office就位
興 · 頭條
搬家是一件極其繁瑣的事，千頭萬緒，需要面面俱到。
搬自己家尚且如此，更別說搬一間公司了。
從考察新址、租賃、裝修、監管溝通、報備報批，到井井有條地組織全體同事“撤離”，直至最終大家安然坐入裝修高大上、窗明幾凈的新辦公室……
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這一路忙而不亂，背后默默付出的是綜合部全體同事。
這個五月，對綜合部同事來說，就是忙到“四腳朝天”，但也成就滿滿的一個月。
跟著我們的搬家時刻表，一起盤點下這痛并快樂著的一個月：
搬家的背后
痛并快樂著的五月
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五一長假的前一天，每一位小伙伴都收到了綜合部精心制作的新址啟用溫馨提示。
交通方式、大樓周邊概況，辦公區設施、搬遷時間表，都安排得清清楚楚、明明白白。
雖然還未見到新辦公室的? “真顏”，但感覺已經不陌生了呢。
綜合部組織召開搬遷培訓會，邀請各部門搬遷聯系人參加，事無巨細地交代新辦公室的布局、搬遷計劃、時間節點及工作內容。
看同事們聽得多認真。
興 · 頭條
5月12日
4月30日
5月17日-25日
5月25日
新辦公室
準備就緒
這幾天，辦公室里最主流的聲音就是拉扯封箱帶的“嘶嘶”聲和搬抬物品時的“砰砰”聲了。
走道上像變戲法一樣，從寬敞空曠到一夜之間堆滿了大大小小封裝好的紙箱；綜合部的同事悉心詢問各部門同事的搬遷需求。
5月30日
功夫不負有心人，5月31日當天，喬遷儀式順利進行，熱鬧非凡的舞獅表演、整潔明快的辦公環境，得到大家的交口稱贊。同事們臉上洋溢的笑容，就是對這幾個月辛勞的最好回饋。
綜合部“大總管”魏菁介紹說：新辦公室所有的裝修經檢測，都達到安全無害的標準，尤其是家具，使用的是E1級環保材質。
同時，綜合部會持續監測公司各個角落的空氣質量，并配置足量的空氣凈化器，所以大家都可以安心工作哦~ ！
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BOSS?TALK
去年底，華興證券完成了更名，今天，公司又喜遷新址。這一系列動作，意味著華興證券翻開了新的篇章，進入發展2.0階段。在這里，我祝愿華興證券喬遷大吉，發展蒸蒸日上！
過去五年，公司打下了一個比較堅實的基本盤，為我們邁入下個階段奠定了基礎。未來，華興證券往哪里走？第一，戰略上要有定力，要堅定做服務新經濟的投行。這條路不容易，可能需要三年、五年甚至更長時間，但這是我們想做的事，也是唯一能做的事，是一件難而正確的事。第二，堅決地走創新的路，華興證券作為市場的后來者，在守正的同時要敢于出奇，我們只有勇敢地嘗試、堅定地創新，才能把握住市場的長期機會。
我相信，只要我們堅守初心、堅定戰略，下一個五年，我們會收獲一個不一樣的華興證券！
公司喬遷之際，老板們也表達了祝福和期許。
堅定做新經濟，做
而
正確
難
的事
華興資本集團董事長兼CEO 包凡
融
合
協
同
創新發展
華興證券董事長 叢林
今年我們的兩個關鍵詞就是“融合“和“協同”。“融合”指的是我們和股東間的資源融合，要充分利用和嫁接華興資本集團及其他股東方資源；“協同”更多地指集團內部的協同合作。今年集團將協同作為一項重要工作來開展，專門成立了協同委員會，建立了業務協同機制。希望華興證券也盡快把協同文化建立起來，各業務部門之間、前臺與中后臺之間、證券公司與集團各業務板塊之間，做到資源共享、互相賦能。?
華興證券的資源稟賦、股東優勢，決定了我們不能也不會走傳統券商的路子。除了開辟新業務，既有的業務板塊也要不斷創新，這樣才能在同質化的市場競爭中突出重圍。我相信在追求卓越、勇于開拓的華興人共同努力下，很快我們將進入快速成長通道。?
最后，祝賀華興證券喬遷新址，祝同事們在新的環境中工作順利！
BOSS TALK
以下內容根據叢總在公司管理層雙月會（5月11日）上的發言綜合整理：
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以下內容根據包總在公司股東會年度會議（4月16日）上的發言綜合整理：
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2021年3月29日，由公司擔任獨立保薦機構和主承銷商的蘇州和林微納科技股份有限公司（以下簡稱“和林微納”）成功登陸科創板。
和林項目組主要成員邵一升感慨：“這是華興證券第一單獨立保薦的IPO項目，這一單完成后，我們可以很有底氣地跟客戶說，我們跑通了整個IPO流程，我們是有能力和實力的。
我們Pitch時候常說，‘華興證券能將華興資本集團對新經濟的理解、國際化的視野賦能A股’，我想這個項目就是開端和基石。”
2021年3月29日，華興和林微納項目團隊與發行人在上交所合影
本期的 “興?故事” ，我們采訪到兩位和林微納項目的主要團隊成員——
吳柯佳和邵一升，以及數名主要支持團隊的同事們。是他們的傾力付出和精誠合作，共同打造了華興證券史上首單獨立保薦項目。
做項目時，為了給自己打氣，他們私下給項目組起名“精英戰隊”；
他們說，和林微納項目離不開集團、公司上下十幾個團隊的支持；
最難忘的是過會時突然被問到新的問題，幸好對上千頁的材料熟悉掌握；
最激動的一刻是聽到項目“無條件過會”，仿佛打贏一場勝仗，一切都值得…
興 · 故事
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和林微納背后的“精英戰隊”
? 和林微納項目組專訪
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1. 做項目時，感到最難的是什么？
2. 壓力最大的是哪個階段？
3. 項目過程中令你印象最深刻的一件事是什么？
吳柯佳（左一）與發行人在酒店會議室模擬上會
吳柯佳：第一保薦代表人承擔了和交易所溝通的這項重要任務。所有對項目的反饋，交易所都會第一時間電話第一保代，這就需要這個角色對項目的所有細節非常熟悉，外加強大的臨場應變能力。
我們給交易所的第一次反饋材料有四百頁，他們在電話我時，材料中的任何一段話都可能被不斷追問，且必須斟酌語句、適當回復。就怕一句“不適當”的言論會對項目產生不利影響，或形成書面反饋影響進程。?
我加入華興證券的第二天就去了和林微納的項目現場，一直到過會才“出來”。項目全程和監管溝通了100多次，可以說每一次都是面對壓力謹慎回復。
（接上頁）
項目上會現場對保代的臨場控制和應變能力要求極高，保代要時刻關注上市委對發行人的提問和反饋，以防追問的問題發行人答不上；同時還得利用好一兩次的“補充回答”機會，抓準時機，做有效補充，以免形成“會后問題”；還要準備每道題最后保代要說的核查程序，總之就是“一心多用，把控全場”。
吳柯佳：當然是上會之前。
科創板是“讀表計時”的，從首次申報到上會必須在90天內完成，時間非常緊。項目組一直在馬不停蹄地反饋監管在各階段提出的各類問題，最后我們只用了81天。上會前我們每天都工作到凌晨三四點，直到上會前一晚，我怕影響到第二天的現場狀態，逼著自己凌晨一點就睡了。
雖然自己也感覺很疲勞，但作為保薦代表人，還得不斷鼓勵自己，鼓舞團隊，把握全局。
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吳柯佳：上會之前我們用2天時間進行了模擬，但當天現場給到的問題中有些和事先拿到的“大綱”版本差異較大，發行人當時有點懵，非常緊張。
我拿出事先備好的幾百頁項目資料，快速翻到相應的位置，指給發行人看，讓他們“定心”。
4. 經過這個項目，最大感觸是什么？
邵一升：我發現在pitch客戶的時候，客戶最關注的是項目組做過的案例，以及我們有沒有把整個項目流程跑通的經驗。
2019我們做了心脈醫療，2020年是天創時尚，2021年獨立保薦了和林微納。每一單項目，都是從0到1的跨越，都花了很多時間邁出第一步。
現在我們IPO、并購重組、再融資的案例都有了，證明我們是可以獨立做出優質項目的，這給了我們極大的信心。盡管案例的絕對數量比業內大券商少，但從人均產出和團隊經驗來看，并不比別人少。相信未來我們會有更多案例讓客戶信服。
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5. 最大收獲是什么？
做IPO項目是打長期戰，尤其是經過一輪輪集中反饋后，大家多少都會感覺累。當時我們私下里給團隊起名叫“精英戰隊”；每周在寫項目周報給董事長的時候，董事長也會給到我們正面的鼓勵，比如夸贊我們團隊的勤勉，我在每周周報結尾語里加上正面鼓勵所有人的話，像“項目已進入最后沖刺階段，請各方抓緊！”、“各方已進入準備申報階段“、“非常時刻，非常努力！”，把整個士氣提起來。
就是在這樣的相互鼓勵下，我們項目團隊抗壓力很強，每個人都抱有“一定要把第一單獨立保薦項目做好”的心態，眾志成城，最終拿到了無條件過會的全勝成績單。
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6. 對比同業，華興的優勢在哪兒？
吳柯佳：?站在客戶角度，自己的項目是否受到重視十分重要。在華興，我們每一個項目公司領導都很重視，配備到最好的資源，協調集團、公司各部力量來服務客戶。
對個人來說，華興的平臺空間大、成長快，個人才華能夠得到充分展現。
我們每個人不是“螺絲釘”，而是“多面手”，我們是在創業，同樣公司也重視每個員工，給到最大支持。
吳柯佳：對我來說，抗壓能力再次成長，認識到作為leader，要學會承擔壓力，控制負面情緒，負重前行，不斷鼓舞團隊士氣。?
邵一升：記得2018年來華興面試的時候，賀總就說過：我們這里不是“金字塔型”，而是“直筒型”——與大平臺細致的分工不同，華興每個人在工作中都要做“多面手”、要承擔更多工作和責任。這就意味著我們要有“把事情搞定”的創業者心態，發揮極大的主觀能動性。?
我們每個華興員工的專業素質、經驗都很過硬，之所以選擇華興的平臺，也都想創出一番天地。所以在項目協作過程中，我深刻感受到團隊間的資源共享、互相支持，奔著一個目標去的勁頭。?
對比頭部券商，我們缺的是案例數量和市場對我們的認知度。相信在一單單項目積累之后，我們在A股市場的品牌和團隊力量都會壯大。堅持初心，一定會有回報。?
7. 想和其他部門同事說些什么？
邵一升：和林微納項目是一個投行牽頭，把公司甚至集團資源全部調動起來的項目。?從最開始的保薦跟投到上投委會，涉及和華興投資端的合作；發行的時候，在研究部支持下拿出了一份獲得各方認可的投價報告；還有和資管部門在發行人員工戰略配售計劃方面的合作，線下路演方面和經紀部門的合作等等。投行內部更是有很多配合。?
從發行結果來看，3月份同行業發行項目估值中，和林處于領先地位。從目前的跟投浮盈來看，也是各方都比較滿意。?
感謝所有參與項目的小伙伴，我們經常說的“協同“、“合作”，我們在這個項目里真正感受到了。?
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在IPO發行過程中，客戶由于是第一次接觸公司上市，顧慮很多，擔憂發行價格過低，擔心投資人不買賬等。但通過我們的溝通，以及在工作中展現出的實力和專業度，逐漸贏得了客戶的信任。
我印象最深的，是在路演行程都確定了的情況下，有一天半夜，客戶突然打電話，
希望增加一場針對特定客戶的路演，這是一個太突然的要求。
我們在時間很緊的情況下，積極和投資人聯系，沒想到投資人非常配合，我們在非
常短的時間內完成了任務，基本是上午敲定，下午就路演。客戶對此非常滿意，也
很驚訝于我們的效率和客戶粘性。最后路演和定價的流程也非常順利，客戶對我們
評價很高。
從參與時間和頻次上看，質控團隊對于項目組可能是“最長情的陪伴”。
一起完善過幾十G的底稿，一起修訂過成堆的材料，一起挨過監管的反復“拷問”，也一起分享過成功的喜悅。
和林項目準備申報階段正好處于疫情嚴重的2020年上半年，在以視頻形式開展質控場檢時，遭遇了不少超出預想的困難：
比如，由于客戶要結合疫情防控要求安排人員，正常情況下2天就可完成的產線參觀、管理層訪談等工作，最終橫跨了6天；實操中，微電子產品實在太小，視頻中需要不斷地對焦、調整角度、燈光背景......
在項目組、質控團隊包括內核團隊的共同協作下，大家克服重重困難，京滬蘇三地遠程協同，最終順利按照時間表向江蘇證監局申請輔導驗收。
我覺得相互擁抱、換位思考、提前布局是實現良好協作的基礎。在協作過程中，更需要大家積極思考、貢獻智慧，思想交匯擦碰出的火花最終會把團隊協作帶上新高度。
ECM 王玉雷
IPO發行承銷是一個龐大而復雜的體系，也是一項對認真細致程度要求極高的工作。ECM團隊人員少，但作為重要的溝通節點，內外部要協調多達20多個公司或部門，
壓力很大。今年自己多了好多白頭發，哈哈，不知道有沒有關系。
公司已經完成了兩個IPO、兩個可轉債的發行，以后肯定會更加順暢，但是在服務
客戶方面還有很多隱形的服務模式需要形成，比如發行人預期管理、定價結果溝通、關聯方的邊際等等。
華興證券還是一家成長期的證券公司，并非每件事都有現成的慣例和模式可以參考，要做成事情，除了自己的投入，還要學會調動小伙伴們的力量共同完成。很高興大
家都是一群希望做好事情的小伙伴！
經紀 高放
質控 宋潔瓊
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